汽车租赁产业现状、市场规模、上下游产业链全景分析及发展趋势预测

一、定义及分类 汽车租赁是指在约定时间内，租赁经营人将租赁汽车（包括载货汽车和载客汽车）交付承租人使用，不提供驾驶劳务的经营方式。汽车租赁的实质是在将汽车的产权与使用权分开的基础上，通过出租汽车的使用权而获取收益的一种经营行为，其出租标的除了实物汽车以外，还包含保证该车辆正常、合法上路行驶的所有手续与相关价值。汽车租赁按交付及验收时间长短划分为长期租赁和短期租赁。 二、行业政策 1、主管部门和监管体制 汽车租赁主要部门包括国家发改委、交通运输部、工信部和国家金融监督管理总局等多个政府部门。其中，国家发改委负责从宏观政策层面对行业进行管理，包括研究制定行业发展战略、方针政策以及总体规划等。汽车租赁行业协会主要为中国交通运输协会等自律组织。中国交通运输协会由国家发改委主管，协会主要围绕交通运输和物流开展研究咨询、国际交流与合作、人才培训等方面，协助政府、帮助企业开展工作。 2、行业相关政策 近年来，中国汽车租赁行业持续受到政府支持。2024年1月，国家发改委等四部门印发《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，提出积极探索新能源汽车与园区、楼宇建筑、家庭住宅等场景高效融合的双向充放电应用模式。同时优先打造一批面向公务、租赁、班车、校车、环卫、公交等公共领域车辆的双向充放电示范项目。该政策鼓励新能源汽车在租赁领域的应用，有助于推动汽车租赁行业的绿色化进程。随着新能源汽车技术的不断成熟和市场的日益扩大，越来越多的消费者开始接受并选择新能源汽车作为出行工具。而该政策的出台，将进一步激发新能源汽车在租赁市场的潜力，推动汽车租赁行业向更加环保、高效的方向发展。 三、发展历程 中国汽车租赁行业发展共经历了萌芽期、启动期、震荡期和高速发展期阶段。1989年至2001年的萌芽期。1998年，中国第一家汽车租赁公司在北京诞生；第一家租车企业为北京市出租汽车租赁分公司其主要目的是为亚运会提供服务，从此中国汽车租赁行业进入萌芽期。租车市场起步，玩家以大型国有企业为主：主要满足政府、赛事等特殊场景配套需求；第一家租车企业为北京市出租汽车租赁分公司，同期，国际租车企业濒临破产，国际车场尝试寻找租车新市场。 2002年至2012年的启动期。民营外资企业进入市场，共同培育中国租车市场：以一嗨为代表的国内新兴租赁公司成立；以Hertz和AVIS为代表的海外汽车租赁巨头进入中国。在2002年到2012年这十年中国市场进入多方入局、百花齐放阶段。以一嗨为代表的国内新兴租赁公司崭露头角，探索租车市场机遇。同时国际租车行业收并购不断，在Hertz和AVIS代表的海外租车势力进入中国市场后，不断进行市场整合，扩大业务版图。 2012年至2020年的震荡期。出行方式的改变，带动消费租赁逐步崛起，行业趋于整合。国内消费崛起，消费租赁成为租车行业重要的增长引擎，头部企业凭借运营能力优势不断扩大市场份额。在这一阶段，结构车租赁的市场需求结构发生变化，以个人为主的短租市场开始起步并逐步放大，企业运营规模也同步扩大同时汽车价格不断上涨，使得汽车租赁公司的利润被不断蚕食，行业利润率在逐年下降，不少企业在这一阶段受到打击甚至退出了市场。 2020年至今的高速发展期。科技创新、行业转型，自动驾驶、新能源、移动互联等新科技引入汽车租赁行业带来新的机遇。中国汽车租赁行业调整升级，大型传统租赁企业积极转型；分时租赁、融资租赁兴起，并拓展全球租赁业务；新科技、新消费、新平台推动行业不断转型焕新；中国租车企业积极探索移动互联、自动驾驶、新能源等前沿技术对行业的影响，主动布局，积极进行技术变革。 四、行业壁垒 1、政策与法规壁垒 中国汽车租赁行业的发展受到政策与法规的严格监管。政府对于汽车租赁行业的准入条件、经营许可、车辆管理等方面都有明确规定。例如，租赁车辆必须符合国家相关标准，企业需持有相应的营业执照和道路运输经营许可证等。这些政策与法规限制了新进入者的速度，提高了行业门槛。同时，对于现有企业而言，也需要不断适应政策变化，确保合规经营。此外，政府对于汽车租赁行业的税收政策也具有一定的影响。例如，对租赁车辆的购置税、车船税等税收政策的变化，都会对企业的经营成本产生影响。因此，企业在制定经营策略时，需要充分考虑政策与法规因素，确保合规经营。 2、资金壁垒 汽车租赁行业需要大量的资金投入，首先，汽车租赁企业需要投入大量资金进行车辆购置。尤其是高端、豪华车型和新能源汽车，价格较高，需要更多的资金支持。其次，汽车租赁企业需要承担车辆维护和保养的费用，以及其他相关成本，例如员工薪酬、运营租赁平台费用等，这些成本都需要大量的资金投入。特别是在新能源汽车租赁方面，企业需要更多的资金支持，以满足快速增长的市场需求。因此，资金壁垒是汽车租赁行业的重要壁垒之一。 3、品牌与市场壁垒 随着市场竞争的加剧，知名度和品牌影响力成为企业在市场中脱颖而出的重要因素。知名品牌可以吸引更多的客户和合作伙伴，提高企业的市场占有率和议价权。建立品牌影响力需要长期的积累和自我提升。企业需要提供高质量的服务，保证车辆的安全性和可靠性，以及良好的售后服务。同时，还需要通过广告宣传、社交媒体等手段提高品牌知名度，吸引更多的客户和商业合作伙伴。 五、产业链 1、行业产业链分析 汽车租赁行业产业链上游主要为汽车制造商、互联网平台、汽车金融服务商、个人车主等；产业链中游包括互联网租车公司、线下汽车租赁公司、汽车厂商等；产业链下游包括终端消费者、政府机构、二手车经销商。 2、行业领先企业分析 （1）国机汽车股份有限公司 国机汽车股份有限公司围绕汽车产业链打造“汽车贸易服务+汽车工程服务”两大板块，旗下业务涵盖汽车进口贸易服务、汽车工程及装备、汽车租赁、汽车整车出口、汽车零售五大业务。公司子公司中进汽贸服务有限公司负责公司汽车租赁业务，公司汽车租赁业务坚持差异化、高端化发展模式，聚焦国内汽车租赁ToG、ToB市场，专注于为客户量身定制专属用车方案，并提供车辆维修、保养、保险、救援、替换等管家式租后服务，主要服务客户包括政府机关、央企国企、汽车厂商、跨国企业等。 2023年上半年，在风险可控的前提下，公司推动汽车租赁业务规模增长和市场占有率提升。并依托央企背景及资源优势，继续拓展长租业务，以现有业务为模板，复制扩大到更多有需求的全国性用车机构，不断深化与多家央企的合作，构建形成覆盖全面、层次分明的服务网络。深化与汽车厂商的业务合作及服务模式，针对品牌汽车厂商客户，结合客户需求，提供更具针对性的、定制化的企业专属服务。2023年上半年，国机汽车汽车租赁业务营业收入为3.42亿元，同比增长61.97%；营业利润为0.41亿元，同比增长11.11%。 （2）上海亚通股份有限公司 上海亚通股份有限公司在多个领域均有所建树，其主要业务涵盖了房地产开发、通信管网施工及运维、以及建筑钢材贸易等多元化领域。其子公司上海亚通旅游服务有限公司主营旅行社及汽车租赁等业务。2023年上半年，亚通旅游积极应对市场变化，敏锐抓住行业复苏的机遇，通过多措并举全力创收，实现了营业收入91.94万元，同比增长25.87%；营业利润为-212.11万元，同比增长9.20%。 为了进一步提升盈利能力，亚通旅游将继续致力于提升绿海酒店的品质服务，通过精细化管理和个性化服务，满足客户的多样化需求。同时，公司还将积极拓展团队业务，与各类企业和机构建立长期稳定的合作关系，实现业务互补和资源共享。此外，亚通旅游还将积极探索其他旅游新兴业态，如定制旅游、智慧旅游等，以不断创新和拓展业务领域，为公司的持续发展注入新的动力。 六、行业现状 近三年来，中国汽车租赁行业市场规模展现出稳健的增长态势。伴随着城市化进程的快速推进和个人消费观念的转变，租赁汽车正逐渐成为一种时尚且便利的出行选择，尤其受到年轻一代消费者的青睐。2022年中国汽车租赁行业市场规模达到1061.6亿元，同比增长25.01%，这一显著增长反映了行业的活力和潜力。中国政府对汽车租赁行业给予了积极的支持和引导，特别是鼓励新能源汽车在租赁领域的应用，这将有力推动汽车租赁行业的绿色化和智能化发展。同时，政府还加强了对行业的监管和管理，致力于规范市场秩序，切实保护消费者权益，为行业的健康、可持续发展创造了有利条件。 七、发展因素 1、机遇 （1）消费升级带动需求增长 随着中国经济不断发展和居民生活水平提高，消费观念逐渐转变，消费者对于出行方式的需求也在发生变化。越来越多的人开始注重便利、灵活的出行方式，选择汽车租赁作为一种出行方式。特别是在城市群、旅游目的地等地区，汽车租赁市场需求潜力巨大。此外，随着共享经济的兴起，人们更加注重资产的利用率和成本效益，愿意选择共享汽车租赁服务，而非购买车辆。因此，消费升级的趋势将带动汽车租赁行业的需求增长，为企业提供更多的发展机遇。 （2）新能源汽车租赁市场前景广阔 随着环保意识的提升和政府对新能源汽车的政策支持，新能源汽车租赁市场前景广阔。新能源汽车具有零排放、节能环保的特点，受到越来越多消费者的青睐。同时，新能源汽车的技术不断创新和成本不断降低，使得新能源汽车租赁服务更加具有竞争力。在中国，政府出台了一系列支持新能源汽车发展的政策，包括减免购置税、道路通行费优惠等，为新能源汽车租赁市场的发展提供了良好的政策环境。因此，新能源汽车租赁市场将成为中国汽车租赁行业的一大机遇。 （3）智能科技赋能汽车租赁服务 近年来，随着科技的不断进步和创新，汽车租赁行业也迎来了新的发展机遇。智能化、网联化、电动化等新技术的应用，为汽车租赁行业带来了更加便捷、高效、环保的服务体验。例如，通过智能化管理系统，企业可以实现对车辆状态的实时监控和调度，提高车辆利用率和运营效率；通过电动化和网联化技术，企业可以推出更加环保、节能的租赁产品，满足消费者对于绿色出行的需求。这些技术创新为汽车租赁行业的发展提供了强大的动力和支持。 2、挑战 （1）激烈的市场竞争 随着中国汽车租赁市场的逐渐成熟和各类企业的涌入，市场竞争日益激烈。目前，市场上存在着大型汽车租赁公司、传统汽车租赁公司、共享汽车平台等多种类型的竞争对手。由于市场竞争激烈，企业需要在车辆品牌、价格、服务质量等方面与竞争对手进行差异化竞争。同时，市场上还存在一些不规范的低价竞争现象，这对行业正常发展造成了一定的压力。 （2）盈利模式比较单一 目前，中国汽车租赁行业的盈利主要依赖于租赁金和售卖汽车的残值。这两项收入占据了企业总收入的近九成五，这突显出该行业盈利模式的单一性。这种高度依赖租金和二手车残值的盈利模式，虽然在一定程度上保证了企业的稳定运营，但也带来了不小的风险。一旦市场需求发生变化，或者经济环境出现波动，都可能对企业的盈利造成较大影响。 （3）车辆成本和管理压力 汽车租赁企业需要投入大量资金购置车辆，并承担车辆维护、保险、停车场租金等成本。特别是在新能源汽车租赁领域，车辆价格相对较高，需要更多的资金支持。此外，车辆管理也是一个巨大的挑战。企业需要建立完善的车辆管理体系，包括车辆调度、维修保养、违章处理等，以确保车辆的正常运营和服务质量。 八、竞争格局 我国汽车租赁行业的发展时间相对较短，市场目前为止未出现绝对龙头企业，按照企业的注册资本划分可以为分为三个梯队，其中，注册资本超过5亿元的企业包括神州租车、一嗨租车、联动云租车、EVCARD、首汽租车等。在这一格局中，神州租车凭借其先发优势，用户规模稳居行业之首。展望未来，随着汽车租赁市场的竞争加剧，中部及小型从业者将面临更加严峻的挑战，优胜劣汰的过程将加速进行。目前，行业市场空间仍然巨大，头部厂商将继续利用其强大的资金链条和完善的营运体系，加快行业的横向整合进程。这将进一步拉大与中小行业从业者的差距，使得整个行业向着更加集中、高效的方向发展。 九、发展趋势 1、行业整合与品牌化 随着市场竞争的加剧，行业整合与品牌化将成为汽车租赁行业的发展趋势。一方面，优势企业将通过兼并重组等方式扩大规模，提高市场份额；另一方面，企业将更