2023年中国商用车线控底盘行业研究报告

辰韬资本 CHERISHCAPITAL 2023年 中国商用车线控底盘 行业研究报告 上海辰韬资产管理有限公司 报告摘要 案例分析公司 商用车L4级自动驾驶的发展正在重塑汽车产业链结构，为线控底盘带来发展新机遇 国内相关企业 创业公司 线整底盘是L4及以上高级别自动驾驶实现的必要条件。商用车L4级自 动驾驶的快速发展使线控底盘底为市场的则性需求，进而重构传统汽车产业城市配送场景 ·易咖智车 链，催生线控底建这一细分赛遗。原先的产业链分工以传筑主机广为主导， •PIXMoving 智能化趋势下的分工将转变底以智能算法研发公司为主导，形成“L4系统集·新石器 成商+线控底盘公司”的新模式。 干线物流场景 ·零一汽车 线控底盘行业处于早期起步阶段，产业生态正在逐步形成中 ·载合卡车 *DccpWay 矿山场景 ·易控智驾 共他 在政策、技术、市场需求以及资本等多方因素的共同推动下，L.4级自动 驾驶正在多场景中实现商业化的加速落地。例如,在城市配送场景，2)23年 并进行小批 国外相关公司 量生产驾驶宽体车已经 •UPower 目前，线控底盘行业类于起步阶段，产业生态正在逐步形成中。一方面， 线控技术逐渐成熟，乘用车线控制动和悬案近年来开始量产搭载，线控转间 也准不断选代； 等愿有相关公司由于 方面，新的价值链会期覆累有的行业格局， 基因问题 比较难向线控底盘转型 主机广、Tier1 新兴初创公司 更有机会据脱传筑汽车驶对线控底盘的需求。 立的线控底盘供应商。 造的旧内检 当 以新需求为导向，去西配L4级自动驾 在城市配送和环卫清扫等场量， 已经分化出独 高级别自动驾驶商业化进程加速，线控底盘将迎来多场景落地 ·毫末智行 ·宇通矿卡 ·同力科技 其他相关企业 主机厂 ·伯特利 在多个核心 头部玩家 2023年 控智驾为代表的 业模式遗行复制*Canoo .Rivian 拓晨展，遇逻锁查、 无缝化移动服务等更多场景中实现落地应用 本损香信息来源于已公开资料 01 商用车线控底盘主要应用场景分析 内容目录 01 线控底盘行业发展概况 1.1定义与研究范耍 1.2发展驱动力 1.3应用图境和痛点 1.4融资情况分析 04 05 09 11 02 2.1.1城市配送 2.1.2于线物流 2.1.3矿山 2.2专用车， 2.2.1环卫清扫 03 线控底盘市场现状与竞争格局 3.1市场现状与规模 3.2市场竞争格局 2.1商用车 15 18 21 21 3.2.1国内外参与企业全景分析25 24 25 3.2.2国内相关企业26 3.2.3国外相关企业38 04 线控底盘行业趋势展望 4.1趋势一：线控底量核心零部件国产替代加速 4.2趋势二：线控底盘将迎米来多场量落地 4.3趋势三：XYZ三方向协同控制成为发展方向 40 “本报合管高来源干已公开资料 02 图示目录 图示1：线控庭盘五大系统介绍 图承2：线控底盘行业相关政策植理图示3：线控底盘五大系统发展现状 图示4：线控底盘的主要应用困境与痛点 图示5：2015-2023年上半年线控底盘相关领域融资情况图示6：2022-2023年线控底查领城主要融资事件 05 07 08 10 11 11 图示7: 14 物流场景的线控底整应用 17 图禾9：矿山场景的线控庭盘应用20 图禾10:环卫场景对自动驾驶技术的专用作业需，22 图示12:图示13:图示14: 图示15: 图示16: 2019-2030)年申国线控底些行业市场规 线控底监产业图谱 要咖智车的线控底盘产品易咖智车的品及商业应用 PIXMoving代表产品 图示17: 图示18: 图示19: 图示20: 汽车的主要产品与底盘配置 载合卡车的主要产品与底盘配置 DcepWay重卡首次批量交付 图禾11:环卫清扫场景的线控底盘应用2.3 24 25 27 27 28 29 31 图示21:要控智驾线控矿卡及其线控底室 30 32 3.3 34 图示22:悠跑UP超级底盘 图示23:毫末智行*小度驼3.0"无人配送车3.5 36 图示24：宇通纯电矿用车产品 图示25:图示26: 图乖27: 图示28: Rivian的RT1和R1S车型 国产晚控底盘核心零部件的市场份额变化 自动驾装在不同场景的落地应用路线图底盘域控横飘垂协同的分类与意义 39 40 42 本损香情息来源于已公开资料 03 04 01.线控底盘行业发展概况 1.1定义与研究范畴 本报告中的线控底盘主要指集成式线控底盘 线控技术最早越源于飞机的电传操织系统，是指由“电线”或者电信号来传 遵控制，取代传统机械连接装置的“硬”连接来实现操控的一种技术。 同时具备高精度、高安全性、高响应速度等优势。 目前，线控底盘这一概念在业界并未形成相对明确和统一的定义，市场中通常将集成式线控底盘和线控底盘零部件（即构成线控底盘的线控转向、线控制动、 线控悬架、线控洁门/驱动、 系统”）统称为 “线控底盘” 线控换等五大子系统，以下简称“线控底盘五大 但隧着线控技术的发展和汽车产业链分工的变化， 集成式线控底盘已明星区别于线控底盘零部件，形成新的独立赛道，以往笼统的划分方式显然不再适用。 基于此，本报告中线控底盘特指面向高级别自动驾驶的集成式线控底盘，即 以线控技术为基础，将包含制动、 转向、动力等系统及相应零部件的下车体高度 整合，预留可定制的上车体（含上车身车舱、自动驾装系统等）实现以软件功 线控底盘实际是对汽车底盘信号的传导机制进行线控改造，以电信号传导替代机械信号传导，使其更加适用于自动驾驶车辆。线控底盘的核心特点在于可实现“人机解帮”，向扶行器下发指令的信号源可由人类驾欧员变为自动每欧系统， 能为核心的上车体，以及以硬件能力为核心的下车体之间的上下解榈，形成高度 标准化的线控底盘。本报告主要以集成式线控底盘为研究对象，生线控底盘的五大 系统为线控底盘上游。此外，虽然国内外对同一事物的划分方式存在一定差异， 但根据上述定义，“滑板底盘”也在本文线控底盘的定义范国中，特此说明。 “本报告监高来源干已公开资料 图示1：线控底盘五大系统介绍 线控转向 根据驾驶意图测量转角，并经过ECU计算得出所需力矩，再通过电信号传遇给控制幕，实现行装方向转变 线控制动 在传统制动基础上，用电子器件联代部分机载部件 或液压督路，包括EHB，EMB，商用车EBS等 线控悬架 比传统悬挂增加了电子控制系统，可缓冲路面不平带来的振动，以保证平稳行驶 毁控油门/驱动 线控换挡 完全取消变速杆和变速器之间的机械连接结构，以电信号输出的方式替代手动换挡，筒化了系筑结构 参考资释：展施资本视据公开资料整理 1.2发展驱动力 线控底盘五大系统 ECU根据油门酷板位置计算节气门开合大小、喷 油量和时间间隔，电信号发给控制器，操纵节气 门开合 需求端：商用车L4级自动驾驶的发展正重塑汽车 产业链结构，为线控底盘带来发展新机遇 线控底盘是L4及以上高级别自动驾驶落地应用的必要条件 自动驾装功能的实现依接于感知是、决策层和执行是的协调配合。当自动驾 驶由低阶迈向高阶，集执行层所有控制功能于一体的车辆底盘也被提出了更高要求。 其一，电信号控制要求。L4级自动驾驶车辆在行驶过程中，依赖多源传感器进行信息采集，费要大量、精准的传感器信号来实现实时惠知和判断。而传高器主要通过电信号进行信意传输，只有将底盘从机载传动控制升级为线控，才能和 本损香情息来源于已开资料 05 传感器形成配套和联动。 其二，安全余要求。对于L4级自动驾驶，整车执行系统不再有驾驶员参与单点失效后的接管，固此费要在扶行层设计多重究余，线控底盘从单一失效的线控系统进化为穴余备份的线控系统也就成为必然。 其三，高性能要求。L4级自动驾驶对线控成盘有更高的性能要求，与传统真空助力制动相比，L4级自动驾驶要求制动的响应时间减少3倍以上，以缩短至 100ms以内*, 其四，智能化要求。传统底盘系统采取分体式开发，各执行机构款硬件高度 藕合，存在动能重叠或互相牵制等问题，使得车辆无法达到最优状态。为解决这一间题，1使用域控制器对线控底盘进行智能化升级成为必然。，底盘或控制器拥有强大的计算能力和丰富的款件接口可实现软硬件解耦。通过高性能、可扩展的中央计算平台，将解耦后的各执行机构软件进行集成式部等，使横纵垂三向能够协同控制，有效提升车辆性能，实现款件定义底盘 商用车L4级公司发展重构汽车产业链，催生线控底盘赛道新机退。 目前，自动驾已经在域市配送、环卫、矿山、港口等低速封闭或半封闭场 景中实现完成去安全员运行，在部分场景率先实现商业化落地。商用车L4级自动驾驶的快速发展，对线控底盘产生刚性的新需求，进而带来传统汽车产业链重构，催生线控底盘这一独立赛道。 原有车辆设计以驾装者为核心，其主导方是传统主机厂，产业链图绕传筑 模式。 在新趋势下，线控底盘发展方向得到进一步明确，相关公司和资本相互交织涌入该赛遭，使之成为当下热门赛道之一。初创公司、主机厂、零部件供应商等玩家纷纷从不同业务角度切入线控底盘赛道，图绕自身优势进行业务布局。 +垂考资料：国联证券，量超资本整理 OEM展开。在无人驾歌趋势下，车辆设计转变为以自动弯装为模心，自动驾驶公司成为引导产业升级的新生力量。在以人为中心到以自动驾驶为中心的转变过程中，市场对底盘系统提出了新需求，因而形成了图绕官动驾驶算法／解决方案公司的新产业链分工，“L4级自动驾驶系统集成商+集式线控底盘公司”成为新 “本报告管高来源干已公开资料 06 垂等资料：累拓资本根据公开资科整理 营造良好氛围 2018年以来，国家政府部门多次在重要政策文件中强调线控底盘技术的重要 性，从宏观层面表明支持与效励的态度。例如, 发的《制造业可靠性提升实施意业重点聚焦线控转向、线控制动、 旨在促进相关行业台政策法规 工信部联科 [2023] 工信部等五部门印指出，汽车行 电子油广、悬架系统等线控底盘系统， 上海、吉林等多省市也陆续出 政策端：国家发布系列支持政策，为线控底盘发展 图示2：线控底盘行业相关政策梳理 时间 发布部门 文件名称 主要内容 2023年7月 工业和信息化部等5部门 《制造业可事性提升实施汽竞见》（工信部联料（悬架系 2023)77号) 车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换、电子油门、统等线控底盘累抗等，理过多景推进、多方协同，泵入棺 2022年1月 工信部 2021年汽车工业发景情况 新网发市会 加强各方协调统等，进一步蛋化“单车智能十网联赋能”的协同发展共识，加快操作条揽、高精度信易器、规控底盘等关建共性 恢术融合创新。 2021年3.月 十三届会国人大 次会议 新能源汽车产业交展规划加 (2021-2035年)) 快研发能（网联）汽车基础教术平台及软硬件系线、线控 盘和智能媒培等关健部件。 2020年10月 工信部，会安部，交通运指部联合发市 心新能源汽半产业发展规同联 8（3021-2)35年）3 实施暂能网联技术创新工程。以新能源汽车为智能网联技术车先 应用约裁体，支持企业跨界协同，研发复杂环究融合感知，智能换策与担制，管息物理系境案构设计等关健技术，突破车技 暂能计算平台、高精度地图与定，车期与车外其他设备间的无 我通信(V2X)、线控执行系统等核心技术和产品， 2018年12月 工信邻 《车联网(智能网联汽车) 产业交最行动计划》(工 信部科（2018】283号） 加快推动高参能车暂智能票动，线控制动、线控控向、电于稳定 累挖的开发和产业化。 2021年11月 中共北京市委，北京市人民政府 《北京市“十四五”时期支撑“ 国际科技创新中心建设规的协同33 先进智黄”产业划新发展，祖动电动化、智能化、同联