天聚地合招股说明书

TianjuDihe(Suzhou)TechnologyCo.,Ltd. 天聚地合(苏州)科技股份有限公司 （股于份中代华号人:2民4共79和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 独家保荐人 独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 阁下如对本招股章程中任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 TianjuDihe(Suzhou)TechnologyCo.,Ltd. 天聚地合（苏州）科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目 ： 4,818,200股H股 香港发售股份数目 ： 481,850股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目 : 4,336,350股H股（可予重新分配） 发售价 : 每股H股83.33港元，另加1.0%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费、 0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值:每股H股人民币1.0元股份代号:2479 独家保荐人 独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录八“送呈公司注册处处长及展示文件”所列明的文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会以及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价将为每股发售股份83.33港元，除非另有公布。 香港发售股份的申请人须于申请时缴付发售价每股香港发售股份83.33港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费。 独家整体协调人（为其本身及代表包销商）可在其认为适当的情况下且经我们同意后于递交香港公开发售申请的截止日期上午前任何时间，调减根据全球发售提呈发售的香港发售股份数目及╱或发售价至低于本招股章程所订明者。在此情况下，有关调减香港发售股份数目及╱或发售价及全球发售取消以及按经修订的发售股份数目及╱或经修订的发售价重启发售的通知将于作出有关调减的决定后在可行情况下尽快（惟无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午）在本公司网站www.juhe.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊发。如无任何有关通知，则发售价将按本招股章程所述厘定，而本招股章程所述的发售股份数目将为最终及不可推翻。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 我们于中国注册成立且大部分业务均于中国经营。潜在投资者应注意中国内地与香港在法律、经济及金融制度方面的差异以及与投资于中国注册成立企业有关的不同风险因素。潜在投资者亦应注意，中国内地的监管框架与香港的监管框架不同，并应考虑到我们H股的不同市场性质。有关差异及风险因素载于“风险因素”、“附录四－主要法律及监管规定概要”及“附录五－公司章程概要”各节。潜在投资者应审慎考虑本招股章程所载所有资料，尤其是上述章节所讨论的事项。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。 注意 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.juhe.cn查阅。如阁下需要本文件的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据《美国证券法》或美国任何州证券法登记，且仅可依据《美国证券法》S规例，于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2024年6月20日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.juhe.cn刊发。阁下如需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请认购香港发售股份： (1)于www.eipo.com.hk透过白表eIPO服务在线提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子方式申请及促使香港结算代理人代表阁下提出申请，方式是指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统代表阁下发出电子申请指示申请认购香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容，与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请提示阁下的顾客、客户或主事人（视情况而定）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购的股数须至少为50股香港发售股份，并为下表所列该香港发售股份股数的倍数。申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘阁下通过白表eIPO服务提出申请，阁下可参考下表了解阁下所选择股数的应缴款项。阁下须于申请香港发售股份时悉数支付有关应缴申请款项。 按照香港适用法例及法规的规定，倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额预付阁下的申请股款。 所申请 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 50 4,208.53 600 50,502.22 4,000 336,681.53 40,000 3,366,815.33 100 8,417.03 700 58,919.27 4,500 378,766.72 50,000 4,208,519.16 150 12,625.57 800 67,336.31 5,000 420,851.91 60,000 5,050,222.98 200 16,834.07 900 75,753.34 6,000 505,022.30 70,000 5,891,926.81 250 21,042.60 1,000 84,170.38 7,000 589,192.68 80,000 6,733,630.64 300 25,251.11 1,500 126,255.57 8,000 673,363.07 90,000 7,575,334.47 350 29,459.64 2,000 168,340.77 9,000 757,533.44 100,000 8,417,038.30 400 33,668.15 2,500 210,425.95 10,000 841,703.83 150,000 12,625,557.46 450 37,876.68 3,000 252,511.14 20,000 1,683,407.66 200,000 16,834,076.61 500 42,085.18 3,500 294,596.34 30,000 2,525,111.49 240,900(1) 20,276,645.27 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见《上市规则》），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费则支付予联交所（证监会交易征费由联交所代证监会收取；而会财局交易征费则由联交所代会财局收取）。 倘以下香港公开发售的预期时间表发生任何变动，我们将于香港在本公司网 站www.juhe.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2024年6月20日（星期四） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk 完成白表elPO服务电子申请的截止时间(2)2024年6月25日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2024年6月25日（星期二） 上午十一时四十五分 通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款及向香港结算发出 电子申请指示的截止时间(4)2024年6月25日（星期二） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间 （可能与上述最早及截止时间不同，因为这可能因经纪或托管商而异）。 截止办理申请登记(3)2024年6月25日（星期二） 中午十二时正 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.juhe.cn 刊登有关国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港公开发售项下香港发 售股份的分配基准的公告(6)2024年6月27日（星期四） 下午十一时正或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果 （包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.juhe.cn及 联交所网站www.hkexnews.hk发布公告2024年6月27日（星期四） 下午十一时正或之前 •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 查阅自2024年6月27日 （星期四)下午十一时正至 2024年7月3日（星期三） 午夜十二时正 •致电分配结果 电话查询热线+852286285552024年6月28日（星期五） 2024年7月2日（星期二） 2024年7月3日（星期三）及 2024年7月4日（星期四）上午九时正至下午六时正 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票或将 股票存入中央结算系统(7)2024年6月27日（星期四）或之前 发送╱领取全部或部分不获接纳申请的 白表电子退款指示╱退款支票(8)(9)2024年6月28日（星期五）或之前 预期H股开始于联交所买卖2024年6月28日（星期五） 上午九时正 香港发售股份申请将于2024年6月20日（星期四）开始，直至2024年6月25日 （星期二）止。申请股款（包括经纪佣金、会财局交易征费、证监会交易征费及联交所交易费）将由收款银行代表本公司持有，而退回股款（如有）将于2024年6月28日 （星期五）不计息退还予申请人。投资者务请注意，预期H股将于2024年6月28日（星期五）开始在联交所买卖。 (1)所有日期及时间均指香港当地日期及时间。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服务递交申请。倘阁下已于递交申请截止日期上午十一时三十分之前递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则阁下将获准于中午十二时正（即截止办理申请登记之时）前继续办理申请手续（即完成缴付申请股款）。 (3)倘于2024年6月25日（星期二）上午九时正至中午十二时正之间任何时间，香港发出“黑色”暴雨警告信号或八号或以上热带气旋警告信号及╱或发生极端情况，则当日将不会开始办理申请登记。有关进一步详情，请参阅“如何申请香港发售