2023跨境电商支付研究报告

2023 跨境电商支付研究报告 前言 根据交易场景分析，跨境支付可分为境外线下支付、跨境线上支付与跨境转账汇款三大类，主要应用在出境旅游、跨境电商交易、传统B2B贸易等。从业务发展潜力来看，跨境出口电商行业持续向好，交易规模不断扩大，驱动第三方跨境支付行业蓬勃发展。可以说，跨境支付不再仅仅被视为一种交易功能，而是关键的创收加速器和降低成本的有效工具。 本报告是亿邦智库《2023全球化新品牌洞察报告》的专题报告，借助以万里汇(WorldFirst)为代表的第三方支付机构一站式综合服务能力，结合对出口电商跨境收款行业的深刻理解及深入调研，为支付机构如何提供差异化创新服务、如何成为商家生意增长合作伙伴，提供策略方向。 跨境电商规模持续扩大，驱动第三方支付行业繁荣发展 海关总署数据显示，2023年前9个月跨境电商进出口额达1.7万亿元，其中出口1.3万亿元，为主要贡献方，同比增长17.7%。跨境电商是发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态。相较于传统外贸，跨境电商其“小额、高频”的线上交易场景，更贴合第三方支付机构的跨境收款服务；同时政策红利不断释放，引发第三方支付机构全力布局跨境收款赛道。根据调研，出海商家会同时选择不同的跨境收款方式组合，其中，近八成商家选择第三方收款工具。 2020-2023我国跨境电商进出口额（万亿元） 2.1 2.0 1.7 1.7 1.4 1.6 1.3 1.1 2023出海企业的跨境收款主要方式 77.50% 39.50% 37% 15.50% 3.50% 2020202120222023（1-9月） 进出口出口 第三方收款工具 境内银行收款结汇 中国香港离岸账户收款 海外银行其他账户收款 数据来源：海关总署、亿邦智库调研3 在跨境贸易中，资金流和支付服务是出海底层支撑。对于商家而言，能够将多国外币货款安全收回至国内人民币账户（即跨境收款）是核心需求。然而，在整个收款流程中，由于跨境金融参与主体多元化、链路复杂性等特点，引发商家在收款过程中遇到诸多挑战。 出海商家在收款中所遇挑战 回款账期长，进度难追踪 汇率波动带来收益风险 费率高 店铺管理和商户订单系统数据不同步 商户对监管政策理解存在信息差 …… 跨境出海商家收款链路 换汇 与境内银行/支付机构合作 付款 收单 结算 支付服务商中国香港合作银行账户 支付服务商海外合作结汇账户 转账 ￥ 商家 境内账户 境外银行/支付服务商 收单机构境外银行账户 分发 商家境外账户 资料来源：第三方公开资料整理 跨境金融参与主体多元化 •跨境电商平台 •境内外银行/支付机构、跨境金融机构 •国内外金融监管机构等主体 境外买家 平台/独立站 4 根据调研，41.5%的商家将汇率不稳定视为跨境收款面临的主要挑战。由于汇率波动，商家时刻面临额外成本增加的风险，有效锁定汇率成 为重中之重。此外，有超过三成的企业关注到费率较高和到账时效较慢的问题。 出海商家在跨境收款方面存在主要痛点 41.5% 35.5% 34.5% 20.0% •出海商家可以采用跨境支付解决方案，如第三方收款工具，以实现更实时、高效及低成本的资金结算 •通过选择合适的支付机构，出海商家可以降低汇损、减少手续费开支、并加速到账时间，从而提高整体财务效率 15.5% 10.5% 7.0% 7.0% 汇率 费率高 到账 结汇 退税难 流程不透明 账户 其他 不稳定 时效慢 繁琐 资金难追踪 冻结 在跨境支付机构选择方面，“品牌信誉”“金融牌照”是近50%出海商家最看重的因素，说明合规经营对生意决策的影响已不容忽视。从传统市场到新兴市场，最核心关键是要选择具备支付牌照覆盖广、交易成本低、到账时效快、服务多元化的跨境支付机构，助力商家稳健出海。 商家选择第三方支付机构衡量标准 49.5% 47.0% • 40.5% 35.5% • 34.5% 迈入品牌全球化新阶段，合规化经营已成为出海商家的必选项 第三方支付机构已成为出海商家实现生意稳健增长的战略伙伴 17.5% 12.5% 12.5% 10.5% 8.5% 2.5% 品牌信誉金融牌照价格因素到账时效安全风控电商平台 覆盖度 技术实力客户服务系统操作 难易度 开店及贷款等其他增值服务 伴随行业发展，精细化运营及合规化经营给跨境商家带来挑战的同时，也对支付服务有着不同的期待和要求。跨境支付机构需要将视角延伸到商家业务场景，通过专业化服务帮助商家提升运营能力，应对平台及境外市场政策，合规展业。可以说，做好跨境支付已成为商家拓展海外市场的关键因素。 内部挑战：不同规模商家经营需求 外部挑战：市场合规化标准日益提升 03 KA商家品牌化发展 腰部商家 02经营提效 01 小白商家快速上轨 •如何优化经营链路？ •如何构建独立站？ •如何打造品牌提高溢价？ •如何拓展本地化运营? •如何构建海外仓服务? •如何获取低成本资金？ •如何进行快速融资？ •如何提升经营效率？ •如何提升盈利空间? •如何选择平台？ •如何快速开店？ •如何建立市场认知？ •如何安全收回货款？ 平台市场风险频发导致不确定性增加，海外电商平台准入 监管门槛逐渐提高、出海商家应从产品、技术、支付、供应链等方面加强精细化运营，合规管理 境外境外合规要求提升，海外税务政策复杂多变成本上升。 合规此外，数据保护、知识产权保护、VAT等成为运营痛难点，需要商家对境外市场政策深刻了解，合规展业 服务行业进入高质量发展阶段，出海商家开始注重差异化竞 升级争定位及价值主张，积极拥抱品牌出海，从产品合规、 经营合规、市场合规及组织能力等方面提出更高要求 业务需求，催生跨境支付向金融综合服务迈进 跨境电商迈向全球化经营，出海商家业务场景和需求变得多元，都给第三方支付服务提出新要求，也为第三方支付平台的产品及服务能力带来巨大考验。面对需求升级，出海商家不再简单寻求单一服务，而是需要一站式的跨境专业服务覆盖成长全周期，驱动生意增长。 一站式全链条金融服务平台 支付准入服务 收单、收款、结售汇等跨 境支付相关的金融服务 综合金融服务 融资、保理、多币种资金管理、外汇、风控等综合性金融服务 增值金融服务 开店培训、营销推广、ERP及财税、物流售后等服务 全景金融服务 连接更多场景的跨境金融服务，包括资金管理、仓储物流、技术服务等各类跨境电商所需服务 本地化战略服务 连接更多本地化资源，包括合作伙伴关系、本地报税服务、个性化金融解决方案，本地化专业团队 大数据分析 利用大数据技术对细分场景和用户进行深度分析，助力产品创新 人工智能 应用5G及人工智能算法和机器学习技术，提升业务效率和精确度，防范风险 区块链技术 通过区块链技术实现去中心化和数据不可篡改性，提高交易安全性 物联网 智能物联网技术用于实现支付、物流追踪和售后服务等环节的智能化和自动化 监管趋严和竞争加剧既是行业发展的压力，也是推动行业提升的机会。在这一过程中，支付机构需要灵活应对，通过不断提升自身的合规水 跨境支付行业主要挑战 •监管复杂性：牵涉到不同国家和地区的法规和监管 体系，增加了运营复杂性和成本 •风险管理：涉及到不同国家的货币和支付体系，汇率波动、支付违规和欺诈风险都需要有效管理 •安全性和隐私问题：由于涉及国际数据传输，数据 隐私和支付安全问题变得尤为突出 •技术标准和兼容性：需要确保各种不同技术系统和标准之间的兼容性，这可能导致系统集成和协作的 复杂性 数据来源：亿邦智库调研 平和服务创新能力，确保能够在激烈市场环境中保持竞争优势，为用户提供更安全、便捷、高质量的支付服务。 跨境支付行业监管政策、风险管理、安全与隐私及本地化服务等挑战日益凸显，特别是涉及合规性要求的差异和跨境资金流动的监管等 从支付机构主体看，以万里汇、Paypal、Payoneer、连连国际及 PingPong等主流支付机构占据主要市场份额，竞争进一步加剧 第三方支付机构市场竞争加剧 •增长趋缓：第三方支付机构市场格局形成的同时，也带来竞争进一步加剧 •产品同质化：如何提供多元化及创新化的服务，从而持续满足出海商家的核心诉求？ •运营难度提升：除交易功能外，支付如何成为商家创收加速器和降低成本的有效工具？ •本地化服务挑战：由于涉及多 国用户，提供统一的良好用户 体验可能变得更为具有挑战性 90% 主流支付机构其他 作为服务全球跨境中小企业的一站式数字支付和金融服务平台，万里汇（WorldFirst）是蚂蚁集团旗下单位，也是支付宝的兄弟品牌。依托蚂蚁集团多年积累的安全风控、人工智能、隐私计算、区块链等前沿技术能力，万里汇可为中小企业跨境贸易提供一站式数字支付结算和数字金融服务；在安全合规的前提下，帮助中小企业高效全球经营、有效节约资金成本、提升周转效率、快速捕捉全球商机。 跨境收款 100+跨境电商平台 20+支付网关(独立站) 国际电汇款项 灵活提款 人民币账户 （包含支付宝账户）外币账户 全球收款 收款工具资金管理 便捷支付 汇兑服务 信贷服务 1688外币直采 实时兑换 网商贷 服务商快付 汇率分级 美金贷 VAT缴税 汇率提醒 虚拟信用卡 指定汇率兑换 批量付款 指定汇率提款 账户功能 多级账户管理 多操作员管理 API对接 支付宝小程序 微信小程序 *跨境交易与信贷服务是万里汇(WorldFirst)联合境内持牌主体和合作金融机构提供。 全球展业 全球远航 全球开店 近30家热门平台官方绿色通道批量极速开店 在跨境电商市场规模不断扩大的背后，隐藏着中小型跨境电商的融资困境。很多出海商家面临回款时间长、贷款渠道少、门槛高、利率高等难题。由于跨境电商本身轻资产的模式，商家一般较难获得银行大额授信，再加上跨境业务的复杂性，交易周期长、仓储成本高等问题加大卖家资金周转压力。为解决融资难题，万里汇联合合作金融机构，为跨境商家定制安全、高效、低成本的信贷产品，纯信用、无抵押，大幅提升中小企业的融资效率和成功率。 出海企业面临三大资金难题万里汇信贷服务 1 •跨境电商交易时间长，整个交易周期一般长达十几天到数月不等 •企业经营周转压力较大 •融资渠道少、利率高、信用缺失 •担保能力弱：跨境出海企业普遍规模较小，缺乏有效的质押物 网商贷美金贷 万里汇的贷款服务很好的帮我们解决短期且大量的贷款需求。万里汇根据我们亚马逊店铺销售额，结合我们销售品类淡旺季明显特性，给了我们满 2 仅限中国内地主体商户使用 •传统金融机构评估难，由于信息不对称，传统金融机构无法准确评估借贷风险，放贷难 •最高额度300万人民币 3 •最长可贷12个月 •无需抵押，3分钟申请，1秒授信 •可免费提前还款 仅限中国香港主体商户使用 •最高额度1000万美金 •无抵押、循环额度信用贷 •12个月等额本息还款 •按日计息，支持任意金额提前还款 意的贷款额度放在账户内，等需要资金的时候随时借用，按照我们资金规划随时还款，没有最短借用时间。明年我们打算扩大亚马逊销售，也需要依靠万里汇提供的贷款服务。” ——iPlayiLearn叶浩瀚，财务总监 *信贷服务由合作金融机构提供服务 跨境电商竞争格局加剧，很多新兴国家地区为保护本土制造业和中小微企业的利益，提高电商平台的跨境商家的经营壁垒，甚至只开放本土卖家入驻，导致一些中国商家“被迫”走上本地化进程。另一方面，越来越多的商家主动破局，通过海外经营主体参与到深度的全球化进程中，实现长期可持续的增长。本地化运营战略，逐渐成为中国品牌出海的成功关键。 万里汇目前支持近40个国家和地区本地开户，全流程线上申请，无需面签，费率低、币种全、汇率优，助力中国商家海外资金高效管理。 瑞典 芬兰 挪威丹麦 拉脱 冰维亚 捷克 爱沙尼亚 立陶宛 支持币种 岛荷兰英国 比利时法国 德国 伐克 卢森堡斯洛 USD 美元本地 EUR 欧元本地 美国 克罗地亚 保加利亚 奥地利 爱尔兰 葡萄牙 斯洛文尼亚 瑞士希腊