调整充分特斯拉股东大会催化来临又到战略布局时点特斯拉股东大会

特斯拉股东大会将在6月13日举行，有望带来机器人重大进展。Optimus的定型、定点、C样（中试线）。 经过两年的测试、供应商筛选，Optimus团队已进入到B样的收尾阶段，#部分型号的执行器已经完成定型，供应商定点可能不会太远。 定型、确认供应商之后就是C样，C样主要目的是提升产线良率和稳定性，周期调整充分，特斯拉股东大会催化来临，又到战略布局时点 特斯拉股东大会将在6月13日举行，有望带来机器人重大进展。Optimus的定型、定点、C样（中试线）。 经过两年的测试、供应商筛选，Optimus团队已进入到B样的收尾阶段，#部分型号的执行器已经完成定型，供应商定点可能不会太远。 定型、确认供应商之后就是C样，C样主要目的是提升产线良率和稳定性，周期相对较短，按照马斯克说法，如果25年进行小批量交付，24年Q4可能就能看到C样。 供应商的收敛&边际变化：临近定点、C样，靠谱的、确定的优质供应商的价值就越凸显，#资金也会往核心标的集中。 从产品演化趋势来看，灵巧手的自由度有望进一步增多，丝杠（线性传动）的多样性和重要性也会加强 ，预期差明显，建议重点关注灵巧手微电机以及丝杠产业链。 同时，宇立仪器取得特斯拉供应商编号也意味着t对国产传感器的门是敞开的，#传感器板块或从去年的“炒映射”转变为持续性更强的“供应链逻辑”，个别优质公司或将演绎去年11月丝杠板块的行情 。 苹果、OPENAI、英伟达都将机器人作为重大业务布局方向，国内机器人也持续取得进展，行业开启加速发展。 在明确的产业趋势下，24年全年机器人不缺惊喜，建议底部积极布局！ （1）三花智控（据传份额提高）、绿的谐波、拓普集团；（2）丝杠&设备：北特科技、贝斯特、五洲新春；（3）传感器：安培龙（三花重点合作）、华培动力、柯力传感。 （4）空心杯：兆威机电、鸣志电气。