中国饲料酶制剂行业市场规模、产业链全景及市场竞争格局分析

一、定义及分类 饲料酶制剂是一种具有催化活性的蛋白类物质，主要由细菌、真菌等微生物发酵产生或生物体内活细胞原生质合成，具有高效、专一、无毒、无残留等优点，是目前认为较为安全的一类饲料添加剂。 饲料酶制剂能够有效调节动物肠道中的微生态平衡，改善动物生产性能，提高饲料的利用率，有效降低氮磷排放，进而减少环境污染，提高经济效益和生态效益，因而广受饲料业和养殖业青睐。目前，已发现酶的品种有1700多种，但能够生产应用的饲用酶只有20余种。根据产品组成情况，饲用酶可分为单一酶制剂和复合酶制剂。 二、行业政策 近年来随着“食品安全与无抗养殖”的呼声越来越高，饲料“禁抗”已成为行业未来重点的发展方向。 2024年2月，农业农村部发布《2024年饲料质量安全监管工作方案》，重点开展配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、饲料添加剂等产品中禁用物质、违规违禁药物、消毒防腐剂和着色剂等的隐患排查预警开展非法添加未知风险物质排查。因此，发展“绿色、高效、安全”的无抗替代品是饲料添加剂行业未来的发展趋势。饲料“禁抗”及养殖行业规模化、集约化的趋势下，更倾向于与饲料添加剂行业内拥有一定技术优势、规模优势、产品质量优势和品牌优势的企业合作，从而为这类型的企业提供了新的发展机遇。 三、发展历程 饲料酶制剂进入我国饲料工业始于20世纪80年代，经过初期推广阶段之后，其规模化应用始于20世纪90年代，当时饲料酶制剂以进口国外的产品为主。进入21世纪，随着国内酶制剂发酵水平不断提高，生产成本不断降低，国内酶制剂生产企业迅速发展，逐渐形成了自主品牌，不但占领国内饲料酶制剂大部分市场份额，而且在国际市场上也得到很好的推广，出口量逐年提高，饲料酶制剂现已成为少数几个出口创汇的饲料添加剂品种之一。其中，在植酸酶方面，经过近10年发展，我国已经从一个完全依赖进口的国家成为全球最大植酸酶生产国。我国饲料酶制剂经历了萌芽期、启动期与高速发展期三个阶段。 四、行业壁垒 1、政策壁垒 我国对饲料添加剂及饲料加工行业实行严格的行业准入限制。《饲料和饲料添加剂管理条例》对于设立饲料、饲料添加剂企业、新产品的生产等进行了严格的规定。设立饲料、饲料添加剂生产企业的，应当符合饲料工业发展规划和产业政策，并且具备生产场所、设备、人员、质量管理等条件。饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业取得生产许可证后，相关部门对新研制的饲料、饲料添加剂，在投入生产前也具有严格的管理规定。因此，饲料酶制剂行业具有较高的政策壁垒。 2、技术壁垒 饲料酶制剂的研发需要综合运用动物营养学、生物工程、基因工程、蛋白质工程、发酵工程和微生物学等多个学科领域的专业知识，涉及微生物菌种选育技术、制剂技术、发酵技术和酶工程技术等多个专业技术。相关研发知识和技术的复杂性，导致饲料酶制剂新产品研发创新难度较大、产品技术含量较高、产品仿制较为困难，行业技术壁垒较高。 3、品牌壁垒 品牌是一家企业综合实力的体现，并且已成为大型企业规模扩张的重要手段。新进入的企业往往因为知名度较低，业务拓展的难度更大，市场开发的投入会更高。客户对饲料酶制剂的品质和稳定性有很高的要求。就饲料生产厂商而言，饲料酶制剂直接影响到饲料的质量；对养殖终端来说，饲料酶制剂及饲料的质量直接影响到其使用效果，因此用户对于其认可的品牌产品通常不会轻易更换，具有一定的忠诚度。企业产品的品牌一经形成，就成为企业的重要竞争力，而饲料酶制剂新进入的企业很难形成品牌影响力，难以取得客户的信任。 4、规模和资金壁垒 饲料酶制剂的产品开发及产业化的投资成本较高，从研发到取得成果投资周期长，特别是前期的研发阶段，需要投入大量的时间、资金、人力和设备等，规模和资金实力成为进入饲料酶制剂行业的限制性因素之一。 五、产业链 1、行业产业链分析 酶制剂的主要生产工艺系生物发酵，生产所需原材料主要为玉米淀粉、葡萄糖、维生素等。饲料酶制剂是酶制剂的重要细分行业之一，饲料酶制剂行业的发展与下游饲料加工行业和畜牧养殖行业的发展息息相关。随着我国国民经济持续快速发展和人们物质生活水平的提高，人民对动物性产品需求越来越大，极大推动了我国饲料工业和畜牧养殖业的发展。 目前，我国饲料酶制剂主要在配合饲料中使用，由于饲料酶制剂能够有效降低饲料成本、提高饲料安全、缓解饲料资源短缺局面、减少环境污染，饲料酶制剂的应用进入了高速发展阶段。在我国目前的配合饲料中，酶制剂普及率远低于发达国家普及水平，并且饲料酶制剂在单位饲料中的平均酶活添加量远低于发达国家平均添加水平，仍有较大增长空间。 2、行业领先企业分析 （1）广东溢多利生物科技股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司生物酶制剂产品主要包括饲料用酶、能源用酶、洗涤用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶等类别。公司已成为中国饲料酶制剂市场最主要的供应商，并且已从饲料用酶，拓展到洗涤用酶、能源用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶等类别。未来公司将持续加大研发投入，提升自主创新能力，巩固生物酶制剂国内龙头地位，同时加大国际化布局，扩大海外市场份额，打造全球生物酶制剂标杆企业。据统计，截至2023年上半年溢多利营业收入为3.83亿元，同比下降49.27%，主要是2022年同期包含现已剥离的医药板块业务收入，扣除2022年同期医药板块收入后，同比增长1.35%；2023年上半年，溢多利生物酶制剂收入为3.03亿元，同比增长1.87%。 （2）青岛蔚蓝生物股份有限公司 青岛蔚蓝生物股份有限公司主要从事酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。 目前，公司的主要产品包括酶制剂，如饲料酶、工业酶、食品酶、生物催化用酶等；在动物微生态方向，围绕健康养殖、安全和环保的需要，公司研究开发出针对饲料厂替抗和改善饲料效益、针对畜禽无公害养殖模式和养殖废弃物处理开发环保处理的相关系列功能菌剂产品等，满足不同受众客户群需要，为绿色养殖提供有效的解决方案。同时，功能性复合微生态制剂在提升动物抗病力方面也有更多市场需求，可作为疫苗特异性免疫的有益补充，成为动物微生态制剂一个新的增长点。据统计，截至2023年上半年蔚蓝生物营业收入为5.44亿元，同比增长2.13%，其中酶制剂业务收入为1.91亿元，同比增长1.06%。 六、行业现状 饲料酶制剂是随着酶制剂工业和饲料工业不断发展而出现的一种新型饲料添加剂，饲料酶制剂作为一种绿色的生物催化剂，能提髙饲料资源利用率和经济效益，近年来，我国饲料酶制剂行业产值逐步增加，产值从2015年的15.2亿元增长至2022年约34.91亿元。由于发展时间较短，目前我国饲料酶制剂仍然处于高速发展期，普及率及添加量明显低于发达国家水平。随着我国饲料酶制剂的普及率上升、酶制剂添加量的提高、产品品种的增加和生产技术的改进，我国饲料酶制剂行业未来的发展空间广阔。 七、发展因素 1、有利因素 （1）政策支持 酶制剂属于生物产业，是国家重点扶持的战略性新兴产业；饲料酶制剂是现代生物农业产业发展的重点行业之一，纺织用酶制剂已被列入高技术产业化重点领域。为推动产业升级，提高酶制剂产品的国际竞争力，近年来国家先后下发了多个文件支持酶制剂行业的发展。如《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》《2024年饲料质量安全监管工作方案》等。 （2）我国酶制剂技术水平不断提高 饲料酶制剂是技术密集型的高科技生物产业，产品的特点是研发能力和生产工艺水平要求高。随着国家政策的大力扶持和研发投入的持续增加，我国饲料酶制剂行业快速发展，技术水平不断提高，饲料酶制剂产品品种越来越多，应用领域不断拓宽，向“高档次、高活力、多品种”的方向发展，已在国民经济地位中占据重要地位。 （3）成本优势明显、国际竞争力逐渐提高 国内饲料酶制剂企业通过工艺改进，持续优化生产流程，提高发酵酶活水平；升级后处理工艺，以提高生产效率和产品质量，降低生产成本。目前我国部分企业的产品已接近或达到诺维信、杜邦等国际品牌产品的质量水平，在国际市场竞争中具有明显的比较优势。 （4）养殖行业的规模化、集约化 一方面，国内养殖行业规模化、集约化程度不断提高，规模化的养殖企业更加专业化、标准化和精细化，需要饲料酶制剂行业提供更加标准化和精细化的动物健康和营养解决方案，促进了饲料酶制剂行业融合动物营养学、生理学、饲养学、生物化学、生物工程学和药物学等多门学科和多种新技术，不断规模化和科技化，也有利于具备规模和研发实力的饲料添加剂企业的发展。另一方面，下游养殖行业的规模化发展将加速饲料酶制剂行业的整合，有利于落实国家关于食品安全和环保监管的要求，规模较小和经营不规范的饲料酶制剂企业将逐渐被淘汰。 2、不利因素 （1）酶制剂在我国的普及率较低，市场有待进一步培育 由于酶制剂行业在我国起步时间较晚，其应用普及率仍然不高。我国饲料酶制剂的普及程度和添加水平均低于发达国家，而纺织、食品工业对酶制剂效用的重视和大范围应用仍处于起步阶段。因此，饲料酶制剂的市场空间仍需进一步培育。随着国家产业政策的支持和人们认识的逐渐深入，饲料酶制剂行业前景广阔。 （2）国内企业规模相对偏小，集中度较低 我国饲料酶制剂虽然发展很快，但行业集中度较低、企业规模偏小。受规模所限，国内企业的科研创新能力、生产设备和应用技术水平与国外企业相比仍存在一定的差距。同时，国内饲料酶制剂行业的行业标准较少，规范程度不高。目前，已发现酶的品种有1700多种，但能够生产应用的饲料酶只有20余种；我国饲料酶制剂行业面临洗牌，未来行业集中度将进一步提高，龙头企业将从中受益。 （3）“绿色、高效、安全”的发展方向为行业带来挑战 我国饲料酶制剂行业目前正大力推行“绿色、高效、安全”的产品理念，需要饲料酶制剂产品在能够促进动物生长、增强动物免疫力，在提高饲料利用率和养殖效益的同时，还要满足健康、安全、环保等方面的要求。“绿色、高效、安全”的行业发展趋势对各企业研发能力和资金实力提出了更高的挑战，由于国内大部分饲料酶制剂企业规模较小，研发投入相对不足，从而在一定程度上制约了行业的快速发展。 八、竞争格局 21世纪以来，需求的不断提高使饲料酶制剂市场一直高速成长，行业竞争日趋激烈，国内外几百家致力于饲料酶制剂生产的企业都渴望在中国市场分得一杯羹。随着行业的优化整合，企业要在市场立足必须兼顾产品价格、性能、质量与服务。丹麦诺维信和广东溢多利凭借强大的技术优势和客户资源分别稳居世界和中国饲料酶制剂行业龙头地位。 九、发展趋势 饲料酶制剂已经在动物生产中广泛应用，还可用作饲料防腐剂、保鲜剂、保藏剂等，在畜禽中应用的研究报道越来越多，在饲料业、养殖业、环保等方面具有重大意义。选择酶制剂产品时应注意以下几点：保证酶制剂足够的酶活性，能够在复杂的消化道环境中发挥应有的作用；酶制剂要安全可靠，无残留，而且不破坏饲料其他营养成分或添加剂；酶制剂有耐高温制粒的保护措施，保证在饲料高温加热及动物采食等过程中不被破坏。针对同一种类畜禽在不同发育阶段的肠道特点以及不同种畜禽的肠道特点等开发酶活特性契合度高、安全、高效的饲料酶制剂产品，具有广阔发展前景。