从电商数据看益生菌保健品市场发展趋势

魔镜洞察市场研究报告 从电商数据看益生菌市场发展趋势 SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2024年5月 02益生菌保健品市场分析 CoConnttenetsn目录ts01益生菌市场概况 Part1益生菌市场总体分析 淘宝天猫益生菌市场销售趋势 •随着益生菌成分在食品、饮品、用品等多个赛道的增多，以及受国内消费环境变化影响，2024年第一季度相关商品在主流线上电商平台的增速出现一定放缓。2024年Q1期间，淘宝天猫益生菌市场销售规模缩减，销售额为19.2亿元，同比下降13.8%，销量为80819.3万件。 •天猫为益生菌产品的主要销售渠道，销售额占比超80%，淘宝仅占18.0%。 2022.04-2024.03淘系平台益生菌市场销售趋势2024年Q1淘系平台益生菌市场增速 14 12 10 销售额（亿元） 8 6 4 2 2022-04-01 2022-05-01 2022-06-01 2022-07-01 2022-08-01 2022-09-01 2022-10-01 2022-11-01 2022-12-01 2023-01-01 2023-02-01 2023-03-01 2023-04-01 2023-05-01 2023-06-01 2023-07-01 2023-08-01 2023-09-01 2023-10-01 2023-11-01 2023-12-01 2024-01-01 2024-02-01 2024-03-01 0 数据来源：魔镜洞察 淘宝销售额天猫销售额总销量 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 25.0 销量（万件） 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 销售额同比下降-13.8% 2023年Q12024年Q1 天猫销售额淘宝销售额 魔镜洞察：mktindex.com4 益生菌的消费者渗透率仍然较低，线上消费出现放缓， 如何在市场承压下找到新机遇？ 魔镜洞察：线上市场扫描方法论 •分解海量电商数据，从宏观层面扫描，不断地细化市场，从而寻找出高增长品类赛道。 海量电商数据 魔镜洞察方法论 了解主流电商平台的市场趋势，销售情况及增长率 了解市场中的竞争对手，新进入者变化及市场份额 快速发现高增长品类赛道，以及其中的新机会点 魔镜洞察解决方案 主流电商平台： 涵盖短-中-长期的市场趋势及增长表现，渠道、产地分布和店铺情况 主流电商平台品竟等海势：洞察品牌数量变化，以及头部和快速增长品牌竞争态势 主流电商平台高增长赛道/侵类：自定义筛选条件，划分赛道范围，了解高增长品类发展情况，寻找“蓝海” 产品、渠道、营销、品牌发展方向和策略 淘宝天猫益生菌市场细分品类销售趋势 •2024年Q1，淘系平台益生菌市场主要销售品类为益生菌保健品，占比为41.0%，其次是益生菌乳制品，占比为36.9%。 •2024年1-3月，益生菌市场各品类销售额呈现负增长，益生菌保健品市场销售额为7.9亿元，益生菌乳制品市场销售额为7.1亿元，其他益生菌市场销售额为4.2亿元，主要包含牙膏、漱口水等洗护用品和护肤品。 2022.04-2024.03淘系平台益生菌市场各细分品类销售趋势 24Q1淘系平台益生菌市场 不同品类销售额（亿元）及占比 其他益生菌，4.2亿元， 22.0% 益生菌保健品，7.9亿元，41.0% 益生菌乳制品，7.1亿元，36.9% 6 5 4 3 2 1 0 数据来源：魔镜洞察 心心 乳制品保健品其他益生菌 淘宝天猫益生菌乳制品市场销售趋势 •2024年Q1期间，淘系平台益生菌乳制品销售额为7.1亿元，销量为1127.6万件，销售额同比减幅0.9%。 •在益生菌乳制品市场中，益生菌奶粉市场销售额不断走高，成为该细分市场的第一大品类。 •2024年1-3月间，益生菌奶粉销售额为2.3亿元，同比增速为14.3%。乳酸菌饮料市场销售额占比第二，为0.71亿元。益生菌酸奶销售额同比涨幅超过50%，销售额达0.61亿元。 2022.04-2024.03淘系平台益生菌乳制品市场销售趋势2022.04-2024.03淘系平台益生菌乳制品市场各细分品类销售趋势 4 3.5 3 销售额（亿元） 2.5 2 600 销售额同比下降 -0.9% 500 400 300 1.5 1 0.5 销量（万件） 0 益生菌酸奶益生菌奶粉乳酸菌饮料益生菌豆奶益生菌冰激凌 1.5 1 0.5 2022-04-01 2022-05-01 2022-06-01 2022-07-01 2022-08-01 2022-09-01 2022-10-01 2022-11-01 2022-12-01 2023-01-01 2023-02-01 2023-03-01 2023-04-01 2023-05-01 2023-06-01 2023-07-01 2023-08-01 2023-09-01 2023-10-01 2023-11-01 2023-12-01 2024-01-01 2024-02-01 2024-03-01 0 数据来源：魔镜洞察 淘宝销售额天猫销售额总销量 200 100 0 2022年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年1月 2月 3月 2024年Q1淘系平台益生菌乳制品市场不同品类销售额（亿元）变化 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 23Q124Q1 益生菌冰激凌益生菌豆奶乳酸菌饮料益生菌奶粉益生菌酸奶 其他益生菌品类市场销售趋势 •2024年第一季度，淘系平台其他益生菌市场销售额为4.2亿元，销量为784.1万件，销售额同比下降2.3%。 •从细分品类看，洗护清洁类销售额占比从23Q1的54.1%上升至24Q1的66.3%，销售额为2.8亿元，同比增长19.8%。美容护肤和肠胃用药产品销售额同比均有所减小。 2022.04-2024.03淘系平台其他益生菌品类市场销售趋势2022.04-2024.03淘系平台其他益生菌市场各细分品类销售趋势 5 5 4 5 3 5 2 5 1 5 0 销售额同比下降 -2.3% 5 4 4 3 3 2 2 1 1 5 0 00 4.50 00 3.50 销售额（亿元） 00 3 2.5 2 1.5 销量（万件） 1 0.5 肠胃用药美容护肤洗护清洁 2.50 00 1.50 00 0.0 0 2022年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年1月 2月 3月 2024年Q1淘系平台其他益生菌市场不同品类销售额（亿元）变化 5.0 4.0 数据来源：魔镜洞察 2022-04-01 2022-05-01 2022-06-01 2022-07-01 2022-08-01 2022-09-01 2022-10-01 2022-11-01 2022-12-01 2023-01-01 2023-02-01 2023-03-01 2023-04-01 2023-05-01 2023-06-01 2023-07-01 2023-08-01 2023-09-01 2023-10-01 2023-11-01 2023-12-01 2024-01-01 2024-02-01 2024-03-01 淘宝销售额天猫销售额总销量 3.0 2.0 1.0 0.0 23Q124Q1 肠胃用药洗护清洁剂美容护肤 Part2益生菌保健品市场分析 淘宝天猫益生菌保健品市场销售趋势 •2024年Q1期间，线上益生菌保健品市场规模企稳回升，淘系平台销售额为7.9亿元，同比下降27.0%，销量为493.8万件。 •天猫平台的一季度销售额为6.5亿元，销售额占比超过80%，淘宝平台销售额为1.4亿元。 2022.04-2024.03淘系平台益生菌保健品市场销售趋势2024年Q1淘系平台益生菌保健品市场增速 6 5 销售额（亿元） 4 3 2 1 2022-04-01 2022-05-01 2022-06-01 2022-07-01 2022-08-01 2022-09-01 2022-10-01 2022-11-01 2022-12-01 2023-01-01 2023-02-01 2023-03-01 2023-04-01 2023-05-01 2023-06-01 2023-07-01 2023-08-01 2023-09-01 2023-10-01 2023-11-01 2023-12-01 2024-01-01 2024-02-01 2024-03-01 0 数据来源：魔镜洞察 淘宝销售额天猫销售额总销量 300 250 200 150 100 50 0 12.0 10.0 销量（万件） 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 销售额同比下降-27.0% 2023年Q12024年Q1 天猫销售额淘宝销售额 淘宝天猫益生菌保健品市场TOP10品牌 •在2024年第一季度，淘天平台的CR10为41.4%。Lifespace位居第一，销售额为0.9亿元，但是销售额同比下降35.2%。Wonderlab和小月神分列第二、三名，销售额分别为0.9亿元和0.3亿元； •销售额同比增速最快的是aehig（艾西格），同比增幅超过400%，该品牌源自日本，明星商品针对咽喉不适人群，主打滋润修护咽喉，消退慢性咽喉炎。 （万件） 份额 2024.01-2024.03淘天平台线上益生菌市场TOP10品牌情况概览 排名品牌 销售额 （亿元） lifespace/益倍适 0.9 -35.2% 44.9 11.3% 197.9 wonderlab 0.9 -20.4% 27.8 11.2% 317.8 princessluna/小月神 0.3 0.3% 8.7 3.8% 348.8 swisse/斯维诗 0.2 13.0% 16.6 3.0% 142.5 江中 0.2 58.2% 16.3 2.8% 136.4 lifesflora/舒伯特 0.2 228.1% 7.5 2.6% 270.9 天下仁和 0.2 -69.6% 45.7 2.2% 38.1 同仁堂 0.1 -26.8% 17.0 1.7% 77.0 乐力 0.1 -58.8% 12.0 1.4% 89.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aehig 0.1 481.5% 1.7 1.4% 621.4 多异物感 -市场整体 7.9 -27.0% 493.8 - 159.9 - 10 销售额同比销量 均价 （件/元） 明星产品 lifespace益倍适小蓝腰女性益生菌粉大人成人非调理肠胃瘦子菌 小蓝瓶益生菌40瓶大人肠胃冻干粉 月神益生菌口服胶囊女性护理乳酸杆菌30粒进口益生菌守护平衡 益生菌成人大人肠胃肠道儿童正品女性非调理冻干粉 江中猴头菇山楂益生菌粉女性大人调理肠胃儿童舒伯特益生菌养胃粉进口成年胃部活性广谱呵护调理 肠胃道孕妇消化 大人女性儿童孕妇成人肠胃肠道官方旗舰店非调理冻干粉 北京同仁堂益生菌正品大人中老年人成人肠胃非调理官方旗舰店老人 乐力高活性益生菌女性大人儿童肠胃成人复合肠道乳酸元调理冻干粉 咽喉益生菌15大专利促IgA养护咽喉支气告别喉痛痒痰 数据来源：魔镜洞察 淘宝天猫益生菌保健品细分市场销售规模占比 •消费者对益生菌的认知水平在近年来逐渐提高。随着人们对健康意识的增强，越来越多的人开始关注肠道健康和益生菌对身体的益处。保健品品牌推出了不同品类的益生菌保健品，满足消费者日常需求。 •在24年Q1，肠胃健康益生菌市场规模占比超过50%，其次是免疫调节益生菌和女生私护益生菌，占比分别为10.6%和6.8%。 肠胃健康益生菌 情绪调节