2023年中国商用车线控底盘行业研究报告

上海辰韬资产管理有限公司 2023年中国商用车线控底盘行业研究报告 案例分析公司 报告摘要 商用车L4级自动驾驶的发展正在重塑汽车产业链结构，为线控底盘带来发展新机遇 国内相关企业 创业公司 线整底盘是L4及以上高级别自动驾驶实现的必要条件。商用车L4级自动驾驶的快速发展使线控底盘底为市场的则性需求，进而重构传统汽车产业链，催生线控底建这一细分赛遗。原先的产业链分工以传筑主机广为主导，智能化趋势下的分工将转变底以智能算法研发公司为主导，形成“L4系统集成商+线控底盘公司”的新模式。 城市配送场景 ·易咖智车• PIX Moving·新石器 干线物流场景·零一汽车·载合卡车* DccpWay 线控底盘行业处于早期起步阶段，产业生态正在逐步形成中 目前，线控底盘行业类于起步阶段，产业生态正在逐步形成中。一方面，线控技术逐渐成熟，乘用车线控制动和悬案近年来开始量产搭载，线控转间也准不断选代；方面，新的价值链会期覆累有的行业格局，主机广、Tier 1等愿有相关公司由于基因问题比较难向线控底盘转型新兴初创公司更有机会据脱传筑汽车造的旧内检以新需求为导向，去西配L4级自动驾驶对线控底盘的需求。当在城市配送和环卫清扫等场量，已经分化出独立的线控底盘供应商。 矿山场景 ·易控智驾 共他• UPower 主机厂 ·毫末智行·宇通矿卡·同力科技 高级别自动驾驶商业化进程加速，线控底盘将迎来多场景落地 其他相关企业 在政策、技术、市场需求以及资本等多方因素的共同推动下，L.4级自动驾驶正在多场景中实现商业化的加速落地。例如,在城市配送场景，2)23年并进行小批量生产驾驶宽体车已经在多个核心控智驾为代表的头部玩家2023 年业模式遗行复制拓晨展，遇逻锁查、无缝化移动服务等更多场景中实现落地应用 ·伯特利 国外相关公司 * Canoo. Rivian 01线控底盘行业发展概况 1.1定义与研究范耍041.2发展驱动力051.3应用图境和痛点091.4融资情况分析1 1 商用车线控底盘主要应用场景分析 2.1商用车2.1.1城市配送2.1.2于线物流1 52.1.3 矿山182.2专用车，212.2.1环卫清扫21 线控底盘市场现状与竞争格局 3.1市场现状与规模243.2市场竞争格局253.2.1国内外参与企业全景分析253.2.2国内相关企业263.2.3国外相关企业38 04 线控底盘行业趋势展望 4.1趋势一：线控底量核心零部件国产替代加速404.2趋势二：线控底盘将迎米来多场量落地4.3趋势三：XYZ三方向协同控制成为发展方向 图示目录 图示1：线控庭盘五大系统介绍05图承2：线控底盘行业相关政策植理07图示3：线控底盘五大系统发展现状08图示4：线控底盘的主要应用困境与痛点1 0图示5：2015-2023年上半年线控底盘相关领域融资情况11图示6：2022-2023年线控底查领城主要融资事件11图示 7 :1 4物流场景的线控底整应用17图禾9：矿山场景的线控庭盘应用20图禾 10:环卫场景对自动驾驶技术的专用作业需，22图禾 11 :环卫清扫场景的线控底盘应用2.3图示12:2019-2030)年申国线控底些行业市场规24图示13:线控底监产业图谱25图示 14:要咖智车的线控底盘产品27图示15:易咖智车的品及商业应用27图示16:PIX Moving 代表产 品28图示 17:29图示18:汽车的主要产品与底盘配置30图示19:载合卡车的主要产品与底盘配置31图示20:DcepWay重卡首次批量交付32图示 21 :要控智驾线控矿卡及其线控底室3.3图示22:悠跑UP超级底盘34图示23:毫末智行*小度驼3.0"无人配送车3.5图示24：宇通纯电矿用车产品36图示25:Rivian 的 RT1 和 R1S 车型39图示26:国产晚控底盘核心零部件的市场份额变化40图乖 27:自动驾装在不同场景的落地应用路线图图示28:底盘域控横飘垂协同的分类与意义42 01.线控底盘行业发展概况 1.1定义与研究范畴 本报告中的线控底盘主要指集成式线控底盘 线控技术最早越源于飞机的电传操织系统，是指由“电线”或者电信号来传遵控制，取代传统机械连接装置的“硬”连接来实现操控的一种技术。 线控底盘实际是对汽车底盘信号的传导机制进行线控改造，以电信号传导替代机械信号传导，使其更加适用于自动驾驶车辆。线控底盘的核心特点在于可实现“人机解帮”，向扶行器下发指令的信号源可由人类驾欧员变为自动每欧系统，同时具备高精度、高安全性、高响应速度等优势。 目前，线控底盘这一概念在业界并未形成相对明确和统一的定义，市场中通常将集成式线控底盘和线控底盘零部件（即构成线控底盘的线控转向、线控制动、线控悬架、线控洁门/驱动、线控换等五大子系统，以下简称“线控底盘五大系统”）统称为“线控底盘”但隧着线控技术的发展和汽车产业链分工的变化，集成式线控底盘已明星区别于线控底盘零部件，形成新的独立赛道，以往笼统的划分方式显然不再适用。 基于此，本报告中线控底盘特指面向高级别自动驾驶的集成式线控底盘，即以线控技术为基础，将包含制动、转向、动力等系统及相应零部件的下车体高度整合，预留可定制的上车体（含上车身车舱、自动驾装系统等）实现以软件功能为核心的上车体，以及以硬件能力为核心的下车体之间的上下解榈，形成高度标准化的线控底盘。本报告主要以集成式线控底盘为研究对象，生线控底盘的五大系统为线控底盘上游。此外，虽然国内外对同一事物的划分方式存在一定差异，但根据上述定义，“滑板底盘”也在本文线控底盘的定义范国中，特此说明。 2023年中国商用车线控底盘行业研究报告 1.2发展驱动力 需求端：商用车L4级自动驾驶的发展正重塑汽车产业链结构，为线控底盘带来发展新机遇 线控底盘是L4及以上高级别自动驾驶落地应用的必要条件 自动驾装功能的实现依接于感知是、决策层和执行是的协调配合。当自动驾驶由低阶迈向高阶，集执行层所有控制功能于一体的车辆底盘也被提出了更高要求。 其一，电信号控制要求。L4级自动驾驶车辆在行驶过程中，依赖多源传感器进行信息采集，费要大量、精准的传感器信号来实现实时惠知和判断。而传高器主要通过电信号进行信意传输，只有将底盘从机载传动控制升级为线控，才能和 传感器形成配套和联动。 其二，安全余要求。对于L4级自动驾驶，整车执行系统不再有驾驶员参与单点失效后的接管，固此费要在扶行层设计多重究余，线控底盘从单一失效的线控系统进化为穴余备份的线控系统也就成为必然。 其三，高性能要求。L4级自动驾驶对线控成盘有更高的性能要求，与传统真空助力制动相比，L4级自动驾驶要求制动的响应时间减少3倍以上，以缩短至100ms 以内 *, 其四，智能化要求。传统底盘系统采取分体式开发，各执行机构款硬件高度藕合，存在动能重叠或互相牵制等问题，使得车辆无法达到最优状态。为解决这一间题，1使用域控制器对线控底盘进行智能化升级成为必然。，底盘或控制器拥有强大的计算能力和丰富的款件接口可实现软硬件解耦。通过高性能、可扩展的中央计算平台，将解耦后的各执行机构软件进行集成式部等，使横纵垂三向能够协同控制，有效提升车辆性能，实现款件定义底盘 商用车L4级公司发展重构汽车产业链，催生线控底盘赛道新机退。 目前，自动驾已经在域市配送、环卫、矿山、港口等低速封闭或半封闭场景中实现完成去安全员运行，在部分场景率先实现商业化落地。商用车L4级自动驾驶的快速发展，对线控底盘产生刚性的新需求，进而带来传统汽车产业链重构，催生线控底盘这一独立赛道。 原有车辆设计以驾装者为核心，其主导方是传统主机厂，产业链图绕传筑OEM展开。在无人驾歌趋势下，车辆设计转变为以自动弯装为模心，自动驾驶公司成为引导产业升级的新生力量。在以人为中心到以自动驾驶为中心的转变过程中，市场对底盘系统提出了新需求，因而形成了图绕官动驾驶算法／解决方案公司的新产业链分工，“L4级自动驾驶系统集成商+集式线控底盘公司”成为新模式。 在新趋势下，线控底盘发展方向得到进一步明确，相关公司和资本相互交织涌入该赛遭，使之成为当下热门赛道之一。初创公司、主机厂、零部件供应商等玩家纷纷从不同业务角度切入线控底盘赛道，图绕自身优势进行业务布局。 政策端：国家发布系列支持政策，为线控底盘发展营造良好氛围 2018年以来，国家政府部门多次在重要政策文件中强调线控底盘技术的重要性，从宏观层面表明支持与效励的态度。例如,工信部等五部门印发的《制造业可靠性提升实施意工信部联科[2023]指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、电子油广、悬架系统等线控底盘系统，旨在促进相关行业上海、吉林等多省市也陆续出台政策法规 技术端：五大系统及域控制器的不断发展，为线控底盘的应用奠定技术基础 五大系统虽有待进一步完善，但已成线控底盘发展的助推力 线控底盘五大系统工作原理不同，发展进程也各不相同。其中，线控驱动技术已较为成熟，本土市场渗造率较高，市场格局相对稳定。线控制动技术伤由国外供应商占据市场主导地位，国内相关企业正在势力实现好超。线控转向技术最早在国外实现量产，国内企业虽受到相关法规和标准限制，但近年来仍实现了一定的发展。然，L4级自动驾驶对绝控底盘的要求不仅体现在续控方面，还体现在允余方面，目前线控底盘零部件在允余方面仍存在能力不足的情况。 域控制器的应用，推动线控底盘由分布式转为集中式。 目前，分市式架构存在各子累筑难执同、网络结构复杂、软硬件揭合关系强、无法统一OTA升级等间题，不利于车辆辑智能化的提升。随着底盘累统价值链的重塑以及软件定义汽车和新一代电子电气架构的发展，原来由传统Tier1把持的分布式黑盒系统将逐步打开，带来底盘域控制器作为整车“小脑”曲的发展机遇，进而推动线控底盘的集成化。 1.3应用困境和痛点 线控底盘行业处于早期发展阶段，产业生态正在逐步形成中，应用痛点为市场带来新机遇 目前，线控底盘行业处于早期发展阶段。队产品生命周期来看，线控底盘尚处于发展的第嘉正在速步形成线控技术返渐向也在不断选代：思有相关可更机盘的需：线控底盘新兴初创公司成 目前，场景已经分化出独立的线控底益供应商。其他如矿山、线控底盘通常以整车和自动驾驶公司多将可未来的底盘独立化供应微准备。 这些尚未被如何提升需步提高驾驶安全性、增强车辆智能化水平，以及势升功能的定性实， 2023年中国商用车线控底盘行业研究报告 思考维度不一致，供需对接难度大 零部件能力不足，需用系统性解决方案弥补 自动弯驶公司主要依托主机厂生产线控底盘，但二者的业务逻辑不同，思考维度差异较大，在场量化应用下，沟通成本高，对接难度大。 应用于L4级自动驾驶的线控底整，其零部件能力不足，性能和可靠性不达标，且短期内缺少合格品的市场供应，需要从线控底盘的集成视角出发，用系统化和整体化的解决方案来弥补零部件的不足。 仅能满足国标驾驶安全基本要求，更多功能待开发 硬件性能有限，需用软件能力提升整体性能 在硬件能力有限的情况下，需要通过软件能力热同来提升线控底盘的整体性能。目前，部分自动驾公司通过自研来解决这一间题。 在重卡领域，底盘的线控化程度仅能满足国标的最低驾驶安全要求，国标以上的大量升级功能伤有待开发，如报升自动驾驶的安全元余、提高数字化信号监控的覆盖度、进。步减少响应差退、增强功能稳定性等， 图片来源：视党中圆 1.4融资情况分析 线控底盘赛道自2022年起便备受资本关注，之后一直维持较高热度 据不完全统计，2022年国内线控底盘相关领域融资为20起，占整个自动变驶赛遭融资数量的16%，绕差底盘对资本的吸引力不断增强。仅2023年上半年，线控底盘赛道的融资交易数量便达11起，多个项目的融资金额达亿元额，资本热度不减，赛道仍维持2022年以来的高景气度，并呈现向头部靠扰的趋劳，但大额融资给项目带来的优势是否能延续至行业成熟尚不可知，线控底盘的蓝海市场仍有待进一步挖掘。 数据未累：企查查