2024年中国跨境电商软件服务行业报告

部门：投资研究一部©2024 iResearch Inc. 2024年中国跨境电商软件服务行业报告 2目录CONTENTS01中国跨境电商行业概览02中国跨境电商软件服务细分行业研究03中国跨境电商软件服务未来发展OverviewSegmentation StudyDevelopmentTrends2.1跨境电商SaaS服务-ERP2.2跨境电商SaaS服务-合规2.3跨境电商SaaS服务-浏览器 3中国跨境电商行业概览Overview01 4©2024.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn新现状：背景(1/2)中国跨境电商是中国经济融入全球化的重要窗口和引擎0.70.91.21.31.41.61.82.02.22.424.8%25.4%35.4%3.7%12.1%13.9%13.2%11.5%9.2%9.0%-200.00%-150.00%-100.00%-50.00%0.00%0.00.51.01.52.02.53.03.5201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e中国跨境电商市场规模（万亿美元）增速（%）近年来，得益于国内外相关政策支持、市场规则的逐渐完善、全球消费升级、以及物流、支付、技术等支持性服务体系的完善等因素的综合作用，中国跨境电商实现快速发展，巩固了其全球电商的地位，并持续释放潜力，成为中国经济融入全球化的重要窗口与引擎。2021年中国跨境电商进出口规模首次超过万亿美元，达到1.2万亿美元，截至2023年，中国跨境电商市场规模达1.4万亿美元，较2019年增长约2倍，实现18.5%的年均复合增长率，高于同期中国GDP年均复合增长率6.2%。预计至2028年，中国跨境电商市场将以11.3%的年均复合增长率稳定增长，达到2.4万亿美元。由此可见，中国跨境电商市场仍处于快速发展期。注释：中国跨境电商市场规模按实际达成GMV口径计，含在线交易以及撮合交易。来源：专家访谈，海关总署，艾瑞研究院自主测算研究及绘制。CAGR=11.3%2019-2028年中国跨境电商市场规模2019-2022年COVID-19影响，全球消费者线下购物在一定程度上受阻，激发消费者线上购物热情，影响跨境电商市场规模快速增长。CAGR=18.5% 5©2024.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn新现状：背景(2/2)0.50.70.91.01.11.31.51.71.82.027.0%26.9%38.8%4.7%14.1%15.2%14.3%12.5%10.0%9.8%-300.0%-250.0%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%00.511.522.533.54201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2019年-2028年中国跨境电商出口规模及增速中国跨境电商出口规模（万亿美元）增速（%）得益于中国跨境电商平台及相关服务业为出海商家提供的高效的线上销售、支付、物流配送等技术与系统，中国货物跨境销售效率得到进一步提升，成为外贸出口新增长点。对外，中国跨境出口电商为海外消费者带来了更物美价廉的商品选择，丰富其线上购物体验，进而促进了中国与世界各国的经济互动与合作；对内，为中国企业提供了更多拓展全球市场的机会，带动了中国制造业的发展和出口贸易的增长，助推中国经济的增长。2023年中国跨境电商出口规模达1.1万亿美元，较2019年实现20.4%的年均复合增长率，预计未来5年，中国跨境电商出口规模将以12.3%的年均复合增长率持续扩张，至2028年达将近2万亿美元。来源：海关总署，专家访谈，公开资料，艾瑞研究院自主测算研究及绘制。21.2%33.0%38.1%中国跨境电商出口规模占中国货物出口总额（%）中国跨境电商作为外贸出口新增长点，有效推动中国商品走向全球市场CAGR=20.4%CAGR=12.3% 6©2024.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn新现状：渠道(1/3)亚马逊龙头地位稳固，海外市场性价比需求攀升，社交电商人气居高全球电商平台竞争格局稳中有变。“稳”体现在亚马逊在全球电商和跨境电商的主流地位，“变”体现在由消费力下降引起的渠道和价格带下沉，以及由短视频和直播业态的普及引起的社交电商爆发，此二者为中国跨境出口电商卖家带来新的平台机遇。鉴于亚马逊在全球电商市场一骑绝尘的优势地位，其后兴起的电商平台多以低价格带形成差异化竞争，如Temu、SHEIN、Wish、速卖通等。此外，新型电商平台的推出及电商平台的推新将电商模式推向新的高度，包括如通过社交裂变和短视频推广将用户转化成购买者，再如发展出半托管与全托管模式，均为中国跨境出口电商市场带来新一轮重要增量。注：左图为2024年2月全球电脑端和移动设备端的总访问量。来源：similarweb，雨果跨境，艾瑞研究院自主研究及绘制。2023年成熟卖家新渠道分布TemuTikTok ShopSHEIN沃尔玛电商Mercado Libre乐天速卖通LazadaShopee独立站16%12%8%10%6%2%3%2%2%9%2024年海外主要电商网站月度访问量2,142673563485430424358351176131amazon.comebay.comamazon.co.jprakuten.co.jpetsy.comaliexpress.comtemu.comwalmart.comshein.comtarget.com2024年海外主要电商网站阅读访问量（百万） 7©2024.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn新现状：渠道(2/3)以主流电商平台亚马逊为例，中国卖家实现质量和数量双重提升在通胀高企、社交电商兴起的多重挑战下，亚马逊在2023年实现营收近六千亿美元，以12%的同比增长巩固其作为老牌电商平台的难以撼动的地位。美国是亚马逊最大的市场，而中国是亚马逊最大的供应商国家。2023年，亚马逊平台上的中国跨境卖家实现了质量和数量上的双重提升。中国卖家占亚马逊头部卖家的比例自2022年初以来回归向好的长期趋势，至2023年末达到48.7%。从数量上看，以亚马逊美国站点为例，2023年中国卖家店铺数量同比增长56.8%，占比达53.8%。且中国卖家在欧洲多国、日本同样表现出色。来源：Marketplace Pulse，卖家精灵，艾瑞研究院自主研究及绘制。2019-2023年中国卖家在亚马逊头部卖家中所占份额2022-2023年亚马逊主要站点中国卖家店铺数量61.412.910.412.111.012.713.796.418.416.218.217.218.719.1德国西班牙法国美国日本英国意大利2022年（万家）2023年（万家）Jan-22Jan-23Dec-23Jan-20Jan-21Jan-1926.3%35.2%46.2%41.6%45.1%48.7% 8©2024.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn新现状：渠道(3/3)中国电商平台出海潮带动国内卖家共拓全球市场新机遇中国互联网巨头集体进场出海领域，与亚马逊平台在海外电商市场重逢。不同于亚马逊主张精品化的风格，中国出海“四小龙”将中国电商取得瞩目增长的逻辑应用于海外市场，以社交裂变和消费下沉形成和海外平台的差异化，并在空前的竞争强度下飞速成长。中国电商平台出海作为中国供应链出海的重要载体，跑通了中国供应与全球需求的高效通道，中国跨境出口电商卖家得以搭乘东风触达广袤的海外消费市场。同时，庞大的中国出海卖家基础和其强大的供应能力也是中国出海电商平台得以持续成长的有力保障。注：为App Store和GooglePlay应用商店中的下载预估值在该地区市场排名前四的中国电商应用及数据，不包含预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。时间跨度为2023年1-11月。此处以TikTok Shop代指TikTok Shop Seller Center.来源：SensorTower，艾瑞研究院自主研究及绘制。2023年全球主要市场中中国头部出海电商应用下载量与环比增速1.20.30.10.1TemuSHEINAlibaba.comAliExpress下载量（亿）环比增速+846%+47%+6%+42%北美拉美TemuAliExpressAlibaba.com0.9SHEIN0.30.3下载量（亿）0.5环比增速+42%+27,000%+50%+45%日韩欧洲东南亚中东SHEINAliExpress下载量（千万）Temu0.70.61.0环比增速+113,050%-5%+155%TikTok ShopSHEINAlibaba.com0.5Lazada0.20.1下载量（亿）0.2环比增速-3%+206%+35%-5%SHEINAliExpressTrendyol下载量（亿）Temu0.50.20.20.9环比增速+93,000%+50%+48%-2%TemuAliExpressTrendyol下载量（千万）SHEIN1.00.60.61.8环比增速+122%+105,000%+158%+1,800% 9©2024.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn新现状：地域把握发达市场的成熟机遇和新兴市场的增长潜力主流的欧美发达市场具备电商成熟度高、消费者购买力强、物流配送体系完善等优点，是长久以来中国跨境出口电商卖家的主战场。随着其市场环境逐渐饱和，卖家竞争日益激烈，市场进入门槛和运营成本提高，中国卖家需要具备强大的品牌力，以优质的产品和精准的市场定位在竞争中脱颖而出。而新兴市场呈现出经济增长迅速、消费群体年轻、互联网和移动设备快速渗透等吸引力，中国电商几十年来的运营经验和管理能力更为中国跨境出口电商卖家在新兴市场的竞争中提供显著优势。中国跨境出口电商卖家深耕成熟市场，积极拓展新兴市场，成为全球电商版图中重要且强劲的群体。注：人口规模由艾瑞估算；人均GDP及增速基于2021-2022年以美元计的名义GDP。来源：雨果跨境，IMF，万里汇，Statista，eMarketer等公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。东南亚拉美中东非洲人口6.8亿6.6亿5.0亿14.3亿人均GDP及增速$5,4347.3%$8,78114.7%$13,68120.3%$2,1775.7%互联网渗