电子政务行业现状分析、政策概览、发展环境及未来趋势预测

一、定义及分类 电子政务是指政府机构运用现代计算机和网络技术，将其管理和服务职能转移到网络上去完成，同时实现政府组织结构和工作流程的重组优化，超越时间、空间和部门分隔的制约，向全社会提供高效优质、规范透明和全方位的管理与服务。电子政务根据其服务的对象不同，基本上可以分为四种模式：政府对政府(G2G)、政府对企业(G2B)、政府对公众(G2C)、政府对公务员(G2E)。 二、行业政策 1、主管部门 电子政务行业主管部门为工业和信息化部，负责组织拟订信息化发展的战略，提出政策建议； 组织起草信息化法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；指导行业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；指导、协调信息安全技术开发等。中共中央网络安全和信息化委员会办公室为行业监管和指导机关，负责落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，负责网络新闻业务及其他相关业务的审批和日常监管；负责重点新闻网站的规划建设，组织、协调网上宣传工作。 行业自律管理职能主要由中国软件行业协会承担，主要职能为积极学习、宣传、贯彻国家鼓励电子政策产业的政策、产业及市场研究、咨询评估、对会员企业的公共服务、行业自律管理、知识产权保护、做好产业统计年报、培育优秀品牌等。 2、国家层面行业相关政策 近年来，党中央和国务院及相关部门深刻把握电子政务发展趋势，积极落实国家电子政务顶层设计，先后出台多份政策文件，推动我国电子政务的发展政策环境和管理机制不断完善，努力提升我国电子政务发展水平。2023年9月，国务院发布了《关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》，提出强化新技术应用赋能机制。依托全国一体化政务服务平台，探索利用大数据、人工智能、区块链等新技术，分析预判企业和群众办事需求，通过智能问答、智能预审、智能导办等方式，建设企业服务空间和个人服务空间，提供智能化、个性化、精准化服务，推动惠企利民政策和服务“免申即享、直达直享、快享快办”。 3、地区层面行业相关政策 在中央政府引导下，各地方政府纷纷发布了加强数字政府建设方案或意见，其中均提及要加强电子政务建设。2024年1月，山西省人民政府发布了《山西省数字政府建设规划（2023-2025年）》，提出要推动电子政务外网升级改造。加快推进电子政务骨干网扩容升级，实现省、市电子政务骨干线路带宽达到万兆，市、县电子政务骨干线路带宽达到千兆。按照“一网双平面”的架构，推动全省电子政务外网IPv6改造，实现数据、视频等多业务流量的统一承载。 三、发展历程 进入21世纪，随着信息技术的迭代及应用，电子政务快速发展，对传统公共行政模式改革、现代公共管理体系再造产生重大影响，成为推动国家治理现代化的必由之路，以及提升国家能力的重要抓手。我国电子政务萌芽于20世纪80年代，迄今为止经过了40余年的历程，我国电子政务经历了从无到有、从单一领域基础设施普及到统筹全面推进的发展之路，为我国数字中国建设作出了巨大的贡献。 四、行业壁垒 1、市场准入壁垒 政府、法院和检察院的业务系统具有较高的专业性，必须对有关法律法规、行政体系以及业务规范有全面深刻的理解，对政策规范、工作流程及行业人员的工作方式、应用习惯有深入的了解。 同时，政府、法院在网络和应用软件的功能、代码和数据交换等方面都有统一的标准和规定，不符合这些规定的产品将无法进入相关细分市场。另外，政府、法院和检察院对IT应用供应商及其产品均有明确的评审制度。 2、品牌壁垒 政府具有政治、经济、文化、社会职能，业务存在高专业性特征，电子政务解决方案的开发、建设需要对政府各职能部门的业务规则、流程、应用环境有较为深刻的理解。由于电子政务系统建设存在地域与文化差异，具备丰富项目建设经验的企业能够向各层级、各地区、各部门的政府机关提出合理的项目规划方案与建议，行业优秀企业在长期的研发实践中沉淀了丰富的技术与服务经验并形成壁垒。 3、人才壁垒 电子政务建设领域技术涉及面广、技术难度高，对行业人才提出了较高的综合素质要求。综合型专业人才的培育必须经过大量的知识体系训练和长期的行业经验积累，企业面对竞争就必须拥有大量的高综合素质人才作保障。新的竞争企业想要吸引更多的行业人才，需要付出更高的成本，这形成了本行业的人才壁垒。 五、产业链 1、行业产业链分析 电子政务产业链上游行业为IT设备及软件开发工具。上游硬件生产制造行业技术相对成熟，竞争激烈，市场供给充分，随着国产自主可替代计划的推进，电子政务企业对国外提供商的依赖不断降低。中游是电子政务服务商，服务于政府部门的信息化建设。下游行业主要为政府部门。近年来，各地政府部门越来越重视信息化和网络安全投入，为电子政务行业提供了广阔的发展空间。 2、行业领先企业分析 （1）北京久其软件股份有限公司 久其软件是一家专注于政企信息化建设、数字化转型与智能化升级的管理软件供应商和大数据综合服务提供商，依托先进的新一代技术开发平台，以云计算、大数据应用技术为驱动，在电子政务、集团管控、数字传播等领域为用户提供自主可控的解决方案与产品。公司收入主要来源于电子政务、集团管控、数字传播三大类业务，电子政务营收占比相对较小，2023年上半年久其软件电子政务营收为1.87亿元，同比下滑12.81%，占总营收的17.19%。 （2）太极计算机股份有限公司 太极股份主营业务为面向政务、公共安全、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。政务领域为太极股份主要营收来源，2023年上半年，受宏观环境变化及政府预算紧张，2023年上半年太极股份政务领域营收为15.71亿元，同比下滑41.36%，占总营收的49.09%。 六、行业现状 近年来，我国各区域电子政务服务能力均得到快速提升，政务云方面，政务云平台集约化建设格局已初步形成。我国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成，超过70%的地级市建设了政务云平台，政务信息系统逐步迁移上云。2022年我国政务云市场规模已达932.5亿元，同比增长18.5%，预计到2025年市场规模将达1513.9亿元。政务网方面，电子政务外网迁移整合加速推进。国家电子政务外网已实现县级以上行政区域100%覆盖，乡镇覆盖率达到96.1%。 东中西部地区大力推进非涉密业务专网迁移整合，北京、江苏等基本完成非涉密业务专网向电子政务外网迁移，四川、海南等省份以省直部门牵头带动地市、区县等省垂直管理系统专网迁移整合。 七、发展因素 1、有利因素 （1）行业获得国家重视与政策支持 电子政务行业近年来备受党和国家高度重视。自2015年起，政府部门陆续发布了《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》等重要政策，为电子政务领域带来广阔的发展空间。 （2）国家“放管服”改革的深入带动业务重构和行业升级 “放管服”改革持续推动政府简政放权、流程优化和业务重构再造，将服务和数据向公众开放，传统的政务软件平台都面临着互联网化和移动化，这带来了巨大的行业重构和优化升级的市场空间。发展电子政务是深入推进“放管服”改革、营造良好营商环境、提供有效的政策和公共服务供给的内在要求，也是提升国家治理能力的重要抓手。 （3）自主可控趋势使行业具有更大的发展空间 长期以来，我国各级政府部门采用了大量国外厂商的各类软硬件信息化产品，对国外核心技术的依赖度较高，给我国网络安全甚至国家安全带来了潜在的风险，核心技术和关键产品自主可控的重要性凸显。近年来，我国软硬件企业不断加强自主研发，在硬件设备和系统软件上实现了大批量的国产替代。未来提升软硬件国产化水平仍是行业发展的重中之重，这也将给坚持自主创新、自主研发的企业带来更大的发展空间。 2、不利因素 （1）行业发展仍面临众多需要攻克的技术难题 在电子政务的建设和发展中，政府门户网站和政务服务平台的安全性和自主可控显得尤为重要。 虽然近年来国内基础软硬件厂商在国产替代方面已经取得了长足的进步，但长期以来国内众多应用软件系统对国外系统软硬件依赖惯性，使得国产化基础软硬件在服务器芯片、操作系统、中间件、分布式数据库等方面，和国际先进水平仍然有一定差距。我国在去“IOE”、关键技术研发方面仍面临挑战； 在数据中台和技术中台底层核心架构的安全、稳定和高性能等方面，仍有很多技术难关需要探索和攻克。 （2）区域发展不平衡 电子政务在中国的发展仍然处于初级阶段，而且受各地区经济发展水平、发展基础、发展政策等因素的影响，不同地区、不同部门的发展很不平衡。主要表现为，中央、省级等的电子政务的发展速度相对较快，县级以下的电子政务发展速度较慢；经济发达区域与次发达区域之间电子政务的发展差距较为明显。 （3）部分政府及公务人员对电子政务的认知存在偏差 目前，许多人对电子政务的认识停留在比较浅显的层面，认为电子政务就是有相应的硬件和软件，能进行上网办公，对电子政务的内容和实质认识不够。部分地方政府不能重视自身职能的转变，没有借助电子政务来科学调整自己的组织结构、管理方式，这导致了电子政务不能被高效运用，政府的行政效率得不到提升，使政府职能的转变和建设服务型政府受到了极大的阻碍。 八、竞争格局 由于电子政务服务于政府机构，具有行业独特的要求，对新进入者构成了一定的技术壁垒。因此目前国内电子政务行业整体的市场集中度较高。浪潮软件、太极股份、南威软件、万达信息等上市企业市场份额较大，更占据竞争优势。随着我国电子政务行业市场规模不断扩大，市场参与者数量不断增加。一方面，大型系统集成商利用自身规模优势抢占市场；另一方面，阿里、腾讯等互联网巨头开始进入电子政务软件行业，进一步加剧行业竞争，行业进入门槛也逐步提高。 九、发展趋势 近年来，我国统筹发展电子政务、深化“放管服”改革、推进全国一体化政务服务平台建设，加快数字政府建设，电子政务统筹协调发展取得了显著成效，电子政务在治国理政新实践中发挥越来越重要的作用，已成为创新服务模式、提升行政效能，推进国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑。 未来，我国电子政务将进入“数据赋能、一网通办、服务优化、安全可控”的新阶段，引领国家治理体系和治理能力现代化迈上新征程。