转存储行业的炒作逻辑变来变去其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的

去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM；4月份是年报季，当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。等到叠加的风口过了，就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面，而是炒潜在的三期大基金的逻辑，因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫，以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是：通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份；长江存储的合作伙伴是：万润科技、江波龙（据悉可能有合作）；因此存储就是以这些方向为核心在看。 香农芯创是海力士的中国代理商，它跟三期大基金不是很沾边，所以只能跟风炒作，这种跟风和但强不强的，后面存储板块调整了，还是会调整的。 我不得不说，海外的存储涨价如潮，媒体的声音如潮，但A股的存储几乎从来没有真正跟着基本面趋势走，都是依靠题材情绪在律动。□