简版报告！环境保护监测行业市场发展驱动因素、行业壁垒及未来发展趋势预测

一、定义及分类 环境保护监测是指环境监测机构对环境质量状况进行监视和测定的活动，通过对环境质量因素代表值的测定以确定环境质量的高低和环境污染状况，是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。按监测介质或对象，环境保护监测可分为水质监测、空气监测、土壤监测、固体废物监测、生物监测与生物污染监测、生态监测、物理污染监测。 二、行业政策 1、主管部门和监管体制 环境保护监测行业主管部门包括生态环境部、国家市场监督管理总局、工业和信息化部等，其中生态环境部主要负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订国家生态环境政策、规划并组织实施，起草法律法规草案，制定部门规章。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订生态环境标准，制定生态环境基准和技术规范等。 国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境等。 工业和信息化部主要负责拟定并组织实施仪器仪表行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。 行业协会是指中国环境保护产业协会，其主要负责制定环境保护产业的行规行约，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业利益；积极参与制定国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准等。 2、行业相关政策 近年来，环境污染问题日益严重，实行环境保护已经迫在眉睫，国家发布了一系列政策来加强环境保护监测，如2023年12月发布的《空气质量持续改善行动计划》中，政策明确指出要完善城市空气质量监测网络，基本实现县城全覆盖，加强数据联网共享。完善沙尘调查监测体系，强化沙源区及沙尘路径区气象、空气质量等监测网络建设。重点区域城市加强机场、港口、铁路货场、物流园区、工业园区、产业集群、公路等大气环境监测。2024年3月发布的《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》中，提出未来五年，生态环境监测数智化转型加速推进，监测数据质量持续改善，应用支撑更加高效，先行示范取得实效，监测管理体制机制更加顺畅，监测基础能力全面加强，现代化监测体系建设取得重要进展。 三、发展历程 从发展历程来看，1983年《全国环境监测管理条例》颁布标志着我国监测行业正式走入大众视野，此后经历了多年的发展，我国环境保护监测行业实现从无到有，由弱变强的历史性跨越，步入2015年，我国环境保护监测行业更是实现重大变革，全面上收监测事权，通过国家投资加强全国环境监测设施建设。2019年至今，行业智能化和自动化水平不断提高，能够自主完成监测任务，并能够自动分析和解释监测数据。 四、行业壁垒 1、技术壁垒 环境保护监测是典型的技术密集型行业，对技术水平要求较高。随着环保意识的提高和技术的不断创新，环境保护监测行业对高端设备和产品的核心技术研发难度逐渐增大，这要求企业具备强大的研发能力和创新能力。同时，不同污染物对于监测技术的要求也不同，企业需要针对不同污染物研发相应的监测技术，这也使得环境保护监测行业具有较高的技术壁垒。 2、市场壁垒 环境保护监测设备承担着及时、准确、完整地提供监测数据和分析结果的重任，客户对于设备性能稳定性、监测数据可靠性及售后维护及时性的要求较高。因此，客户一般倾向于选择具有一定品牌知名度、具有丰富项目经验和较强研发、制造和售后维护能力的环境保护监测设备供应商。这种市场选择机制构成了对新进入者的市场壁垒。 3、资金壁垒 环境保护监测行业在业务开展前需要投入大量资金购买相关监测设备和仪器，以及建设实验室、检测中心等基础设施。同时，由于监测设备的更新换代速度较快，为了满足市场需求和提高竞争力，企业还需要持续投入资金进行设备的升级和改造。此外，企业还需要投入资金进行人员培训、市场调研和业务拓展等方面的工作。这些工作对于企业的长期发展至关重要，但也需要相应的资金投入。因此，资金实力是进入该行业的重要门槛。 五、产业链 1、行业产业链分析 从环境保护监测行业产业链来看，上游主要包括环境监测设备的生产供应，中游是指环境保护监测服务的提供，下游是指环境保护监测的应用领域。上游主要包括各种传感器、分析仪器、采样设备等，主要用于采集、分析和处理环境数据。下游应用领域主要包括环境管理、污染治理、城市规划、生态保护等，随着这些领域对环境监测的需求增加，将进一步推动环境保护监测行业发展。 2、行业领先企业分析 （1）聚光科技(杭州)股份有限公司 聚光科技(杭州)股份有限公司成立于2002年，以工业过程分析产品起家，2006年进军环境监测领域与高端实验室分析领域，成为环境监测仪器领域龙头。经过多年的高研发投入及重大科学仪器专项项目经验，公司目前已掌握了较完整的质谱、色谱、光谱、理化等分析检测技术及气体、液体、固体等进样前处理技术，研制了实验室分析、现场化分析（便携、在线、移动）、自动化分析等一系列技术领先的产品组合，在先进工业、生态环境、医疗诊断、生命科学、食品药品、应急安全等领域为全球用户提供全方位、专用化的科学分析解决方案。2023年公司充分发挥产品丰富和专业服务的优势，重点投入有重大发展机遇的产品、行业应用，持续做强做大高端分析仪器业务。据统计，前三季度营业收入为20.53亿元，同比下降5.64%；归母净利润亏损1.76亿元，同比下降61.1%。 （2）河北先河环保科技股份有限公司 河北先河环保科技股份有限公司目前已发展成为集环境监测、环境管理、环境治理为一体的综合服务商，具有全产业链服务优势，在行业中具有较强的竞争力。基于二十余年技术积累，公司拥有较为齐全的产品线、全参数有效性监测，结合物联网技术，将小、快、灵的微型空气、水环境监测传感器应用到监控点位，实现精准溯源；同时，利用大数据应用技术挖掘数据之间的关系，结合气象数据、地理信息数据、多种环境质量模型等进行分析研判，甄别影响区域环境质量的主要因素及其污染贡献率，并针对不同区域不同污染源问题实时提供管理咨询、管控与治理方案。从企业经营业绩来看，2023年前三季度，公司实现营业收入6.6亿元，同比增长4.27%；归母净利润为0.33亿元，同比增长44.74%。 六、行业现状 近几年随着我国污染防治攻坚战取得关键进展，环境保护监测行业越发受到重视，以监测与监督保护防治攻坚战成果，协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，成为我国环境保护产业中的重要组成部分。据统计，2022年我国环境监测行业市场规模为435.11亿元，同比上涨4.8%，预计未来环境保护监测行业将继续保持稳定增长态势。 七、发展因素 1、机遇 （1）生态环境建设将是我国的战略发展方向 新形势下，生态文明建设是关乎中华民族永续发展的根本大计。完整、准确、全面贯彻新发展理念，践行“绿水青山就是金山银山”理念，服务经济社会发展全面绿色转型，是实现中华民族伟大复兴的重要一环。“十四五”时期，既是中国经济社会发展的第十四个五年规划期，又是污染防治攻坚战取得阶段性胜利、继续推进美丽中国建设的关键期。“十四五”规划明确指出：深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳，不断改善空气、水环境质量。环境保护监测是生态环境建设的重要组成部分，我国对生态环境建设的重视带来了环境保护监测业务的市场机遇。 （2）环境保护监测领域政策不断加码 新时期形势下，为全面助力生态文明建设，2023年11月，生态环境部等11部门发布《甲烷排放控制行动方案》，其中提出根据我国甲烷排放特征，在现有的生态环境监测体系下开展甲烷环境浓度监测，逐步建立地面监测、无人机和卫星遥感等天空地一体化的甲烷监测体系。该政策的发布将有利于加大甲烷减排力度，落实重点领域甲烷管控任务与措施，推动降碳、减污、扩绿、增长，为积极应对全球气候变化作出中国贡献。 （3）“双碳”战略下，为行业带来新的发展机遇 气候变化是当今世界面临的最严峻挑战之一，科学准确地监测温室气体浓度和来源是温室气体排放统计、核查的基础，不仅有助于客观、全面和及时掌握温室气体排放及演变规律，提高温室气体清单编制精确度，还能正确认识各部门各行业温室气体减排潜力并监督其落实减排目标，更好的为企业减排和政府管理决策提供全面扎实的信息和数据。同时，准确跟踪监测各部门各行业的温室气体排放量，有助于碳排放量配额的合理分配，使碳排放权交易的市场机制更加有效的发挥作用。在“双碳”战略背景下，环境空气温室气体的监测将迎来重大发展机遇期。 2、挑战 （1）自然环境变化 自然环境的变化给环境保护监测工作带来了很大的挑战，这种挑战往往表现为环境保护监测结构的不稳定性。如极端高温、低温、暴雨、暴风雪等，都有可能影响监测设备的正常运行和精度，甚至可能导致设备损坏。因此，环境保护监测面临自然环境变化带来的风险是不可忽视的，企业只有通过科学规划和有效应对，才能确保环境监测工作的顺利进行和数据的准确可靠。 （2）环境保护监测技术资源配置不合理 在人均物质生活水平显著提升下，社会经济快速发展的同时，也带来了不同程度上的环境污染，在无形中影响着人们正常的生活、工作和学习。环境保护监测技术所承担的压力也在随之增长，但是我国的环境保护监测资源较为匮乏，很多工作即便制定了完善的计划，但是很难有效落实到实处，环境保护监测效率偏低，未能得到充分的发挥。 就当前我国环境保护监测技术发展现状来看，资源配置不合理主要表现为缺乏合理的资源配置结构，多数的基层环境保护监测机构无论是检测技术还是检测设备都十分落后，加之缺乏完善的检测机制，缺乏科学合理的检测设备采购渠道，技术和设备分配方面过于随意，甚至很多设备并未接受质量检测就投入使用，进而出现一系列故障问题，在一定程度上制约着我国环境保护监测技术水平提升和发展。 （3）硬件设备有待升级 对于环境保护监测而言，硬件设备作为基础保障，直接影响到环境保护监测工作是否能够有序开展，推动环境保护监测技术创新和发展。但目前我国环境保护监测设备处于一个较为落后的水平，难以有效满足实际检测需求。一方面，缺乏可靠的实验室条件支持，难以及时有效挖掘出存在的问题； 另一方面，环境保护监测设备长期使用，磨损、老化现象严重，出现一系列故障问题。未来，环境保护监测设备有待进一步升级。 八、竞争格局 目前，我国环境保护监测行业正处于快速发展阶段。随着我国全面放开环境监测领域的行政许可，国内近几年新增了大量环境保护监测相关企业，行业竞争不断加剧。但高端领域大多被德国西门子、瑞士ABB、美国赛默飞世尔等外资企业所占领；国内企业如聚光科技、先河环保、雪迪龙、力合科技等，其主要面向中端过程环境保护监测市场。 九、发展趋势 未来，伴随着国内竞争形势的进一步加剧，行业兼并重组和资源整合的趋势将进一步加快。未来将会有越来越多的各类资本进入环境保护监测领域，无论是产业资本的介入、股权资本的促进还是并购整合等都将推动环境保护监测行业的健康、快速发展。此外，为满足对环境全方面监测的要求，行业将朝着天地一体化全方位拓展，环境保护监测范围由较窄领域向全方位领域监测的方向发展。