智研产研中心发布：不锈钢紧固件产业百科（附行业壁垒、竞争格局、发展现状分析及未来趋势预测）

一、定义及分类 紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称，被广泛应用于建筑建材、电力能源、五金制品、机械设备、石油石化、轨道交通等众多领域，又被称为“工业之米”。不锈钢是指在空气、水、酸、碱、盐或其他腐蚀介质中具有一定化学稳定性的钢的总称。与传统碳素结构钢紧固件相比，不锈钢紧固件具有耐腐蚀、较高的强度、抗冲击性能好、良好的加工性能、易于制作和焊接、不需要涂漆、电镀或热处理、外观精美、可循环利用等优点，无论是在制造、使用和处理时对环境的影响与负担都是最小的。虽然不锈钢紧固件初始成本较高，但寿命周期较长，维护、防锈、防火处理成本较低，因此单位寿命周期内其使用成本较低。不锈钢紧固件按照形态和用途分类可分为螺栓、螺母、螺杆等，具体分类如下： 二、商业模式 1、采购模式 不锈钢紧固件生产企业采购模式主要采用“以产定采”为主，“目标安全库存”为辅的采购模式，即企业采购部门主要根据生产排单计划制定原材料采购计划，并为常用原材料、辅料预留安全库存量。 对于成品，企业主要根据销售计划和成品库存量确定采购计划。采购计划确定后，不锈钢紧固件生产企业向合格供应商询价，根据各供应商报价及其生产质量、交付周期等因素确定供应商。物料到货后，企业依据质量控制标准进行检验，保证性能、成分、机械尺寸等符合企业及客户技术标准要求后方可入库。 2、生产模式 不锈钢紧固件生产企业生产模式按照产品类别和销售区域的不同，采取不同的生产模式。对于标准件产品中的外销产品和需要定制的非标准件产品，企业采用“以销定产”的生产模式，与客户签订销售合同后，由生产部门制定生产计划并组织生产。对于标准件产品中的内销产品，由于需要采用现货销售的模式，不锈钢紧固件生产企业会组织生产、销售和采购部门，综合考虑销售预测与目标安全库存情况，确定生产计划组织生产。 3、销售模式 不锈钢紧固件生产企业销售模式主要采用通过贸易商销售为主，直接销售给终端用户为辅的销售模式。紧固件产品可分为标准件和非标准件两大类，标准件是指按国家标准或国际标准生产的通用产品，其产品面向广大客户；非标准件是指形状或尺寸等其它技术要求有变异、不完全符合国家或国际标准的紧固件，其产品销售一般面向特定客户，这两类产品的定价模式不完全相同。对于标准件产品，为降低原材料价格波动风险，提高产品售价的透明度和可比性，企业采用“不锈钢盘条价格＋加工费”的定价方法确定基准价格，其中不锈钢盘条价格随行就市，加工费则由企业根据市场竞争对手报价情况，结合自身产能及交付能力、其他辅料成本变动情况、相关费用情况、产品市场竞争程度实时动态调整。在基准价格的基础上，企业销售部门根据企业对客户的订单量、资信情况、回款情况等，进行营销谈判，确定产品最终销售价格。对于定制化程度较高的非标准件产品，企业采用“成本加成”的定价模式，根据产品的材料成本、工艺、费用等因素确定目标毛利水平，与客户协商定价。 三、行业政策 1、主管部门及监管体制 不锈钢紧固件行业主管部门是工业和信息化部，工业和信息化部主要负责拟订并组织实施不锈钢紧固件行业规划，拟订不锈钢紧固件行业技术规范和标准并组织实施，指导不锈钢紧固件行业质量管理工作，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推动重大技术装备改造和技术创新，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。 不锈钢紧固件行业自律组织是中国机械通用零部件工业协会、全国紧固件标准件技术委员会。中国机械通用零部件工业协会是全国性、行业性社会团体，下属紧固件分会等七个分支机构组织，主要任务是对行业改革和发展情况进行调研，为政府制定政策提出建议；组织市场及技术发展调研，为行业内企业开拓市场服务；组织修订、制定标准、组织质量监督和推荐优秀新产品；开展行业统计工作，组建行业技术和经济信息网络等。全国紧固件标准化技术委员会是由国家标准化管理委员会批准成立，并负责业务指导，由中国机械工业联合会负责日常管理的全国性紧固件标准化技术组织，主要工作任务包括分析不锈钢紧固件领域标准化的需求，研究提出不锈钢紧固件领域的国家标准发展规划、标准体系、国家标准制修订计划项目的建议；按国家标准制修订计划组织并负责不锈钢紧固件领域国家标准的起草和技术审查工作；负责紧固件领域国家标准的复审工作，提出国家标准继续有效、修订或者废止的建议等。 2、相关政策 不锈钢紧固件在许多工程和建筑项目中扮演着至关重要的角色。我国政府相继出台许多相关政策促进不锈钢紧固件行业的发展。如《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将不锈钢紧固件、高性能不锈钢列为鼓励类，这为行业的发展提供了明确的方向和政策支持。《国家标准化发展纲要》强调了加强核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺等标准建设，进一步提升了不锈钢紧固件行业的标准化水平。《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022-2025年）》，提出了提高轴承、齿轮、紧固件等核心基础零部件（元器件）可靠性、稳定性的要求，延长使用寿命，进一步提升了不锈钢紧固件行业的整体质量水平。 四、发展历程 我国不锈钢紧固件行业经历了四个阶段，20世纪50年代-20世纪70年代为起步阶段，中国开始建立自己的紧固件工业，但由于国内资源和技术的限制，主要依赖进口紧固件，但也开始了一些自主研发和生产的尝试。20世纪80年代-20世纪90年代为发展阶段，在这个阶段，中国开始加大对紧固件工业的投资和支持，国内企业逐步建立了紧固件的生产线，提高了生产能力和质量水平。2000-2010年为快速增长阶段，进入21世纪，中国经济高速增长，基础设施建设、房地产、汽车和家电等行业蓬勃发展，对不锈钢紧固件的需求迅速扩大。同时，中国紧固件企业开始积极参与国际竞争，出口量逐年攀升。2010年至今为调整与升级阶段，随着全球经济形势的变化和国内外市场竞争的加剧，中国不锈钢紧固件行业开始面临转型升级的压力。企业加大研发投入，提高产品的技术含量和附加值，同时注重环保、节能和可持续发展。 五、行业壁垒 1、资金壁垒 不锈钢紧固件制造业属于资金投入规模较大的行业。首先，不锈钢紧固件的生产线前期投入较大，需要进行大规模的土地、厂房、仓库的建设，购置大批量冷镦机、数控机床等大型生产设备形成规模优势，而后续产能扩充、设备升级维护亦需要大量资金支持；其次，在生产运营过程中，由于原材料不锈钢价值较高，价格波动频繁，供应商较为集中，导致企业在向上游钢厂采购时，为保证原材料的按时供应，降低采购成本，通常采用款到发货的结算方式，而向下游销售时则通常具有一定账期，从而导致不锈钢紧固件生产企业需要垫付较多的营运资金。因此，较高的固定资产和营运资金投入对于资金有限、融资能力较弱的中小企业进入本行业构成一定的障碍。 2、技术壁垒 不锈钢紧固件在生产工艺和生产管理方面均存在一定的技术壁垒。首先，不锈钢紧固件的生产涉及材料学、表面处理、机械加工、自动化等多个领域，产品涉及的材质、标准众多，所需的工艺参数、技术指标不同，从而对成型、机加工工艺的优化设计提出了不同的要求。同时，随着下游各行业应用领域的产业升级，客户对产品的性能、外形尺寸、光洁度、加工精度都有更加严苛的要求。因此，不锈钢紧固件的生产需要企业经过长期的研究和实践，累积大量制造经验、工艺诀窍和技术储备，新进企业难以在短期内全面掌握行业所需的核心技术，无法生产出质量稳定、性能优异且具备成本优势的产品，从而面临较高的技术壁垒。 其次，不锈钢紧固件产品品种多样、规格众多，在大规模生产时，需要对采购、生产计划的组织实施协调妥当，实现信息化管理，才能实现高效率、低成本、高质量生产。合理且精细的生产计划一方面可以保证相同规格紧固件的连续生产，减少模具和工装的切换次数，从而最大程度的提高生产效率，降低废品率和生产成本；另一方面可以降低库存原材料和成品量，凭借较低的安全库存量维持高效的连续生产，规避不锈钢价格波动带来的存货减值风险。高效的生产管理能力的形成需要较长时间的制度完善、经验积累和持续的信息化系统建设投入，不能短时间内达到，从而成为行业进入者的进入壁垒。 3、人才壁垒 不锈钢紧固件应用领域广泛，随着下游行业的快速发展，客户需求日益多样化和高标准化，对技术人员的研发能力提出了更高的要求。另外，在不锈钢紧固件的生产中，生产工艺的创新运用，工艺参数的管控及熟练的精细化操作还需要企业拥有一批经验丰富的技术工人。高素质、高稳定性的技术人员和技术工人，需要企业经过长期的实践和培养，新进企业特别是中小企业通常难以短时间内获得经验丰富的专业性技术人才和培养大批量成熟的技术工人，从而会面临生产效率较低，生产成本居高不下的问题。 4、市场壁垒 营销渠道的建设对于不锈钢紧固件企业的市场开拓起着重要的作用，尤其对于出口市场，优质且知名的客户群体带来的市场口碑是企业海外市场拓展的重要依靠，而良好稳定的客户关系建立在实地考察、多年合作、长期信任培养的基础上。因此，营销渠道的开拓、建设和维护需要企业付出长期努力，行业新进企业如果没有相关行业的渠道建设经验，则其在贸易商的开发合作过程中需要花费更高的资金和时间成本。同时，随着全球大型不锈钢紧固件生产企业逐渐完成贸易网络和营销渠道的建设，行业新进入者面临更高的市场壁垒。 六、产业链 1、行业产业链分析 不锈钢紧固件行业产业链上游主要为不锈钢生产行业，不锈钢钢材生产行业是不锈钢紧固件产业发展的材料基础。产业链中游则主要为不锈钢紧固件的生产制造。产业链下游则广泛应用于建筑、电力、交通、石油、通信、机械设备、五金制品等众多下游产业。中国不锈钢紧固件行业产业链如下图所示： 从上游来看：不锈钢钢材生产行业是不锈钢紧固件产业发展的材料基础，随着我国不锈钢冶炼工艺水平的不断提升，国内不锈钢产能供应充足，品种规格多样，产品质量的稳定性以及价格优势，有效支撑了下游紧固件制造业的快速发展，为我国不锈钢紧固件产业的发展奠定了良好的材料基础。 从下游来看：不锈钢紧固件作为基础零部件，最终影响其长期发展趋势的是下游终端应用行业的景气程度，下游行业的发展对不锈钢紧固件行业起到了较大的牵引和推动作用。随着全球经济发展水平的提升，各行业对不锈钢紧固件消费需求的持续增长，以及不锈钢紧固件应用范围逐渐拓展、市场认同度不断提高，不锈钢紧固件发展空间进一步扩大。 2、行业领先企业分析 （1）开曼东明控股股份有限公司 开曼东明控股股份有限公司系台湾证券交易所上市公司，其主要营运主体为浙江东明不锈钢制品股份有限公司。东明控股主要产品为“THE/TONG”品牌不锈钢紧固件及不锈钢盘条，2022年不锈钢紧固件产量达到7.78万吨。东明控股设立以来，积极进行中国内销市场布局，内销比例约70%。截至2023年6月30日，东明控股设有1个2万吨自动仓储中心（嘉兴），2个区域仓储中心（天津、佛山），2个中型仓储中心（温州、成都），在全国设立了26家分公司、3000多个销售网点以及“东明快购”电商网站。近年来，东明控股不锈钢紧固件业务营业收入逐年增长，2022年，东明控股不锈钢紧固件业务营业收入达20.27亿元；2023年1-6月，营业收入为16.47亿元。 （2）山东腾达紧固科技股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司创立于2015年12月，主要从事不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一，被认定为山东省第二批制造业单项冠军企业。据统计，2022年腾达科技不锈钢紧固件产量达到6.97万吨，是国内规模最大的不锈钢紧固件生产厂商之一，与青山控股、福建吴航等国内知名不锈钢厂商建立了长期合作关系，规模优势明显，订单交付能力突出。2023年1-6月，腾达科技不锈钢紧固件产量为3.78万吨。 七、行业现状 中国不锈钢紧固件市场规模庞大，且持续增长。作为全球最大的不锈钢紧固件生产和出口国，中国占据了全球市场的重要份额。随着国内外基础设施建设的推进、汽车工业的发展、电子信息技术的进步以及航空航天等高端制造业的兴起，不锈钢紧固件的需求不断扩大。此外，城