2023年中国商用车线控底盘行业研究报告

根据辰韬资本的2023年中国商用车线控底盘行业研究报告，中国汽车产业链的结构性变革正在重塑商用车领域的竞争格局，尤其是L4级自动驾驶的发展为线控底盘行业带来了新的发展机遇。线控底盘是实现L4及以上高级别自动驾驶的关键组件，其需求的增长推动了市场对线控底盘的重视。

发展现状与驱动因素：

需求端：

• L4级自动驾驶：L4级自动驾驶的商业化进程加速，特别是城市配送、环卫清扫、矿山作业等场景中，L4级自动驾驶的车辆已经实现了去安全员运行，部分场景甚至实现了商业化落地。这种发展趋势对线控底盘产生了刚性需求，促进了传统汽车产业链的重构。
• 产业链重构：在无人驾驶趋势下，车辆设计从以人为中心转向以自动驾驶为中心，催生了新的产业链分工模式，“L4级自动驾驶系统集成商+线控底盘公司”的合作模式成为主流。

政策端：

• 国家政策支持：自2018年以来，国家相关部门多次在政策文件中强调了线控底盘技术的重要性，提供了政策层面的支持与鼓励。

技术端：

• 五大系统：线控底盘的五大系统（线控转向、线控制动、线控悬架、线控换挡、线控驱动）在技术上各有进展，其中线控驱动技术相对成熟，线控制动技术也在快速发展中。域控制器的引入推动了线控底盘由分布式向集中式的转变，提升了车辆的智能化水平。

应用困境与痛点：

• 市场成熟度：线控底盘行业处于早期发展阶段，产业生态仍在形成中，应用场景和痛点为行业带来了新机遇，但同时也面临着技术、供应链、成本等方面的挑战。
• 应用范围：在城市配送、干线物流、矿山作业等场景中，线控底盘的应用正在逐步普及，但需要解决的问题包括硬件性能提升、软件能力增强、成本控制等。

融资情况：

• 自2022年起，线控底盘赛道吸引了大量资本的关注，融资活动持续活跃，2023年上半年的融资事件显示资本热度依然高涨。

主要应用场景分析：

城市配送：

• 在城市配送场景中，搭载L4级自动驾驶技术的无人配送车已经实现小批量生产，即将迎来商业化爆发。成本的下降趋势使得无人配送车在规模化应用方面展现出巨大潜力。

干线物流：

• 干线物流场景中的自动驾驶重卡多为L2+级辅助驾驶，L4级自动驾驶重卡虽然具有巨大的市场空间，但目前仍面临成本过高的挑战。

结论：

中国汽车商用车线控底盘行业正处于快速发展阶段，市场需求的增加和技术进步共同推动了行业的发展。通过政策支持、技术创新和市场应用的推动，线控底盘行业有望进一步加速成熟，成为推动自动驾驶商业化的重要力量。