嘀嗒出行招股说明书

联席保账荐簿人管、理保人荐及人联－席牵整头体经协办调人人、整体协调人、联席全球协调人、 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 DidaInc. （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股全份代球号:0发2559售 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 DidaInc. 嘀嗒出行* （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份总数:39,091,000股股份（视乎超额配股权行使与否 而定） 香港发售股份数目:3,909,500股股份（可予调整） 国际发售股份数目:35,181,500股股份（可予调整及视乎超额配股 权行使与否而定） 最高发售价:每股股份7.00港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、 0.00565%联交所交易费 及0.00015%会财局交易征费 （须于申请时缴足，多缴股款可予退还）面值:每股股份0.0001美元 股份代号:02559 联席保荐人、保荐人－整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”所述的文件已按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于2024年6月26日（星期三）或前后，惟无论如何不得迟于2024年6月26日 （星期三）中午十二时正。香港发售股份的申请人可能须于申请时（视申请渠道而定）就每股香港发售股份支付最高发售价7.00港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘发售价低于7.00港元，则多缴股款可予退还。倘整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何理由未能于2024年6月26日（星期三）中午十二时正前协定发售价，则全球发售将不会成为无条件，并将实时失效。发售价将不超过每股股份7.00港元，并预期将不低于每股股份5.00港元，惟整体协调人 （为其本身及代表包销商）与本公司或会协定更低价格。 整体协调人（为其本身及代表包销商）经本公司同意后，可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前任何时间，将发售股份数目及╱或指示性发售价范围调低至低于本招股章程所载水平。在此情况下，下调香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通告将在实际可行的情况下尽快于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.didachuxing.com上刊登，惟无论如何不得迟于递交香港公开发售申请截止日期上午。有关进一步资料，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 于作出投资决定前，有意投资者务请仔细考虑本招股章程所载的全部资料，尤其是“风险因素”一节所载的风险因素。 倘于上市日期上午八时正之前出现若干理由，则整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议所须承担自行及促使申请人认购香港发售股份的责任。有关该等理由的进一步详情载于“包销－包销安排及费用－香港公开发售－终止理由”一节。阁下务请参阅该节了解进一步详情。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本文件的印刷本。本文件可于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.didachuxing.com阅览。倘阁下需要本文件印刷本，可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州立证券法登记，且不得于美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟于获豁免遵守美国证券法登记规定或不受其规限的交易中进行者除外。发售股份乃依据S规例在美国境外的离岸交易中提呈发售及出售。 *仅供识别 2024年6月20日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本文件的印刷本。 本文件可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.didachuxing.com阅览。倘阁下需要本文件印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在IPOApp（可于AppStore或GooglePlay透过搜寻“IPOApp”或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或www.hkeipo.hk透过网上白表服务提交网上申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子化方式提交申请，即指示阁下的经纪或托管商 （须为香港结算参与者）通过FINI提交电子认购指示，代表阁下申请香港发售 股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份申请。本文件电子版本的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程可于上述网址在线阅览。 关于阁下可以通过电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本文件 “如何申请香港发售股份”一节。 –i– 阁下应透过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购最少500股香港发售股份，并按照下表所列香港发售股份数目的倍数作出申请。申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘阁下透过网上白表服务提出申请，阁下可参阅下表以了解阁下所选股份数目的应付金额。阁下申请认购香港发售股份时，须悉数缴付申请时应付的相关款项。 倘阁下透过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商指定的金额（根据香港适用法律及法规厘定）为阁下的申请预付资金。 所申请香港发售股份数目 申请╱成功配发股份时应付最高金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请╱成功配发股份时应付最高金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请╱成功配发股份时应付最高金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请╱成功配发股份时应付最高金额(2) 港元港元港元港元 500 3,535.30 7,000 49,494.16 50,000 353,529.76 700,000 4,949,416.50 1,000 7,070.60 8,000 56,564.75 60,000 424,235.70 800,000 5,656,476.00 1,500 10,605.89 9,000 63,635.35 70,000 494,941.66 900,000 6,363,535.50 2,000 14,141.19 10,000 70,705.96 80,000 565,647.60 1,000,000 7,070,595.00 2,500 17,676.49 15,000 106,058.93 90,000 636,353.56 1,200,000 8,484,714.00 3,000 21,211.79 20,000 141,411.90 100,000 707,059.50 1,400,000 9,898,833.00 3,500 24,747.08 25,000 176,764.88 200,000 1,414,119.00 1,600,000 11,312,952.00 4,000 28,282.38 30,000 212,117.86 300,000 2,121,178.50 1,800,000 12,727,071.00 4,500 31,817.68 35,000 247,470.83 400,000 2,828,238.00 1,954,500(1) 13,819,477.92 5,000 35,352.98 40,000 282,823.80 500,000 3,535,297.50 6,000 42,423.56 45,000 318,176.78 600,000 4,242,357.00 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目且此为初步提呈发售的香港发售股份的约50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，则经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（适用于透过网上白表服务供应商的申请渠道提出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别支付予证监会、联交所及会财局。 倘以下香港公开发售的预期时间表有任何变动，本公司将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.didachuxing.com刊发公告。 日期(1) 香港公开发售开始2024年6月20日（星期四） 上午九时正 通过下列其中一种方式使用网上白表服务完成电子申请的截止时间(2)： (1)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay中搜寻 “IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)指定网站www.hkeipo.hk2024年6月25日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2024年6月25日（星期二） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵支付转账完成 网上白表申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示(4)的截止时间2024年6月25日（星期二） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过FINI提交电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上文所示截止时间不同。 截止办理香港公开发售申请登记(3)2024年6月25日（星期二） 中午十二时正预期定价日(5)2024年6月26日（星期三） 于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.didachuxing.com刊发发售价及国际发售的认购踊跃程度、香港公开发售的申请水平及 香港发售股份的分配基准的公告2024年6月27日（星期四） 或之前 预期时间表(1) 通过以下多种渠道公布香港公开发售的分配结果 （连同获接纳申请人的身份证明文件号码 （如适用））： (1)分别于本公司网站www.didachuxing.com 及联交所网站www.hkexnews.hk刊登的公告2024年6月27日（星期四） (2)IPOApp中的“配发结果”功能或指定的分配结果网站 www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult 使用“按身份证搜索”功能查阅2024年6月27日（星期四） 下午十一时正至2024年7月3日 （星期三）午夜十二时正 （香港时间） (3)分配结果电话查询热线+852369184882024年6月28日（星期五） 至2024年7月4日（星期四）上午九时正至下午六时正（香港时间） （星期六、星期日及香港公众假期除外） 就全部或部分获接纳申请寄发股票或 将股票存入中央结算系统(6)2024年6月27日（星期四） 或之前 就全部获接纳（如适用）或全部或部分不获接纳申请寄发网上白表 电子自动退款指示或退款支票(7)2024年6月28日（星期五） 或之前 股