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洗涤剂行业市场供需分析(附行业市场规模、产业链全景分析、市场竞争格局及发展前景预测)智研咨询

洗涤剂行业市场供需分析(附行业市场规模、产业链全景分析、市场竞争格局及发展前景预测)智研咨询

一、定义及分类 洗涤剂是以去污为目的,由必须的活性成分(表面活性剂)和辅助成分(助剂)构成的化学制品,成为洗涤剂。洗涤剂用于清洗衣物、餐具、地板等物品的化学物质,可以将油脂、污渍等杂质与水分离,从而实现清洁作用。使用洗涤剂时,需要根据使用对象的不同、污渍程度的不同和洗涤剂的配方选择适当的剂量和使用方法,以获得佳的清洁。按外观形态分类,洗涤剂可分为粉体洗涤剂、液体洗涤剂、固体洗涤剂;按用途范围分类,洗涤剂可分为民用洗涤剂、工业洗地机、专业洗涤剂。 二、行业政策 洗涤剂大多是人工合成的有机化合物,其中含磷量较高,含磷的废水流入江河湖泊,引起水体富营养化,严重影响水体安全和水生动植物的生长。另外高磷洗涤剂对皮肤有直接的刺激作用,可引发多种皮肤病。随着我国对生态环境重视程度的提高和居民环保意识的上升,绿色环保成为了洗涤剂行业相关政策的重要命题。2021年8月,中国洗涤用品工业协会发布的《中国洗涤用品工业“十四五”高质量发展指导意见》中指出,要坚持绿色化发展,加快推进绿色发展进程,引导绿色消费。2024年2月,国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》中,将“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目。 三、行业壁垒 1、技术壁垒 洗涤剂的生产不仅要掌握特定的技术配方和制造工艺,还需满足环保、安全等多重标准。随着消费者对洗涤效果、温和性和环保性的需求不断提升,行业对技术的要求日益严格,洗涤剂行业的技术门槛也在逐渐提升。企业需要不断投入研发,提升产品的性能和质量,以满足市场需求。新进入者若想打破这一壁垒,必须投入大量资源进行技术研发,不断突破现有技术的局限,开发出性能更优异、更符合市场需求的新产品。 2、品牌壁垒 品牌是洗涤剂行业的核心竞争力之一。知名品牌通过多年的市场耕耘和口碑积累,已经在消费者心中树立了良好的品牌形象。消费者在购买洗涤剂时,往往更倾向于选择这些知名品牌,认为它们的产品质量更有保障,使用效果更值得信赖。对于新进入者来说,要想在市场中分得一杯羹,不仅需要投入大量资源进行产品研发和品质提升,还需要通过有效的市场推广和品牌建设,提升消费者对自身品牌的认知度和信任度。 3、渠道壁垒 洗涤剂产品的销售依赖于稳定的销售渠道和合作伙伴。知名品牌和大型洗涤剂企业通常与大型零售商、分销商建立了长期稳定的合作关系,形成了较为封闭的销售网络。新进入者不仅需要投入大量资源建设自己的销售渠道,还需与现有渠道商进行激烈的竞争和谈判。此外,大型渠道商往往更倾向于与知名品牌合作,对于新品牌的态度较为谨慎。 四、产业链 1、行业产业链分析 洗涤剂产业链上游包括表面活性剂、化学试剂和助剂、香精香料等原材料,其中表面活性剂是洗涤剂的核心成分,其性能直接决定了洗涤剂的清洁效果;化学试剂和助剂主要起到增强洗涤效果、稳定产品性能的作用,是洗涤剂不可或缺的部分;香精香料则主要为洗涤剂增添香味,提升消费者的使用体验。中游是洗涤剂合成生产。下游则包括百货、购物中心、超市等线下销售渠道以及电商平台,洗涤剂企业通过这些渠道将产品销售给消费者。 2、行业领先企业分析 (1)蓝月亮集团控股有限公司 蓝月亮集团秉持“一心一意做洗涤”宗旨,坚持为消费者提供顶级品质的衣物清洁护理、家居清洁护理及个人清洁护理产品。截至2023年6月末,蓝月亮集团已经拥有广州、天津、昆山及重庆四个生产基地,辐射全国洗涤用品消费市场。2020年至2022年,蓝月亮集团的营业收入持续上涨,2022年增至79.47亿港元,同比增长4.6%。2023年,蓝月亮集团的营业收入增势有所放缓,上半年营业收入为22.23亿港元,较2022年同期下滑22.9%。 (2)湖南丽臣实业股份有限公司 丽臣实业的主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售。通过产业链上下游业务联动,丽臣实业充分发挥产业链优势,利用自产表面活性剂原料的优质品质,保证洗涤用品产品质量稳定性及经济性,提升客户黏性和认可度。丽臣实业的洗涤用品包括自有品牌“马头”、“光辉”、“贝花”等,另外,其洗涤用品的OEM模式涉及的主要品牌包括汰渍、白猫等。2019年至2022年,丽臣实业的营业收入稳步上涨,2022年突破30亿元。2023年前三季度,丽臣实业的营业收入为23.74亿元,同比增长9.26%。 五、行业现状 洗涤剂可以分为肥皂和合成洗涤剂,合成洗涤剂是目前洗涤剂市场的主导产品,占据约九成的市场份额。一方面国家环保政策加严导致合成洗涤剂产能扩张趋缓,另一方面,国内洗涤剂市场逐渐饱和,市场竞争激烈。因此,近几年国内合成洗涤剂产量增速较为缓慢。2023年中国合成洗涤剂产量为1106.4万吨,同比增长3.3%。在政策和市场的驱动下,我国洗涤剂企业加快技术升级,推出更多绿色高效的洗涤产品。同时,政策鼓励洗涤剂企业开拓国际市场,企业将加快全球市场布局,有望推动我国合成洗涤剂产量上涨。 六、发展因素 1、机遇 (1)消费需求升级 随着国内经济的持续发展和居民生活水平的提高,消费者对于洗涤产品的需求从单纯的清洁功能向更高层次的环保、健康、舒适等方向转变。这推动洗涤剂行业的创新升级,促使企业不断研发出更高效、更环保、更人性化的产品。同时,消费者对于个性化、专业化的洗涤剂需求也在增加,为行业提供了新的增长点。消费需求升级不仅扩大了洗涤剂市场的规模,也为行业的技术进步和品质提升提供了强大动力,有助于推动洗涤剂行业的持续健康发展。 (2)生产技术不断创新 随着科技的进步,新型洗涤剂的研发和应用不断涌现,如生物酶技术、纳米技术等在洗涤剂领域的应用,使得洗涤剂的性能和质量得到了显著提升,为洗涤剂行业带来了更多的创新空间和竞争优势。 同时,生产技术的创新还提高了生产效率,降低了生产成本,增强了企业的竞争力。生产技术的不断创新为我国洗涤剂行业的发展注入了新的活力。 (3)国际市场开拓 随着全球化的加速推进,我国洗涤剂行业有机会参与国际竞争,通过出口等方式拓展海外市场,实现更大的发展空间。我国洗涤剂企业积极走出国门,不仅拓展了销售渠道,还提升了品牌影响力。 通过与国际同行的交流与合作,我国洗涤剂企业可以引进先进技术和管理经验,推动行业的技术进步和产业升级。同时,国际市场的开拓也为企业带来了更广阔的发展空间,有助于实现规模经济效应,提升整体竞争力。 2、挑战 (1)市场竞争日益激烈 随着洗涤剂市场的不断扩大,众多企业纷纷涌入洗涤剂市场,行业内的竞争变得异常激烈,产品同质化现象严重。为了在市场中脱颖而出,企业需要不断提升产品质量、加强品牌建设、创新营销策略等,增加了企业的经营压力和成本。另外,激烈的市场竞争还可能导致价格战,企业利润空间被压缩,使得一些企业为了降低成本而牺牲产品质量,损害了行业的整体形象。 (2)原材料价格波动大 洗涤剂的主要原材料价格受市场供需关系、国际油价等多种因素影响,波动较大。这不仅增加企业的成本控制难度,还可能导致企业面临生产成本的突然上升。为了应对价格波动,企业需要不断调整采购策略和生产计划,导致企业的经营风险增加。同时,原材料价格的不稳定也影响了企业的盈利能力和市场竞争力,企业需要具备更强的市场洞察力和风险管理能力。 (3)环保法规不断加严 随着全球环保意识的提高,我国政府对环保的要求也越来越高。洗涤剂行业作为与环保密切相关的行业,面临着日益严格的环保法规的约束。严格的环保法规不仅增加企业的生产成本,还限制部分传统洗涤剂的生产和使用。这使得一些企业面临技术升级的压力和市场转型的挑战。同时,不符合环保要求的产品还可能面临被市场淘汰的风险。 七、竞争格局 目前,我国洗涤剂市场参与者众多,可以分为本土企业和外资企业,本土企业包括蓝月亮集团、上海家化、丽臣实业、两面针、拉芳家化等,外资企业的代表包括联合利华、宝洁、花王等。从本土洗涤剂企业的营收规模来看,位于第一梯队的是上海家化,其2023年前三季度营业收入超过50亿元。位于第二梯队是丽臣实业、名臣健康,2023年前三季度营收均超过10亿元,其中丽臣实业的营收规模超过20亿元。两面针和拉芳家化位于第三梯队,2023年前三季度营收规模不足10亿元。根据公司公告,蓝月亮2023年上半年营收规模超过20亿港元,也位于行业前列。 八、发展趋势 随着环保意识的深入人心,绿色环保将成为洗涤剂行业的核心发展理念。企业将积极研发环保型产品,采用可再生资源,减少有害化学物质的使用,提升产品的生物降解性,以满足消费者和政府对环保的日益严苛要求。同时,个性化和专业化也将成为洗涤剂行业的重要发展方向。面对消费者多样化的需求,企业将不断细分市场,推出针对不同污渍、不同材质的专业洗涤剂,提供个性化的清洁解决方案。此外,线上线下融合也将助力洗涤剂行业的快速发展。通过线上线下多渠道销售,企业可以扩大市场份额,提升品牌影响力。同时,利用大数据、人工智能等技术手段,企业可以精准把握消费者需求,优化产品设计和营销策略,实现更高效的市场拓展。