充电点运营商 (CPO)

费用点操作员 行业洞察-最新统计-意见与分析 适应茁壮成长... 是什么推动了CPO的业务？ 在“抢地”中确保财产安全，其中好网站的数量是有限的，并且增长的潜力是明确的-但是还有哪些有价值的位置可用，如何才能竞争CPO？ 确保与土地所有者/运营商的长期独家合同-但随着部署充电器的风险变得更低，优势更加具体，CPO必须提供哪些让步才能保持原位？ 提供项目开发和推广能力，从土地所有者/运营商那里承担风险-但这在未来将有多大价值，以及场地所有者和CPO之间的谈判将如何重新平衡？ 还是为了生存? 充电点运营商(CPO)近年来一直处于公共电动汽车（EV）充电基础设施驱动的最前沿，但是随着市场的成熟，他们如何捍卫自己的地位并扮演不可或缺的服务提供商的角色？ CPO为土地的自由持有者和运营商提供了令人信服的主张，在相对不成熟的领域提供了能力并承担了投资和执行风险。他们最适合在仍然新生的市场中执行，并拥有大量的增长。然而，他们的商业模式面临着进一步的生存威胁，因为 随着操作和维护变得越来越普遍，随着前端软件和用户体验 （查找、使用和支付公共充电费用）的改善，以及与电动汽车采用和充电需求相关的风险降低，充电器硬件变得越来越普遍。迄今为止，许多土地所有者/运营商已选择将项目开发，推广和风险外包给CPO，这是一项完全超出其核心能力的活动。CPO从其新生业务中收获了有限的现金流，并在寻求外部投资以进一步发展时寻求“土地掠夺”以建立其已安装的基地。 2罗兰伯杰电荷点操作员 推动他们自己的增长-更多的地点，更多的充电器，更多的用户。 在英国，在自己的土地上运营充电器的CPO大多也是燃料前院 已开发或收购自己的运营商 英国超快（100+kW）充电点，按位置类型和土地状态 EVC集线器 2022年9月 充电器网络(例如Procedre、英国石油公司、壳牌、MFG)或车辆经销商(例如Procedre，特斯拉）。一些CPO也开始了自己的“土地抢夺”-Gridserve收购了Ecotricity庄园，并于2020年建造了第一个ElectricForecort，并承诺在未来五年内建造100多个专门用于电动汽车充电的站点-而其他人，例如RawChargig和Fasted，正在开设专用的快速充电枢纽。 我们认为，从长远来看，一些较大的土地所有者/运营商将不想放弃大量利润池的份额，并将在他们有规模的地方提供他们的电动汽车充电服务（EVCS）主张和能力。 在许多情况下，通常对于提供路线或目的地收费的投资组合较小的土地所有者/运营商，CPO主张将始终保持相关性-此类业务可能 100%48 例如，Gridserve，RAW 经销商 99%170 例如，特斯拉 加油站 91%9%492 例如，MFG，BP脉冲，外壳补给 商业停车场 100% 510 例如,Tesla,Instavolt,Fastned 高速公路服务区 英国超快速(100+kW)充电点和地点，按土地状况划分 2022年9月 Retail 349 100% 例如，特斯拉，Ionity，Gridserve 100% 247 例如，Instavolt 其他(街头、旅游立交、住宿等) 100% 268 例如，特斯拉，Instavolt CPO拥有土地不拥有土地 37% 63% 通过充电 ∑478 地点 缺乏开发和优化自己的EVCS能力的规模。在其他情况下，与竞争相关的问题可能需要更大的运营商在一个站点或站点组合中提供多个充电品牌-这些CPO将配备良好的设备来提供。迄今为止，在挪威，CPO主要集中在与土地所有者/运 营商合作，在其土地上安装、维护和操作充电器（例如，宜家 来源：罗兰贝格 /充电），而不是建立自己的集线器。在英国，许多土地所有 32% 68% 通过充电点 ∑2,084 者/运营商没有灌输电动汽车充电器的安装、操作和 来源：罗兰贝格 CPO拥有土地不拥有土地 电荷点操作员罗兰伯杰3 维护、定价或公用事业承包/管理作为核心能力。因此，CPO已经建立了市场份额，并进一步巩固了他们的足迹，赢得了新合同，并在充电基础设施方面充当唯一或共同投资者，在从停车场到零售公园再到住宿的各种房地产投资组合中。一些CPO ，例如ShellRecharge，甚至扮演了电子移动服务提供商的角色，在其网络中聚集了对CPO合作伙伴的需求，从而在预期的市场快速增长之前进一步推动了市场份额。 但随着电动汽车普及率的继续，以及充电需求的增长和变得更加确定，投资电动汽车充电方案的风险状况将会缩小。土地所有者/运营商和CPO都将寻求在中长期内优化他们从电动汽车电动汽车的利润份额，但实现这一目标并不微不足道。 →土地所有者/运营商应如何与CPO定位？可以谈判哪些有利的合同结构？如何在不与共同投资的CPO和法规捆绑在一起的情况下进行充电器和电力基础设施的投资？土地所有者/运营商应如何以及何时发展自己的能力，以便在10-15年的时间内交易量大大增加时能够加强谈判地位？ →CPO应该如何定位为对其客户/合作伙伴越来越不可或缺的位置？CPO应该关注价值链的哪些要素，以及它们应该留给土地所有者/运营商（例如Procedre，如果CPO进入食品饮料 、零售等领域。)?Whatcotractstrctres,pricig,adprofit/capex/rissharigarragemetscabeattractivetoCPO,btalsostdtladowersfromctthemotoftheloopbyisorcigtheirEVCSprovisio?HowcaCPOoptimizeopportstos补Procedre，带有广告）？。 选定的CPO的业务模型和主要差异化因素 RCHARGE/FORTUM →经验 低资本成本 CHARGEPOINT/壳体 →eMSP进近 →经验和硬件 VOLTA →广告硬件/专有技术 GRIDSERVE →垂直集成：带套管PPA的太阳能/电池 离子/特斯拉 →OEM关系 →车辆握手 POWERDOT/INSTAVOLT →场地选择工具 →与加盟商的关系 WATTIF →销售方式 →合作灵活性 JOLT 来源：罗兰贝格 →获得专有技术 4罗兰贝格 底线 电荷点操作员 联系方式 Allego，Chargepot和PodPoit等上市企业的市值下降，削弱了CPO的估值，而高速公路服务区等资产的重新评级则表明，土地所有者/运营商持有许多卡，有能力将EVCS来源并在利润池中占有很大份额。为了捕捉电动汽车充电需求的增长，CPO必须直接或通过与土地所有者/运营商的长期独家合同来确保有价值的地点。但这将是有代价的-CPO的价值主张将随着部署充电器的风险降低和上行更加具体而转变，并且站点所有者与CPO之间的谈判将重新平衡。然而，除非土地所有者/运营商内部建立电动汽车充电能力，否则CPO仍然是向电动汽车过渡的重要推动者，并有机会巩固其在价值链中的作用，使自己以合适的价格不可或缺。谁在庞大的利润池中占有多少份额还有待观察。 亚当·希利 校长adam.healy@rolandberger. com +442030751100 蒂姆·朗斯塔夫 合作伙伴tim.longstaff@ rolandberger.com +442030751100 SiongkoonLim 合作伙伴siongkoon.lim@rolandberger.com +442030751100 Publisher 罗兰伯杰有限公司 本出版物仅供一般指导使用。读者在没有接受具体专业建议的情况下，不得根据本出版物中提供的任何信息采取行动。 RolandBergerGmbH对因使用出版物中包含的信息而造成的任何损害概不负责。©2022ROLANDBERGERGMBH。保留所有权利。 55BakerStreet伦敦W1U8EW英国 照片:RolandBergerGmbH +442030751100