在墨西哥消费者的心中

报告 墨西哥的消费趋势 网上购物、质量、可持续性和危机前景 封面：MarcoBottigelli/Gettyimages 管理总结 国家反映了经济，代际和技术因素之间复杂的相互作用。随着技术逐渐改变购买动力，消费者偏好不断发展，揭示出独特的 M多年来，墨西哥的消费者格局发生了重大变化。在这个动态和不断发展的全景中，消费趋势 模式。 2024年初，罗兰贝格试图衡量墨西哥消费者的情绪并彻底了解他们的心态，并预测已经在该国商业格局中定下基调的观点和态 度。为了进行此分析，我们通过数字平台向全国约330名随机选择的墨西哥消费者提出了13个问题。对收集的数据进行分析 ，使我们能够确定将塑造墨西哥未来消费格局的最相关趋势。 根据调查，本报告深入探讨了2024年墨西哥消费中最相关的9个发现。从对物理格式和在线购物的偏好到数字媒体的影响以及可持续性的相关性，我们的分析提供了对墨西哥消费者如何在经济和社会不确定性的背景下做出购买决策的全面见解。 2罗兰贝格|墨西哥的消费趋势 快速事实 Contents Page 4 1 对物理格式的偏好 7 2 电子商务的演变 10 3 更改电子商务首选项 12 4 数字媒体如何影响不同的消费者群体 16 5 质量在墨西哥的购买决策中占主导地位 19 6 价格敏感性的代际差异 21 7 可持续发展的重要性 24 8 墨西哥女性：可持续的消费者 88% 墨西哥消费者更信任实体店而不是网上商店 71% 预计中度至重度 经济 2024年危机 47% 269对经济危机的预期 确定质量是做出购买决策时的关键因素 1 对物理格式的偏好 近年来，在线购物的重要性显着增加。但是，最新数据显示，尽管有这种趋势，但面对面购物体验仍然是墨西哥消费者的首选。 无论性别、购买力或世代，消费者对在实体店购物更有信心。在接受调查的各种购物形式中，专卖店和精品店是最能激发信心的购物形式，72%的消费者在信任方面把它们放在第一位。A 对13种不同产品类别的详细分析一致表明，墨西哥消费者的主要偏好是在实体店购买。具体来说，超过75％的墨西哥人口仍然喜欢去实体店购买食品和饮料，清洁用品以及个人护理和美容用品。B 至少有61％的墨西哥消费者拥有这种偏好，无论他们的购买力如何。然而，值得注意的是，购买力较低的人对店内购买的偏好明显强于购买力较高的人。这种现象可能与购买力较低的消费者使用技术平台的机会有限有关，并且可能很难支付额外的费用。.C 另一方面，至少有85％的墨西哥消费者-不分性别，购买力和世代-至少每两周在便利店或超市购物一次。尽管百货商店赢得了消费者的最大信任，但他们出售的商品的性质意味着他们的访问频率仅排名第四。D 与其他世代相比，Z世代消费者每天都是便利店最频繁的访客。具体来说，Z世代中有46％的人每天都会访问-几乎是婴儿潮一代的两倍。E A实体店继续向墨西哥消费者灌输最高水平的信任 将每种格式视为对其购买产生最大信任的消费者的百分比 专卖店和精品店 百货商店和超市品牌或商店网站 16% 电子商务平台 7% 72% 5% B这种对物理格式的偏好在所有分析的产品类别中保持一致... 按产品类别划分，消费者在实体店或在线平台购物的偏好 7% 9% 7% 5% 84% 88% 食品和饮料清洁产品个人护理和美容 14% 11% 产品75% 73% 13% 药物14% 16% 服装和鞋类72% 17% 11% 服装配饰 70% 14% 5% 18% 1 67% 珠宝 15% 20% 65% 玩具 运动器材 文具和办公室/学校 40% 电子用品 37% 宠物用品 52% 22% 22% 38% 28% 24% 58% 20% 18% 19% 29% 48% 家，家具和 电器 45% 最好在实体店无偏好最好在在线平台上 来源：罗兰贝格 C...但也适用于所有收入水平 消费者对在实体店购物的偏好，按购买力 中高-中低 中高- Low 61% 61% 66% 78% D便利店和超市是购买最频繁的场所 消费者购买的频率，按机构或在线平台 32% 便利店超市本地市场百货商店 40% 8%16% 1%1%2% 3%1%1% 网上购物商店 专卖店视频游戏平台 9% 10% 18% 58% 38% 12% 11% 8% 6% 14% 11% 32% 19% 22% 14% 7% 隐喻 6%0% 24% 17% 24% 15% 7% 5% 8% 18% 24% 24% 20% 12% 1%1% 8% 5%6% 13% 7%9% 52% 4%4%6%9%4%5% 68% Daily一周一次每2周一个月一次每3个月一次每6个月一次从不 E便利店在年轻一代中取得了强大的定位 按世代划分，在便利店每天购物的消费者百分比 GenerationZ 46 千禧一代GenerationX 27 33 Baby婴儿潮一代 24 来源：罗兰贝格 2 电子商务的演变 尽管墨西哥消费者显然仍然更喜欢在实体店购物，但电子商务仍在继续发展，并正在逐步改变消费动态，尤其是在某些产品类别中。 千禧一代是墨西哥最愿意在线购物的一代。对这种趋势的一种可能的解释可能是，属于Z世代的大多数人还没有很高的购买力，这可能会限制他们阻止与在线购物相关的额外成本的意愿。F,G F最常在线购买的产品类别是电子产品，体育用品和玩具。 消费者对在线平台或在实体店，按产品类别 电子运动器材 29% 19% 52% 服装和 2234%% 28%38% 48%39% 58% 20% 22% 鞋类玩具服装配件 67% 45% 37% 65% 20% 15% 15% 18% 18% 宠物用品文具和办公室/ 学习用品个人护理和美 13% 73% 111%4% 14%16% 757%0% 7%11%5% 17% 88% 72% 9% 84% 7% 14% 容产品家，家具和清洁产品 食品和饮料 珠宝药物治疗 最好在实体店 无偏好 最好在在线平台上 来源：罗兰贝格 购买力与人们对网上购物的开放程度相关 另一方面，随着消费者购买力的增强，我们发现更愿意在网上购买文具和办公/学习用品、清洁用品、食品和饮料等产品类别。相比之下 ，在个人护理和美容产品，服装和鞋类，配饰，玩具，体育用品，宠物产品和电子产品等类别中，出现了一个令人惊讶的模式：在这里，具有中低购买力的消费者表现出最大的在线购物意愿。 网上购物的频率根据消费者的购买力而有所不同。分析以这种格式每天或每周购买的买家的百分比，很明显，与情况较差的消费者相比，购买力较高的人中有43％的人倾向于购物更频繁。H 隐喻和视频游戏平台中从未使用过这些格式的消费者比例最高。也就是说，几乎50％的消费者已经在视频游戏平台上进行了购买，大约32％的消费者在隐喻中进行了购买。这表明这些新兴格式的显着增长和采用。 还需要注意的是，与在线商店不同，购买力低和中低的消费者在metaverse和视频游戏平台上的购买频率要比购买力中等和高的消费者高得多。这可以归因于以下事实 ：与其他娱乐活动相比，这些平台提供了更经济的娱乐形式，例如外出就餐，看电影或参加活动，所有这些通常都涉及更高的成本。.I G千禧一代在网上购物的次数比其他几代人多消费者对在线或实体店购物的偏好 63% 22% 15% Z代 60% 19% 21% 千禧一代 67% 18% 15% X代 70% 18% 12% 婴儿潮一代 最好在在线平台上 无偏好 最好在实体店 来源：罗兰贝格 H具有高购买力的消费者更频繁地在网上购物 消费者的网上购物频率，按购买力 16% 20% 6% 10 高中高 中低9% 22% 12% 11% 8% % 33% 3% 9% 17% 29% 23% 3% 25% 19% 16%5% 10% 7% 15% 27% Low7%24%10% Daily一周一次每2周一个月一次每3个月一次每6个月一次从不 I尽管metaverse和视频游戏平台是最不经常使用的格式，但两者都已经在消费领域建立了存在 隐喻中的购买频率，按购买力 高 中高中低 2%2% 4%5% 2%2%3% 5% 1% 6%80% 9%5%74% Low 2% 3%3% % 8% 11%12 % 56% 58% % 10 20% 5% % 75 0% 在游戏平台上购买的频率，按购买力 2% 高4%8% 3 3%3% 5%6%6%69% 9% 1% 中高5%13%54% 12% 10% 19% 10% 12% 15% 中低6%Low10% 7%8%38% 10% 7%36% Daily一周一次每2周一个月一次每3个月一次每6个月一次从不 来源：罗兰贝格 3 更改电子商务首选项 随着时间的推移，墨西哥消费者越来越熟悉在线购物体验。因此，他们的期望正在增长。在这种情况下，对于电子商务公司来说，将精力集中在使自己与众不同并充分实现其价值主张上至关重要，以便在竞争日益激烈的市场中脱颖而出。 在选择电子商务平台时，大多数消费者倾向于将选择集中在两个关键方面：各种产品的可用性和及时交付。这些因素被认为对于提供增加价值并与在实体店购买的体验竞争的购物体验至关重要。如果没有实现，消费者可能会认为实物选择更快，更直接。因此，电子商务公司应该集中精力确保他们在这些方面是无可争议的领导者。.J J调查结果显示，促使墨西哥消费者选择一个电子商务平台而不是另一个电子商务平台的基本特征是产品的多样性和可用性以及交付速度 选择每个功能作为的消费者百分比 使用一个平台超过另一个平台的主要原因 产品的多样性和可用性 19% 交货速度 19% 采购流程的敏捷性 17% 服务的额外费用 16% 频繁的优惠和折扣 13% 设计和功能 7% 售后服务 4% 忠诚度或奖励计划 3% 与移动设备的兼容性 2% 来源：罗兰贝格 如果我们只分析前五大特征，重要程度的排序根据消费者购买力的不同而有很大差异。一方面，购买力高的个人将购买过程的敏捷性放在了最上面的位置，而购买力低和中低的消费者则认为这一特征仅是第五大最重要的特征。 相反，购买力低的消费者优先考虑额外成本，而所有其他购买力等级的消费者则将其放在第三或第四位。 按世代考察这些特征的相关性，显而易见的是，额外成本在Z世代中排名第二，而在婴儿潮一代中排名第五。另一方面，购买过程的敏捷性对Z世代不那么重要，仅排名第五，而老一辈则更重视这一特征。K K这些特征的重要性顺序根据消费者的购买力和年龄而有所不同 引领消费者的前5个特征的重要性顺序在另一个平台上使用一个平台 按购买力按发电 100%100%100%100%100%100%100%100% 1 24% 24% 25% 29% 2 23% 22% 22% 26% 3 22% 20% 21% 19% 4 17% 19% 18% 15% 5 14% 15% 14% 11% 21% 23% 24% 26% 21% 22% 24% 23% 21% 20% 22% 22% 20% 18% 20% 15% 17% 17% 10% 14% 低中-中-高低高 千禧一代Baby ZX婴儿潮 产品的多样性和可用性 交货速度 采购流程的敏捷性 额外费用服务频繁的优惠和折扣 来源：罗兰贝格 4 数字媒体如何影响不同的消费者群体 数字媒体近年来经历了显着的增长，并在购买决策中发挥着越来越重要的作用。从各种社交网络的发展和影响者的崛起，到数字平台上越来越多的评论和积极参与论坛，这些媒体现在比以往任何时候都更容易获得。然而，在当今的墨西哥，数字媒体仅对某些人口群体产生更明显的影响。这种影响根据消费者的年龄和/或购买力而变化。.L LZ世代和千禧一代是受数字媒体购买影响最大的消费者 消费者对数字媒体的影响程度代购 17% 51% Z代49% 87% 71% 60% 千禧一代 38% 33% 35% 25