抖音防晒喷雾品类分析-BABI身体彩妆防晒新概念

x BABI身体彩妆防晒新概念 防晒喷雾品类分析 2024/05 MAY CHANMAMA DATAREPORT x 背景 抖音护肤大盘的销售额指数逐年上升，达到百亿体量；作为护肤细分赛道之一的防晒品类也表现出快速上升的趋势，未来潜力较大。在市场的细分教育下，消费者开始认识到了防晒重要性和日常性，防晒逐渐成为护肤赛道的热门产品。其中以防晒喷雾作为一匹黑马，增速迅猛。本报告以2023年Q1-24年Q1为主要分析时间窗口，从行业概况、热门赛道和热门品牌拆解等角度探寻防晒喷雾潜力品类市场的发展方向。 研究范围 通过对防晒品类在抖音平台的发展，深入了解行业现状与市场需求，预 测品类趋势 拆解防晒喷雾新锐品牌，BABI凭借优秀产品力&营销力，在抖音快速打 造三个爆品 总结 防晒精细化、日常化，消费趋势明显上升 当消费者意识到预防紫外线对皮肤的伤害才是护肤的”治本“之法，防晒成为日常护肤不可或缺的部分。在2023年除了“面部护肤”外“防晒品类”增量最大。 防晒喷雾品类增速迅猛清爽，成为品类黑马 2023年防晒喷雾销售额增速达到70-80%之间，防晒排名第一。23年-24年Q1期间品类品牌集中度、变化较大且市场需求度上升；品类市场头部格局尚未明确，发展潜力大。 序 x CONTENT 目录 01行业概况02品牌分析 抖音护肤大盘概览 防晒品类赛道表现 人群画像、市场偏好 防晒喷雾未来趋势预测 BABI品牌概览 主力产品趋势 防晒喷雾分析 品牌营销拆解 01 x 防晒行业概览x CHANMAMA DATAREPORT ©2023chanmamaAllRightsReserved 抖音大盘x 防晒需求日常化，消费趋势明显上升 •抖音护肤大盘的销售额指数逐年上升，达到百亿体量；作为护肤细分赛道之一的防晒品类也表现出快速上升的趋势，未来潜力较大。在2023年除了“面部护肤”外“防晒品类”增量最大，约为22年度的1.5倍。 •由于在护肤理念发展初期，消费者认知受限，防晒的护肤功能一直被消费者忽视；直到在近几年市场的细分教育下，消费者开始意识到预防紫外线对皮肤的伤害才是护肤的”治本“之法；逐渐消费者开始认识到了防晒重要性和日常性，成为日常护肤不可或缺的部分。 21年-23年护肤大盘增长趋势23年护肤细分类目同比增长趋势 大盘销售额指数1400 销售额指数（单位：百万） 1200 1000 增速：50% 100 90 品类销售额指数（单位：百万） 80 70 2022销售额指数2023销售额指数增量 16 14 12 品类增量（单位：万） 10 800 600 400 200 0 增速：56% 2021年2022年2023年2024年E 24年Q1 GMV占比25% 608 506 404 302 200 10-2 0-4 面部护肤眼部护理防晒男士护肤唇部护理T区护理旅行装润唇膏 （面部护肤数据已做折叠处理） 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 赛道表现x 防晒喷雾销售额飙升，24年Q2或将迎来声量爆发 •防晒霜经过多年的发展和细化改良，属于成熟的防晒产品，防晒喷雾也是其发展过程中的新产物；对比防晒霜，在23年防晒喷雾更受到消费者的青睐，销售额增速达到70-80%，排名第一。 •防晒喷雾在23年Q2曝光激增，环比提高740%，又在24年Q1呈现上升趋势，预计品类声量会在24年Q2迎来爆发。 23年防晒品类分布防晒喷雾声量与互动量趋势 100% 品类增长率（单位：%） 80% 60% 40% 20% 防晒喷雾 曝光量互动量 曝光量环比： +3604% 曝光量环比： +740% 品类曝光量（单位：千万） 7 6 5 4 3 1400 品类互动量（单位：万） 1200 1000 800 600 防晒霜 0%2 -10000100020003000400050001 400 200 -20%其他 -40% 品类销售额指数（单位：百万） 00 23年Q123年Q223年Q323年Q424年Q1 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）；防晒品类中，其他包含防晒小样、防晒啫喱等产品。 产品区别x 防晒霜vs防晒喷雾产品区别 1 •二者的区别和优势：防晒霜的含水量比较少，属于霜状和乳液状产品，防晒效果持续4小时左右；防晒喷雾的含水量>防晒霜、流动性强，一般会更加清爽但防晒效果只持续2小时左右，需要及时补涂 使用方法 •挤在手心，涂抹均匀在需要防晒的部位。 •每次使用一块硬币的大小。 •通常在护肤最后一步或妆前第一步使用。 2 产品质地 •防晒霜属于乳、霜质地，较为粘稠。 •防水效果好。 3 防晒效果 防晒霜防晒喷雾 使用方法 1•摇匀喷雾，然后喷在皮肤上即可。 •每次使用打圈喷3圈。 •通常用在身体上。 产品质地 2•防晒喷雾的质地是液体状的质地较为清爽。 •防晒喷雾的防水性差，易稀释。 3防晒效果 4 •4-5小时左右。•2小时左右，防晒持续力较差需要及时补涂。 适合肤质 •比较滋润，适合干皮、混干。 4适合肤质 •比较清爽，适合油皮、混油。 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 使用场景x 根据使用场景细化防晒产品，增加购买意愿 •在防晒产品使用从场景上划分为以下六大类，可以根据不同的消费场景精细化防晒产品种类。 防晒喷雾对于旅行和外出补涂来说，便携性远远大于防晒霜。 根据消费者不同肤质细化防晒霜类型，类如：油皮、干皮、敏感皮，等 防晒+彩妆结合，多用途产品，更方便满足消费者多元场景需求。 unny面部防晒霜学生防紫外线 价格：99元SPF：50+ BbLAB苾莱宝裸感高倍便携防晒喷雾 价格：178元SPF：50+ eltamd小白盾清透防晒霜 价格：138元SPF：32 花西子-小黛伞防晒霜妆前素颜霜价格：199元 SPF：50 安热沙小金瓶高倍防晒 价格：238元SPF：50+ 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）；研究对象：2023年抖音电商防晒行业销售额top100的商品 市场偏好x 清爽、喷雾细腻、方便是防晒喷雾独特优点 商品特性 16% 使用方便 8.8% 喷头细腻、好用 5.3% 分量较少 使用感受 26% 清爽不粘腻 7.8% 喷雾细腻 6.3% 冰凉清爽 •高倍防晒、防水防汗、成分安全，是消费者购买防晒喷雾时首要考虑的因素，而这些特点也适用于所有防晒产品。而清爽、喷雾细腻、使用方便是消费者对于喷雾类防晒最关注的特点。 成分偏好 商品效果 20% 上身不假白 18% 防晒效果 6.3% 冰凉清爽 54% 高倍防晒 48% 防水防汗 39% 成分安全 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 赛道表现x 23年结合彩妆+防晒概念打造防晒喷雾出圈新品 •23年-24年Q1品牌集中度呈下降趋势，且2年TOP3品牌各不相同，可以推断出防晒品牌正激烈角逐，市场垄断力量弱；此时入场分一杯羹的机会较大。 •23年防晒商品TOP中“BABI”、“纽西之谜”品牌，除了防晒、清爽等基础功能外，添加了“身体素颜霜”、“定妆喷雾”的功效，这种将彩妆与防晒概念结合的喷雾类防晒，获得市场好评。 23年品牌集中度情况 49.38% TOP3TOP5 39.10% 集中度占比 24Q1年品牌集中度情况 TOP3TOP5 21.59% 31.20% 集中度占比 集中度TOP3品牌详情 2023 年 2024Q1 年 品牌 占比 明星产品 特点 标价 蜜丝婷 15.72% 蜜丝婷防晒喷雾清爽小黄喷*2 0油清爽 189 Maigoole 15.38% 小光圈防晒喷雾spf50*4 便宜量大 69 玥之秘 8.03% 水晶防晒高倍喷雾*3 韩国品牌、植物成分 129 JOVISSE 11% 洁薇丝安歌依防晒喷雾*4 超防晒 168 BABI 5.72% 美白防晒喷雾素颜霜*2 身体素颜霜 89 纽西之谜 4.84% 纽西之谜水防晒隔离喷雾*3 定妆+防晒 89 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 销售渠道x 直播渠道领跑品类销售，美妆达人合作为主力来源 •防晒品类销售渠道中直播占比85%，在直播渠道中达人合作号销售额指数占比68%，为销售主力渠道。 •直播达人“骆王宇”在防晒品类达播的销售额占比品类达播1/4销售额比重，是防晒赛道首屈一指的博主。同时防晒品类直播达人TOP5都为美妆品类垂直的头部达人。 23年防晒品类销售渠道拆分防晒品类直播达人TOP5 直播视频商品卡 商品卡 视频8% 7% 达人 8% 品牌 2% 自营号,3 合作号,6 直播85% 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 需求节点x 防晒品类应在用户季节性需求高峰到来前一个月布局 •防晒品类值得关注的两个时间段，春季出游或暑期出行旺季；消费者对防晒的搜索指数在时段内激增，侧面说明市场对于防晒品类需求加大且用户关注的时间段较为集中，品牌可以提前一个月布局，预先对消费者植入购买意识。 •对比其他品类在销售旺季的商品数量增长情况，防晒品类商品数量增长幅度较小；品牌应在需求旺季增加防晒赛道商品数量/组品模式，为用户提供更多的商品选择，增加用户的购买欲望，提高销售额。 23年-24年4月防晒搜索指数、销售额指数、商品数增长情况 用户搜索指数销售额指数商品数 防晒商品销售额指数（单位：十万） 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 23-06 23-07 23-08 23-09 23-10 23-11 23-12 24-01 24-02 24-03 0 2.0 夏季高温，紫外线强烈。防晒搜索指数激增，防晒产品销售额指数出现反比下降。 春季换季，防晒产品迎来今年第一个发力阶段，用户搜索指数环比增长7%，销售额指数环比增长186%、商品数量增长71%。 春季出游，气温转暖，紫外线指数上升。消费者对于防晒的需求显现。 1.8 防晒商品数量（单位：万） 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 24-04 0.0 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）、巨量算数 防晒喷雾未来趋势预测x 产品容量：增加100ML赠品 户外运动、补妆、携带 旅行携带符合标准（飞机、火车、动车） 正装+100ml赠品，提高产品转化和复用性 结合彩妆概念 多重功效合一，快速出门 补防晒不花妆 多元赛道，增加需求 肤质细化 肤感划分：油皮防晒喷雾、干皮防晒喷雾 肤质划分：敏感肌专业防晒喷雾 肤龄划分：熟龄肌防晒喷雾、儿童防晒喷雾 细分部位防晒喷雾 提高防晒喷雾安全性 脸部防晒喷雾：植物成分、颗粒大小 身体防晒喷雾：滋润修复、高级香氛 数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 02 x BABI品牌解读 新锐品牌入驻抖音 凭借优秀产品力&营销力快速打造三个爆品 营销力：中小达人名多次合作带来理想曝光 品牌销售额指数趋势 品牌概览x BABI快速起量，“三力合一”成为品牌流量密码 BABI销售额指数（单位：千万） 销售额指数环比增速 15 10 5 22-07 22-08 22-09 22-10 22-11 22-12 23-01 23-02 0 3.5 1.5 23-03 23-04 23-05 23-06 23-07 23-08 23-09 23-10 23-11 2