天风电新对美出口链大跌及连锁反应点评0607

宁德暴跌，带动出口美国的方向，如低端制造业变压【天风电新】对美出口链大跌及连锁反应点评-0607———————————前情：6月5日，美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯，要求行政 部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单，并禁止这两家公司的产品进入美国（这些议员的背景、影响稍后更新）。 宁德暴跌，带动出口美国的方向，如低端制造业变压器等都能暴跌，由此可见市场脆弱，我们怎么看？ 1、宁德主要出口美国储能，而储能的问题在IRA落地后已清晰【LFP电池是独一档的，离不开没办法制裁】。 2、其他环节类似，在这样令人无力的全球背景下，【#硬缺口、以及竞争力足够强掌握定价权的在出海时有绝对竞争优势的】市场不应如此恐惧，听风就是雨。 硬缺口：储能、变压器、海风、跟踪支架都是；强竞争力：LFP电池、复合绝缘子3、中信博的暴跌更是无厘头，这是亚非拉稀缺标的，按理说市场担心欧美敞口，这是出海链条里最好的另一条线非美非欧的唯一。4、大选期间喊话是意料之中的，但A股投资者的脆弱是意料之外的，毕竟23年的海外局面比现在糟糕复杂多，也没这样反应。 #观点上：强竞争力不可替代产品、硬缺口产品的出海无惧短期调整。 ———————————欢迎交流：孙潇雅