山证通信电子后市展望AI手机今年AI手机元年6月份开始到
【沃尔核材】、【神宇股份】 光学光电子：光学创新和手机链复苏，【水晶光电】、【蓝特光学】；出海+低估值【宸展光电】；MiniLED背光电视渗透加速，【芯瑞达】通信运营商：根据我们的估值框架，运营商仍有50%上涨空间，运营商是高质量的高股息，坚定看好。 【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】 控制器：海外电动工具复苏，【拓邦股份】光缆海缆：低估值，【亨通光电】、【中天科技】封测：DDIC产业转移+半导体周期复苏+先进封装，【颀中科技】、【汇成股份】、【长电科技】 存储：利基DRAM、SLCNAND底部涨价超20%，NOR有望跟涨。海外大厂压缩利基产能，国内份额有望提升。 【兆易创新】、【普冉股份】、【东芯股份】、【恒烁股份】液冷：AI长期趋势，可做行业深度梳理。 【英维克】
