智研产研中心发布：军用无人机产业百科（附行业壁垒、竞争格局、发展现状分析及未来趋势预测）

一、定义及分类 无人机主要分为军用和民用两种类型，其中民用无人机又可分为工业级无人机与消费级无人机，主要用于摄影、灯光表演、巡查等场景。无人机相比有人机优势明显，应用广泛。无人机因其自身的优越性能，可以在超低空和超高空长时间盘旋，活动空间和范围更为广阔。与有人战机相比，军用无人机具有体积小、重量轻、造价低、零伤亡、使用限制少、隐蔽性好、效费比高等突出特点。现代军用无人机的任务范围由传统的空中侦察、战场观察和毁伤评估等扩大到战场抑制、对地攻击、拦截巡航导弹、空中格斗等领域，应用更加广泛。 二、行业政策 近年来，行业主管部门出台了一系列涉及我国防务装备科研生产、配套保障体系改革的政策，旨在推动行业更快、更好地发展，对公司业务发展提供了强有力的政策支持。国家积极推进“一带一路”国际战略，为发行人军贸业务创造了稳定的市场基础。与此同时，国家也在大力实施产业融合发展战略，积极推动军工配套保障体系的市场化改革，鼓励社会资本参与军工行业竞争，竞争性采购的推进将使军品准入向更多符合条件、具有资质的企业放开。 三、发展历程 近年来，军用无人机的作战效能经历了阿富汗战争、伊拉克战争、也门冲突、利比亚冲突、俄乌冲突以及最近的巴以冲突的实战检验，无人机已成为现代战场中不可或缺的重要装备。相对有人驾驶飞机，无人机的本质优势在于减少人员损失风险，降低使用成本。经过100多年的发展，军用无人机也逐渐从“战场配角”发展成现代制空的“作战主体”，其全球发展历史大致可分为起步阶段、实用阶段和高速发展阶段三个阶段。 四、行业壁垒 1、技术壁垒 军用无人机具有高技术集成、研发投入大、智能化信息化程度高等特点。无论是基础材料制造还是核心零部件的生产和设计，军用无人机系统集中应用了新材料技术、智能控制技术、动力技术、隐身技术等多项高新科研技术，而研发一项新技术需要投入大量资金和时间，难度大壁垒高，普通企业很难进入。 2、品牌壁垒 军用无人机，作为航空军用产品的重要组成部分，承载着国家国防安全的重要使命。这类高科技产品的制造与应用，不仅仅是技术的展现，更是对国家综合实力的体现。因此，对于军用无人机的质量要求极为严苛，从设计、制造到测试，每一个环节都需要达到甚至超越既定的标准。正因为其重要性，客户对于军用无人机企业品牌的认可程度极高。这不仅仅是对企业技术实力的肯定，更是对其信誉和可靠性的信任。在这样一个高度专业化的领域，品牌的影响力往往能够决定一个企业的生死存亡。 3、产品认证壁垒 军用无人机作为国防武器，其许可认证的过程无疑是严苛且复杂的。这类高科技产品的制造与应用，直接关系到国家的安全稳定和军事战略的实施，军用无人机的许可认证需要遵循国家相关法律法规的规定，确保产品的合法性。在此基础上，还需要经过多个部门、多个环节的严格审查，包括技术审查、安全审查、保密审查等多个方面。这些审查都是对无人机性能、稳定性、安全性以及保密性的全面检验，确保无人机在使用过程中能够充分发挥其效能，同时不会对国家安全和利益造成任何威胁。 作为国防武器，军用无人机在战场上将承担重要的侦察、打击等任务，因此，对于其性能、精度、反应速度等方面都有着极高的要求。这也使得军用无人机的许可认证过程更加严格，需要确保每一架无人机都能够在各种复杂环境下稳定运行，为军队提供准确、及时的信息支持。 4、人才壁垒 军用无人机行业属于知识密集型、技术密集型产业。军用无人机设备的设计、制造、安装、调试及运营维护等各环节均需要较高素质的人才。近几年，随着国家对国防支出的增加，军用无人机产量也呈现平稳增长的态势，高素质的专业人才需求也不断加大。然而，当前我国无人机行业普遍缺乏无人机技术研发和管理人才，特别是系统掌握理论并具有丰富实践经验的复合型人才。因此，专业人才的储备构成军用无人机行业的主要壁垒之一。 五、产业链 军用无人机产业链主要包括上游原材料、元器件/零部件，中游飞行平台分系统、有效载荷分系统和地面控制分系统，下游整体厂三个部分。上游原材料和零部件包括电池、电机、芯片、螺旋仪、结构件和复合材料等。 中游飞行平台分系统可以分为动力系统、飞控系统、电力系统、通信系统和机体结构五个部分。 具体来看，动力系统是无人机的“心脏”，主要包含发动机、发动控制和螺旋桨，发动机研制是无人机产业链中的重要环节之一。中游任务载荷系统由数据传输系统和任务载荷系统两部分组成其中，任务载荷系统是指为完成任务而装备到无人机上的设备，直接决定了无人机的功能，主要载荷包括侦察设备、通信设备、武器等，零部件涉及光电/雷达侦察监视设备以及专用的轻型空地武器如AR系列导弹。中游地面控制分系统由地面塔控系统、地面通信系统、地面测控系统三部分组成，如要有效地对无人机实施指挥控制，还需要先进的无线数据链来保持控制站与无人机之间的持续联通。中国的军用无人机整机生产由航天集团等军工国企主导，部分民参军企业协同参与，其中，中无人机和航天电子引领中大型长航时无人机制造领域，航天电子在中小型无人机制造领域占据优势。 六、行业现状 目前世界范围内具有无人机完整产业链的国家仅有以色列、美国、中国。我国无人机系统发展起步晚于美国、以色列、英国等军事科技强国。近十几年来，我国无人机系统的发展呈厚积薄发趋势。 各航空企事业单位凭借其技术实力和产业竞争优势，推动了产品技术和产业体系向高端领域迈进，我国军用无人机系统在核心技术和主要产品方面紧跟国际先进水平，发展势头迅猛，正在迈入创新性的跨越式发展新阶段。2023年我国无人机市场规模约为773.3亿元，同比增长27.9%，军用无人机市场规模来到215.5元，同比增长22.6%，市场规模占比为27.87%。 七、发展因素 1、政策导向明确，行业机遇强化 政策目标表述不断升级，新增“新域新质”战略规划。建国以来，我国持续加强国防和军队现代化建设。党的十八大报告对“国防和军队现代化”提出“加快推进”的总体要求，十九大报告将此要求升级为“全面推进”，二十大报告明确提出“开创国防和军队现代化新局面”，再次提及“军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化”，并新增“增加新域新质作战力量”表述。军用无人机是“新域新质作战力量”的重要一环。“新域新质”是指空天、信息网络等非常态作战领域的新型作战力量，军用无人机作为借助信息化智能化技术实现空天作战的军事装备，是“新域新质”作战力量的重要一环。近年来，我国国防军工行业政策频繁提及武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化发展趋势，明确未来信息化智能化战争特点，鼓励军民联合、产学联合提高武器装备研发水平，为我国军用无人机行业的快速发展提供了良好的政策环境。 2、国防预算增速回“七”，无人机结构性需求空间及增速突出 军费投入是军工行业发展的基础，国防预算增速回“七”夯实军队“购买力”。国际动荡局势下，全球各国都在陆续增大军费支出。根据我国财政部公布的数据，自2014年以来，我国国防支出预算总额增长呈放缓趋势，2017-2023年增速保持在6.5%-8.5%之间。2023年我国国防支出预算总额为1.58万亿元，比上年执行数增长7.2%，高于2023年国内生产总值5.5%的增长目标。我国军费占GDP比重相对主要大国较低，未来仍有较大增长空间。 3、我国无人机行业具备四大优势，打通产业链正向循环模型 军用无人机行业计划性强，“以销定产”的供应模式意味着企业将根据订单需求进行采购，有利于其充分把握市场动向和供应链情况。国防建设需求的巨大空间以及确定性，将推动军用无人机行业未来5-10年更高的结构性景气度。国防军工板块预收账款和合同负债余额的高增长预示行业整体订单充足。随着中国的无人机行业的技术进步、成本下降，我国无人机已经从落后状态发展到追赶上了美国高端无人机技术。工业无人机和消费无人机领域的发展，也极大地推动了中国军用无人机发展，目前我国无人机行业供给侧已具备四大优势。 （1）科研能力强大，具备自主可控的无人机生态 中国军工小核心大协作的体制，与民营企业沟通顺畅，建立了繁荣且自主可控的无人机生态，降低了“卡脖子”以及开发风险。军工科研单位、大学院校具备强大的科研能力，处于产业链的核心地位； 而民营企业在产业链的分工协作可以引领经济效益和技术的双扩张，以灵活的机制来促进创新；同时，北斗助推国产惯导研发，国防安全自主性强化。 （2）经济效益推动军用无人机开发，打通产业链正向循环模型 中国在无人机领域相对美国的竞争优势，关键之一在于成本。中国在无人机领域积累的底子厚实，具备全产业链能力，中国同类同等级产品的成本价格要比美国低得多。如我国的翼龙-2无人机与美国的MQ-9相当，但价格却相差数倍。我国价廉物美的各类无人机产品在国际市场取得了巨大的成功，产生了可观的经济效益，有助于为军、民项目提供资金和技术。美国在1976年的武器出口控制法案等禁止对外销售特殊武器，在一定程度上限制了其对无人机技术研发的经济推动力。 （3）我国无人机产业具备多样化的军用、民用无人机产品以及持续迭代的能力 美国制造的无人机主要是大型军用无人机，美国军工企业不制造“低端”小型廉价无人机，因此限制了无人机的广泛应用。而我国的无人机行业生产各种大小、不同能力的无人机，具备了无人机应用的高度灵活性，也有利于开发新的作战概念并推动创新。 （4）国内、国外双需求推动行业增长，制造业规模优势助推技术不断进步 近年来，我国各类无人机出口和内销的规模迅速增加。巨大行业需求反哺、反馈产业链，形成了无人机制造业的规模优势。军民融合有利于发挥民营企业的创新能力以推动技术迭代，基于产业链的无人机生态日渐繁荣。 八、竞争格局 按照军用无人机生产研发技术水平、产品谱系完整性以及对外依赖度，全球军用无人机竞争梯队可以分为三级：第一梯队为全球拥有军用无人机数量多、研发技术水平高、产业链完整、产品谱系多元、无人机重度参与武装力量建设的美国、以色列和中国。第二梯队为土耳其、英国、法国、俄罗斯等国家。这些国家具有一定的军用无人机研发能力，军用无人机行业处于快速上升期，但产业链条尚不完整，产品丰富度仍待提升。第三梯队为伊朗、巴基斯坦等部分亚非发展中国家。这些国家的军用无人机主要源自进口，受制于技术和资金等的限制，目前自主研制能力相对较低，仍处于研制、试验和小批量生产阶段。 九、发展趋势 1、追求低价高效，充分发挥无人机低成本优势 近年来国外高度重视空射无人机、蜂群无人机、可消耗无人机等小型化、低成本无人机装备发展，不断提升中小型无人机任务能力，探索诱饵战、蜂群战等新型作战形态，谋求构筑高强度作战环境下的规模化优势。例如，美军X-61A“小精灵”无人机单价低于70万美元，XQ-58A“女武神”无人机单价低于200万美元。为实现无人装备的低成本化目标，国外采用多种设计研发手段，一是大力推进数字工程，从论证分析、总体方案、详细设计到生产制造全面采用数字模型，实现降本增效；二是采用有限寿命设计方法，研发应用消耗性、短寿命的零部件以降低无人机成本，例如美国空军XQ-58A“女武神”发动机等核心部件使用寿命仅约20-50次，可大幅降低运行和维护成本；三是大量使用成熟任务载荷，国外生产商通常根据任务需求，大量使用成熟的货架产品和商用软件，大幅降低升级和损耗成本。 2、向高空长航时大型化、微小型使用灵活化、高超音速隐形化发展 一方面，目前世界各国均在努力发展覆盖面积更大、生存力更强的高空长航时大型无人机，以取代同类有人机，并与太空卫星共同完成空中监视侦察任务；另一方面，由于微小型无人机具有重量轻、体积小、造价低、隐蔽性好、操作简便、机动灵活等特点，随着全球反恐和特种作战任务的需要，微型化已成为无人机的另一个重要发展趋势。此外，为了应对今后防空武器技术的进步，未来无人作战飞机将会采用雷达、红外、光学、声学、目视等更加先进的隐身技术，结合电子对抗、战场态势感知、任务规划甚至自卫武器（包括高能激光武器）等措施，其突防/生存力将进一步提高，足以穿透先进防空系统，对受到严密保护的敌方重要