蛋禽饲料行业现状分析、政策概览、发展环境及未来趋势预测

一、定义及分类 蛋禽饲料是专门用于养殖蛋禽（如鸡、鸭、鹅等）的饲养的一类饲料，旨在提供其生长、发育、繁殖和产蛋所需的营养物质。按饲养对象不同，蛋禽饲料可以分为鸡饲料、鸭饲料、鹅饲料等类型。 二、行业政策 1、行业主管部门 中国蛋禽饲料行业的行政主管部门是中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局饲料饲草处，其负责全国饲料、饲料添加剂的监督管理工作。 同时全国畜牧总站是承担全国畜牧业良种和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作的国家级技术支撑机构。其下设饲料行业指导处，主要职责包括：协助起草饲料行业法律法规、政策建议和发展战略、规划和标准；指导饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产许可证审核，参与饲料质量安全监督工作；负责饲料行业统计工作，对饲料行业形势进行研究、预警；承担《中国饲料工业年鉴》的编写工作等。 中国饲料工业协会是由饲料生产、科研、教学等企事业单位、社会组织及个人自愿结成的、行业性社会自律组织团体。其职责范围包括：经政府部门授权，推广饲料行业科技成果，促进行业技术进步；依照有关规定，开展饲料行业评比和推介；开展技术与管理咨询，为饲料企业改革与发展提出建议等。 2、行业相关政策 近年来，相关部分发布一系列政策支持、鼓励和规范蛋禽饲料行业发展，2023年10月，中国饲料工业协会发布肉鸭低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范，指出：提高大豆自给率，实施饲用豆粕减量替代，进一步强化标委会自身建设，加大对低蛋白日粮技术的宣传力度，重点推广饲料养殖企业的好做法、好模式，为深入推动饲用豆粕减量替代工作贡献力量。2024年2月，农业农村部发布《2024年饲料质量安全监管工作方案》，指出：强化饲料质量安全监管，提高畜产品质量安全保障水平，促进畜牧业高质量发展。 三、发展历程 中国蛋禽饲料行业在过去几十年中经历了从传统到现代的演变，不断引入新技术、新理念，提高生产效益和产品质量，随着科技的不断进步和行业规模的扩大，未来中国蛋禽饲料行业将继续朝着更加科技化、绿色化、可持续化的方向发展。 四、行业壁垒 1、技术壁垒 饲料技术主要体现在配方技术和加工工艺技术，而掌握全套饲料技术具有较高的难度。随着人们聚焦绿色环保和饲料的无抗化，研发更加安全、高效、环保的饲料产品，尤其是生物饲料受到越来越多的关注，这就要求饲料企业在饲料技术方面建立一个强有力的研发团队，建立长效的研发机制，并且不断进行研发投入。大型企业的产品品质和性价比方面远超过一般中小饲料企业，而持续的技术研发投入对于新进入厂商和众多的中小蛋禽饲料企业来说，形成了较高的壁垒。 2、人才壁垒 技术和研发能力的核心是人才，蛋禽饲料涉及动物营养学、饲料加工工艺学、生物学等诸多学科，对技术、市场和管理方面人才的专业能力要求较高。目前，国内蛋禽饲料行业的技术专业人才和市场营销人员比较匮乏，而懂技术、有行业背景的高素质职业经理人也相对不足。新进入企业要建立一支优秀的管理团队与技术团队需要在时间、人力、物力和财力上有足够的投入，也构成了较高的人才壁垒。 3、资金壁垒 进入蛋禽饲料行业需要较多资金作为保障。第一，从成本上看，以玉米、豆粕为主的饲料原料占生产成本的比重较高，但原料价格存在着较强的波动性，企业通常会采用大规模采购的方式控制成本，这需要较强的资金支持；第二，企业下游的养殖户和饲料经销商通常会有一定比例的赊销，同时企业自身的库存运转也需要较强的现金流支持，因此构成了较高的资金壁垒。 4、品牌壁垒 品牌是消费者对于企业产品的认知程度，综合体现企业的技术、规模、管理等方面的实力。现阶段，中国饲料行业供给结构向规模化发展，大中型饲料企业数量逐渐增加，而企业在业务扩张的过程中，品牌影响日益重要。而大型企业通常具备较高的品牌影响力。经营经验的沉淀使饲料企业对行业经营特点、加工工艺技术和业务流程等较为熟悉，具备更为成熟的销售渠道和配套服务。从消费者层面，高知名度的饲料品牌较为容易被养殖客户接受，逐渐形成用户粘性。新的市场进入者因为缺乏知名度，必须依靠高性价比的产品、强有力的市场渗透渠道才能获取消费者的认同，同时还需要以优质的服务等手段持续地输出品牌。因此，品牌已经成为新进入蛋禽饲料行业的一个壁垒。 五、产业链 蛋禽饲料行业产业链上游主要包括玉米、豆粕、鱼粉、饲料添加剂、饲料添加剂等行业，下游为蛋禽养殖业，包括鸡养殖、鸭养殖、鹅养殖等行业，近年来中国蛋禽养殖业稳步发展，为蛋禽饲料行业发展带来广阔的增长空间。 六、发展现状 随着人口增加以及城市化水平不断提高，我国居民蛋白质消费需求不断提升，鸡蛋、鸭蛋等禽蛋作为最廉价的动物蛋白来源，其市场需求也在逐年增加，使蛋禽养殖规模不断扩大，进而拉动蛋禽饲料需求持续上升，2020年中国蛋禽饲料产量达3352万吨，同比增长7.54%，占全国饲料总产量的13.26%，2021年和2022年中国禽饲料产量连续两年下滑，但自2022年3月以来，中国蛋鸡养殖盈利持续增长，叠加蛋鸭养殖恢复性增长，养殖场户补栏、扩栏积极性提高，拉动蛋禽饲料需求，2023年中国蛋禽饲料产量共计完成3274.4吨，同比增长1.98%，占全国饲料总产量的10.18%。 七、发展因素 1、有利因素 （1）国家政策的大力支持 饲料是现代畜牧业和养殖业发展的物质基础。作为农业产业链的重要环节，其发展对粮食高效转化增值和农产品深加工等起到支撑作用。饲料行业发展水平的高低，已成为衡量现代农牧业发展程度的重要标志，也关系着人民的生活水平。因此，国家出台一系列政策，大力推动蛋禽饲料行业的发展。 （2）人民生活水平与食品安全意识的提高 随着中国经济的持续发展，人民生活水平稳步提升，居民对蛋白质需求不断增长，与此同时，政府和人民对于食品安全更为重视，除了对饲料和饲料添加剂生产企业实行生产许可制度，也不断推动原料目录制度的持续更新，规范行业准则。对于食品安全的高要求推动中国饲料行业加大科研和资金投入，不断完善企业管理和行业监管制度，使蛋禽饲料行业水平与国际更高水平逐渐接轨。 （3）科技支撑能力的提升 随着饲料行业逐渐成熟，国家加大对动物营养和饲料科学研究的投入，更多高校设立农学院和饲料相关专业，推动动物营养需要和饲料原料营养价值动态预测、饲用酶技术体系创新、微生态制剂高密度发酵等领域取得较多科技成果，进而推动精准营养、生物饲料等领域的发展。同时，大型企业普遍增加饲料科技相关投入，创建了高水平企业研发中心，推动饲料行业的新技术、新工艺和新产品研发与应用。 2、不利因素 （1）动物疫情对行业造成冲击 近年来发生的各类鸡鸭疫情对蛋禽饲料工业造成不同程度的影响，动物疫情容易引发消费者的恐慌心理和禽蛋产品销量下降，禽蛋产品的销量下降将导致禽蛋消费市场的需求量下滑，禽蛋产品需求的下降影响蛋禽养殖业的平稳发展，进而对蛋禽饲料行业造成冲击。 （2）原料价格波动 中国饲料原料以玉米、豆粕等大宗原料为主，大宗原料价格易受气候及自然灾害、国际局势变化、国家粮食收储拍卖政策、通货膨胀等经济金融环境和贸易关税政策等多种因素的影响，甚至短期内发生较大波动。部分饲料生产企业已通过配方创新实现玉米、豆粕等部分原料的有效替代，有效缓解原料价格波动带给饲料行业的成本压力，但影响原料价格波动的因素较多且较为复杂，原料价格波动依然是当前影响蛋禽饲料行业的主要不利因素。 （3）饲料安全问题 动物源性饲料产品安全问题严重，添加违禁药品的现象仍未杜绝，滥用饲料添加剂的情况时有发生（如苏丹红鸭蛋事件），有毒有害物质未得到有效控制，威胁了养殖动物的生产和人民身体健康，使蛋禽饲料行业的经营受到较大影响。 八、竞争格局 近年来，中国饲料工业企业数量出现总体下降趋势，其原因在于中国饲料产业正在逐渐从粗放型向着集约型方向转变，生产技术和产品质量不过关、品牌意识差的小型企业正在逐渐被取代，同时受竞争对手及产业结构调整、人工原料成本增加等因素影响，饲料企业的利润水平降低，规模生产企业才能在行业竞争中经营下去。而大型生产企业则利用规模化优势，抓住行业整合机遇通过兼并或新建生产基地扩大其产能产量，提升了行业的集中度和生产效率，推动中国饲料行业逐渐向规模化和集约化转变，目前，中国蛋禽饲料生产企业主要包括新希望六和股份有限公司、广东海大集团股份有限公司、唐人神集团股份有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、禾丰食品股份有限公司等。 九、发展趋势 随着人们生活水平提高，对高质量、安全、营养均衡的禽蛋产品的需求也在不断提升，中国蛋禽饲料行业面临着巨大的市场潜力，未来中国蛋禽饲料行业将更加注重科技创新、环保、健康和可持续发展，行业参与者需要不断提高生产效率，适应市场变化，并积极响应消费者对高品质、安全、环保产品的需求。