半导体封装技术及应用专家交流纪要202406181半

1.半导体封装行业现状及趋势•封测行业目前涨价的趋势主要集中在晶圆代工厂和封测厂，而上游材料商和基础设备商并未显著受到影响。 •先进封装（如2.5D、3DChiplet、CoS等）在研发生产和管理费用上的前期投入较大，导致成本增加，但材料价格并未显著上涨。 •多层堆叠工艺导致良率下降和生产时间延长，是封半导体封装技术及应用专家交流纪要20240618 1.半导体封装行业现状及趋势•封测行业目前涨价的趋势主要集中在晶圆代工厂和封测厂，而上游材料商和基础设备商并未显著受到影响。 •先进封装（如2.5D、3DChiplet、CoS等）在研发生产和管理费用上的前期投入较大，导致成本增加，但材料价格并未显著上涨。 •多层堆叠工艺导致良率下降和生产时间延长，是封测厂涨价的主要原因。 2.国内外市场对比•国内封测行业的国产材料占比仍然很低，主要集中在研发和小规模打样阶段，大规模量产的供给和需求变化对国产材料影响不大。 •国外材料的产能和出货量有所增加，但国内市场未能享受到这些红利。 •国内企业在国产材料的导入上需求强烈，但由于材料的稳定性和技术上的差距，导入进度较慢。 3.先进封装材料的研发与应用•先进封装材料的市场竞争激烈，国内材料商在新项目验证和小规模试跑上有所进展，但在主流材料上的大批量切入仍较少。 •国内企业如华海城科、长春永固等在传统材料和细分市场上有一定出货，但整体规模和深度仍有限。 4.HBM（高带宽存储）相关材料•HBM封装对材料的细分需求增加，主要体现在热管理和应力吸收方面，但整体技术挑战不大，国内外材料商均有新材料供应。 •国内材料商在HBM领域的市场占有率较低，主要集中在小批量阶段，国外材料商如汉高、奈美克斯的出货量显著增加。 5.大基金的投资重点•大基金对企业的实际经营管理参与较少，更多关注财报和研发方向，未来可能会倾斜投资于设备端，特别是后端检测和处理设备。 6.具体材料产品及市场情况•底部填充胶：市场规模预估在四五十亿，主要由国外厂商主导，国内企业如德邦在芯片级材料上占比仍低。 •板级填充胶：国产化程度较高，国内企业在消费电子领域有较高占比，但在高端果链上仍较低。 •晶圆减薄膜：需求稳定，但国产化率低，主要由韩系和日系厂商主导。 •大覆膜：需求增加，但成本较高，技术控制要求高，竞争激烈。 •AD胶：国内企业如德邦在量产和订单上有一定进展，但市场仍由道康宁主导。 7.未来研发方向•材料性能提升：包括导热参数、热管理参数等。 •工艺友好性：降低固化温度和能耗。 •环保材料：开发生物基材料，减少对石化材料的依赖。 •适应新封装形式：开发适应多种封装形式的材料。 8.其他技术问题•HBM封装材料的增量主要体现在项目上，但对整体销售额影响不大。 •玻璃基板封装对材料需求变化不大，但在强度和温冲表现上略有差异。 •MR-MUF工艺对材料的流动性和填充度要求高，存在一定技术挑战。Q&AQ：目前半导体行业的涨价趋势对公司和行业的影响如何？A：目前半导体行业的涨价趋势主要集中在晶圆代工厂和封测厂，这些企业是涨价的主要受益者。对于上游的材料商和基础设备商来说，尚未看到明显的价格上涨趋势。 先进封装技术如2.5D、3DChiplet、CoS等在研发生产和管理费用上有较大投入，但材料成本并未显著增加。 材料商提供的材料在先进封装领域仍然是通用的，价格变化不大。Q：目前供给端和需求端的情况有何变化？A：整体上，供给端和需求端的变化不大，尤其是国内企业。 国产材料在封测行业的占比仍然很低，主要集中在研发和小规模打样阶段，尚未实现大规模量产。虽然项目开发数量有所增加，但供应量级变化不大。Q：公司在先进封装材料验证方面的进展如何？ A：我们与华为、AMD等客户的项目验证工作持续进行，项目数量有所增加，但主要仍在小规模、小批量阶段。 尽管项目数量从原来的10个增加到15-20个，但对销售额的贡献有限。Q：国产材料在封测行业的替代进度为何较慢？A：国产材料在封测行业的替代进度较慢，主要原因是技术和良率问题。 国内材料在技术上逐渐追赶，但稳定性仍不足，缺乏大规模工业量产的经验。 封测厂对材料的需求强烈，但导入过程非常谨慎，要求国产材料性能参数必须优于现有材料，验证周期也较长，尤其是车规级芯片的验证周期可能长达一年多到两年。Q：目前先进封装市场的需求情况及上游材料厂商的竞争格局如何？A：先进封装市场需求较高，上游材料的竞争格局并没有出现重大变化。 虽然新型封装对材料的需求有所增加，但并未导致材料商推出革命性的新品。 国内厂商主要在扩展产品规格方面进行升级，目前行业内仍处于新项目验证和小批量试跑阶段，尚未实现大规模量产。 Q：目前国内有哪些厂商在封装材料方面有较快的进展？A：在封装材料方面，华海城科在传统的板级芯片塑封料方面占比稍高。威尔通和德邦也积极参与了一些项目，但未见显著突破。 长春永固的导电胶在LED照明行业出货量较大。 总体来看，国内厂商在封装材料方面的规模和深度扩展尚有限。 Q：国产面板级扇出封装的进展如何？A：国产面板级扇出封装的进展较为有限，目前相关材料和工艺尚未有显著突破，更多的是在研发和与客户合作阶段。 Q：国内HBM（高带宽存储器）相关材料的供应情况如何？A：HBM技术主要是通过3D封装实现高算力需求，对材料有一定细分需求，但未出现革命性变化。材料主要用于封装层和盖板间的间隙保护及散热管理。 新材料在导热率和热阻方面有所提升，应对了高密度连接后的热形变挑战。 国内外材料供应基本满足需求，国内自主材料在小批量阶段表现良好，如安德菲等厂商的材料供应未见明显问题。 Q：国内封装材料在面对技术挑战时的表现如何？A：国内封装材料在面对技术挑战时表现良好，新材料在导热率增加和热阻降低方面有显著提升，能够应对高密度连接后的热形变问题。 目前国内材料在HBM及其他应用中表现稳定，未见重大技术障碍，能够满足市场需求。Q：在半导体封装技术中，新的材料会对成本和产出比例产生什么影响？A：新的材料在导热率和填料的精细度上要求更高，导致成本上升。 原材料的产出比例也会下降，例如原来100公斤的原材料可以产出70公斤的可用料，现在可能只能产出40~50公斤。 尽管成本增加，但技术上并没有遇到革命性的瓶颈，业内测试结果也显示问题不大。Q：新的材料对终端价格和盈利能力有什么影响？A：新的材料会导致终端价格适当上升，但由于材料在芯片成本中的占比相对较低，影响有限。 性能提升是关键，新的材料在热管理、应力翘曲、冲击吸收等方面表现优异，能够显著提升产品的良率和可靠性。 此外，材料厚度的控制也有助于节省空间，提升产品性能。 因此，整体来看，价格和盈利能力不会受到太大影响，但国内材料尚未大规模量产，仍以国外材料为主 。Q：国内半导体材料供应商的现状如何？ A：国内一些供应商在相关领域已有布局，但目前多处于小批量或合作进展阶段。导电材料方面，国内供应商较少，覆膜材料也很少。Ad胶是国内出口较大的产品，但整体上仍以进口为主。 半导体材料的研发投入与产出不成正比，研发费用可能超过销售额。企业在没有国家政策或资金扶持的情况下，推进速度较慢。Q：大基金三期的投资重点有哪些？ A：大基金三期的投资重点目前还没有明确的消息，但根据我们的经验和观察，大基金主要关注财报和 研发方向，尤其是希望我们在集成电路领域的销售额占比提高。大基金对我们的实际经营管理参与较少，更多是提供资金支持。 过去几年，大基金的管理层出现了一些问题，导致其管理要求有所放松。 未来，大基金可能会在封测厂、晶圆厂和材料厂等领域增加投资比例，并倾斜于设备端的需求，如后端检测设备、识别设备、筛选设备和清洗设备等。Q：公司在集成电路封装材料方面的现状和市场空间如何？A：我们在集成电路封装材料方面有多种产品，包括底部填充胶、带覆膜、底部填充料和晶圆膜等。底部填充胶是我们出货量较大的产品，主要用于芯片级和板级封装。 芯片级封装材料市场规模大约在四五十亿元，但数据不够准确，主要由国外公司主导。国内企业在这方面的市场占比较低，国产化率也较低。 板级封装材料主要用于消费电子，国产化程度较高，国内企业如德聚、天山富乐等都有出货。 晶圆减薄膜的需求在扩大，市场份额约几十亿元，主要用于硅片切割后的平整度处理和晶圆颗粒的切割 。 国产化率较低，主要由韩系和日系企业主导。我们在这块的出货量占比约3%到5%。Q：大腹膜材料的主要优点和缺点是什么？ A：大腹膜材料是一种传统工艺，近年来得到了提升。 它的主要优点包括厚度可控、平整度高以及适用于3D、2.5D芯片的层叠。此外，它在控制厚度和一致性方面比胶水更好，适用于大规模使用。 然而，其缺点包括成本较高、导热率不如胶水高，以及对工艺控制要求较高，比如在贴合过程中容易产生气泡，需要特别注意脱泡的参数。 Q：大腹膜材料在市场上的应用前景如何？A：大腹膜材料在业内受到了广泛关注，预计将经历一个上量和爆发的过程。目前，许多公司如汉高东正在加深这方面的研发，并推出新产品。 未来的市场竞争将会非常激烈，许多公司可能会在这方面进行布局和投入。Q：AD胶在半导体封装中的作用和现状是什么？A：AD胶在半导体封装中用于雷迪框的粘贴，是行业内的重要材料。 目前，道康宁的材料占据了最大的市场份额，因为其传统产品如44501在行业内被广泛使用，具有很高的认可度。 Q：贵公司在床垫通富和海思方面的项目进展如何？A：我们在床垫通富和海思方面取得了订单并实现了交付。我们的项目正在扩展，参与更多的验证测试。 我们已经连续量产了一年多，目前的量产稳定性也得到了客户的关注，预计很快会有上量的突破。 Q：公司在半导体领域的导电胶业务情况如何？A：我们在东莞有一个专门生产导电胶的工厂，导电胶业务占比大约一半在半导体领域，另一半则应用于传统的LED市场、芯片市场和元器件市场。 此外，我们还在开发一些新型导电胶，虽然这些新型导电胶主要应用于新能源和显示模组行业，但半导体领域的导电胶业务表现依然不错。 Q：导电胶和导电膜的区别是什么？A：导电胶是一种液态材料，通过点胶机点成各种形状，用于贴合、粘接固定或填充密封。导电膜则是将导电胶涂覆成膜状材料，控制其厚度并根据客户要求切割成不同尺寸。 导电膜可以整片贴在晶圆上，切割时与晶圆一起切割，提高工序效率和一致性。Q：WiFi减薄膜的特点和使用方法是什么？A：WiFi减薄膜是一种UV固化膜，与传统保护膜不同，它具有粘度。 贴在晶圆上后，经过研磨和抛光处理，再用UV光照射使膜脱粘，表面材料固化后没有粘性，机械手可以轻松吸走，不会残留在晶圆表面，对晶圆应力提供最大保护。Q：不同尺寸和类别的材料在工艺上有何差异？ 设备上有何不同？A：原材料差别不大，但配方和工艺会有所不同。 胶粘剂行业属于精细化工，需要提供不同牌号的产品以匹配客户的不同需求。设备上变化不大，主要是在后端分装和包装时有所不同。 生产过程中，不同批次的产品在反应釜中的参数控制如搅拌时间、脱泡等会有差异，这会影响产品的一致性。 研发过程中，需要精细控制加料顺序、温度、速率等，以确保化学反应的稳定性。Q：研发过程对胶粘剂行业的重要性如何？ A：研发过程对胶粘剂行业至关重要。 不同原材料的加料顺序、温度、速率等都需要精细控制，以确保化学反应的稳定性。这是一个不断摸索和优化的过程，投入较大，但对于产品质量和一致性至关重要。Q：未来在集成电路封装材料方面有哪些研发方向？ A：在材料端，我们的研发方向主要集中在以下几个方面：提高芯片保护性及热管理参数，如导热参数从原来的3瓦提升到5瓦或6瓦；开发低功率、低固化温度的胶水，减少能耗；对材料的环保要求不断提高，如减少卤素、氯及VOC的含量；探索生物基材料的应用，将非粮食作物如棉花籽、秸秆等用于材料生产；适应新的封装形式，开发适