智研产研中心发布：电声产业百科（附行业壁垒、竞争格局、发展现状分析及未来趋势预测）

一、定义及分类 “电声”一词是电子音响（Electroacoustics）的简称，是指研究声音的产生、传播、处理和应用过程中涉及到的电气和机械系统，是声学与电子工程的交叉学科领域。电声产品是指利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电信号和声音信号转换的产品，其主要类别包括耳机、音箱等。 电声按照应用领域可以分为消费电声、专业电声；按照技术功能可以分为声音采集、声音处理、声音放音；按照设备类型可以分为麦克风、扬声器、声学传感器；按照技术原理可以分为传统电声技术、先进电声技术；按照信号处理方式可以分为模拟电声、数字电声。 二、行业政策 1、主管部门及监管体制 根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，电声行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3984电声器件及零件制造”。电声行业的主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，制定并组织实施行业规划、计划和产业政策。行业的自律组织为中国电子音响行业协会，协会的主要责任是对行业进行调研，与政府部门沟通交流，反映行业发展情况及企业的愿望和要求，提出相关建议等。 2、相关政策 （1）国家层面 电声行业属于国家鼓励发展的产业，享受多项政策支持。近年来，国家相继发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》《2022年国务院政府工作报告》等政策文件，促进了中国消费电子产业链的发展，为中国消费电子产业国际竞争力的提高打下坚实的基础。这些行业政策对电声行业产生的重要影响，政策促使产业结构优化和工业转型升级，推动生产方式向智能化和精细化转变，用自动化技术改造和提升制造业，优先发展电子元器件、语音识别等重点领域。 （2）地方层面 中国电声行业近年来发展迅速，国家层面政策环境对于行业的发展起着重要的推动和引导作用。 与此同时，各省市发布了一系列政策进一步推动电声行业及相关电子元器件产品突破和推广应用。部分地方层面电声行业相关政策如下： 三、发展历程 电声音响是人们用声音的方式传递信息和传播文化艺术必不可少的组件。它具有对声音的接受、转换、传输、重放和测量等功能。对人类生活的各个方面都有巨大的作用。中国电声音响行业大体经历的几个发展阶段如下： 四、行业进入壁垒 电声行业是一个涉及声音处理、音频设备制造、音频软件开发等多个领域的行业，因此，电声行业进入壁垒可能是由于多种因素导致的。首先，高端音频处理技术、声音识别技术、语音合成技术等方面的专利和专业知识可能构成技术壁垒，使得新进入者难以与已有的企业竞争。其次，电声行业制造商需要具备大规模的生产能力，因此，行业需要大量的资金进行研发、生产和市场推广，资金充足的大型企业可能会通过不断投入资金来巩固自己在行业中的地位，对新进入者形成一定的资金壁垒。 最后，市场上已有的品牌知名度、客户基础、渠道资源等都构成了市场壁垒，新企业想要进入可能需要花费大量的时间和资金来建立自己的品牌和渠道，因此，电声行业对新进入者具有较强的客户资源壁垒。 五、产业链 1、行业产业链分析 电声制造企业的上游为电子元器件、精密组件、塑胶五金件、电池、线材等生产类企业以及工业设计、软件算法和芯片设计等服务类企业。由于声学产品的更新迭代速度较快，行业内企业若想把握市场潮流、快速响应客户，则需要对自身的原材料采购、供应链管理提出较高要求。其中：电子元器件产业的发展主导着产品的性能表现和关键竞争力，其供应材料的效率、质量和价格，一定程度上影响了电声行业企业的交货周期、产品质量和价格竞争力。 电声制造企业位于行业中游，电声制造企业主要以ODM、OEM模式开展业务。OEM模式下，电声企业根据客户提供的产品方案和技术要求进行原材料的采购和产品的生产制造，客户负责产品的设计、研发、销售和服务环节。电声制造企业根据客户具体要求进行生产后，将成品直接销售给客户。 国际品牌厂商有苹果、哈曼、三星、索尼，国内的大中型电声企业有歌尔股份、通力股份、国光电器等。 电声行业下游应用于智能手机、互联网企业、电脑、汽车、电视、智能家居、可穿戴设备等领域，主要客户为为声学领域品牌厂商，主要包括国际知名消费电子企业和互联网头部企业等。电声行业产业链具体如下： 2、行业领先企业分析 通力股份是一家专业从事声学产品和智能产品的设计研发、生产制造及销售的ODM平台型企业，基于声学、无线连接及智能交互技术，服务于全球知名的消费电子品牌企业、互联网头部企业。通力股份产品主要包括音箱产品、可穿戴设备、AIoT产品和精密组件及附件等。企业招股书显示，近年来，通力股份音箱产品产销率较高，2022年通力股份音箱产品销量1248.18万个，TWS耳机销量531.95万个。 2020-2022年通力股份音箱产品业务收入逐年增长，占总营收比重超过50%，2022年通力股份音箱产品业务收入57.97亿元，占总营收的58.65%。 六、行业现状 电声产品是利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电信号和声音信号转换的产品，其最初产品的主要类别包括耳机、音箱等。20世纪80年代后，全球电声产品跟随着视听娱乐产业和消费电子产业的发展浪潮，也迅速进入到了千家万户中。近年来全球移动通信和计算机产业规模已大大超过传统的设备产业规模，电子信息产品的成长和普及，也带动了电声音响产业的发展。据统计，2022年中国无线耳机产品产值为994亿元，音箱产品产值为662亿元；2023年中国无线耳机产品产值约为1030亿元，音箱产品产值约为680亿元。 七、发展因素 1、有利因素 （1）国家政策稳定高效，促进行业发展 当前，电声行业正在整体向网络化、智能化转型的过程中，这是中国电声行业迅速发展、迎头赶上的关键历史机遇。围绕制造强国、一带一路等重大政策利好，抓住5G、智能制造、“互联网＋”等重大机遇，将有效提高企业利润，激发企业投资热情，为中国电声行业提供了广阔的发展空间，并对行业发展起到了重要的引导作用和支持作用；国家部委和地方各级政府除了出台支持数字化赋能、加快5G建设、加快区块链技术应用、促进集成电路高质量发展、“工业物联网＋”等各项措施外，还以战略性新兴产业集群建设为抓手，培育高端制造业、打造新一代电子信息战略性支柱产业，为未来中国电声行业迅速发展打造政策保障体系。 （2）消费升级需求 随着声学技术的不断演进，消费者对于声学产品的要求越来越高，也会促进声学产品不断更新迭代。例如消费者要求耳机更好音效、更节能、更便捷、更智能、更美观，从而催生了从有线耳机、无线耳机再到TWS耳机的拓展、并有降噪、语音交互、防水防尘等功能的加入。此外，人工智能的发展和通信技术的升级推动着AIoT时代的到来，促使全球消费者对智能化、数字化生活方式更加依赖，也促进了各类新型声学产品的诞生，例如：基于生态链的智能音箱，AI交互式的空调、洗衣机、电视机，新形态的电动汽车、可穿戴设备等产品。随着ChatGPT等生成式AI系统对智能交互方式的升级，语音交互反馈结果的深度与广度大幅拓展，智能音箱作为语音交互AI的载体，降低了人机交互的门槛，有望引领新一轮AIoT产品创新。同时，以家庭场景为核心构建的娱乐（影音游戏）、工作和学习设备的需求保持强劲，伴随着大屏幕电视和投影电视的普及对Soundbar的需求增加，以及蓝牙音频LEAudio、空间声场、AR/VR等新技术都在催生新一代的音频产品的出现。 （3）完善的产业配套 中国电声行业产业基础设施和产业周边环境日益完善，上下游及周边产业链相对完整；产业规模快速扩大，产业体系日趋合理：产业集群发展能力日益增强，基础设施水平较高。行业主要产业基地集中在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区三大区域。中国声学产业具备完善的上下游。上游方面，从解决方案、模具、模板、贴皮、注塑、喇叭单元、电路板、变压器、功能板、部件、主控芯片、放大芯片、电源管理模块、语音处理芯片、内存、电池、拾音器、显示屏、测试仪器等产品和方案都可以方便地取得。下游方面，品牌机构、经销体系、电商、直播平台等完备且成熟。 2、不利因素 尽管电声行业在中国有着广阔的发展前景，但行业发展过程中也面临着一些不利因素，其中包括：高素质研发设计人才相对缺乏、国内劳动力成本上升、产业链地位、自主设计研发能力与国际知名厂商仍有差距等，新进入企业需要在面对这些不利因素，应采取有效措施应对，才能在竞争激烈的市场中立足并取得成功。 八、竞争格局 1、国外主要品牌企业 随着智能硬件产业链不断完善，全球产业链分工不断细化，现已形成全球化分工的产业格局。声学领域品牌厂商主要专注在前沿的技术研发、产品营销、品牌升级及售后服务方面，而将声学产品的研发、设计或制造委外给专业的制造商。 电声行业终端品牌商的竞争集中在核心技术、产品设计、市场推广、销售渠道等方面，国际企业占据优势地位。以苹果、哈曼、三星、索尼为代表的国际品牌厂商，凭借深厚的品牌积淀、领先的核心技术、发达的客户渠道、丰富的运营经验，占据了全球中高端电声产品大部分的市场份额，市场集中度较高。 2、国内主要竞争企业 长期以来，中国电声行业以OEM和ODM模式为主，除少数有领先优势的头部企业外，其他企业数量多、规模小，技术能力不强，从而导致中低端代工领域竞争激烈，而有能力涉足核心技术、对创新能力、设计能力、引领能力要求较高的企业较少，且受行业竞争格局的影响，普遍盈利能力不强； 此外，随着国际市场经济形势波动加大、竞争越来越激烈。国内的大中型电声企业主要包括歌尔股份、通力股份、华勤技术、佳禾股份、国光电器等少数企业，依托较强的技术实力和规模优势，已经摆脱了同质化的中低端产品竞争，进入到国际知名客户的供应链当中，形成了领先的竞争地位。 九、发展趋势 终端电声产品可作为一系列消费电子产品的配套设备，随着全球各类消费电子产品的升级和前沿技术的开发，用户的消费需求持续释放，消费电子行业的新增用户与存量用户都将促使电声产品市场需求不断扩大。同时，随着AI技术、无线互联技术的发展和软件算法的不断优化，智能声学产品已成为电声行业最重要的发展方向之一，声学产品被赋予了如多样化交互方式、语音交互、图像识别、主动降噪、健康监测、运动路径记录、声纹识别等更加丰富和智能化的功能，在产品形态轻量化、模组化、多样化的趋势下，未来将加强与智能穿戴，AIoT设备行业的产业融合。