地平线招股书

香港联合交易所有限公司与证券及期货事务监察委员会对本申请版本的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何意见，并明确表示概不就因本申请版本全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HorizonRobotics （“本公司”） （于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限公司） 的申请版本 警告 本申请版本乃根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）与证券及期货事务监察委员会（“证监会”）的要求而刊发，仅用作提供信息予香港公众人士。 本申请版本为草拟本，其内所载资料并不完整，亦可能会作出重大变动。阁下阅览本文件，即代表阁下知悉、接纳并向本公司、其保荐人、整体协调人、顾问或包销团成员表示同意： (a)本文件仅为向香港公众人士提供有关本公司的资料，概无任何其他目的；投资者不应根据本文件中的资料作出任何投资决定； (b)在联交所网站登载本文件或其补充、修订或更换附页，并不引起本公司、其任何保荐人、整体协调人、顾问或包销团成员在香港或任何其他司法权区必须进行发售活动的责任。本公司最终会否进行发售仍属未知之数； (c)本文件或其补充、修订或更换附页的内容可能会亦可能不会在实际最终的上市文件内全部或部分转载； (d)本文件并非最终的上市文件，本公司可能不时根据香港联合交易所有限公司证券上市规则作出更新或修订； (e)本文件并不构成向任何司法权区的公众提呈出售任何证券的招股章程、发售通函、通告、通函、小册子或广告，亦非邀请公众提出认购或购买任何证券的要约，且不旨在邀请公众提出认购或购买任何证券的要约； (f)本文件不应被视为诱使认购或购买任何证券，亦无意构成该等劝诱； (g)本公司或本公司的任何联属公司、顾问或包销商概无于任何司法权区透过刊发本文件而发售任何证券或招揽投资者提出购买任何证券的要约； (h)本文件所述的证券非供任何人士申请认购，即使提出申请亦不予接纳； (i)本公司并无亦不会将本文件所指的证券按1933年美国证券法（经修订）或美国任何州份证券法例注册； (j)由于本文件的登载或本文件所载任何资料的发布可能受到法律限制，阁下同意了解并遵守任何该等适用于阁下的限制；及 (k)本文件所涉及的上市申请并未获批准，联交所及证监会或会接纳、发回或拒绝有关的公开发售及╱或上市申请。 本公司招股章程根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例向香港公司注册处处长登记前，本公司不会向香港公众人士提出要约或邀请。倘于适当时候向香港公众人士提出要约或邀请，准投资者务请仅依据向香港公司注册处处长登记的本公司招股章程作出投资决定；有关文本将于发售期内向公众刊发。 重要提示：阁下如对本文件的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 HorizonRobotics （于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限公司） [编纂] [编纂]项下的[编纂]数目：[编纂（] [编纂]数目：[编纂（] [编纂]数目：[编纂（] 视乎[编纂]行使与否而定）可予重新分配） 可予重新分配 及视乎[编纂]行使与否而定）最高[编纂]：每股[编纂]港元，另加1%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费、 0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于[编纂]时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股0.0000025美元 [编纂]：[编纂] 联席保荐人、[编纂]、[编纂]、[编纂]及[编纂] 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同“附录五－送呈公司注册处处长及展示文件”一节所指文件，[已]遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。预期最终[编纂]将由[编纂（]为其本身及代表[编纂]）与本公司于[编纂]以协议方式厘定，预期[编纂]为[编纂]或前后。除非另行公布，否 则[编纂]将不高于每股[编纂]港元，且现时预期不低于每股[编纂]港元。倘[编纂（]为其本身及代表[编纂]）与本公司因任何理由未能于 [编纂]中午十二时正之前协定最终[编纂]，则[编纂]将不会进行并将告失效。 [编纂]并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内[编纂]、出售、质押或转让，惟[编纂]可依据美国证券法第144A条内有关豁免按照美国证券法进行登记的规定及在第144A条的限制下或依据其他豁免按照美国证券法进行登记的规定向[编纂]、出售或交付。[编纂]可根据S规例在美国境外以离岸交易方式[编纂]、出售或交付。 [编纂]申请人可能须于[编纂]时（视乎[编纂]而定）缴付[编纂]每股[编纂]港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565% 联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。 于作出[编纂]决定前，有意[编纂]应仔细考虑本文件所载全部资料，包括“风险因素”一节所载风险因素。 倘于[编纂]上午八时正前出现若干理由，[编纂（]为其本身及代表[编纂]）可终止香港[编纂]于[编纂]项下的责任。请参阅“[编纂]”。 [编纂] [编纂]后，本公司将以不同投票权控制。有意[编纂]务请留意[编纂]不同投票权架构公司的潜在风险，特别是不同投票权受益人的利益未必总与股东整体利益一致，而不论其他股东如何投票，不同投票权受益人会对股东决议案的结果有重大影响。有关不同投票权架构的风险详情，请参阅“风险因素－有关不同投票权架构的风险”。有意[编纂]务请经过审慎周详的考虑方决定是否投资本公司。 [编纂] [编纂] 重要提示 [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] 致[编纂]的重要通知 本文件由我们仅就[编纂]而刊发，并不构成出售本文件所载根据[编纂]的[编纂]以外任何证券的[编纂]或[编纂]购买上述任何证券的招揽。本文件不得用作亦不构成在任何其他司法管辖区或在任何其他情况下认购或购买任何证券的[编纂]或[编纂]认购或购买任何证券的招揽。概无采取任何行动以获准在香港以外任何司法管辖区[编纂]或派发本文件。在其他司法管辖区派发本文件及[编纂]和出售[编纂]须受到限制，除非已根据该等司法管辖区的适用证券法向相关证券监管机构登记或获其授权或就此获其豁免而获准进行，否则不得进行上述活动。 阁下应仅依赖本文件所载资料作出[编纂]决定。我们并无授权任何人士向阁下提供与本文件所载者不符的资料。阁下不应将任何并非载于本文件的资料或声明视为已获我们、联席保荐人、[编纂]、[编纂]、[编纂]、[编纂]、任何[编纂]、我们或彼等各自的任何董事、高级职员或代表，或参与[编纂]的任何其他人士或各方授权而加以依赖。 页次 预期时间表.......................................................iv 目录viii 概要............................................................1 释义............................................................21 技术词汇表.......................................................36 前瞻性陈述.......................................................39 风险因素.........................................................41 豁免及免除109 有关本文件及[编纂]的资料117 董事及参与[编纂]的各方............................................ 122 公司资料......................................................... 128 行业概览......................................................... 131 监管概览......................................................... 145 历史、重组及公司架构............................................. 165 业务............................................................ 192 董事及高级管理层................................................. 240 与控股股东的关系................................................. 256 主要股东......................................................... 259 股本............................................................ 267 财务资料......................................................... 278 未来计划及[编纂]用途.............................................. 338 [编纂]........................................................... 340 [编纂]的架构..................................................... 350 如何申请[编纂]................................................... 361 附录一会计师报告............................................... I-1 附录二未经审计备考财务资料...................................... II-1 附录三本公司组织章程及开曼群岛公司法概要......................... III-1 附录四法定及一般资料............................................ IV-1 附录五送呈公司注册处处长及展示文件.............................. V-1 本概要旨在为阁下提供本文件所载资料的概览。本节内容仅为概要，故并未载有可能对阁下而言属重要的所有资料。阁下决定[编纂]于我们的B类普通股前，务请阅读本文件全文。任何[编纂]均附带风险。[编纂]于我们股份的部分特定风险载于本文件“风险因素”一节。阁下决定[编纂]于我们的B类普通股前，务请细阅该节。本节所用多个词汇均在本文件“释义”及“技术词汇表”章节界定。 我们的使命 赋能智能驾驶，让人类生活更安全、更美好。 我们的愿景 让每一辆乘用车都搭载我们的智能驾驶解决方案。 概览 我们是市场领先的乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案 市场领先地位 商业成功 规模化超高速增长 首家 提供前装量产的高级辅助驾驶及 高阶自动驾驶解决方案的中国公司1 最大 提供前装量产的高级辅助驾驶及 高阶自动驾驶解决方案的中国公司3 全部 前十大中国OEM均为我们的客户4 供应商，拥有专有的软硬件技术。我们的解决方案集成了领先的算法、专用的软