中国林下经济行业发展环境、市场运行格局及投资前景研究报告（2024版）

一、定义及分类 林下经济是指在森林或者林地之下进行的各类农业生产活动，这些活动通常与林业生产相辅相成，旨在提高林地的综合经济效益和生态效益。从市场分类来看，林下经济可以分为林下种植业、林下养殖业、林下采集业、林下加工业、林下旅游业等几个类别。林下经济的发展充分利用了林地空间资源，实现了林木生长与其他生产活动的协调发展，不仅能够促进农村经济的多元化，增加农民收入，还对维护生物多样性、防止水土流失、改善气候条件等具有积极作用，是实现林业可持续发展的重要途径。 二、行业政策 林下经济作为生态、高效、循环经济，发展前景广阔、潜力巨大。为进一步引导和推动全国林下经济高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，近年来，我国从金融、科技、林地利用等多方面强化对林下经济的政策支持，在政策引导和市场需求驱动下，林下经济发展呈现稳中有进的良好态势。如2023年6月，中国人民银行等五部门发布《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》，提出要探索多元化林业贷款融资模式，加大中长期信贷支持力度，支持林下经济发展。2023年9月，中共中央、国务院发布《深化集体林权制度改革方案》，提出在保护森林资源和生态的前提下，可依法利用公益林的林下资源、林间空地、林缘林地等，适度发展林下经济、生态旅游等绿色富民产业。 三、行业壁垒 1、技术壁垒 由于林下经济涉及种植、养殖、病虫害防治等多个环节，每个环节都需要掌握相应的技术。缺乏这些技术的农户难以有效开展林下经济活动，导致产量和质量无法得到保证。同时，林下经济对生态环境的保护也提出了更高的要求，需要采用环保、可持续的技术手段，这进一步增加了技术门槛。因此，要想在林下经济行业取得成功，必须不断学习和掌握新技术，提高自身的技术水平。 2、资金壁垒 林下经济项目通常需要一定的前期投入用于购买种苗、建设设施、采购设备等，而这些投入对于许多农户来说是一笔不小的负担。此外，林下经济的回报周期相对较长，需要持续的资金投入以维持运营，这也给资金实力不足的农户带来了很大的压力。因此，要想成功开展林下经济，必须具备足够的资金实力，或者通过寻求政府支持、合作伙伴等方式筹措资金，以确保项目的顺利实施和持续发展。 3、市场壁垒 林下经济产品往往具有地域特色和生态优势，但受限于市场认知度和品牌影响力，产品销售面临较大挑战。新进入者需要投入大量时间和资金进行市场调研、品牌建设和营销推广，才能逐步打开市场销路。同时，林下经济产品的市场竞争日益激烈，大型企业和品牌往往占据主导地位，新进入者要想在竞争中脱颖而出，需要具备强大的市场洞察力和创新能力。 四、发展历程 我国林下经济经历了起步、探索、发展和转型升级四个阶段。现如今，行业步入转型升级阶段，林下经济注重生态保护和可持续发展，向绿色、高端方向迈进，加强科技创新，与现代信息技术结合紧密，推动健康可持续发展。总的来看，我国林下经济经历了从小到大、从弱到强的发展历程，未来有望继续保持强劲发展势头。 五、产业链 林下经济行业产业链上游环节主要包括森林资源的培育与保护、林地资源的获取与管理，以及林下种植、养殖所需原材料和技术的供应。这一环节是林下经济产业链的起点，直接关系到整个行业的可持续发展。通过科学培育和保护森林资源，合理利用林地资源，以及引进先进技术和优质原材料，上游环节为林下经济行业的发展奠定了坚实基础。中国林下经济行业产业链如下图所示： 林下经济的主要应用行业广泛而多样，主要包括林下种植业、养殖业、采集业以及森林旅游业。 在种植业中，通过充分利用林下土地资源和林荫优势，开展如中药材、果树等作物的种植。养殖业则利用林地空间进行家禽、畜牧等养殖活动。采集业则聚焦于木材、草药等资源的合理开发。同时，依托森林的自然环境和景观，发展森林旅游业，为当地经济带来收入，并推动生态保护意识的提升。 林下经济产业链下游领域广泛而多样，主要包括食品加工业、医药制造业、旅游业，以及直接面向消费者的批发零售业（如超市、农贸市场）等领域。如食用菌、野菜等直接进入人们的日常饮食； 人参、灵芝、黄芪等则被广泛应用于中医药和保健品，同时，林下经济和乡村旅游相结合，为消费者提供休闲体验活动，带动当地经济发展。 六、行业现状 国家林业和草原局数据显示，近年来，我国林下经济继续保持稳中有进的良好发展态势，全国林下经济经营和利用林地面积6亿多亩，各类经营主体95万个，年产值从2013年的4575亿元增加到2022年的超1万亿元。林下经济提供林菌、林药、林茶、林菜、林禽、林畜、林蜂等丰富多样的森林食品和中药材，年产林禽49亿只、林畜5000多万头，对保障粮食安全和健康中国建设作出积极贡献。除此之外，《全国林下经济发展指南（2021-2030年）》中提到，到2030年，我国林下经济经营和利用林地总面积达到7亿亩，实现林下经济总产值1.3万亿元，国家林下经济示范基地达到1000家。未来，在相关产业政策的稳步落实、市场需求不断增长、技术水平持续提升的大背景下，我国林下经济行业有望得到进一步转型升级，实现高质量可持续发展。 七、发展因素 1、有利因素 （1）生态文明建设稳步深入 随着生态文明理念的深入人心，人们越来越认识到保护自然环境、实现可持续发展的重要性。林下经济作为一种生态友好型产业，与生态文明建设高度契合，得到了政府和社会各界的广泛关注和大力支持。通过发展林下经济，不仅可以有效利用林地资源，提高林地综合效益，还能促进生态环境的改善和保护，实现经济效益和生态效益的双赢。因此，生态文明建设的稳步深入为林下经济行业提供了广阔的发展空间和无限的市场机遇。 （2）产业融合进程持续推进 随着经济的多元化和产业的交叉融合，林下经济不再局限于单一的生产模式，而是与旅游、文化、健康等产业深度结合，形成了多元化的产业链和价值链。这种融合不仅拓展了林下经济的市场空间和盈利模式，还为其注入了新的活力和创新力。同时，产业融合也促进了林下经济与其他产业之间的资源共享和优势互补，提高了整个产业的综合效益和竞争力。因此，产业融合进程的持续推进为我国林下经济行业的持续健康发展提供了有力保障。 （3）社会资本投入力度不断加大 随着林下经济的市场潜力和发展前景日益显现，越来越多的社会资本开始涌入这一领域，为林下经济的规模化、标准化和现代化提供了充足的资金支持。这些资金不仅用于扩大生产规模、提升产品质量，还用于引进先进技术、优化管理模式，进一步提高了林下经济的效率和竞争力。同时，社会资本的参与也促进了林下经济与金融机构、科研院所等的紧密合作，为林下经济的创新发展注入了新的动力。 2、不利因素 （1）技术研发水平有待提升 尽管林下经济具有巨大的发展潜力，但当前一些地区的技术研发水平相对较低，制约了行业的整体发展。具体来说，技术研发不足导致林下经济产品的品种单一、品质不稳定，难以满足市场多样化的需求。同时，缺乏先进的技术支持也影响了林下经济的生产效率和成本控制，降低了企业的竞争力。 因此，提升技术研发水平对于推动我国林下经济行业的持续健康发展具有重要意义。未来，需要加大科技投入，加强产学研合作，培养专业人才，推动林下经济技术创新和成果转化，为行业的可持续发展注入新的动力。 （2）市场竞争日益激烈 随着林下经济的不断发展，越来越多的企业和个人涌入这一领域，市场参与者数量激增。这导致了市场竞争的加剧，各个企业为了争夺市场份额，不得不采取各种手段，如降低价格、加大宣传力度等。这种激烈的市场竞争不仅压缩了企业的利润空间，还可能导致一些企业为了追求短期利益而忽视长期发展，甚至采取不正当竞争手段。此外，市场竞争的加剧也增加了企业的经营风险，一旦市场变化或竞争对手策略调整，就可能对企业造成严重冲击。 （3）基础设施亟需进一步完善 基础设施的不完善严重制约了我国林下经济行业的发展。交通不便使得产品运输困难，限制了市场范围；仓储和冷链物流设施不足导致产品易损难存，影响了产品质量和供应链稳定性；加工设施缺失使得产品附加值提升受限，无法满足多元化市场需求；信息通讯设施落后则阻碍了信息的快速流通和现代经营模式的应用。这些问题使得林下经济在竞争中处于不利地位，难以充分发挥其潜力，阻碍行业的健康有序发展。 八、竞争格局 从竞争格局来看，我国林下经济行业相关企业主要以中小型企业为主，尚未形成市场规模大、竞争力强劲的头部企业。同时，受不同地区的气候、土壤条件差异显著的影响，林下经济产品具有鲜明的地域特色，各地依托当地资源优势，形成了各具特色的林下经济发展模式。如广西中港高科国宝金花茶产业有限公司发展林下“立体套种”；安徽省九华府金莲智慧农业有限公司开展黄精种植；海南卓津蜂业有限公司致力于林下蜜蜂的养殖和生产；江西省元宝山农业发展有限公司推动林下中药材种植基地建设。各地纷纷结合自身实际，发展适应当地环境的林下经济，未来，随着各企业不断加大产业技术研发，持续扩大种养殖面积，相关企业的市场份额占比有望进一步提升，带动行业集中度不断提高，助力林下经济行业健康有序发展。 九、发展趋势 我国林下经济行业的发展趋势表现为多元化和综合性的发展模式，注重生态环境保护与经济效益的结合。随着国家对生态文明建设的重视和绿色发展理念的深入人心，林下经济作为一种可持续的产业模式，正逐渐成为农业转型升级的重要方向。总体来看，未来，我国林下经济行业将朝着生态友好、产业链完整、技术创新、市场拓展和品牌建设的方向发展，为实现农业可持续发展和乡村振兴做出积极贡献。