重卡媒体专家会议20240607

重卡媒体专家会议会议要点 1、五月份重卡市场数据□∙五月份重卡市场总销量约为76000台，同比下降2%，环比下降8%。 ∙企业销量方面，动气约为20000台，解放约为□16000台，陕汽约为13000台，东风约为10000□台，前五强企业销量均超过10000台。 ∙北汽销量约为7000台，其他主要企业销量基本□持平或小幅波动。2、行业总体情况□∙1至5月份行业总销量约为43.1万台，同比增长7%。二季度为去库存阶段，增速有所收窄。 ∙五月份行业三驾马车（出口、燃气车、电动车）□表现良好，尽管总量略微下降，但三驾马车均在增长。 3、出口市场□∙五月份出口总量约为25000台，同比增长4%至□5%。 ∙俄罗斯市场因政策变化出现提前购车现象，二季□度出口量较高，但预计下半年将回落。4、燃气车市场□∙五月份燃气车销量约为20000台，渗透率接近□40%。 ∙燃气车的畅销主要由于低运价和低气价。 ∙燃气车的高渗透率导致柴油车市场空间被压缩。 5、电动车市场□∙五月份电动车销量约为4100台，同比增长□110%，环比下降13 %。 ∙电动车和燃气车均为高速增长的细分领域，受益□于政策和市场双轮驱动。 6、库存情况□∙五月份行业库存约为20万台，去库存速度较□慢，主要因新老车型交替较快 。 ∙当前库存水平较高，接近疫情期间的高位。 7、政策预期□∙预计六月将出台以旧换新政策，补贴金额在□6000至20000元之间 ，可能带来3至5万台的政策增量。 ∙下半年市场压力较大，需依赖政策拉动。 8、明年市场展望□∙预计2024年市场总销量约为100万台，其中出□口约为30 万台，国内销量约为70万台。 ∙燃气车和电动车市场将继续增长，燃气车销量预□计创新高，但增速放缓。9、客车市场□∙2024年1至4月大中型客车销量增长65%，其中旅游客车和新能源客车增长显著。 ∙客车出口表现良好，1至4月出口增长接近□60%。 ∙预计全年客车市场将保持良好增长态势，值得重□点关注。10、其他细分市场□∙工程车市场表现较差，预计全年持平。 ∙专用车市场较为稳定，预计略有上升。 11、订单和销售预期□∙预计六月终端销量约为5万台，开票销量约为7□至8万台，同比下降8%至10%。 ∙六七月份燃气车销量预计在15000至18000台之间，市场淡季将持续至七月。12、市场竞争与折扣□∙二季度折扣率较高，天然气重卡折扣率达到□10%至15%。 ∙柴油车折扣率有所下降，因市场需求减少。 13、未来市场趋势□∙长期来看，牵引车将向燃气化和电动化发展，柴□油车市场空间将进一步压缩。 ∙预计2025年市场总销量将达到100万台，出口□将超过30万台。 14、全球市场竞争力□∙中国重卡在全球市场竞争力强，尤其在非洲和东□南亚市场表现突出。 ∙未来两三年内，中国重卡出口量预计将达到35□至40万台。Q&A□Q：五月份的库存情况如何？ A：五月份库存大约有20万台。尽管有去库存的□努力，但效果一般，五月份仅减少了两三千台 。 相比之下，四月份去库存较多，减少了近1万□台。预计六月份会进入去库存状态。Q：去库存速度不及预期的原因是什么？A：主要原因是车型迭代较快，新车型不断推向□市场，导致老库存未消化完，新库存又增加。此外，中国的应用场景多样，车型竞争激烈，新产 品不断推出，导致库存难以大幅减少。 Q：目前20万台的库存在历史上处于什么水平？□A：目前20万台的库存属于历史高位。疫情期间 的2021年库存最高，最近两三年库存一直处于高位。去年同期库存约为十四五万台，较为正常。 现在库存达到20万台，直销比约为4个月，明显较高。Q：2021年的库存情况如何？ A：2021年是特殊情况，当时正值国五切换到国六，很多企业囤积国五车，导致库存高达30多万台。这是由于政策法规切换导致的特殊现象。Q：今年下半年以旧换新政策对销量的影响如□何？A：下半年以旧换新政策预计会有较大影响，补贴金额在6000到2万之间。总的资金盘 子约为两百多亿，第一波预估拨款五十多亿，总体计划更 换三百多万台车。每台车补贴约7000元，但预计实际花费可能低于预期，因为老旧车辆数量没有 想象中多。 Q：库存高企的情况下，折扣情况如何？A：目前折扣率较高，二季度尤其是五月份，折□扣率达到10%到15%。柴油车的折扣率有所下□降，因为今年柴油车销量不佳，折扣过高也没有 意义。现在的折扣主要集中在天然气车型上。Q：天然气折扣和库存情况如何？ A：天然气库存较高，占比超过一半。由于新老□车型交替和激烈的市场竞争，导致折扣力度较大。利息也很高，每台车的折扣金额在四五万到 五六万之间，折扣率达到10%到15%。Q：非完整车辆的结构是否有变化？ A：非完整车辆的结构没有变化。电动车型主要□体现在工程车和专用车上。专用车的市场较为稳定，但在淡季时，专用车的比重会增加，而牵引 车的比重会减少。Q：工程车和专用车的市场表现如何？ A：工程车市场表现低迷，每月销量在5000到□7000台之间，预计今年工程车市场将持平。专用□车市场会有小幅上升，牵引车的上升幅度会更 大，主要受燃气车型的拉动。由于房地产和基建投资不足，工程车市场非常惨淡。 Q：六月的新签订单量和牵引车中天然气车的占□比如何？A：预计六月份终端市场不会好，销量约为5万台，与去年同期持平。开票量可能在7万到8万台之间，同比下降8%到10%。天然气车在六七月份的销量预计在15000 到18000台之间，六七月份可能是低点，之后会有所回升。Q：未来几个月的市场预期如何？ A：八九月份是关键期，燃气车的热销使得旺季□提前。原本的淡季八月份可能不再是淡季，因消费者会提前购车以避开11、12月份的气价上涨。政策的实施速度也会影响市场表现，若政策落地 较慢，六七月份可能会达到低点。Q：目前大众客车的月度销量和出口情况如何，□尤其是新能源客车的表现？A：今年客车市场表现非常不错。1到4月份，大□中型客车的销量增长了65%，达到3 3000台。旅□游客车和公交车的销量也在增长，尤其是新能源 客车，渗透率达到70%至80%。公交客车市场在去年因财政补贴退坡而被透支，今年1到4月份实现了10%以上的恢复性增长。座位客车主要用于旅游和客运，增长了130 %，新增了一万多台。 出口方面，1到4月份大中型客车出口量达到□13200台，同比增长接近60%，净增 量接近5000□台。整体来看，国内和出口市场都表现良好，尤其是新能源客车和旅游客车。 Q：未来客车市场的趋势如何，尤其是出口和新□能源客车的竞争力？A：我们判断全年客车市场的趋势不会有太大问□题。首先，客车出口已经连续几年快速增长，尤其是新能源客车在全球市场的竞争力更强。欧美 巨头逐渐边缘化客车业务，而中国的新能源客车在全球市场的竞争优势明显。预计今年公交客车 市场将实现20%以上的增长，公路客车（包括旅□游客车和班线客车）也将继续高速增长，可能达到5万台以上。国内旅游市场的消费降级趋势使□得团体旅游客车需求增加，这也进一步推动了客车市场的增长。