智研产研中心——氨基酸产业百科（附行业壁垒、竞争格局及未来趋势分析）

一、定义及分类 氨基酸是含氨基和羧基的一类有机化合物的统称，是构成蛋白质大分子的基础结构，几乎一切生命活动都与之有关，广泛应用于医药、农业、保健、食品、饲料、化妆品等领域。根据氨基酸分子中所含氨基和羧基数目的不同，氨基酸可以分为中性氨基酸、酸性氨基酸和碱性氨基酸；根据氨基酸的极性分类，氨基酸可以分为非极性氨基酸和极性氨基酸；按照化学结构，氨基酸可以分为脂肪族氨基酸、芳香族氨基酸、杂环氨基酸和杂环亚氨基酸。 二、商业模式 1、采购模式 氨基酸生产企业采购采取“以产定采”模式，且以直接采购为主。氨基酸生产企业通过综合考量供应商生产资质、原材料产品质量、技术水平、交付能力、价格及售后服务等因素，确定每种物料的优质供应商，并形成良好的合作关系。采购人员根据订单计划和原材料价格情况，执行采购订单下达、物料到料进程，会同质量控制部门进行物料检验状态跟进等职能。氨基酸生产企业与供应商签订采购框架协议，对原材料的质量和价格进行约定，将长期合作的供应商列入核心名录中，作为采购的重点厂家，对多次出现不良品或出现质量事故的供应商列入到不良供应商名录，予以限制采购。 2、生产模式 氨基酸生产企业采取“以销定产、适量备货”的模式进行生产。生产部根据销售计划，对相关产品品种对应的产品库存、工艺要求、订单数量等进行分析，并确定该任务单的生产上线时间与生产交付时间。之后，企业仓库按任务单进行配料并由生产部领料组织生产，生产部的工艺员按生产任务单所列产品品种提供相应生产工艺文件对生产部工作进行指导生产，产品开始生产时，质量部安排现场监督生产并对加工产品进行验收。产品生产完成并经质量部检验判定合格后，由生产部通知入库。 3、销售模式 氨基酸企业国内产品销售为直销模式，境外产品销售主要为贸易商模式。国内市场主要直接销售给下游厂商，氨基酸生产企业销售人员通过参与展会、客户介绍、网络推广、主动营销等方式宣传公司产品，了解客户需求及市场情况，在与目标客户针对性接触并确定合作意向后，双方就产品数量、单价、结算方式等具体合同信息达成一致后，签订销售合同，氨基酸生产企业与客户按照合同约定方式发货、付款，完成最终销售。针对海外客户，氨基酸生产企业通过展会营销、主动营销、老客户开发新产品或老客户转介绍、新应用市场开发等方式开发客户，海外客户由终端客户和具有渠道资源优势的贸易商组成。 三、行业政策 1、行业主管部门及自律组织 氨基酸行业主管部门包括国家市场监督管理总局、工信部、发改委、卫健委、科技部等。国家市场监督管理总局负责起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，管理产品质量安全风险监控，负责食品安全监督管理；工信部拟定高技术产业的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步；国家发展和改革委员会负责拟定中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，审核重大建设项目；国家卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同国家市场监督管理总局等部门制定、实施食品安全风险监测计划；科学技术部负责拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革。 行业自律组织为氨基酸生物技术专业委员会，氨基酸生物技术专业委员会以氨基酸及其衍生物的生物技术研究为核心，以提高氨基酸产业科技创新为目标，通过促进微生物学、代谢工程、合成生物学、酶工程和发酵工程等多个交叉领域的广泛融合，形成氨基酸产业技术创新链，提升产业核心竞争力，促进产业结构优化升级。同时搭建良好的交流平台，集聚人才和整合创新资源，拓展合作，形成持续和稳定的产学研合作。 2、行业相关政策 近年来，中国政府发布一系列政策，支持、鼓励和规范氨基酸行业发展，2023年12月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励采用发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸、苏氨酸除外）产品的开发、生产、应用。2024年2月，农业农村部办公厅发布关于印发《2024年饲料质量安全监管工作方案》的通知，指出：包括粗蛋白等产品质量指标以及《饲料添加剂安全使用规范》(农业部公告第2625号)规定的铜、锌、维生素、氨基酸等质量指标及检测方法。 四、发展历程 中国氨基酸行业经历了从起步阶段到快速发展阶段的历程，技术水平不断提升，市场需求不断扩大，行业规模不断壮大，成为世界上重要的氨基酸生产和消费国之一，近年来，随着消费升级和养殖业的智能化、绿色化发展，对高品质氨基酸产品的需求不断增加，同时，中国的氨基酸行业也面临着环保、能源消耗等方面的挑战，推动行业往更加清洁、高效的方向发展。 五、行业壁垒 1、技术和生产经验壁垒 氨基酸属于生物制造行业，生物制造行业是典型的技术密集型行业，生物制造产业的核心技术即合成生物技术，是在工程学思想的指导下，利用基因组测序、生物工程、化学合成和计算机模拟等技术进行生命设计与合成再造，对科技水平的要求十分高。生物制造技术从实验室验证阶段到产业化放大阶段往往会遇到许多技术瓶颈，需要经历漫长的研究探索和生产实践，才能在工业菌种创制、发酵过程智能控制、高效后提取等环节形成完备的技术领先优势，从整体上提高菌种产酸率和产品产量，降低生产成本，有效提升产品质量。因此，市场新进入者想要进军氨基酸行业具有很高的技术和生产经验壁垒。 2、人才储备壁垒 技术创新的关键因素是人才，足够的研发人才储备是推动企业乃至整个行业发展的基石。由于生物制造行业的技术含量较高，企业若想长期保持在行业内的领先优势，就需要不断对核心技术进行优化升级，这对研发人员的科研能力提出了较高的要求。研发人员通常需具备微生物学、应用化学、生物化工、药学、食品学等交叉学科的专业背景，同时拥有丰富的产业化实践经验，以应对实验室技术产业化放大的各种技术难题，降低在研项目的试错成本，提高创新研发效率。因此，氨基酸生产企业通常需要具备高水平技术创新人才梯队，对新进入者形成了较高的人才储备壁垒。 3、资金壁垒 氨基酸生产运营通常涉及到多方面的资金需求。在技术研发和创新迭代方面，企业通常需要采购高精尖的研发检测仪器及配套设施，支付产学研合作的研发经费，负担高水平优质人才的薪资，支付相关专利技术的审查费用等。在组织生产方面，氨基酸生产公司通常需要投资建设生产车间和库房，采买或定制大型生产设备及配套的环保设施，采购原辅料，聘用经验丰富的车间生产人员等。因此，氨基酸生产企业通常需要保证足够的资金储备，对新进入者形成了较高的资金壁垒。 4、客户资源壁垒 氨基酸行业的下游客户主要为大型国际知名企业以及境内知名企业，下游客户主要看中产品质量、长期稳定的供货能力、协助下游客户开拓新应用市场、售后服务水平等多方面的实力。客户在确定其供应商前一般需要进行充分的评估，除非原来的供应商出现重大质量问题或者由于产量和价格不能满足供货需求时，客户才会新增或变更供应商。下游客户对供应商的认证需要耗费较多时间和成本，新进入者很难打破多年形成的商业信誉与合作习惯，因此，新进入者往往面临着较高的客户资源壁垒。 六、产业链 1、行业产业链分析 氨基酸行业产业链上游主要为玉米、大豆、小麦等，氨基酸行业的上游产业的发展直接决定了原材料的质量及采购成本。近年来，中国基础农业、基础化工行业发展良好，目前葡萄糖以及基础化工原料能够满足行业的生产需求，这给中国氨基酸整个行业的健康发展提供了基本保障。氨基酸行业的下游行业包括医药及保健品、饲料、食品及食品添加剂等行业，下游行业对氨基酸行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定了氨基酸行业未来的发展状况。 2、行业领先企业分析 （1）梅花生物科技集团股份有限公司 梅花生物科技集团股份有限公司是一家主营氨基酸产品的全链条合成生物学公司，公司产品包括： 1、动物营养氨基酸类产品：赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、饲料级缬氨酸、味精渣，淀粉附产品饲料纤维、玉米胚芽、菌体蛋白等；2、食品味觉性状优化产品：谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、食品级黄原胶、海藻糖、纳他霉素等；3、人类医用氨基酸类：谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、医药级缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、普鲁兰多糖、维生素B2等；4、其他产品：石油级黄原胶、生物有机肥等。2023年梅花生物动物营养氨基酸产销量分别完成261.05万吨和263.53万吨；食品味觉性状优化产品产销量分别完成104.26万吨和104.67万吨；人类医用氨基酸产销量分别完成1.07万吨和1.00万吨。 （2）安徽华恒生物科技股份有限公司 安徽华恒生物科技股份有限公司主要从事生物基产品的研发、生产、销售的国家高新技术企业，公司产品主要包括氨基酸系列产品（L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸、L-缬氨酸）、维生素系列产品（D-泛酸钙、D-泛醇）和其他产品等，可广泛应用于中间体、动物营养、日化护理、功能食品与营养、植物营养等众多领域。2022年华恒生物营业总收入达14.19亿元，其中，氨基酸产品业务收入达11.66亿元，占营业总收入的82.2%。 七、发展现状 氨基酸是构成蛋白质大分子的基础结构，与动物生命活动有关，在饲料、食品、医药、培养基、保健品等营养健康领域发挥着至关重要作用，近年来，医药、饲料、食品和营养保健品等应用领域对氨基酸的需求不断加大，中国氨基酸市场规模也呈现增长趋势，2022年中国氨基酸行业市场规模达418.64亿元，同比增长5.18%，未来，随着生物科技的进步，小品种氨基酸应用领域得到不断开发，借助饲料市场技术进步、饲料产品细分化、前沿创新药物加速研发和食品消费观念转变的大背景，高附加值小品种氨基酸呈现出蓬勃发展的态势。 八、发展因素 1、有利因素 （1）国家政策支持产业发展 高端高附加值系列氨基酸，如高纯度系列氨基酸、支链氨基酸、丝氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、精氨酸等系列氨基酸市场需求量增加，同时这些产品也受到国家产业政策的支持，发展前景较好，如：2023年12月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励采用发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸、苏氨酸除外）产品的开发、生产、应用。 （2）居民消费观念向绿色健康转变，促进产品需求增长 近年来，中国居民消费水平不断提高，据国家统计局数据显示，2023年中国居民人均可支配收入达39218元，同比增长6.33%，人均可支配收入与消费能力呈显著正相关关系，人均可支配收入的增长将会拉动消费者购买力的增长空间。随着人们生活水平的提高，居民消费观念正在向绿色、健康方向转变，如含有MGDA螯合剂和氨基酸表面活性剂的新型绿色环保洗涤产品或个人护理产品有望在国内成为新的消费热点。此外，在食品消费领域，广大居民对于食品口感、安全、健康等方面的要求趋高，丙氨酸可用于增味、增酸、保鲜、营养补充、调味等多个方面，为食品的改良和加工提供了多种选择，因此氨基酸在食品领域的需求有望持续增长。 （3）应用领域不断拓展，下游需求增长 氨基酸产品广泛应用于医药、保健品、培养基、日化、食品等细分领域，下游行业的迅猛发展会对上游带来需求的快速增长。近些年国家在生物医药产业的扶持与加大投入，使生物医药产业发展迅猛，市场规模逐年扩大。随着生物科技的进步、前沿创新药物加速研发和特医食品（特殊医学用途配方食品，指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品）的迅猛发展以及食品消费观念的转变，氨基酸行业呈现蓬勃发展的态势。 （4）产业技术革新空前活跃，工艺技术水平稳步提升 近年来，通过技术革新和装备革新，我国氨基酸工业的生产技术和装备水平显著提升，大宗氨基酸的生产技术水平已达到国际先进水平，小品种氨基酸产品的生产技术水平也明显提高，主要技术指标稳中有升。随着合成生物学、代谢工程、发酵工程等学科的飞速发展，工业微生物分子育种、工业酶分子改造等新技术的不断进步，生物炼制与生物质转化、生物催化与生物加工、现代发酵等现代生物制造技术不断取得重大创新和产业应用，对工业基础原材料的石化原料路线替代、传统