亚太地区银行保险的十字路口

07.2023 香港/中国 亚太地区银行保险的十字路口 塑造力量，以及如何应对新的伙伴关系 执行摘要 在后covid的世界中，银行保险仍然是亚洲最重要的保险分销渠道之一 ，提供了一种行之有效的进入市场的方法。 即使是最前沿的市场开放，亚洲财富和中产阶级的出现，相关的保护缺口以及高储蓄，银行保险合作伙伴关系也会发生一些结构性变化： -区域：经济和人口变化改变了增长轨迹和产品：亚洲是一个最渗透，最老化的市场和最新生的新兴市场并存的地方，因此，应仔细细分和制定亚洲内部差异在战略规划层面。 区域转变的另一个方面是高净值个人（HNWI）的财富流动，以寻求适合目的的安排，例如以外汇计价的保单和离岸安排。现有的保险中心应受益，同时为服务于该部门的新银行保险合作伙伴关系提供额外的价值。 市场内：主要枢纽与其他市场之间的经济发展差距：银行保险合作伙伴还应充分意识到市场内的经济实力，市场内的收入可能会有很大差异，随着合作伙伴关系从枢纽进一步扩大，产品可能需要进行调整，以适应收入较低，中小企业更多的客户组合。 -关于个人：基于信任的数字采用：COVID-19大流行给我们留下了更加数字化的客户群-但信任仍然是，也将永远是任何保险的基础 。 较低的总和，标准化的P＆C大多是在线分发;较大的产品仍然是信任和人际驱动的，但也希望以数字方式改进选择，销售和服务。 因此，合作伙伴在连贯的全渠道框架下数字化“掩盖”其销售和服务的能力对于平衡服务成本和用户体验至关重要-在竞争渠道的背景下，如移动钱包，比较网站，虚拟保险公司，甚至是数字化机构和经纪人。 虚拟银行的出现可能会推动进一步的产品转型：更简单理解，更容易比较，期限更短，更容易捆绑。 因此，罗兰贝格认为，未来的银行保险将以“5+1”方面为基础，即银行与保险公司之间的深层关系。 这种转变的五个方面是： 1)不断发展的关联销售，并在个人和公司领域开发开放市场， 2)将自己定位为财务福祉的综合管理者， 3)利用知识和与客户的关系进行分析， 4)数字发展与银行能力的部署保持一致，以及 5)将银行从单纯的销售角色整合到面向客户和“银行家”体验的服务模式中。 然而，这五个方面只能在考虑到深思熟虑的变革管理的情况下进行适当的规划、平衡和执行。 内容表 1.亚洲的银行保险将如何发展-以及不同?04 新冠肺炎疫情如何(没有)动摇了亚洲银行保险，以及银行保险应该如何在这种分歧中“优化和发展” 景观 区域范式转变：经济和人口班次06 市场内水平：分层市场要求分层思维07 消费者偏好:DigitalDoneRight-withTrust09 2.下一代银行保险的“5+1”方面模型12 平衡可持续增长，同时为双方实现价值最大化 3.关闭备注14 1/亚洲的银行保险将如何发展？有什么不同？ G 艾文高储蓄率和保障缺口，亚洲是保险和保障发展的热点地区之一。 高总储蓄率和不断增长的经济热点 -观察到显著的寿命、年金和健康保险潜力。A 因此，毫不奇怪，大多数亚洲经济体已经在银行保险伙伴关系方面得到了很好的覆盖。除了孟加拉国，这些合作已经非常广泛，甚至亚洲的前沿市场也被越来越多地覆盖-孟加拉国中央银行（BB）已于2022年6月完成了银行保险指南，阐明了银行如何参与分销渠道。 答：自付支出[2020年或占医疗保健总支出的21％]和总储蓄占GDP的百分比[2021年，％]（亚洲市场和一些成熟市场的同行） 孟加拉国 本研究的范围内国家 柬埔寨 印度 菲律宾 越南 马来西亚 香港特别行政区 中国大陆 印度尼西亚 中国台湾 韩国 意大 新加坡 UnitedKingdom 美国 加拿大 法国 Japan 泰国 Germany 5 自付费用（占医疗费用的百分比） 70 60 50 40 30 20 10 020253035404 0 资料来源：世界银行、香港特区政府卫生局、美国国家医学图书馆、纳斯达克数据、罗兰贝格总储蓄（占GDP的百分比） 更深层次的整合也出现了，特别是对于人口更多的市场，如中国大陆 ，最大的银行有自己的保险部门或与外国合作伙伴，印度和印度尼西亚的合资企业。在这些情况下， 对于规模相当的新市场，例如孟加拉国和越南，可以类似地考虑当地合作伙伴的额外市场，品牌，语言和传统理由。B B：亚太地区14个市场前五大银行的银行保险格局（2023年） 大陆 印度 印度尼西亚菲律宾 韩国 台湾,马来西亚1)越南1)香港新加坡 Japan 柬埔寨 泰国孟加拉国 中国 中国特区 93% 被抽样的银行从事某种形式的银行保险合伙 56% 让他们的合资企业或子公司作为保险公司运营2),和另一个 13% 的银行与保险公司进行独家合作 同一母公司/控股权益/ 合资企业 少数群体 投资/Keiretsu公司 独家协议非排他性协议无银行保险协议 1)对于马来西亚和越南正在研究的银行，非人寿保险是内部的，而与人寿保险公司分别签署了独家商业协议 2)一些银行成立了自己的（通常是非寿险）保险子公司，但仍与其他寿险公司合作 3)中央银行孟加拉国银行（BB）已于2022年6月完成了银行保险指南，规定了银行如何参与分销渠道。来源：《亚洲银行家》，年度报告，资本智商，罗兰贝格 区域范式转变：经济和人口转变 鉴于各个亚洲市场的不同增长阶段和独特背景，预计保险的渗透率将有所不同。事实上，亚洲是一些最成熟和新兴保险市场共存的地区：C 在巨大的区域内差异中，罗兰贝格认为，亚洲市场应该分为四个部分 ：“发展中市场”，“成熟市场”是通常所说的术语，“明星”和次大陆“巨头”的出现将采取单独的方法应对市场。D 发展中市场在亚洲，经济通常表现出有希望的增长——但与其“发展中”的地位相反，它们将已经在银行保险领域显著渗透。这些市场可能为创 新技术战略提供良好的测试平台，因为它们的成本较低，市场成熟度和重要性之间的平衡。 成熟市场另一方面，考虑到更大的成本基础，并防御其巨大的市场规模 ，通常是仔细优化的关键战场。成熟市场也需要对HNW产品甚至离岸安排给予更高的关注。通常，成熟市场还面临着老龄化和保险成本上升的问题。 星星是经济前景良好的新兴市场，并且处于快速银行保险开放的过程中。虽然选择合作伙伴关系需要仔细考虑，但随着合作伙伴关系演变成产品相关性，网络和客户互动方面的差异化，这一过程将迅速发生。 最后但绝对不是最不重要的，巨人队shouldbeconsideredindividuallywithdifferentiatedchallenges.Separateconsiderationsforregulatoryregime,highlyhomebgroundcompetitionforinternationalplayers,andcomplexyly-tieredmarketlanguagewillrequiresserietlystrategicplanningandseenpart C：选定市场的寿险和非寿险渗透率[2021年，占GDP的百分比] （亚洲市场和一些成熟市场的同行） 2.3% 14.8% 3.2% 11.7% 11.0% 11.1% 9.3% 2.2% 9.5% 9.1% 8.3% 8.1% 5.2%1.8% 2.2% 3.4% 2.2% 9.1% 6.5% 17.3%11.6% 5.3%5.3% 4.8% 4.2% 4.0% 1.9% 1.4% 3.9% 7.5% 1.0% 5.8% 6.1% 2.3% 1.9%0.7%2.0% 0.5% 1.6% 0.5% 3.4% 3.9% 3.2% 1.1% 0.5% 0.6% 8.9% 2.1% 0.5% 0.1% 0.4% 6.1% 6.9% 1.6%1.5% 1.1% 2.6% 3.3% 2.6% 19.6% 非生命 生活 Hong台湾,韩国新加坡Japan泰国马来西亚印度印尼柬埔寨孟加拉国UnitedUnited法国意大利 加拿大Germany 香港中国中国States王国特别 行政区 资料来源：瑞士再保险研究所，阿特拉斯杂志，罗兰贝格 D：人均GDP[美元]，银行保险占总人寿保险的百分比，以及每个国家的总寿命GWP[B美元] (2015-2021) 65 60 55印度 50 45 40柬埔寨 银行保险股份 35 30 25 20 15 10 菲律宾 越南 印度尼西亚 泰国 马来西亚 中国大陆 韩国台湾,中国 香港特别行政区 Japan 新加坡 5 孟加拉国 0 新兴市场成熟市场星星巨人队气泡大小指示生命GWP 100B 10B 1,00010,000人均GDP（美元）100,000 资料来源：国际货币基金组织；Falia银行保险调查；FitchSolutions保险报告2022，桌面研究，罗兰贝格 随着经济的持续增长，银行保险将继续在亚洲新兴经济体中发挥重要作用，但双方都应做好准备 优化结果需要更高的复杂程度. 市场内层面：分层市场需要分层思维 经济和人口变化不仅适用于不同的市场，而且适用于每个市场。因此 ，银行保险伙伴关系应该理解这种市场内的变化，因为发展成功的故事通常是出口导向型地区的写照，通常同时是首都-大都市地区。 Suchgapsmaybeverysignificantespeciallyforemergingmarkets.ThefollowingisapresentationusingGDPpercapipalperadministrative-levelbreakdownasproxy,butsimilarlogiccanbe appliedeaslytointra-Administrativeregionvariations:E、F E：人口和人均国内生产总值[美元]1)每个省/地区2)选定范围内国家的东南亚 19,19910,838 12,7579,094 9,075 5,712 87% Est.人口的人均国内生产总值低于全国平均水 平 印度尼西亚 2021010 5,1394,1963,1661,8170 1,8221,43800 2030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270 Ø4,349 雅加达东加里曼丹北加里曼丹 廖内西巴布亚东爪哇西爪哇马鲁古 苏拉威西中部西努沙登加拉东努沙登加拉 南巴布亚巴布亚高地 泰国 2019 34,995 廖内群岛巴布亚中部 19,749 18,550 67% 2,358 Ø7,864 05101520253035404550556065 罗勇曼谷春武里MaeHongSon 6,823 6,177 5,5065,44563% 6,054 5,2995,116 越南1) 2018 0510 1520253035 4045505560657075808590 1,477 95 Ø3,853 马来西亚 2021 TP.胡志明市 平阳哈诺伊 26,710 19,523 15,833 14,324 59% 12,463 5,6585,1623,740 岘港 东奈海防DienBien BacNinh Ø11,385 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 菲律宾 2021 吉隆坡 Labuan 8,947 砂拉越槟城Selangor 3,7963,6543,6043,4553,343 50% 吉打吉兰丹 Perlis 1,112 Ø3,331 05101520253035404550556065707580859095100105 马尼拉大都会北达沃科迪勒拉卡拉巴松吕宋岛中部Bangsamoro 棉兰老岛行政区 Region 资料来源：世界银行，开放开发湄公河，各国国家统计办公室，罗兰贝格 F：北亚和印度 韩国 2021 58,150 48,147 41,76041,64