中国安防雷达行业发展环境、市场运行格局及前景研究报告
安防雷达是指雷达以视频监控和红外监控多种手段融合，实现可疑目标监测、追踪和预警。系统利用雷达发现和识别可疑入侵目标，并自动引导摄像头追踪和监视可疑目标的行动，从而更精确的引导安保人员出警，击打提升机场安防工作效率，会实时追踪目标，调动摄像头进行跟踪确认。雷达多应用于军事、气象、航空航天等领域中。随着技术的发展，雷达应用范围持续扩张，新能源汽车、安防领域等领域逐步得到应用，相较汽车领域，安防雷达以小型产品为主，技术和成本皆要求较低，整体安防需求持续增长带动行业持续向好。目前我国安全防范应用大致分二类，一是周界安全防范，二是区域安防，随着整体安防趋向智能化、数字化，整体安防雷达领域需求和规模持续增长。 二、安防雷达政策背景 近年来，为了促进智能安防行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2021年国务院发布的《计量发展规划（2021—2035年）》建立适用于智能制造、智能交通、智能安防等领域的智能水平评价标准和计量测试平台，提升数据和知识协同驱动的计量测试能力。另外地方政策也持续出台，如河南省发布的《河南省“十四五”数字经济和信息化发展规划》围绕生产制造、文化教育、医疗健康、娱乐消费等领域智能化发展需求，积极发展基于5G技术的数字影音、智能家居、智能安防、智能可穿戴设备、虚拟现实/增强现实等新型智能终端产品。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国安防雷达行业发展模式分析及投资潜力研究报告》 三、安防雷达产业链 安防雷达所需的上游零部件属于电子元器件，除了半导体芯片需从国外进口外，其余国内都有十分完备的供应市场，不存在挤占本行业利润空间的情形。而芯片国际市场比较开放，国外厂商在技术和产品之间存在较大的替代性，相互之间竞争比较激烈，对我国采购的影响较小。下游为安防应用行业，小型安防雷达可以服务于机场、港口、油井油田、电力电网、铁路交通、边防哨所等市场，为光电吊舱提供目标引导。 雷达与光电吊舱结合，可实现对移动目标的探测和识别，并提供目标点方位、距离等 信息，在边境管控、要地防御等领域具有广泛的应用。 四、中国安防雷达产业现状 随着安防领域智能化趋势加速推进带动需求，安防雷达市场规模快速增长。数据显示，我国安防雷达市场规模从2015年的2.67亿元增长至2022年的11.86亿元，2015-2022年复合增长率为20.5%。细分市场规模而言，毫米波雷达技术发展较早，整体成本更低且应用需求更广，2022年我国安防毫米波雷达市场规模约9亿元，较2021年增长25%左右，2022年我国安防激光雷达市场规模约2.86亿元，较2021年增长22%左右，随着国内激光雷达技术持续完善进步，性价比持续走高带动需求背景下，未来占比有望持续走高。安防雷达产值变动而言，我国安防雷达产值从2015年的2.88亿元增长至2022年的12.34亿元左右。 智能安防应用范围持续扩张带动我国安防雷达需求量快速增长。数据显示，我国安防雷达需求量自2015年来快速增长，2015年我国安防雷达需求量约12.15万套，2021年我国安防雷达需求量已达80.52万套，2022年我国安防雷达需求量明显增长至2022年的100.65万吨，细分产品来看，目前国内毫米波雷达仍占据主要需求，且整体需求表现为快速扩张趋势，主要得益于商用及民用需求量快速增长。 我国安防雷达整体市场价格走势而言，激光雷达技术持续发展，逐渐从机械式向MBMS等混合固态演进，产品价格普遍下降，相较于机械式激光雷达普遍定价上万美元，大部分已量产或即将量产的激光雷达价格均价持续下降，加之安防雷达相较车用雷达要求略低，环境影响较小，而毫米波雷达价格在规模化优势下降也表现为逐步下降态势，未来整体激光雷达价格下降有望带动需求持续增长。 五、安防雷达竞争格局 安防雷达的出现为新一代安防系统带来突破性的技术创新。目前技术领域格局而言，传统毫米波雷达市场主要被海外企业主导，国外企业包括博世、大陆、电装Denso、海拉、富士通、采埃孚等；全球激光雷达行业汇聚了法雷奥、速腾聚创、Luminar、Livox、电装、大陆、赛瞳、Innoviz、华为、禾赛科技等众多国内外玩家，竞争较为激烈，安防雷达相较车载雷达整体技术要求略低，国内企业多以中小企业为主，中大型企业目前有北京博泰克、森思泰克、星网宇达等，未来随着技术和整体智能化趋势技术要求提升，市场集中度将持续提高。 以星网宇达为例，其安防雷达采用相控阵技术，具有小型化、全固态、低成本等特点，主要用于安防监控和反无人机领域，是国内安防雷达产品成熟度较高的公司，已成为海康、大华等知名客户的合格供方。2022年完成了广西、新疆等边防哨所的工程建设，拓展了海上养殖监控、江河桥梁防碰等新领域。数据显示，近年来星网宇达整体营收持续走高，从2018年的4.02亿元增长至2022年的10.74亿元，其中安防雷达所在的信息感知业务持续发展，实现营业收入1.90亿元，较2021年同期增长33.73%。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国安防雷达行业发展模式分析及投资潜力研究报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
