促进非洲矿产-能源联动发展（MEND）：从概念到实践

政策报告01:津巴布韦 关于中央财经大学绿色金融国际研究院（IIGF） 中央财经大学绿色金融国际研究院（IIGF）是国内首家以推动绿色金融发展为目标的开放型、国际化的研究院，2016年9月由天风证券公司捐赠设立。研究院前身为中央财经大学气候与能源金融研究中心，成立于2011年9月，研究方向包括绿色金融、气候金融、能源金融及健康金融。IIGF是中国金融学会绿色金融专业委员会的常务理事单位，并与财政部建立了部委共建学术伙伴关系。IIGF以营造富有绿色金融精神的经济环境和社会氛围为己任，致力于打造国内一流、世界领先的具有中国特色的金融智库。 作者 沈威，中央财经大学绿色金融国际研究院绿色“一带一路”中心主任、高级研究员周正韵，中央财经大学绿色金融国际研究院绿色“一带一路”中心助理研究员 TsitsiMusasike,BostonUniversity TinotendaChidhawu,UniversityofZimbabwe 研究声明 本报告合作方为非洲气候基金(ACF)。本报告系中央财经大学绿色金融国际研究院的研究成果，不一定代表非洲气候基金(ACF)观点。 本报告笔者衷心感谢所有为本报告的案头研究、实地调查、访谈和问卷等各方面给予支持的同事和专家。他们的专业知识和巨大协助对本研究的顺利进行起到了不可估量的作用。在此一并谨致谢意，文中疏漏由笔者负责。 本报告为“中国与非洲能源转型政策报告系列”系列的第一篇。第二篇为《中国与埃及低碳能源转型:从可再生能源到绿氢》。 执行摘要 全球对于包括钴、铜、锂、镍在内的新兴战略矿产需求的快速增长，为矿产资源丰富的非洲国家带来了历史性的发展机遇，但同时也带来了巨大的治理挑战。如果对于关键矿业的巨量投资能够得到有效管理和引导，其收益将对非洲国家实现经济赶超和社会发展发挥至关重要的作用。 电力供应以及其他基础设施的巨大缺口是非洲国家从关键矿业投资中获益的主要障碍之一。因此，本项研究设计了‘矿业-能源联动发展’的分析框架（Mineral-EnergyNexusforDevelopment，以下简称MEND），用于深入探讨这一挑战的解决路径。MEND探索建立各利益相关方参与的合作型治理体系的可能性，并全面评估关键矿产产业，基础设施与当地社会发展之间的复杂互动关系。 针对特定国家，MEND的衡量方法是基于四个潜在的发展效益指标，即：(1)社区的电气化程度；(2)气候减缓效应（比如通过可再生能源解决方案）；(3)强化电力基础设施支持；和(4)为矿电部门的治理改革提供可再分配的收入。 我们采用MEND的分析框架对中国企业在津巴布韦锂矿开采项目（称为Z1）的深度案例研究。津巴布韦拥有丰富的关键矿产资源，但是其电力供应和基础设施能力不足的问题也是较为典型的。津巴布韦政府也希望能够提高本国关键矿产产业的加工能力，提升矿产资源出口的附加值。但是本国的严重电力短缺问题影响了这一愿景的实现速度。 在过去二十年中，中国企业主导了在津巴布韦的采矿和电力行业的开发投资。因此，我们的调查研究聚焦中国和津巴布韦双方的利益相关方，基于半结构访谈、焦点小组和问卷调查等方法，揭示了中国企业在投资非洲关键矿产产业过程中的企业战略和实践，及其电力解决方案对实现多重发展目标的影响。 我们的研究发现，中方企业在项目执行期间采用了创新的电力解决方案，比如说嵌套式长期购电协议（Sleeved-PPA），并计划建造太阳能光伏发电站，形成组合式的供电方案。这些创新方案为矿上的作业提供了可靠且经济的电力供应，但对推动当地社区的电气化发展较为有限。因此，中国企业为了承担起更多的企业社会责任（CSR），正在通过捐助太阳能节能灯等方式改善周边社区能源贫困状况。 本案例研究表明，为了实现采矿设施和周边社区更具包容性和可持续性的电力解决方案，需要进一步统筹各方的资源优势，将公共、私营和民间参与者联系起来。单个投资者的能力难以凭借自身力量实现MEND框架中所列的四类发展目标，来自政府和社会组织的支持至关重要。 研究表明，非洲国家的电力监管机构对各类创新型供电模式的支持对实现MEND至关重要，比如支持嵌套式或其它非传统购电协议，或是基于社会融资的社区电力解决方案、和各类混合融资方案和去风险工具的采用。我们建议中国和津巴布韦监管和金融机构能够制定更加灵活和有针对性的政策，以推进实现MEND分析框架中所展现的各类发展效益，防止“资源诅咒”的问题在非洲矿业大国重演。 矿电联动发展的成功在很大程度上依赖于矿产品的销售活动所产生的现金流。“资源+基础设施”的综合开发和融资对于非洲资源类国家的发展路径具有深远的影响,这种联动模式与以往中国承建的相对独立的超大型基础设施项目有显著的不同。矿电联合项目若能实现MEND框架下的各项发展目标，将会是中国转向‘小而美’一带一路项目的有益尝试。 目录 1.引言：中国与非洲矿业发展.........................................12.矿业-能源产业联动发展（MEND）...................................33.应用MEND框架分析津巴布韦Z1锂矿项目的发展效益..................113.1.津巴布韦概况：蓬勃发展的矿产行业与捉襟见肘的电力行业..............113.2.为Z1锂矿项目供电：具体供电方案对MEND框架的启示..................203.2.1.Z1项目的能源解决方案..................................................213.2.2.从地方电气化到地方发展.................................................253.2.3.组织管理与文化.........................................................293.3.案例研究的启示.....................................................314.政策建议与结论..................................................324.1.支持关键采矿活动的创新电力解决方案.................................324.2.支持具有气候缓解效益的可再生能源解决方案...........................334.3.实现地方电气化和发展效益...........................................344.4.建立有效且一致的再分配机制.........................................35 图目录 图1.矿业-能源产业联动发展方式：发展效益与合作伙伴网络............................3图2.2018-2023年关键矿产的价格变化（人民币）............................................6图3.实现的决定性因素.......................................................................................9图4.津巴布韦矿产租金(占国内生产总值的百分比)...........................................11图5.锂电池生产能耗范围.................................................................................13图6.2022-2023年外汇汇率波动（津巴布韦币兑美元）....................................18图7.嵌套式购电安排........................................................................................22图8.嵌套式购电安排+自备电站模式.................................................................23图9.嵌套式长期购电协议及光伏电站供电的决定因素......................................24图10.参与调查的村民......................................................................................25图11.对Z1项目对当地社会贡献的看法...........................................................26图12.对Z1项目及中国投资者的总体态度........................................................27 表目录 表1.津巴布韦外债总额（单位：百万美元）.....................................................15 1.引言：中国与非洲矿业发展 近年来，中国在可再生能源与关键矿产领域的海外投资已成为学界、业界及政界热议的焦点。自中国国家主席习近平于2021年宣布停止对燃煤电厂的融资以来，关于如何促使中国扩大在非洲等地区的可再生能源投资规模的讨论持续升温(Ayeleetal,2021;ZhouandMa,2023)。然而，中国在亚非拉地区大规模投资各类与能源转型密切相关的关键矿产项目，也引发了另一场截然不同的讨论。西方发达国家对于中国在全球电动汽车于电池价值链中日益增强的主导地位公开表示了担忧，并强调了实施适当的“去风险”策略的紧迫性(Demarais,2023)。 然而，在这场持续的辩论中，往往缺乏一种极为重要的声音。来自全球南方的投资接受国，作为中国各类‘绿色产业’投资的主要受益者，对中国在绿色能源和关键矿业领域不断增长的影响力有着截然不同的关注点和考量。考虑到这两个战略领域的投资对这些国家整体和地方的发展轨迹都会产生深远影响，以下两个相互关联的问题显得尤为重要： （1）在受援国层面，如何抓住历史机遇，将绿色产业投资作为推动该国可持续发展的引擎？化石燃料和贵金属矿产曾给很多资源丰富类国家带来非常严重的‘资源诅咒’困境。随着风能、太阳能和关键矿产成为新的战略资源，这些国家如何利用这些新的资源禀赋，实现经济和工业方面的“赶超”，并避免“资源诅咒”的重演？ （2）在地方层面，需要关注绿色投资为当地民众带来的发展机遇和利益，以及实现“公正转型”的必要性。这个问题涉及到如何为矿业项目所在的社区和居民提供更好更清洁的公共产品和学习机会，增强他们的生产技能和效率，从而走上一条更加包容性的发展道路。 本文旨在通过对非洲关键矿产采矿和加工活动中如何保证能源供应这个具体问题的微观分析，探讨上述两个相互关联的问题。在国家层面，多个矿产资源丰富的东道国政府宣布了雄心勃勃的提高采矿工业化程度的目标。相关的干预政策旨在鼓励投资者投入矿产品的加工能力，作为防止资源掠夺和促进本国工业化的重要举措。矿业和电力部门的治理逐步趋于融合。然而，由于国内电 力基础设施的匮乏，尤其是在采矿和矿产品加工地点的电力供应短缺，已成为实现上述政策目标的重要制约因素。比如说，在非洲地区近80%的采矿活动都位于农村和原住民地区(Owenetal,2023)，如何设计创新和实用的清洁电力解决方案是尤为迫切的问题。 另一方面，能源密集型活动，如按照东道国政府要求安装矿石加工和冶炼设施，为提高周边社区的电气化水平提供了前所未有的机遇。实现2030年全球能源可及是联合国可持续发展目标（SDGs）的重要