资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/5 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.75%，报72.92美元/桶。布油8月合约跌1.44%，报77.23美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.97%报2346.4美元/盎司， COMEX白银期货跌3.78%报29.62美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2.12%报9928美元/吨，LME期锌跌0.61%报2925美元/吨，LME期镍跌2.89%报18860美元/吨，LME期铝涨0.02%报2662美元/吨，LME期锡跌1.61%报31830美元/吨，LME期铅跌1.97%报2243美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.42%报1179.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.34%报442美分/蒲式耳，小麦期货跌2.16%报658.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌2.11%，燃油跌1.97%，原油跌1.82%，玻璃涨1.5%，纸浆涨1.46%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，菜粕涨1.64%。基本金属多数收跌，沪铜跌1.9%，沪锡跌1.37%，沪镍跌1.24%，沪铅跌1.11%，沪锌跌0.58%，不锈钢跌0.48%，沪铝跌0.09%，氧化铝涨1.65%。沪金跌0.61%，沪银跌3.02% 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国期货业协会最新数据显示，5月份全国期货市场成交额为55.59万亿元，同比增长10.36%；成交量为7.11亿手，同比下降13.88%。 2.新加坡是世界第二大集装箱港口，近期新加坡港口拥堵严重的情况引发了业内关注。数据显示，5月在新加坡等待靠泊的集装箱数量出现了激增，在5月下旬的高峰时期，最高等待靠泊的集装箱数量曾达到48.06万个20英尺的标准集装箱。标普全球的最新报告显示，亚洲主要港口，特别是新加坡的拥堵，也导致了集装箱航运价格的上涨。 3.政协第十四届全国委员会常务委员会第七次会议4日上午在京开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥应邀出席会议并作报告。丁薛祥在报告中指出，坚持和落实“两个毫不动摇”，推动国有资本和国有企业做强做优做大，为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会。 【能化期货】 1.据ICIS消息，中国石化燕山石化对位于北京的年产能28万吨的3号聚丙烯 （PP）装置进行计划内检修，检修时间6月3日开始至6月7日。 【金属期货】 1.广期所公告，自2024年6月6日（星期四）结算时起，工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为7%，投机交易保证金标准调整为9%，套期保值交易保证金标准调整为8%。 2.SMM数据显示，5月（31天）中国冶金级氧化铝产量为698.9万吨，日均产量较4月增加1.04万吨/天至23.30万吨/天。5月总产量环比增加4.64%，同比去年增加4.59%。 3.乘联会数据显示，根据月度初步数据综合预估，5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆，同比增长35%，环比增长16%。 4.据安泰科测算，2024年5月中国电解铝加权平均完全成本（含税）为17327元/吨，环比增加472元/吨或2.8%；以5月份沪铝连续合约均价20877元/吨计算，当月平均利润为3550元/吨，环比增加83元/吨，同比增加1571元/吨。预计6月份总成本将继续在17000元/吨以上窄幅波动。 【黑色系期货】 1.从国家能源集团黄骅港务公司获悉，5月份，该公司完成煤炭下水量1933.9万吨，同比增长22.2%，创历史同期最高水平。国家能源集团黄骅港务公司运营着全国最大煤炭下水港——黄骅港，是我国西煤东运、北煤南运重要枢纽港口。 2.SMM中国煤炭到港总量348.16万吨，环比下降63%。其中11个主要港口到港总量为128.7万吨，环比下降58.4%，广州港到港总量为29.65万吨，环比下降73.8%，占到港总量8.5%。 【农产品期货】 1.云南省2023/2024榨季生产结束，本榨季云南省产糖203.20万吨。2023/2024榨季云南省累计入榨甘蔗1544.94万吨（上榨季入榨甘蔗1514.59万吨），产糖203.20万吨（上榨季产糖201.10万吨），同比增长1.04%，产糖率13.15%，同比略减（上榨季产糖率13.28%）。 2.据外媒消息，印度北方邦几乎所有糖厂都已结束2023-24年度生产。在2023-2024年度，该邦共压榨9.803亿公担甘蔗，生产1.038亿公担(1038万吨)糖。 3.洲际交易所（ICE）宣布，ICE棉花期货的每日涨跌幅限制将调整为3美分/磅（300点），2024年6月5日（周三）生效。 4.印度5月份棕榈油进口量环比增长12.4%，达到769,000公吨，为四个月来最高水平。印度五月份豆油进口下降16.5%，环比降至322,000公吨。印度五月份食用油进口环比增长15%，达到150万公吨，为9个月来最高水平。 5.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年5月1-31日马来西亚棕榈油单产增加16.08%，出油率减少0.06%，产量增加15.71%。 6.据Wind数据，截至6月4日当周，豆油港口库存录得81.7万吨，较5月28 日当周的79.4万吨增加2.3万吨。 7.彭博调查显示，预计马来西亚2024年5月棕榈油库存为178万吨，较4月增加2.3%，同比去年5月增加5%，为连续第二个月增加；产量为167万吨，较4月增加11.3%，为2023年5月以来最大单月增幅；出口量为140万吨，较4月增加14%。 8.据欧盟委员会，截至6月2日，欧盟2023/24年度棕榈油进口量为312万吨，而去年同期为385万吨；豆粕进口量为1423万吨，而去年同期为1478万吨。 9.咨询机构Céleres表示，受5月初的强降雨和洪水影响，巴西南里奥格兰德州大豆产量损失估计为180万吨，令巴西大豆总产量预估被调降至1.484亿吨。 10.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年5月1-31日马来西亚棕榈油单产增加16.08%，出油率减少0.06%，产量增加15.71%。 11.作物机构Emater周二表示，巴西南里奥格兰德州近期洪灾导致的大豆损失估计为271万吨，预计南里奥格兰德州本年度大豆产量为1953万吨，低于3月份的预测，因4月末该州遭遇风暴和洪水。 12.经销商表示，印度5月棕榈油进口环比增长12.4%，达到769000公吨，为四个月来最高水平；豆油进口下降16.5%至322000吨；葵花籽油进口环比增长74%至408000吨。印度5月食用油进口环比增长15%至150万吨，为9个月来最高水平。 金融市场 金融 1、国务院国资委日前提出，要从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持。 2、泰信基金知名基金经理董山青现“清仓式”卸任。根据基金公告，自6月4日起，董山青因个人原因不再担任泰信智选成长灵活配置混合、泰信互联网++主题混合的基金经理。此前5月29日，董山青还卸任了泰信行业精选混合、泰 信中证200指数的基金经理。 3、针对重点领域，新一轮金融监管将以“严”字当头，防范化解金融风险的关键点放在了弥补金融风险问责领域制度空白、提升监管执法效能上。后续中小金融机构、保交楼等风险领域处置将持续推进。与此同时，制度“补短板”也将提速，年内《中国银保监会行政处罚办法》等7部部门规章将迎来修订，同 时还将制定《政策性金融机构行政许可事项实施办法》等6部部门规章。 楼市 1、深圳房贷新政5月29日落地，多家银行已火速落实调降个人住房贷款利率。 与此同时，部分在2019年至2023年购入房产的存量客户对存量房贷降息的呼声再起。深圳住建局等部门对此明确，5月29日之前发放的个人住房贷款，执行当时深圳利率下限政策。 2、58同城、安居客发布报告显示，5月中国重点65城新房找房热度环比上涨 5%。各线城市新房找房热度全面回升，其中一线城市新房找房热度环比上涨7%，高于全国均值。 3、贝壳研究院：5月百城首套房平均商贷利率降至3.45%，二套平均利率降至 3.9%，分别较上月下降12BP、26BP；百城二套平均利率自2019年以来首次进入“3字头”。 4、据住建部，1-4月份，全国新开工改造城镇老旧小区1.68万个。2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。 5、北京住建委官网统计数据显示，5月全市二手房网签13383套，环比上涨 0.2%，同比上涨3.1%，市场成交热度有所提升。 6、北京本年度第二轮拟供地项目清单发布，共涉及23宗商品住宅用地，土地 面积约122公顷，建筑规模约243万平方米。 产业 1、国家发改委办公厅发布《2024-2025年社会信用体系建设行动计划》，提出探索建立和完善公务员、家政从业人员等重点职业人群的个人信用记录形成机 制等17项措施，推动在医疗、托育、养老、家政、旅游、购物、出行等重点领域实施“信用+”工程。 2、工信部等三部门调整享受车船税优惠的节能、新能源汽车产品技术要求，自今年7月1日起实施。其中明确，插混（含增程式）乘用车纯电续航里程不低 于43公里，纯电动客车续航里程不低于200公里。 3、新一轮农机购置与应用补贴工作部署实施，重点支持高性能播种机、智能高速插秧机、大型智能高端联合收获机械等有助于粮油等主要作物大面积单产提升、丘陵山区农业生产急需、农机装备补短板、农业其他领域发展急需的农业机械。 4、国家能源局部署做好新能源消纳工作，要求加快推进新能源配套电网项目建设，明确为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。打破省间壁垒，不得限制跨省新能源交易。 5、两部门部署做好2024年国家货运枢纽补链强链申报工作，推动国家综合货 运枢纽补链强链城市提质扩面。聚焦国家综合立体交通网主骨架6轴7廊8通道，增强跨区域交通资源配置能力。 6、财政部发布数据显示，4月全国共销售彩票554.57亿元，同比增加10.2%； 1-4月全国共销售彩票2049.23亿元，增加17%。 7、四川出台促进低空经济发展指导意见，目标是到2027年，建成20个通用机 场和100个以上垂直起降点，实现支线机场通航全覆盖。 8、我国科学家研制出首款具仿生三维架构的电子皮肤，可在物理层面实现对压力、摩擦力和应变三种力学信号的同步解码和感知，对压力位置的感知分辨率约为0.1毫米，接近于真实皮肤。 9、据中国物流与采购联合会，5月份，中国公路物流运价指数为103点，比上月回升0.13%，比去年同期回升0.39%。 海外 1、印度总理莫迪宣布，执政党印度人民党主导的全国民主联盟在印度人民院(议会下院)第18届选举中获胜。此次选举获胜后，莫迪将成为继印度开国总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁之后首位连任三届总理的人。 2、日本央行行长植田和男重申，长期收益率原则上应由市场参与者决定，日本央行将通过债券操作灵活应对收益率的急剧上升。如果物价趋势上升，将调整政策宽松程度。 3、世界气象组织（WMO）发布报告称，前期造成全球气温飙升和极端天气的厄尔尼诺现象有结束的迹象，但今年晚些时候可能会再次出现拉尼娜现象，其中7月~9月间出现的几率为60%，8月~11月间增至70%。 4、美国4月JOLTS职位空缺805.9万人，创2021年2月以来的最低水平，远 不及预期的835.5万人，前值从848.8万人下修至836万人。职位空缺与失业 人数之比降至1.24，创下2021年6月以来的最低水平。 5、美国4月工厂订单环比升0.7%，预期升0.6%，前值升0.8%。4月耐用品订单终值环比升0.6%，预期和初值升0.7%，前值升2.6%。 6、韩