2、甘肃巴丹吉林送电四川工程,800kV,换流容量8000MW,#采用柔性直流方案,预计 24年12月完成可研。 3、重点在柔直和GIL❗【天风电新】国内特高压更新新增线路点评———————————国网发布特高压项目第三次服务(前期)招标采购公告,主要涉及线路如下:1、烟威特高压交流工程,1000KV、1114km,预计24年12月完成可研。 2、甘肃巴丹吉林送电四川工程,800kV,换流容量8000MW,#采用柔性直流方案,预计 24年12月完成可研。 3、继24年4月疆电(南疆)送电川渝特高压直流工程启动可研招标后(预计24年9月完成可研),新增阀厅设计、环评水保招标。 4、大同-天津南特高压交流项目(十四五规划线路)招标控制价审查包,预计24年12月完成。 5、甘肃-浙江特高压直流工程(十四五规划线路)GIL管廊费用标准研究。 ❗重点:这几条新增线路预期内,而超预期的是甘肃四川全部上柔直(之前预期非全上)、甘肃浙江新增500KVGIL。 1、继续重点推荐国内特高压换流阀供应商【许继电气】、【国电南瑞】等,特高压直流相关项目需求释放,且趋势上柔性直流渗透率向上带动单位价值量及盈利提升,后续看好相关公司在海风柔直、海外特高压上的应用机会。2、#GIL项目供应商【安靠智电】:公司深度参与苏通GIL项目,19年占市场份额50%+; 预计往未来看,GIL项目在国网层面的应用推进,有望带动GIL渗透率提升、也将为公司带来业绩弹性。 3、随交直流项目推进,预计主网相关配套项目投资也将加速。 重点推荐未来有望直接或间接受益的电力设备企业【神马电力】、【平高电气】、【思源电气】、【华明装备】。