叉车租赁产业现状、市场规模、上下游产业链全景分析及发展趋势预测

一、定义及分类 叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。叉车租赁是指企业通过向专业叉车租赁公司付费，获得在一定期限内使用一定数量、型号的叉车的服务。叉车租赁可以满足企业在某段时间内对叉车的需求，而无需购买固定数量、类型的叉车。随着市场经济的发展，叉车租赁的方式也变得更加多样化，主要包括短租、长租、包业务制、项目承包、以租代购、回购返租。 二、行业政策 1、主管部门和监管体制 叉车租赁的主管部门是指市场监督管理局，其主要负责起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。指导地方市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为等。 行业的自律性组织为中国工程机械工业协会，协会的宗旨是为企业、政府及用户服务，促进中国工程机械行业的发展。协会的任务是维护会员合法权益，反映会员愿望与要求，协调行业内部关系，贯彻执行国家法律、法规和政策，制定行规、行约，提出有关促进行业发展的政策性建议，协助政府进行行业宏观管理，进行行业发展规划的前期工作，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用。 2、行业相关政策 为了推进叉车租赁行业的发展，我国发布了一系列行业政策，如2022年1月发布的《运输机场专业工程建设质量和安全生产监督管理规定》，提出施工中使用的施工机械、设施、机具和安全防护用品等应当具备相应的合格证明文件，设立专业查验、定期检查和更新，建立相应的资料档案，无查验合格记录的，不得投入使用。这将有利于规范叉车租赁企业的运营行为，确保叉车的安全性能和使用安全。此外，2022年12月发布的《“十四五”现代物流发展规划》中，提出加快新能源、符合国六排放标准等货运车辆在现代物流特别是城市配送领域应用，促进新能源叉车在仓储领域应用。 这将有利于扩大叉车租赁在仓储物流领域的需求，进而推动行业快速发展。 三、发展历程 从发展历程来看，中国叉车租赁行业发展历程可分为起步期、快速发展期、停滞期、转型发展期四个阶段。自2007年以来，中国叉车租赁行业开始起步，大多是二手叉车为主，主要提供简单的叉车租赁和维修服务。2012年行业进入发展期，融资租赁进入叉车租赁市场。2015年叉车租赁基于电商、快递、快运行业的快速发展迎来高成长期，叉车租赁企业的租赁资产增长呈现30%～50%的增长节奏，新企业的参与增多。2018年叉车租赁进入滞涨阶段，许多企业出现融资资金和现金流的匹配断档，企业风险加大，租赁资产的投入增幅降低，转入二手叉车和再制造环节，内部挖掘企业价值。2019年叉车租赁开始转型，由于租赁价格进一步降低，而经营成本不断上升，租赁企业不得不停下来重新思考方向，出现各式转型的探索。 四、行业壁垒 1、资质壁垒 出于对安全的考虑，政府相关监管部门对从事叉车租赁的企业实行资质管理，并推行行业确认制度。从事叉车租赁业务的企业必须具有行业确认书、工程机械设备租赁企业资信等级证书等。为获得上述资质证书，叉车租赁企业须在资金实力、专业人员配置、管理体系建设及项目经验等方面符合一定的要求。因此，叉车租赁行业存在资质准入门槛。 2、经验壁垒 一般地，客户在选择叉车租赁企业时会考察租赁企业的经营资质、设备规模、专业人员配备、安全生产等方面，大量的行业实践经验与成熟的施工技术方案设计是叉车租赁企业取得客户信任的因素之一。叉车属于国家规定的特种设备，在使用过程中有明确的规范性操作要求。由于服务的专业性强，叉车租赁企业需要长时期施工经验的积累，才能形成成熟有效的经营管理模式，通常行业新进入者很难在短时间内实现这一目标。 3、品牌壁垒 叉车租赁行业内的品牌效应非常明显，企业在行业内的经营业绩和项目经验等在客户中形成的品牌效应是租赁公司能否在竞争中取得有利地位的重要因素。为保证建筑质量和施工安全，大型建筑施工企业对叉车租赁公司在设备性能、安全生产、施工技术方案、施工经验等方面有着较高的要求，更倾向于向行业内品牌知名度较高的企业租赁设备。因此，行业存在一定的品牌壁垒，新进入者需要经历较长的品牌培育期。 五、产业链 1、行业产业链分析 从叉车租赁行业产业链来看，上游主要包括叉车制造商、叉车零部件供应商；中游是指叉车租赁行业；下游是指叉车租赁的主要应用领域，包括工业、制造、仓储、物流等行业。 从上游来看，上游产业主要为叉车租赁行业提供租赁的核心设备——叉车本身。我国作为全球最大的叉车产销国，具有显著的产业优势和市场地位。这意味着叉车供应充足，为叉车租赁行业提供了稳定且丰富的设备来源。 从下游来看，下游应用领域的快速发展，会增加对叉车租赁的需求。随着电商、零售、制造业等行业的持续增长，物流和仓储行业对叉车的需求也在上升，从而推动了叉车租赁业务的发展。 2、行业领先企业分析 （1）杭叉集团股份有限公司 杭叉集团股份有限公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车（AGV）等工业车辆、高空作业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、生产与销售，同时提供智能物流系统整体解决方案以及包括产品配件销售、车辆修理、车辆改装、车辆租赁、生产再制造等在内的工业车辆后市场业务。2023年以来，公司根据业务需要和市场发展，及时调整业务模式及业务流程，不断创新，引导和创造需求，助推公司后市场板块高速发展。2023年7月，杭叉集团获得欧洲租赁客户760台叉车订单，包括大批量新能源（XE系列锂电专用）叉车以及越野车、高空作业车辆等总货值近1.5亿人民币。除了产品过硬、性价比高，杭叉还凭借海外9家子公司、300多家代理商、销售及服务网络遍布全球200多个国家和地区的实力，为租赁客户提供快速优质的售后服务。从企业经营业绩来看，2023年前三季度，公司实现营业总收入125.15亿元，同比增长10.12%，归母净利润13.05亿元，同比增长74.89%。 （2）广州佛朗斯股份有限公司 广州佛朗斯股份有限公司成立于2007年，是一家场内物流设备解决方案提供商，主要为客户提供如场内物流设备租赁服务、维护维修服务、整机及配件销售服务等方面的解决方案。公司自成立以来，一直致力于为客户提供高效、优质的场内物流设备服务，目前已在全国47个城市设有近百家直营服务网点，运营管理近5万台场内物流设备。凭借多年的行业经验和卓越的服务品质，公司在业内树立了良好的口碑，并逐步发展成为行业的佼佼者。在十多年时间里，公司实现了快速的业务增长和资本积累。最终于2023年11月在港交所上市，公司也迎来了新的发展阶段。从企业经营业绩来看，2022年公司实现营业收入11.94亿元，同比上涨1.88%；归母净利润达到0.35亿元，同比下降35.84%。2023年1-4月，公司实现营业收入4.36亿元，归母净利润达到0.03亿元。 六、行业现状 作为物流行业最常见的装卸设备，叉车在存储物流，零售物流，生产物流等方面都发挥着重大作用。目前我国叉车的需求量随着经济发展而越来越大，但为了减少固定资产的投入，越来越多的企业开始选择租赁叉车，不仅解决了设备使用的需求，还为企业带来了资金运作等财务上的好处。 据统计，2016年我国叉车租赁行业收入规模为27.18亿元，2022年增长至79.74亿元，年均复合增速为19.65%。叉车租赁行业保持不断增长状态。 七、发展因素 1、机遇 （1）市场需求的增加 随着物流、电商等行业的快速发展，叉车作为物流运输和仓储管理中的重要设备，其需求也在不断增加。这种增长趋势为叉车租赁行业提供了广阔的市场空间和发展机遇。特别是对于一些规模较小或资金紧张的企业来说，购买叉车可能是一笔巨大的开销。而通过租赁，这些企业可以以较低的成本获得所需的叉车设备，从而满足业务需求。因此，随着物流、电商等行业的快速发展，叉车租赁的市场需求也将不断增加。 （2）技术创新推动行业进步 随着科技的不断进步，叉车租赁行业也在不断创新。智能化、自动化、无人驾驶等先进技术的应用使得叉车租赁行业更加高效、安全、便捷。这些创新技术不仅提高了企业的物流效率，也降低了劳动成本，为创业者带来了更多的利润空间。未来，随着叉车租赁行业的持续创新，行业的高质量发展将会取得更加显著的成效，同时也会为各个不同的行业带来更多便捷、安全和高效的服务。 （3）国家产业政策的大力支持 近年来，中国叉车租赁行业受到各级政府的高度重视，纷纷出台了一系列政策来推动叉车租赁行业发展。如2023年8月，工业和信息化部等七部门发布的《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，其中提出坚持智能制造主攻方向不动摇，以推动制造业智能化转型升级为主线，以新模式应用推广和先行区建设为引领，带动关键技术突破和模式创新，充分释放制造业设备更新改造需求，做实做硬机械行业稳定增长的底座。这将有利于推动叉车更新改造，保障叉车租赁设备的质量安全。 2、挑战 （1）周期性波动风险 由于经济形势的不稳定以及行业竞争的加剧，用户对叉车租赁的需求存在周期性变动。在经济繁荣时期，企业生产和物流活动增加，对叉车的需求也会相应增加，租赁业务可能会非常繁忙。然而，在经济衰退或低迷时期，企业可能会减少生产和物流活动，对叉车的需求也会相应减少，导致租赁业务受到冲击。因此，叉车租赁行业企业应警惕周期性波动风险。 （2）市场竞争激烈 随着我国叉车租赁行业的发展，越来越多的企业开始进入这一领域，导致国内市场竞争加剧。 目前，行业内竞争主要体现在价格、服务质量等方面，叉车租赁公司需要不断提升自身的竞争力以吸引客户。随着行业市场竞争的加剧，如果叉车租赁行业企业不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应，可能会造成企业的市场地位及市场份额下降。 （3）承租人违约风险 在叉车租赁过程中，承租企业可能会因为经营不善、资金链断裂等原因无法按时支付租金，甚至可能直接违约。这种违约行为将会给租赁公司带来经济损失和运营风险，如租金损失、设备折旧与残值损失、维修和保养费用、法律诉讼成本等。若叉车租赁公司未及时采取措施，将有可能导致企业的收入和利润进一步下降。因此，叉车租赁企业应警惕承租人违约风险。 八、竞争格局 随着我国经济和物流行业的持续发展，叉车租赁行业市场规模不断扩大，但同时也导致市场竞争日趋激烈。目前，叉车租赁行业市场份额呈现多元化分布，各企业凭借自身优势在市场中占有一席之地。领军企业凭借技术、品牌、渠道等优势，保持较大市场份额；中小企业则通过细分市场、专业化服务等策略寻求发展空间。我国叉车租赁行业相关企业主要包括佛朗斯、安徽合力、杭叉集团、诺力股份等。这些企业通过丰富的产品线、广泛的销售渠道、优质的服务等手段在市场中保持竞争优势。 九、发展趋势 随着企业的发展和物流需求的多样化，客户对叉车租赁服务的需求也日益多样化。创业者可以根据客户需求提供定制化服务，满足客户的个性化需求，提高市场竞争力。同时，随着环保意识的提高，绿色环保成为叉车租赁行业的发展趋势，电动叉车、节能型叉车等绿色环保产品逐渐成为主流。此外，随着科技的不断进步，叉车租赁行业将加快智能化和数字化转型。通过引入人工智能、物联网等技术，实现叉车租赁的智能化运营和数字化管理，提高运营效率和服务质量。