2024年中国移动游戏市场研究报告

中国移动游戏市场研究报告 2024年 报告摘要 中国移动游戏市场在存量时代下的零和博弈已进入白热化阶段 2023年中国移动游戏市场收入规模约为2567.4亿元，同比增长3.2%。游戏产品间的市场竞争已不再停留于内容和运营层面，包括更新节奏、商品定价、消费性价比、甚至游戏时长等层面的“内卷”，都贯穿了整个2023年。而另一方面，游戏版号稳定发布的节奏已超过一年，这即体现在了热门新游所覆盖到丰富品类上，也体现在了各大游戏厂商通过年度报告所传达出的信心上。 本次报告将从中国移动游戏市场概况、中国移动游戏市场产品现状、中国出海移动游戏现状以及中国移动游戏市场发展趋势等方面，做进一步的分析探讨。 本篇报告核心观点摘要 点点数据估算中国移动游戏玩家数量已超8亿人；游戏相关投资事件数量明显下滑，行业更看重确定性收益；腾讯网易仍占据超半数份额，非上市企业的能量逐步扩大；“市场回暖、海外市场、AI工具、竞争加剧、小游戏“成游戏企业年度报告关键词。 玩家的消费行为更倾向于长期稳定的老产品，同时新手机出货量增长带动老游戏下载量，单局玩法/单机体验是下载量榜单头部产品的主要共性因素；青少年用户群体的安卓系统手机优势明显；RPG类游戏仍是买量主力军，动作游戏在iOS端更具优势。 中国出海移动游戏收入规模保持稳定增长，市场具备充足长尾效应；美日两大地区的超高收入占比正对应SLG与二次元两大出海游戏品类；融合玩法SLG占据畅销榜单半席，百家争鸣共同促进出海脚步。 “小游戏端“成为不可忽视的重要渠道，不仅仅是休闲轻度游戏专属，部分重度硬核游戏同样适用；云游戏的体验已得到必要保证，商业化模式是下一个探索方向；高质量精品化潮流下的游戏研发方向：极端品质、独特题材、超群创意。 来源：点点数据自主研究及绘制 2 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 3 01 中国移动游戏市场概述 02 中国移动游戏市场产品现状分析 目录 catalogue 03 中国出海移动游戏现状分析 04 中国移动游戏市场发展趋势 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 中国移动游戏市场收入规模 市场收入规模及时止跌短期内上涨趋势不明显 2023年中国移动游戏市场收入规模约为2567.4亿元，同比增长3.2%。前一年的市场收入规模下滑，仿佛给所有中国移动游戏厂商敲响了警钟。进入2023年后，游戏产品间的市场竞争已不再停留于内容和运营层面，包括更新节奏、商品定价、消费性价比、甚至游戏时长等层面的“内卷”，都贯穿了整个2023年。另一方面，“AI”替代“元宇宙”，成为新一轮的游戏行业关键词。不同于元宇宙的“故事主导”，AI的发展始终伴随着确定性的技术迭代与产品更新，对游戏行业的推动起到了明确且坚实的助力。但就未来两年的发 展来看，中国游戏行业在经历了换皮堆量、端转手、大IP、二次元整几波大的市场动向后，下一方向目前尚不明朗。依靠老产品拉收仍是短期主要目标，新的市场爆发点仍有待AI、元宇宙、web3.0等技术彻底成熟后，才会出现新的可能。 11.26% 2023年中国移动游戏市场收入规模 3.21%1.81%4.89%2.33% -10.18% 2769.4 2741.7 2805.6 2489.2 2487.6 2567.4 2613.9 2020年2021年2022年2023年2024年e2025年e2026年e 中国移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）增长率（%） 4 注释：1、中国移动游戏市场统计范围：仅包含在中国大陆地区上线的移动端游戏，不包含PC端、游戏主机端或其他硬件平台上的游戏（例如一款游戏同时发布了移动端版本、PC客户端版本和游戏主机端版本，本报告也仅统计移动端版本的相关数据）；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、本报告中后续涉及的“收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。来源：中国移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 中国移动游戏市场用户规模 存量时代的零和博弈已进入白热化阶段 根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》中显示，中国手机网民规模已达10.76亿人。结合点点数据核算所得的中国移动游戏渗透率，可以估算出中国移动游戏玩家数量已超8亿人。根据市场从业者普遍认知来看，中国移动游戏市场早在2019年起就已迈入存量竞争时代，但新冠疫情引发的“居家”对游戏行业产生的正向刺激，让零和博弈的格局出现了短暂的突破口。而当市场恢复到常态后，降本增效提高利润率是才各游戏厂商当下的主旋律。 2023年中国移动网民数量&中国移动游戏用户渗透率 中国移动游戏用户在移动网民中的渗透率约为：75%~77% 5.79% 2.13%2.18%1.75%1.72%1.03% 9.8610.0710.2910.4710.6510.76 2020年12月2021年6月2021年12月2022年6月2022年12月2023年6月 中国移动网民数量（亿人）环比增长率（%） 5 注释：1、中国游戏用户规模统计包括中国大陆地区游戏用户总数量；2、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。 来源：1、中国移动网民数量是由中国互联网络信息中心（CNNIC）定期发布的《中国互联网络发展状况统计报告》中所得；2、中国移动游戏用户渗透率是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 中国游戏版号发布情况 全年基本保持按节奏稳定发布的游戏版号数量大幅增强了游戏厂商信心 从2023年游戏版号发布数情况的据中，我们可以看出整体的“发布节奏”与“发布数量”都在逐步趋于稳定。相较于2022年，游戏厂商对于版号的抱怨声音明显下降，全年总计977款国产游戏与98款进口游戏获得版号，也基本满足了大部分游戏厂商的新品宣发节奏。而进入2024年后，版号发放力度再次加大，连续3个月的国产游戏版号发布数量都在 110款左右。点点数据预估，2024年的国产游戏版号或超1400款，并且PC客户端游戏（特别是同时支持移动平台与PC客户端的游戏）的过审数量将进一步提升。随着中国游戏产业相关的法规政策持续完善，游戏开发者已经可以不用再担心“卡版号”问题，以往为了送审而不得不花费额外时间来完善游戏版本的成本损耗也可以得到大幅缩减。 2023年1月-2024年3月中国游戏版号发布情况汇总 40 32 27 115 111 87 87 86 86 86 89 89 107 88 87 87 105 31 2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月 各平台游戏版号分布（2023年） 移动平台 1021 PC客户端 111 PC网页 3 NS主机 15 PS主机 2 Xbox主机 1 国产游戏版号发放数量进口游戏版号发放数量 6 注释：因同一款游戏可能会获得多个不同平台的版号，所以会出现平台版号数量累加值大于获得版号的游戏总值的情况。 来源：国家新闻出版署。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 中国移动游戏新品收入&下载TOP10 上榜新游品类覆盖丰富网易游戏表现远超预期 虽然下图仅展示了2023年新品收入和下载量的前10名，但覆盖了MMO、回合制、3D格斗、横版射击、横版动作、体育、赛车、休闲、超休闲、FPS等多个品类，可见中国移动游戏市场的土壤优质性，玩法品几乎并不构成对玩家选择的天然阻碍。从厂商角度来看，网易成23年最大赢家，不仅有多款游戏上榜，而且占据了双榜TOP1的位置。值得一提的是《巅峰极速》这款游戏，不仅获得了中国玩家的认可，在海外移动游戏市场同样成绩斐然。 2023年中国移动游戏新品收入TOP10（仅AppStore）2023年中国移动游戏新品下载量TOP10（仅AppStore） 排名 icon 游戏名 厂商 预估年流水（亿元） 1 逆水寒 网易 30.2 2 崩坏：星穹铁道 米哈游 23.2 3 晶核 朝夕光年 10.4 4 冒险岛：枫之传说 腾讯 7.6 5 合金弹头：觉醒 腾讯 6.8 6 全明星街球派对 网易 5.6 7 巅峰极速 网易 5.5 8 原始征途 巨人网络 5.2 9 三国志・战棋版 灵犀互娱 4.7 10 新石器时代 鹿游网络 4.3 排名 icon 游戏名 厂商 预估年下载量（万次） 1 巅峰极速 网易 931.3 2 逆水寒 网易 917.0 3 飞机大厨：空中烹饪 NordcurrentUAB 601.0 4 颜色大作战™ ManyFun 573.4 5 崩坏：星穹铁道 米哈游 566.7 6 桃源深处有人家 极光计划 550.7 7 爸爸的面馆 广州友趣 466.6 8 高能英雄 腾讯 455.3 9 晶核 朝夕光年 450.0 10 凡人修仙传：人界篇 三七互娱 404.9 7 注释：1.中国移动游戏新品仅包含在2023年1月1日-2023年12月31日于AppStore新上架、且在2024年3月31日前仍未下架的游戏产品；2.收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3.下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量，应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中。 来源：中国游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 全球游戏行业投资/收购相关事件 投资事件数量明显下滑行业更看重确定性收益 2023年全球游戏行业投资/收购相关事件（仅统计公开披露的事件） 典型事件： 事件数量：27（同比：-39%） 事件数量：63（同比：-56%） 国内投资 全球投资 国内收购 全球收购 典型事件： 2023年3月，腾讯入股二次元游戏开发商库洛游戏。库洛游戏旗下的开放世界动作游戏《鸣潮》已定档于5月23日开启公测。TapTap上预约数达368万、玩家期待值8.4分。 由前拳头公司副总裁创立的TheBelieverCompany获得了来自光速创投、拳头游戏等公司共计5500万美元的A轮融资。该公司正计划开发一款原创IP的次世代开放世界游戏。 典型事件： 事件数量：6（同比：-30%） 事件数量：16（同比：-47%） 典型事件： 英雄互娱全资收购《大航海时代：海上霸主》的开放商启虹游戏。 该游戏是一款改编自《大航海时代4》的SLG策略手游。已确定由腾讯代理发行，但上线时间未知。 2023年10月13日，微软以687亿美元现金收购动视暴雪的事件终于尘埃落定。收购完成后，动视暴雪普通股将不再在纳斯达克上市交易。 8 来源：综合了企业财报、专家访谈、市场公开资料，由点点数据自主研究及绘制。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 中国移动游戏上市企业年收入排名 第二梯队杀出多匹黑马竞争激烈 腾讯、网易作为中国移动游戏第一梯队的厂商，仍保持了较好的增长势头，分别以数百亿的收入差距领跑着移动游戏市场。而第二梯队中，世纪华通与冰川网络均获得了约38%的同比增长，而这两家厂商的主力营收产品虽然核心玩法不同，但均为“小游戏+”的融合产品，也可以见得跨品类、跨维度的融合玩法趋势仍处于增长势头之中。 2023年中国移动游戏市场上市企业移动游戏营收TOP10 排名 厂商 代表移动游戏 移动游戏年收入（亿元） 涨幅 附：企业全平台游戏年收入（亿元） 1 腾讯控股 王者荣耀、和平精英、英雄联盟手游 1327.1