经营组织管理平台建设方案

制造业经营组织管控平台 行业产品化毛天戈帆软·制造2023年9月 2 3 1 4 公司介绍场景背景 价值总结 目录 解决方案 01 17年持续领先，帆软助力全球企业，让数据成为生产力 制造 帆软软件有限公司成立于2006年，是中国专业的大数据BI和分析平台提供商，专注商业智能和数据分析领域，致力于为全球企业提供一站式商业智能解决方案。 商业智能 数据服务领导厂商 报表领导厂商 2006年 注册成立帆软软件 推出FineReportV3.0 2012年 FineReport 成为报表领导品牌 领导厂商 2013年 发布FineBIV1.0，掀起自助分析热潮 2015年 商业智能赛道，首个国内破亿厂商 发布国内首款零代码领域的SaaS表单搭建工具—简道云 2016年 发布商业智能FineBIV4.0版本，被多家机构评为年度最具创新力产品 2020年 简道云成长为零代码领域的SaaS领军企业 2021年 发布FineReportV11.0，同时推出数据服务产品全家桶 2022年 销售额13.6亿，国内唯一破十亿厂商 发布FineBIV6.0，全新定义一站式数据分析工具 发布3D大屏解决方案 发布私有部署简道云独享版 帆软|制造业经营组织管控平台 第4页 全国13个分支机构，一线城市网点全覆盖，响应快，效率高 黑龙江 吉林 新疆 辽宁 内蒙古北京 天津 河北 宁夏 山西 青海 山东 甘肃 陕西 河南 江苏 西藏 安徽 上海 四川 湖北 重庆 浙江 湖南 江西 贵州 福建 云南 台湾 广西 广东 香港 澳门 海南 帆软|制造业经营组织管控平台 第5页 制造 21.2% NO.1 ForbesIDCGartnerCCID BI 市场份额 数据来源：IDC 帆软连续6年蝉联国内商业智能市场份额第一 制造 帆软|制造业经营组织管控平台 第6页 •精益生产解决方案• •财务分析解决方案• •供应链管理解决方案• •产销存分析解决方案• 关键人才管理解决方案 销售运营管理解决方案集团管控解决方案 …… 目标用户：智能财务需求的企业管理者 核心功能：全面预算、合并报表、分析&核算、阿米巴经营 核心价值：打通预算-核算-分析-改善的管理闭环 •金融：银行工作台 •消费：电商参谋 •时尚：飞帆云店 •零售：门店管理助手 •医药：SFE商业分析仪表盘 •制造：精益生产管理平台 •住宅：货值数字化管控 •…… 目标用户：中大型企业IT人员、软件公司、集成商核心功能：复杂报表、数据填报、仪表板、移动应用、数字孪生、三维可视化 核心价值：固定式报表展示 核心功能：零代码拖拽式开发、多分页和动画设计、三维城市、3D场景核心价值：用便捷专业的产品化方式满足参观、监控、汇报的大屏需求 目标用户：中大型企业业务人员、数据分析师核心功能：故事仪表板、自助数据集 核心价值：问题导向自助分析 目标用户：中小型企业全员 核心功能：分析表、仪表板、故事板、多数据源 核心价值：简单高效、分析透明 目标用户：业务人员、IT人员 核心功能：需求反馈、需求管理、指标管理核心价值：降低沟通成本、提高协作效率 目标用户：企业全员 应用场景：业务管理应用搭建 核心功能：流程搭建、表单、仪表盘、数据工厂 核心价值：零代码自助快速搭建应用，完成数据采集流程部署方式：公有云/私有云 核心功能：实时数据同步、ETL和ELT数据开发、简道云下云联合分析产品定位：低代码/高时效的企业级一站式数据集成平台核心价值：“快速、高效、易用”的特点让数据编织更加简单 帆软软件产品矩阵 制造 帆软|制造业经营组织管控平台 第7页 帆软客户总数已突破26000家，中信银行、兴业证券、天弘基金、58同城、绿城集团、上海医药、吉利汽车、泰尔重工、顺丰速运、厦门航空，统一星巴克、蒙牛乳业、TCL、新华书店、德勤咨询、北京大学、中铁建工、云天化集团、中国铁路、国家税务局、新希望集团，复星集团等都是帆软的合作客户。 帆软深耕各个行业，帆软客户几乎已经覆盖国家统计标准（GBT4754-2017）所涉及的细分行业。 帆软客户总数突破26000家，遍及各行各业，盛开中国 制造 帆软|制造业经营组织管控平台 第8页 帆软制造行业合作客户（部分） 制造 帆软|制造业经营组织管控平台 家中国500强企业选择帆软 359 200W用户在帆软社区 选择帆软 26000+家中大型客户 89000个项目经验 第9页 02 行业背景：政策价值双向联动，数字化转型成为制造业发展“必修课” 制造 《第十四个五年 规划和2035年远 景目标纲要》 十三届全国人大四次会议2021-03-11 全文强调 数字80处数字化25处 大数据10处数字化转型5处 专篇专章（第五篇） •推进智能制造，立足制造本质，紧扣智能特征，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。 •加快新一代信息技术与制造全过程、全要素深度融合，推进制造技术突破和工艺创新，推行精益管理和业务流程再造”，建设智能场景、智能车间和智能工厂。 帆软|制造业经营组织管控平台 第11页 5G+ 云计算 大数据 数据安全 人工智能 过去与现在 BI 物联网 感知 分析 决策 执行 预警 现在与将来 制造业数字化转型已然成为一门“必修课”，将会深刻改变企业的组织方式和运营方式。而随着国家的大力支持和现代企业管理要求的逐渐精细化，越来越多的企业开始将数字化转型列入战略计划，并开展具体的数字化战略研究，搭建企业数字管控体系。因此，建立数字驱动下的企业经营组织管理体系，通过信息化系统、数字化工具等支撑公司经营管理，是企业发展的重点之一。 方案背景：数字驱动企业经营与管理 制造 帆软|制造业经营组织管控平台 第12页 制造业经营组织精细化管理痛点制造 企业全面数字化管控面临的难题 集团型和中大型企业通常拥有多个分子公司、分支机构和部门，因此这类企业的管理和决策过程非常复杂。其数据传递经常存在偏差，及时性和准确性不高。决策经常因为需要适应各个业务单元的需求，而在各个层次上分散，难以在决策中找到平衡，以确保核心战略和价值观的一致性。 数据难打通 从公司层面看，各业务系统之间存在数据孤岛现象，因此导致跨公司、跨系统的数据关联分析难度大，效率低。同时，经常出现相同指标在不同部门的口径不一致，导致数据含义缺乏一致性，容易给领导造成数据误导现象，搞不清数据到底好不好。 决策缺支撑 目前企业各种业务系统虽然较为全面，但大多数都服务于业务人员，面向企业中高层领导的数据汇报和分析还停留在PPT报告、Word报告阶段。决策支撑路径单一，数据缺乏实时性和权威性，无法做到全面数字化战略管控。 组织难管控 企业的职能中心、业务中心等经营组织较多，组织架构复杂，战略拆解指标多，企业高层经常只能处于“被动听”的阶段，无法实现“主动管”。只能等组织经营出现问题时再去追溯，无法做到提前预警，规避风险。 数据？ 决策？ 效率？ 预警？ 帆软|制造业经营组织管控平台 第13页 制造业经营组织数字化管控平台建设思路与目标制造 金字塔管控模型体系 企业驾驶舱 目的：企业整体战略经营指标管控展示形式：管理驾驶舱 适用人群：高层领导 运业务模块分析 营目的：聚焦业务提升管理 层 展示形式：专题经营看板 适用人群：中层领导 执报表统计分析 行目的：明细数据分析 层 展示形式：报表 适用人群：基层 数据共享 建立统一的数据仓库和数据管控分析平台，打通数据壁垒，提升数据质量，实现经营组织、业务条线等粒度的全数据互通共享。同时，完善数据权限体系，保障数据安全。 标准统一 实现数据标准和口径统一，将指标管理线上化，避免出现数据歧义。同时，实现不同层级监管内容的区分，横向业务模块权限分离，纵向管理层级权限管控。 敏捷决策 搭建驾驶舱管控体系，利用驾驶舱可视化、图表化的优势，直接对接数仓数据，实现企业中高层的快速分析和决策。同时，结合PC或移动端填报和推送功能，实现企业经营异常的闭环管理。 全面管控 通过详细调研拟定中高层领导和各经营组织的核心关注指标，通过导航页+穿透驾驶舱的形式，全面打造通用且可拓展性强的经营组织数字管控平台，未来再纵向深化拓展。 帆软|制造业经营组织管控平台 第14页 03 决策展示 终端形式 PC端 移动端 大屏 平台管理 登录认证 用户管理 系统管理 权限管理 前端展示 数据大屏 日常监控内部会议外部参观 驾驶舱 数据监测风险预警决策支持战略支撑 自助分析 自助数据集探索式分析数据仪表板数据分析共享 业务主题总经办 职能中心业务中心 数据业务分析 应用 企业会议管理企业审批管理 物资保障中心督办监察中心培训研究中心 行政管理中心法务服务中心人力资源中心 采购管理中心生产运营中心销售运营中心 财务共享中心信息技术中心 会议数量 审批数量 采购及时率 审计信访数量 物资采购/领用金额 总费用 采购/库存金额 供应商考核排名 总营收 资产负债率 指标体系 会议时长 审批金额 库存金额 督办项目数 风险合同数量/金额 离职率 设备OEE 生产计划完成率 现金净流量 流程平均耗时 会议待办 审批通过 率 未完结项目数 培训次数/ 时长 人均效能 人均薪酬 增长率 生产合格 率 销售总额/数量 应收周转天数 节点平均耗时 数据仓库 流批一体调度实时数据对接异构数据处理数据安全和恢复基于元数据的血缘管理 数据来源 业务系统 ERP OA MES SRM SCADA …… 手工填报 EXCEL 数据填报 方案全景架构图 制造 帆软|制造业经营组织管控平台 第16页 数据源 (按需) 定制组件 数据采集 数据管控数据标准数据质量 方案技术架构图 制造 数据集成 数据主题 数据应用 ERP MESSRM 批量 Kettle ODS EDW 数据存储 DM1DM2 职能中心行政管理中心法务服务中心 …… 业务中心 生产运营中心 销售运营中心 清洗、整合标准化处理按业务领域按展现场景 战略与决策 批量 Datax ETL过程 实时 Flink OA ETLLog ……经营管 控 …… 流程与调度 调度监控 数据交换 数据补录 SCADA 数据计算引擎 业务应用 …… 离线计算 实时交互 内存计算 数据接口 定制应用自助分析 系统管理系统运维网络安全用户安全数据综合应用平台 帆软|制造业经营组织管控平台 第17页 全面管控平台总览导航页制造 页面说明 企企业经营组织全面管控平台的业总览页面汇总了来自不同数据经源和业务模块的核心指标信息，营管理层可以监控各组织的关键组指标，为其提供了一站式视图，织从而节省页面寻找的时间并提全高分析效率。同时，总览页面面展示了目前企业的组织构成情管况，便于不同业务模块数据的控透明，有助于各个部门之间的平分析协作和沟通，以实现更高台效的运营。点击各个模块可实 现下钻驾驶舱详细分析。 帆软|制造业经营组织管控平台 第18页 一、总经办制造 总经办物资保障中心督办监察中心行政管理中心法务服务中心采购管理中心生产运营中心销售运营中心财务共享中心信息技术中心人力资源中心培训研究中心 企业会议管理 核心指标 企业审批管理 会议总场次、会议总时长、会议人数、会议待办数、未及时处理待办数、审批总数、审批总金额、审批通过率 业务价值 总全面分析企业的会议效率、会经议成本、会议质量等，促进各办组织制定节省会议成本，提高 会议质量和效率的策略；通过审批数据分析，企业可以评估其审批流程的效率，同时用于了解和预测企业审批需求和支出，有助于企业进行预算规划和资源分配。 帆软|制造业经营组织管控平台 第19页 二、物资保障中心制造 总经办物资保障中心督办监察中心行政管理中心法务服务中心采购管理中心生产运营中心销售运营中心财务共享中心信息技