2023中国移动游戏品类发展研究报告

CNG 伽马数据 GAMMADATA 数数科技 数数科技 2023 中国移动游戏品类 发展研究报告 数数科 概述！ 概述 中国移动游戏市场发展至今已具备丰富的玩法与题材品类， 随着发展进程的推进与用户偏好的变动，品类市场结构也在不断发生变化。此次报告围绕游戏玩法和文化题材，充分研究代表性游戏品类的发展趋势，挖掘具备发展潜力的细分品类，同时关注传统细分品类还存在哪些市场机会，以及深耕不同品类的过程中需要重点注意的层面。需要注意的是，品类研究并不是为了圈定产品研发范围，相反是要通过对品类 的研究为开发者提供更多信息，在把握品类核心特征与市场 数数科技 基调的基础上，不断探索品类边界。 注释 ER 玩法品类：指射击、模拟经营、MMORPG、ARPG、LMOBA 等代表不同核心玩法的游戏品类。 题材品类：指玄幻、魔幻、现代、武侠等区分不同文化特征的游戏品类，此次报告内以大类划分。例如将“仙侠”题材归入“玄幻”品类。 数数科 品类用户：指近一年内玩过相关品类产品的用户。例如近年内玩过射击类产品的用户即计入“射击类用户” 数据来源数据周期 上市公司财务报告、企业官方网站信息统若无特别说明，报告内年度数据统计、网络监测数据、数学模型计算、问卷调计周期为当年1月1日至12月31日。 研、第三方信息平台、第三方数据平台。 01 12023中国移动游戏品类发展研究报告 研究方法 S 在本次报告中，伽马数据主要通过市场监测、用户调研及其他数据展开了对移动游戏市场品类发展状况的研究，市场监测主要基于伽马数据多年来的数据积累展开，并结合企业调研加以验证；用户调研上伽马数据围绕报告主题设计问卷内容，通过各个渠道募集用户参与，涵盖到各个年龄段与职业，并对问卷作答结果进行严密筛选，最终回收有效问卷1678 份；在其他数据上，伽马数据搜集其他领域的专业性数据，在报告内进行引用，同时整理公开信息，以数据形式反映出结果。伽马数据通过全面的数据挖掘，从多个维度切入，进而完成对移动游戏市场品类发展状况的研究。 方法论 市场监测用户调研出其他数据 企业调研 问卷设计 查阅财报 科学投放 监测榜单构建模型 山 回收审查数据提取 网络公开信息 数数科技 市场用户用户用户发展产品人 规模规模画像需求建议案例 数数科技 02 目录！ O 目录数数科技 04中国移动游戏市场品类发展概况 09细分玩法品类发展状况分析 细分题材品类发展状况分析 游戏品类发展趋势一一数据赋能品类发展 数料X 35游戏品类发展趋势一一品类发展路径拓展 数 40附录 数数科技 数数科技 03 12023中国移动游戏品类发展研究报告 01 7PART. 数数科技 中国移动游戏市场品类发展概况 中国移动游戏市场玩法品类头部市场格局 数科技中国移动游戏用户玩法品类偏好 中国移动游戏市场题材品类头部市场格局 中国移动游戏用户题材品类偏好 数数科技 数数科技 04 01中国移动游戏市场品类发展概况！ 中国移动游戏市场玩法品类头部市场格局 MMORPG市场份额持续缩减开放世界RPG赛道前景向好 中国移动游戏市场发展至今，已具备丰富的玩法与题材品类，随着发展进程的推进，品类市场结构也在不 断发生变化。从流水TOP150产品玩法来看，MMORPG与回合制RPG市场份额均出现了明显的缩减，射击类、SLG、ARPG与开放世界RPG游戏市场份额均呈现增长态势，而MOBA与卡牌类产品均保持了相对稳定的市场份额。 自2021年起中国移动游戏用户规模增量显著降低，同时随着用户对自身游戏偏好认知的加深，各品类产品 用户群体规模趋于稳定，在这一背景下，品类发展的主要推动力也由用户获取向其他方式转移。一方面从产品内容出发，通过持续推出高质量内容，增强产品自身竞争力，维持用户付费意愿，进而提升产品生命周期；另一方面从品类创新出发，通过探索新兴品类提高市场品类丰富度，开拓全新的发展空间。开放世 界RPG移动游戏从2020年推出以来，市场份额快速提升至4.9%，未来随着更多该品类产品的面市，开放 世界RPG赛道将成为移动游戏品类市场的重要增长点。 移动游戏市场流水TOP150产品玩法分布（按流水） 100.0% 21.5%21.5%21.6%23.7%25.8% 80.0%3.8%3.693.5% 8.6% 4.990 10.5% 11.2% 5.8% 3.9%9.6% 60.0%8.4% 11.2% 数科技 40.0% 24.3% 13.8% 12.9% 14.1% 15.4%15.4%10.7%11.3% 20.0%6.90%8.4%10.19 7.900 10.3% 0.0% 15.6% 13.9% 13.4% 13.6% 14.0% 2019年 2020年 2021年 2022年 2018年 MOBA类卡牌类回合制RPG类@MMORPG ·射击类PSLGARPG开放世界RPG 其他 注：游戏流水仅统计内购流水，游戏内广告收入不纳入统计，下同。 数据来源：伽马数据（CNG) 05 12023中国移动游戏品类发展研究报告 中国移动游戏用户玩法品类偏好 射击类用户需求保障品类后续增长多品类市场潜力有待挖掘 从此次用户调研结果来看，当前用户对于MOBA类、射击类与消除类的偏好明显高于其他玩法品类，其中用户偏好度较高的MOBA与射击类头部产品均具备单局游戏时长有限、组队PVP对抗、游戏技巧驱动等特 点，这分别对应了用户对于不定时的娱乐需求、社交需求与自我实现的需求，这些特征也让这两大品类得 以覆盖更多用户群体并保持较高的用户黏性。在需求层面，用户对于射击类产品的需求更加显著，用户感兴趣却未玩过相关产品主要有两点原因，一是用户缺乏时间精力，二是未找到满意产品，这两类人群对于射击类产品均具备较大的需求空缺，这部分需求将成为射击品类继续保持增长的重要动力。此外，用户对于模拟经营与跑酷类玩法的需求也处于高位，这两类玩法已在移动游戏市场发展多年，具备较大用户基数，但同时这些品类在玩法创新与商业化模式升级上也存在较大难度，若相应问题得到解决，游戏玩法品类市场将取得进一步增长。 近一年，您在哪些玩法类型的游戏上您自身还对于哪些玩法兴趣度比较高，投入了较多时间或金钱？但近一年并未玩过相关产品？ 0.0%20.0%40.0%60.0%0.0%10.0%20.0%30.0% MOBA射击类 射击类跑酷类 消除类模拟经营类 据 木闲竞技类卡牌类 跑酷类 卡牌类 回合制RPG 休闲竞技类 数据 回合制RPG 消除类 FARPG 模拟经营类 戏产业报告MOBA 音舞类 塔防类 业报告 MMORPG MMORPG 塔防类战棋类 音舞类放置类 数数科技 SLGARPG 战棋类SLG 放置类 其他其他 注：由于不同用户对于品类的理解存在偏差同卷统计结果仅代表用户反馈状况，问卷中与市场分析中所述游戏品类并非完全对应关系。 数据来源：伽马数据（CNG）06 01中国移动游戏市场品类发展概况！ 中国移动游戏市场题材品类头部市场格局 魔幻题材仍为市场主流现代题材增长迅速 在产品题材方面，现实题材与魔幻题材为当前市场主流，共占据头部市场流水的35%，此外文化融合、历 史题材市场份额也保持了相对稳定。值得注意的是，现代题材与弱题材市场份额在五年中展现出较明显的 增长趋势，其中现代题材市场份额增长最为显著，由2018年的6.4%增长至2022年的17.6%。 现代题材的增长主要来自该题材较强的兼容性，从游戏玩法品类来看，以射击类游戏为主的玩法品类与现代题材的结合是推动现代题材增长的主要动力；弱题材方面的增长则是主要伴随休闲游戏而来，休闲游戏往往会弱化游戏中的题材表现，将开发重点集中到玩法层面，随着休闲游戏的发展，弱题材品类市场份额也得到了自然增长。相比于玩法品类中“其他”类占比提升的状态，在题材层面收入更向图内品类集中， 主流题材外的市场份额持续缩减，在现代题材取得快速发展的同时，也应适当注意对新兴题材的探索，挖 掘新题材的市场潜力 移动游戏市场流水TOP150产品题材分布（按流水） 100.0% 11.7%10.7%7.1%7.5% 6.2%4.2% 6.0% 5.0% 80.0% 5.39% 4.8%9.1% 7.3%10.1% 10.4%11.0% 10.6% 14.4%12.9% 60.0% 14.1%14.7% 14.5% 15.5% 13.7% 406 8.0% 9.8% 10.7% 数科40.0%技3.59%7.0%信号11.6% 7.6%14.7%11.4% 9.3% 9.2%17.4% 20.0% 14.8% 15.9% 12.4%14.2% 6.4% 10.5% 2018年 2019年 2020年 2021年2022年 ●现代 ·魔幻 历史 弱题材 科幻 ●文化融合 ·神话/传说 玄幻 武侠 其他 15.8%15.0%17.6% 0.0% 数据来源：伽马数据（CNG） 07 12023中国移动游戏品类发展研究报告 中国移动游戏用户题材品类偏好 用户玄幻题材偏好显著提升题材创新性发展提高产品社会价值 在用户题材偏好上，玄幻成为近期最受关注的题材品类，一方面二次元题材与玄幻题材存在交叉性，随着近年来二次元产品的增加，其题材特殊性得到削弱，非核心用户对传统二次元题材也逐渐出现“审美疲劳”现象；另一方面随着国风文化的传播以及头部产品的带动，用户对更具中国文化特色的玄幻题材关注度也得到进一步提升。从用户调研结果来看，现阶段仍有较高比例用户想玩却找不到满意的玄幻题材产品，玄幻题材仍有较大成长空间。此外，科幻题材与历史题材也同样具备较多潜在用户，其中科幻题材虽然覆盖了超过20%的用户群体，但在盈利能力上有待提升；历史题材保持稳定发展，但在头部产品中主要 以三国题材为主，现已有部分产品对多地区历史文化进行融合创新，并取得了良好市场表现，未来随着历 史题材的多样化发展，历史题材产品在取得更多市场收益的同时也将会带来更多社会价值。 近一年，您在哪些题材的游戏上您自身还对于哪些题材兴趣度比较高，投入了较多时间或金钱？但并未找到满意的相关产品？ 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0% 玄幻玄幻 三次元 据科幻 历史魔幻 现代历史 科幻武侠 加数据 游戏产业报告戏产业报告 武侠现代 魔幻数数科技二次元 体育体育 其他其他 注：由于不同用户对于品类的理解存在偏差同卷统计结果仅代表用户反馈状况，问卷中与市场分析中所述游戏品类并非完全对应关系。 数据来源：伽马数据（CNG) 08 O 02 PART. 数数科技 02细分玩法品类发展状况分析！ 细分玩法品类发展状况分析 数 数数科技 ARPG品类 模拟经营品类 ◆消除品类 数数科技 09 12023中国移动游戏品类发展研究报告 ARPG品类市场状况 ARPG品类规模连续五年增长品质提升更好满足用户需求 中国移动游戏市场ARPG品类规模连续五年保持增长，2022年品类规模已达到109.6亿元。一方面在多年发 展下，中国游戏开发技术越发满足用户对ARPG品类日益增长的品质需求，同时在高性能移动设备的普及下，用户得以获取更优质的游戏体验；另一方面，游戏企业对ARPG品类长线运营的探索也取得了长足发展，在满足ARPG品类对操作性与故事性的基本要求的同时，依托企业内容开发能力不断推出优质游戏内容，最终实现产品的长线运营，当前ARPG产品流水TOP10中，有5款产品运营时间超3年，其中3款产品运 营时间达5年以上。 移动游戏市场ARPG品数类规模数（亿元科）教 120.0109.6 马楼女 100.0 80.0 73.2 81.1 60.050.8 力57.1 40.0微：游专业报 0.0 2018年2019年2020年2021年2022年 注：ARPG市场规模测算不包含《原神》数据来源：伽马数据（CNG) ARPG品类用户状况 用户规模平稳上升用户品类黏性高且消费力强 ARPG相比主流玩法品类在用户规模层