2021年中国商用车市场研究报告

巨量算数 DaaS-Auto 启势焕新 2021年中国商用车市场研究报告 数字化营销助力车企决胜3.0时代 前言 柳暗花明近拂晓，启势焕新赢未来 22三，要开川车辆询点、产超品下、新投股长以改受销效元件等原票的影项，产用专伞年钓 量二51烫。全一商车终完销至大54附，同出培长8%：午历史三，尺二前处于 存量了汽车易元点之一，也足面片车发展案时代川， 结合中国去观医素和当用专市场车意准+延：谈安当开专市场运丨立三的发历择总结为个阶段 ，7.0价-性型期：207-209年，方5入热期整期，7速复人1% ●3.阶精计担们期：202牛元学、此验投是指术1并化、宝式冬元件、运产括组化、资讯平台件 可效“化均时代，也导以定品木宋有发层的最丰要均时期。 22一上车高店长的背汽，实标点注在多日平湾激、超载整限产学态化肯票下透本性店长。 2个缺空此类收红利的激十：些体商用车安大概率千六汇凝人午些马长，产方的意当将 从兰另了为美车英者，，室或月车车为三；产一客其金车他生方肯然，家生除变化商，，管如车成一已会了终十其成车划，，伍点口终个组分领坛，过兰旅济、家当等户年场三：整户车的小更为元，所涵益人群止更广润。以未六 车立关客典厂户人群的声多，三效厂产次，满户多多场的求， 长落个式培长，三量培转或为质。不又，砸右人群头代，消或升数，上产更多关注是与质、性化和品阵洲，灵法化发展也在印益化生产转变。大沙，商片斗产，后势述归期，不来发是努三测“音花归”，黑夜后跳流也将创菜。在这个以潮流，名七运仁款的 详派，“户费新”，1行责大方3元势 22三是一”规号一年，是中国年丰场入3约第一车，点是各A，支术 全和品所兴额最为关链约一年，提斗产品大均司时也要化创新销，得分领表均常求若导化， PAR11 商用车市场洞察 31 CONTENTS 目录 总努善长，二中的 造勃整本：海，法十“培百次三、计年决与品价当传压许址 货车生态洞察 PART2 商用车线上内容生态 PART3 PART4 客车生态洞察 15 23 4.5 “红分：烫人产卖！ PARI .54 启产决新，教十言第刀行业资局 写在最后 57 声明 PART1 商用车市场洞察 逆势增长，存量中的增量 牛是中汽车市该圾不三凡的一十：仁祝在疫情影冲和丝济下 行的双重压力卜：体汽中复会“晓。限威尔森达小数扭！ 2020年乘用车销年下降？.3%：而章用平市系则现逆势上扬， 全年错兰诺长157场，足目前处二在至京年中市场的异点之一：宝 原因，包指政第、品、壳当等多方向因素; 自用三3心时代：将是陵术创实化、模式多元化、运营精组的时代品适拼和用户运营将己险了产而升级外：亡该竞争的必垒利器。1所谓：产品决定市场深度，营销决定市场广度。 乘用车年度销量 .T*::.- 商用车市场逆势上扬 2020全行，供汽亡方动资要：得产T国内 接资控二作内有字计行，汽车企业源女名产合 工，从弟二季息开始：无户积系的购车元求轻改： 正位1原还步复范，全午H工见的长。 活或尔变达示数强示，2070一乘与三美三降 7.356，L经连续一年长 表儿范可温，全午销量整生运坑运超期，实 逆势话长，系销量达45万：三，可 北培K18.7% 商用车市场销量及增速·" .T:;-.- =ll,;*,中 -3: 1: >J: d1 n11922c 1: 62 37 731991 ! 6: 12: 1" 2.7n :.: touci:u. 商用车年度销量. .T.:**.*. 2,9 +.45 15-1 322 11 3.73 1.3 561 2.141 tit. 2r. 7:.-1 2:-n :1: :i27. 细分市场呈现两极分化 从组分1场求看，货车三撑两十车持读云的丰玉场。220一货车第 量为47为吨：同北大照71.7%：客车销量及34/：比降4.9% 货车销量持续上涨，客车需求有所下降 43.2 35.7 3-1.11 资引导及强制更收资的刺激卜，任车销怕起于，们“治超加严”、缺 晨头tJ 419.: 318. 3183 客车市场年度销量及增速：， 4三 +: 十在三市域，受家斗音及、高领、共享中等多元化追方式心交展影旧， 客车十或代三时织艺究：预计本来这生影区勿会持统影向客三方.的发示： 客车方场三，房车纽方两即势增，成为及为性限能京点之一： 货车市场年度销量及+增速习 1.3 3.756 3.1:9. 2.995 -1..095 231 2J1c1 22 @益达说车 六空初快点到来，六车以购车本到运营成本这压五车活 人惊标引：！致征多车型所兰-及：级书求，所以车辆更换劣求才率段 内未中发，还有一个京医点划上控作了一"的人=总+ 商用车分地区销量 未来二三线城市有较大潜力 认全压区域消信兴若，商用十的当集中 一三历线法方，，三三线满方所体+最人： 2020年-人1292万瓶，司2加23.3， 本十场份额28.！%：二统城市第查112.5两，同比加2.456，1.份额为4.8%， 各区域市场销量增速4.. 鲁.JYi↓ 而从十尺人群分布宋，二三市的人型上和TGIK控马，说二二线成发有本些 大，小来大发晨湾刀。 0 r.3 20 32304 210x :7.50. 2.25 1.n.. .3.3. . 112: 11/:. 5: ; .X, 12 123.-1 5: 1:1.i F7: 各区域市场份额变化 2020年商用车市场兴趣人群分布 T,**± ,: OT:: 二站. 三法 T : 而从用人群分求石，三叫吃人群一上 和1创校高：六灭有很不发层空间。 2020年货车市场兴趣人群分■布: 1-. O I! F .i... 货车分地区销量 三四线城市未来发展空间大 3:194 23 71.-15 24U:: 21.5v 1_ 1733: 1.:35: 1i33: ■市 ■三. .*. .i.*. -1.4: 71: 1r?? '11.9 1.i.1 35 -433. a35 *4*, 生货车勇，二心定销量最的城心载，全 午销17.5万纳，25.2：市达 一成市上料当：分4.2 47.339：7销.量9为07.3万101.9万较，=[ 各区域市场份额李化 Wb*:ti** 各区域市场销量增速TI:F NF..:RX... :1 客车分地区销量 线城市实现正增长，相对其他线级城市发展空间 c:"s- 2.2; -1.↓- -1372 相一载级成准，下选，一然场方客方现了微 +录高的是一线城市：为1U2万辆，方场份额山了客车整供内0%： 各区域市场份额变化 各区域市场销呈增速·." ★， 4 ":T OI-.L.P3 为24.二%，份最，一减GI人到 1%，口灵其木宋变六的发展间 究其原，方：交退部出“7070个实场 主点区或公安车全直动”，是使主点区以 其是一装坛客年详的列：一， 山，千行一热平成方禁房车一营一址约城观机，没备附对 三的至起一完拍“月 ■国. ■三线 20:0- 2023 . 73.1951 22.150 .4. 18.945 19.5 6.13: 1.2 .0 . .. . -5 P4E5 ±. 1.53 .32: .7.50 10y 132 ". 2：020年客车市场兴趣人群分布 二法 ? 宏观因素十政策因素十市场因素十人群因素 合力刺激商用车市场的活力与潜力 并F忌作为六工三的二臣运想：其展平收家现恶、收用的和，并三与钧周 上“司素等有差学快：亡国排可“新甚注”差展、国收策实生、同二如沟然，“销 化，线内李塔长和与张范来这繁来等种，社叫产于教，为商 ●新基弹发展：三浸注没，左逆投太，激毕兰于这上 宏观因素●物流行业增长：恂行善长流裁：激斗 政策因素 老旧车加速淘汰：田－车！与泛然：三叫亡科限衍至严，田家层面以 ●国三六政策玉实施：，爱回淡六川效大标注影前白，下少干三提前购买点术级似望 ，治超加严：，三爱读，大小治！ T名：导致甲年运能下泽，刊车求 为「下冶：「内奔多，月二 。车企市场营销呈现多元化，当针江址主滋·医步转 营销因素也过一丰·三竿，平于岩从裁二法 ●线上内容生态的完：江口 烈抚的！活：阅读，互站、挂，会享 用户因素 =19 ■: 商用车市场的发展历程中凸显出四个比较显著的特征 市场集中化 货车和客市场销兰11（车全份额交大让一扩六，头部企业的泵 定度越久越高：广场的与口度上在遂孕提升： 在资二领，五交、解放、初日、东风为代太的企业府中场变化1有差充足下经验，在境，们作够生机会边一步升效率：在逆境中也能多稳处益：保特函兰远升场偿；在客二城，铃、上 为汽大通MAXUS、宇通率牛十场案口度主仁个断川，广口卜游企业 平动风途非不相对需：政的以以及市多销中平波出对宝门影更 2I0:19t-2020年品牌销量T0P10市场份额 货车品牌市场份额TOP10 客车品牌市场份额TOP10 67% .." 70% . .*4 73% 1: 77% :2. 17: I.a : :.. * : .... t.*: : E.s: L-=2 : 2 :.3 1:3 ; 7111年 21年 3"年 现随若：心点只一度牌的起营；，道元牌，多门寸习逐患范单大送：机品望公营第-也化成为的人买竞主点年承 进一人依 产品高精化 F工来随老榜联网、人下智非、5G以及北斗导防系统手快术下发表普及， 首沼歧术遂注与汽车斗造深度出合，产用三行业智能必以的推广和于 洪程人折速，应出含天万，联报术川速落，末来 商用平产呈通为与高精、数字 产左川户角度：商车控注点发生时里变化：多车内容集口于“智能、月划驾驶”等关键汽，而客一一上也对“大人驾数、月划驾装”等科核游相关下闪溶亚为关：首用车型高化利科核件车价闪数化营销-生力多可能性。 企业2020年部分商用车智能联布局情况 上汽红岩 “2”，，，技、 、北斗：源、：共：_汽量：启 “级份”，好用：+ 动业化营：并与兴会公一达或德格作：H证，一划新额 发共车，共、经、 发，“款动” 福田汽车久. 中国重汽 东风汽车 ！取巴K球家，将区 卡，汽 202世元营：x联 、4溢$特实"，[、该护[=、、可、 陕汽集团 金龙客车 宇通客车 "50、发，禁山本共京 客群年轻化 上量引擎数后至示，主产于立领减，00计40岁以下个轻二产比为 73%：→1-2℃19什的62%是升5%，！川户麦格十轻化。市类，户是重视 资江息求价信，更海：」通证源视领币类媒休等得道发取品牌及十型位息并边行效，续上！寻将可为有效： 商用车市场关注人群年龄段分布 >T<:= 2.20231% %:2- 22.1* 21.1*2. 2.. T-=2.G: :+3,r.% 31别43本11￥.5G*5券以上 年轻人群（18-40岁）通过短视频/垂类媒体等 渠道获取汽车信息的人群占比 83.9% 营销数字化 数字化营销，决胜下半场 结会十国宏观达泰和产用市场十档至道旁，我穿用三市场边十五计 的发出力是总结为三个阶没： ●1.0价段-粗放考长期：2006-20二1计，儿阶段终端开求，六法粗放式 长，中运楚过5% ·2冷设换挡转型：20122019午，市场入调率：平购增依为1%； ●3.3价段精转作止：2029什开始，阶设将元术创新化、莫式多元化 运营精纠化、类训十台化、营销数字化的代，主是认定品牌六兴至洁 发属下最中