光伏支架行业现状分析、政策概览、发展环境及未来趋势预测

一、定义及分类 光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊设备。为了使光伏电站达到最佳的发电效率，光伏支架需结合建设地点的地形地貌、气候及太阳能资源条件，将光伏组件以一定的朝向、排列方式及间距予以固定。光伏支架主要由立柱、主梁、檩条、焊接件、基础等组成，根据后期是否可以自由调节角度分为固定支架和跟踪支架。其中，固定支架又可细分为固定支架与固定可调支架，跟踪支架细分为单轴跟踪支架与双轴跟踪支架。目前，固定支架在中国占据主流地位，海外市场则是跟踪支架渗透率较高。 二、行业政策 在“双碳”目标以及能源转型的驱动下，光伏产业大力发展。光伏支架作为光伏发电系统的核心零部件，属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的新能源产业。近年来，我国陆续出台相关政策，极大地推动了光伏支架行业的发展。2023年3月，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司印发《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》，提出光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。2023年3月，河南省人民政府办公厅印发《河南省加快钢铁产业高质量发展实施方案（2023—2025年）》，提出要大力发展优特带钢、高强度钢产业，做强优特带钢、高强度建材、弹簧钢等钢材及冷成型件、制管、光伏支架、汽车轮毂、锌铝镁镀成板新型材料等深加工产品。 三、发展历程 伴随着光伏行业的快速发展及我国光伏企业在全球快速发展的同时，光伏支架主要的配套件之一也开始崭露头角。从最初的野蛮生长到技术驱动、走向全球，我国光伏支架行业大致经历了五个阶段。 在2000-2008年期间，我国多家企业开始加速建设光伏生产线，由于国家的政策扶持以及补贴，光伏的装机量大幅增长，光伏产业的光热带动了光伏支架开始大量出货，光伏支架在这一时期主要以固定支架为主。2009-2013年期间，由于全球金融危机的影响，全球的光伏市场出现了短暂的下滑。为了应对全球金融危机的冲击，我国采取了4万亿的大规模经济刺激政策，其中涉及大量的新能源建设项目。同一阶段，全球新增装机量增速放缓叠加严重的阶段性产能过剩和贸易保护主义兴起，中国光伏产业几乎陷入全行业亏损状态。相关光伏支架企业大面积停工、停产乃至关停。 2014-2018年我国光伏行业进入又一轮发展期，由于技术的不断发展，光伏成本逐步降低；我国光伏支架行业也从量变延伸至质变的过程，跟踪支架的市场份额开始提升。2019年以来，我国积极加入全球节能减排行列，光伏等新能源的投资比例不断加大，为了达成“双碳”战略目标，光伏行业的发展再次提速，相关产品在国际市场上份额提高。面对竞争压力，降本增效、技术迭代等在光伏支架行业成为近年来的主旋律，国际竞争力进一步提升。 四、行业壁垒 1、资金壁垒 光伏支架行业属于资金密集行业，产品的主要原材料钢材属于大宗商品，用量大，采购需投入的流动资金较多。此外，光伏支架的生产需要多种大型设备、面积较大的生产厂房，固定资产投资大，产品销售后，销售款项一般需在运抵项目地且经客户签收合格后支付，同时留有一部分质保款在项目并网后收回。采购、生产、销售各环节对光伏支架企业的资金实力、现金流管理能力均提出了较高的要求，形成了资金壁垒。 2、技术壁垒 光伏支架的技术水平和性能优劣直接影响光伏电站的发电效率及投资收益，产品在设计技术、材料技术、生产制造技术等方面存在较高的壁垒。在设计技术方面，光伏支架供应商需要在设计整个支架系统结构时充分考虑各种因素，进行最优化的设计；在材料技术方面，考虑到光伏电站所处环境一般较恶劣，光伏支架需要符合强度、重量、耐磨损、耐腐蚀、防倾倒等高性能标准，需要使用特殊工艺加工成型的金属部件；在跟踪技术方面，光伏支架企业需要不断优化跟踪控制算法、采取新型的跟踪控制技术、提升光伏电站自动化及智能化水平；在生产制造技术方面，光伏支架主要零部件采用冷弯成型、冲压、锯段、激光切割、等离子切割、焊接、热浸镀锌等多道加工工艺，对产品加工精度、生产效率和大批量生产品质的一致性等有较高的要求。因此，光伏支架企业的设计技术、材料技术、生产制造技术等方面都有较高的壁垒。 3、资质壁垒 光伏支架需符合各国民用和商用建筑标准和规范、特种行业建筑标准和规范及光伏发电建设标准和规范，跟踪支架还要符合一系列的电气标准和规范。同时，光伏支架产品还需通过各种认证：如全球的IEC认证、欧盟CE认证、美国UL认证等。对于跟踪支架在国外项目的应用，光伏支架供应商还需要在权威机构进行多次风洞试验，详细分析来自不同方向的风在不同风速下对跟踪支架在不同旋转角度情况下造成的影响；再以风洞报告结果为基础，根据项目所在国家的标准和规范进行详细分析，设计符合客户要求的定制化产品。因此，光伏支架行业进入者需要达到较高的技术标准、拥有各项资质认证。 五、产业链 1、行业产业链分析 光伏支架行业上游主要是大宗金属材料加工、镀锌、非金属材料以及电子元器件。其中，以钢材和铝材为代表的大宗金属材料的价格对光伏支架企业原材料成本影响最大。产业链中游为伏支架制造，由于光伏支架属于非标准化生产产品，因此产业链中游有研发设计+生产制造；研发设计+委外生产；生产代工等三种模式。产业链下游主要为光伏电站的开发及建设，以及后续运维需求。 2、行业领先企业分析 （1）江苏中信博新能源科技股份有限公司 江苏中信博新能源科技股份有限公司是一家世界领先的光伏支架及BIPV系统制造商和解决方案提供商，主营产品为光伏跟踪支架系统、固定支架系统及BIPV系统，分别隶属于光伏行业支架和光伏建筑一体化细分领域。企业的产品已累计销往全球40余个国家和地区，成功交付案例超1500个，累计出货超55GW。此外，企业已经在中国、日本、印度、美国、西班牙、澳大利亚、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、智利、巴西、越南和阿根廷等多个国家和地区设立了分支机构或市场服务中心。据统计，2023年上半年，企业固定支架营收为8.2亿元；跟踪支架营收为8.32亿元。 （2）温州意华接插件股份有限公司 温州意华接插件股份有限公司主营业务为连接器业务及太阳能支架业务。企业全资子公司乐清意华新能源科技有限公司作为专业的太阳能跟踪支架制造商，在光伏支架领域深耕多年，已经具备了较强的市场反应能力，建立了完善的市场布局。经过多年的发展，目前企业分别在乐清、天津、泰国设立了光伏支架产品生产基地，具备了覆盖国内外市场光伏支架产品的生产能力，形成了良好的市场基础，并且企业能够根据市场的技术革新及客户的需求情况，同步推进产品升级以满足客户需求。此外，企业与多家国内外知名光伏企业建立了长期稳定的合作关系，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker。2023年上半年，企业太阳能支架业务营收同比增长4.81%至13.69亿元。 六、行业现状 随着光伏并网补贴政策的逐步退坡，光伏项目从低投资逐步向高效益转变。相比之下，使用跟踪支架建设光伏项目投资成本较高，但是跟踪支架能帮助光伏组件调整角度和方向，尽量与太阳角垂直，提高发电效率。因此，光伏支架企业逐渐重视太阳能效率的提升，跟踪支架需求上涨。目前，我国光伏支架市场仍以固定支架为主，市场占比仍保持在七成以上。但随着国内跟踪支架技术的提升，需求将加速释放。2019-2022年，我国跟踪支架的市场渗透率逐渐上涨。2022年，我国跟踪支架的市场渗透率为23%左右。 七、发展因素 1、有利因素 （1）政策支持光伏支架行业发展 由于全球能源短缺以及环境污染问题凸显，光伏产业已成为各国普遍关注和重点发展的新兴产业。 光伏支架作为光伏电站的“骨骼”，其性能直接影响光伏电站的发电效率及投资收益，是所有地面光伏电站的主要设备之一。近年来，我国政府为了推动光伏支架行业的发展，出台了一系列政策，包括《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》《河南省加快钢铁产业高质量发展实施方案（2023—2025年）》等，为光伏支架行业的发展提供了有利的政策环境。 （2）技术进步带动光伏支架发展 随着技术的不断进步，目前光伏支架的设计更加智能化。通过使用有限元分析、优化算法等工具，设计师可以在计算机上模拟和优化支架的结构设计，提高光伏支架的稳定性和安全性，减少实际生产和测试的次数，降低开发成本。技术的不断进步为光伏支架的设计和生产带来了巨大的变革，提高了光伏支架的稳定性和可靠性，同时也降低了生产成本，使得光伏支架的应用更加广泛。 （3）光伏支架市场需求不断增加 随着环保意识的普及，越来越多的企业和个人开始意识到使用可再生能源的重要性。光伏发电作为一种清洁、可再生的能源，受到了广泛欢迎。随着人们对可再生能源的关注度不断提高，以及光伏发电成本的逐渐降低，光伏产业在全球范围内得到了快速发展，对光伏支架的需求也随之增加。未来，随着全球能源结构的转型和可持续发展理念的深入人心，光伏支架的市场需求将继续保持增长态势。 2、不利因素 （1）原材料价格波动 光伏支架的主要原材料是钢材，而钢材的价格波动较大。据统计，2023年全国建筑钢材市场价格前高后低，整体呈现“N”型走势。其中螺纹钢全年均价3978元/吨，较2022年全年均价4484元/吨相比下跌506元/吨，跌幅11.28%；线材全年均价4327元/吨，较2022年全年均价4843元/吨相比下跌516元/吨，跌幅10.65%。我国钢材价格的持续波动，对光伏支架的生产成本产生了一定的影响。 （2）光伏支架行业竞争激烈 随着光伏支架产业的不断发展，越来越多的企业加入到光伏支架行业中，导致光伏支架行业竞争非常激烈，部分光伏支架企业利润空间受到压缩。以技术竞争为例，在光伏支架行业，技术与品质是光伏支架企业竞争的核心。随着技术的不断进步，部分光伏支架企业通过技术创新和品质提升，提高了产品的附加值和竞争力。而一些技术落后、品质不稳定的光伏支架企业则难以应对激烈的市场竞争，利润空间受到进一步压缩。 （3）光伏支架安装难度较大 光伏支架的安装需要专业的技术和设备，包括结构设计、力学分析、材料选择等方面的知识。安装人员需要经过专业培训，具备相应的技能和经验，以确保支架的安全性和稳定性。与此同时，光伏支架的安装需要特定的设备和工具，如起重机、焊接机、紧固件等，这些设备的投入成本较高，对于一些小型光伏支架企业来说是一笔不小的负担。因此，光伏支架的安装难度较大，限制了光伏支架的广泛应用。 八、竞争格局 目前，我国光伏支架行业市场集中度较高，主要上市企业包括中信博、意华股份、天合光能、清源股份和爱康科技等。从光伏支架业务营收来看，2022年中信博、意华股份、天合光能、清源股份、爱康科技光伏支架业务营收分别为32.37亿元、29.13亿元、12.69亿元、12.34亿元以及9.11亿元。 从光伏支架产量来看，2022年中信博、意华股份、天合光能、清源股份、爱康科技光伏支架产量分别为11166.1兆瓦、5.77万只、1944兆瓦、4747.81兆瓦和3214.17兆瓦。 九、发展趋势 随着跟踪支架可靠性提升，造价成本降低，以及光伏平价上网趋势导致光伏电站投资者更重视发电效率等因素，新兴光伏市场，特别是亚太、中东及非洲，跟踪支架的需求快速提升。未来我国有望向美洲地区方向发展，跟踪支架渗透率有望突破40%。受到渗透率不断增长的影响，光伏支架行业发展前景良好。与此同时，与跟踪支架相比，固定支架的技术成本略低，均价低；同时，国家鼓励分布式光伏发电站的建设，将间接拉动固定支架的需求上涨。未来我国分布式光伏发电站的装机容量有望继续上涨，将拉动固定支架的需求同步增长。此外，随着多晶硅价格的下降，光伏组件价格的回落，光伏产业链整体降价趋势显著，价格下跌将会带动国内外地面集中式电站快速增长，光伏下游环节将持续受益。未来随着其成本的下降以及可靠性的解决，