本周热点前瞻

期货研究 2024年6月17日 宏观经济 研本周热点前瞻2024-06-17 究 陶金峰投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 声明 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬 期请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或货产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主研承担投资风险，不应凭借本报告进行具体操作。 究 所【本周重点关注】 6月17日09:20，央行将续作到期MLF，预期本次续作的MLF中标利率将与前值2.50%持平。 6月17日10:00，国新办将召开国民经济运行情况新闻发布会，将公布今年1-5月固定资产投资、工业增加值和社会消费品零售总额等宏观经济数据。 6月18日12:30，澳洲联储将公布利率决议。 6月18日20:30，美国商务部将公布美国5月零售销售。 6月19日至20日，2024陆家嘴论坛将召开。6月19日，证监会主席吴清将出席陆家嘴论坛开幕式暨全体大会并讲话。 6月20日09:15，中国人民银行将授权全国银行间同业拆借中心公布2024年6月贷款市场报价利率（LPR）。 6月20日19:00，英国央行将公布利率决议、会议纪要。 此外，重点关注国内宏观政策变化、国际地缘政治局势、美联储官员讲话等因素对于期货市场的影响。 【本周热点前瞻】 6月17日 央行续作MLF 点评：按照惯例，央行一般在每个月的15日左右（如果15日是双休日，则顺延至下一个交易日）续作MLF，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。6月17日将有2370亿元MLF到期，预期央行将在6月17日09:20续作MLF，预期本次续作的MLF中标利率将与前值2.50%持平。 70个大中城市住宅销售价格月度报告 点评：6月17日09:30，国家统计局将公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告，关注该报告内容及其对于相关期货价格的影响。 国民经济运行情况新闻发布会 点评：6月17日10:00，国新办将召开国民经济运行情况新闻发布会，将公布今年1-5月固定资产投资、工业增加值和社会消费品零售总额等宏观经济数据。预计1-5月城镇固定资产投资累计同比增长4.2%，1-4月累计同比增长4.2%；预计5月规模以上工业增加值同比增长6.4%，4月同比增长6.7%；预计5月社会消费品零售总额同比增长3%，4月同比增长2.3%；预期，5月调查失业率为5.0%，4月为5.0%。 6月18日 澳洲联储公布利率决议。 点评：6月18日12:30，澳洲联储将公布利率决议；当日13:30，澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。预期本次澳洲联储将澳大利亚6月现金利率维持在4.35%不变。 美国5月零售销售 点评：6月18日20:30，美国商务部将公布美国5月零售销售，预期美国5月零售销售月率为0.3%，前值0%；预期美国5月核心零售销售月率为0.2%，前值0.2%。如果美国5月零售销售月率小幅高于前值，则将轻度抑制黄金、白银期货价格上涨，但是将轻度有助于有色金属、原油及相关商品期货价格上涨。 美国5月工业产出 点评：6月18日21:15，美联储将公布美国5月工业产出，预期美国5月工业产出月率为0.2%，前值0%。如果美国5月工业产出月率小幅高于前值，则将轻度有助于有色金属期货价格上涨，但是将轻度抑制黄金和白银期货价格上涨。 6月19日 2024陆家嘴论坛召开 点评：2024陆家嘴论坛将于6月19日至20日召开。6月19日，证监会主席吴清将出席陆家嘴论坛开幕式暨全体大会并讲话。论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策措施。关注本次证监会将发布的资本市场相关政策措施及其对于股指期货等期货的影响。 美国公布6月14日当周EIA原油库存变动 点评：6月19日22:30，EIA（美国能源信息署）将公布6月14日当周EIA原油库存变动，前值增加373万桶。如果6月14日当周EIA原油库存继续增加，则将抑制原油及相关商品期货价格上涨。 6月20日中国6月LPR 点评：6月20日09:15，中国人民银行将授权全国银行间同业拆借中心公布2024年6月贷款市场报价利率 （LPR），预期1年期LPR为3.45%，与前值持平；预期5年期以上LPR为3.95%，与前值持平。如果2024年6月1年期和5年期以上LPR与前值持平，则对于商品期货、股指期货和国债期货影响基本中性。 瑞士央行公布利率决议。 点评：6月20日15:30，瑞士央行将公布利率决议，预期瑞士央行将政策利率维持1.50%不变。 英国央行公布利率决议、会议纪要 点评：6月20日19:00，英国央行将公布利率决议、会议纪要，预期英国央行将基准利率维持5.25%不变。 美国5月新屋开工和营建许可 点评：6月20日20:30，美国商务部将公布5月新屋开工和营建许可。预期5月新屋开工年化总数为138万户，前值136万户；预期美国5月新屋开工年化月率为1.1%，前值5.7%。预期5月营建许可年化总数初值为146万户，前值144万户；预期美国5月营建许可月率初值为1.4%，前值-3%。如果美国5月新屋开工年化总数、5月营建许可年化总数初值均高于前值，则将有助于基本金属期货价格上涨，但是将抑制黄金和白银期货价格上涨。 美国截至6月15日当周初请失业金人数 点评：6月20日20:30，美国劳工部将公布截至6月15日当周初请失业金人数。预期美国截至6月15日当周初请失业金人数为25万人，前值24.2万人。如果截至6月15日初请失业金人数小幅高于前值，将轻度有助于黄金和白银期货价格上涨，并将轻度抑制有色金属和原油等相关商品期货价格上涨。 欧元区5月消费者信心指数初值 点评：6月20日22:00，欧盟统计局将公布欧元区5月消费者信心指数初值，预期欧元区5月消费者信心指数初值为-14.0，前值为-14.3。 6月21日 红枣、玻璃期权自6月21日起上市交易 点评：郑商所发布公告，红枣、玻璃期权将自6月21日起上市交易，当日8:55-9:00为集合竞价时间。首日挂牌合约包括标的月份为2409、2412及2501的红枣期权合约，标的月份为2409、2410及2501的玻璃期权合约。 欧元区6月SPGI制造业PMI初值 点评：6月21日16:00，标普全球公司(SPGI.US)将公布欧元区6月SPGI制造业PMI初值，预期为48，前值为47.3。如果欧元区6月SPGI制造业PMI初值小幅高于前值，则将轻度有助于有色金属、原油及相关商品期货价格上涨，但是将轻度抑制黄金和白银期货价格上涨。 美国6月SPGI制造业PMI初值 点评：6月21日21:45，标普全球公司(SPGI.US)将公布美国6月SPGI制造业PMI初值，预期为51，前值为51.3。如果美国6月SPGI制造业PMI初值小幅低于前值，则将轻度抑制有色金属、原油及相关商品期货价格上涨，但是将轻度有助于黄金和白银期货价格上涨。 美国5月成屋销售 点评：6月21日22:00，美国房地产经纪人协会将公布5月成屋销售，预期美国5月成屋销售年化总数为410万户，前值414万户；预期美国5月成屋销售年化月率为-1%，前值-1.9%。如果美国5月成屋销年化总数低于前值，则将抑制有色金属期货价格上涨，但是将有助于黄金和白银期货价格上涨。 国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该个人或机构之客户提供的投资建议，本公司、本 公司员工或者关联机构亦不为该个人或机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为国君期货所有或经合法授权被许可使 国泰君安期货研究所 用的商标、服务标记及标记，未经国君期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。 国泰君安期货客户服务电话95521 上海市新闸路669号博华广场29楼、30楼电话：021-33038986传真：021-33038937