一季度工业企业利润同比增长4.3% 股指期货偏强震荡上行

期货研究 宏 2024年4月29日 观及期 点 指一季度工业企业利润同比增长4.3%股指期货偏强震荡上行 评 陶金峰投资咨询从业资格号：Z0000372taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 期 货本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不研便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成究具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作所出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【行情前瞻要点】 4月29日，股指期货主力合约IF2405、IC2405和IM2406小幅高开，IH2406微幅低开；开盘后，偏强震荡上行，偏强上涨，IM2406涨幅相对偏大，IH2405涨幅相对偏小。一季度，全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元，同比增长4.3%，由上年全年下降2.3%转为正增长。分季度看，规上工业企业利润连续三个季度增长，延续恢复态势。 预计日内IF2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3660和3675点，3675点阻力较强，日内难以突破，支撑位3587和3581点，3581点支撑较强。 预计日内IH2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2505和2519点，2519点阻力较强，日内难以突破，支撑位2460和2453点，2453点短线支撑较强。 预计日内IC2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位5500和5521点，5521点阻力较强，支撑位5391 和5369点，5369点短线支撑较强。 预计日内IM2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位5500和5551点，5551点阻力较强，支撑位 5360和5327点，5327点短线支撑较强。 【宏观资讯】 1、国家领导人会见美国国务卿布林肯时强调，中方愿意合作，但合作应该是双向的。我们不怕竞争，但竞争应该是共同进步，而不是零和博弈。中方坚持不结盟，美方也不要搞“小圈子”。双方都可以有自己的朋友和伙伴，不要针对对方，不要反对对方，不要损害对方。中方乐见一个自信开放、繁荣发展的美国，希望美方也能积极正面看待中国的发展。 2、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取国务院办公厅关于优化营商环境专项督查调研情况的汇报。会议指出，要着眼发展大局，在营造市场化、法治化、国际化一流营商环境上持续用力，务必抓出成效。对督查调研发现的问题，有关地方和部门要高度重视，聚焦促进公平竞争、保护企业合法权益、破除市场壁垒、扩大对外开放、优化政务服务等方面存在的痛点难点，拿出务实管用的举措，切实加以解决。 3、李强在2024北京国际汽车展览会调研时强调，大力发展智能网联新能源汽车，促进汽车产业高端化智能化绿色化升级。李强强调，当前中国和全球新能源汽车市场都在持续增长。中国将进一步推进全国统一大市场建设，扩大高水平对外开放，一视同仁对待内外资企业，促进中外车企更广泛交流合作，共同发展、互利共赢。李强指出，我国正在开展新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。要更好发挥汽车产业在扩投资、促消费方面的带动作用，落实好支持购买使用政策，更大程度释放汽车等大宗商品消费潜力。 4、中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同美国国务卿布林肯举行会谈，双方在全面交换意见基础上形成五点共识。双方同意继续按照两国元首指引，努力稳定并发展中美关系；双方同意保持高层交往和各层级接触；双方宣布将举行中美人工智能政府间对话首次会议；双方将采取措施扩大两国人文交流；双方就国际地区热点问题保持协商，双方特使加强沟通。 5、证监会党委书记、主席吴清带队在北京、杭州、上海等地，围绕落实资本市场“1+N”政策体系、进一步全面深化改革、更好服务新质生产力发展等主题，开展调研督导。吴清强调，证监会将持续抓好新“国九条”有关部署和“科创16条”落实落地，深化并购重组等制度改革，支持科技型企业创新发展、做优做强，同时持续加强上市公司监管，严厉打击财务造假、违规占用等违法违规行为，切实保护投资者合法权益。吴清要求，行业机构作为资本市场的重要力量，要认真学习贯彻新“国九条”，进一步端正经营理念，回归本源，实现高质量发展。保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，要切实履行好“看门人”职责，不断提升执业质量，加强行业文化建设。要坚持守正创新，增强专业服务能力，在促进创新资本形成、支持新质生产力发展等方面发挥更大作用。基金公司等专业投资机构要坚持理性投资、价值投资、长期投资理念，为投资者提供更加丰富的金融产品和金融服务。 6、国家统计局发布数据显示，一季度，全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元，同比增长 4.3%，由上年全年下降2.3%转为正增长。分季度看，规上工业企业利润连续三个季度增长，延续恢复态势。分行业领域看，高技术制造业利润增速比规上工业平均水平高出24.8个百分点，装备制造业发挥利润增长“压舱石”作用，消费品制造业利润保持较快增长。国家统计局表示，下阶段，要落实好大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施，加快建设现代化产业体系，着力扩大国内需求，持续提振各类经营主体信心，加力巩固工业经济恢复基础，推动工业经济持续回升向好。 3月份，规模以上工业企业实现利润同比下降3.5%。 【技术分析与行情前瞻】 4月29日，沪深300股指期货主力合约IF2405开盘3594.0点，开盘后，先抑后扬，震荡上行，上午 收盘在3643.2点，上涨1.51%，最高上行至3月18日以来新高3656.4点，未能突破3660点阻力，最低下 探至3587.8点，4月26日收盘价3587.6点支撑明显，5日均线支撑明显，短线继续上行走高。 预计日内IF2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3660和3675点，3675点阻力较强，日内难以突破，支撑位3587和3581点，3581点支撑较强。 上证50股指期货主力合约IH2405开盘2467.0点，开盘后，先抑后扬，震荡上行，上午收盘在2495.8 点，上涨1.04%，最高上行至3月18日以来新高2504.4点，未能突破2505点阻力，最低下探至2460.4点， 2460点支撑明显，突破40日均线阻力，5日均线支撑明显，短线继续上行走高。 预计日内IH2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2505和2519点，2519点阻力较强，日内难以突破，支撑位2460和2453点，2453点短线支撑较强。 中证500股指期货主力合约IC2405开盘5399.2点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，震荡上行，上午收盘在5466.8点，上涨1.75%，最高上行至3月20日以来新高5492.2点，无力上攻5500点大关阻力， 最低下探至5393.0点，4月26日高点5391.2点支撑明显，5日均线支撑明显，短线继续反弹走高。 预计日内IC2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位5500和5521点，5521点阻力较强，支撑位5391 和5369点，5369点短线支撑较强。 中证1000股指期货主力合约IM2406开盘5372.0点，开盘后，冲高遇阻回落，偏强震荡上行，上午收盘在5478.4点，上涨2.55%，最高反弹至5503.6点，未能有效突破5500点阻力，最低下探至5371.4 点，4月26日高点5360.0点支撑明显，突破120日均线阻力，40日均线支撑明显，短线继续反弹，发力上行走强。 预计日内IM2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位5500和5551点，5551点阻力较强，支撑位 5360和5327点，5327点短线支撑较强。 技术分析显示，4月29日，股指期货IF当月小幅高开，冲高遇阻回落，震荡上行，盘中创下2023年 10月17日以来新高3656.4点，突破3月19日创下的近日高点3615点和2023年11月6日创下的近期阶 段性高点3643点，无力上攻2023年1月30日以来中线阻力3686点阻力，中短线、短线继续上行走高。 股指期货IH当月微幅低开，先抑后扬，冲高遇阻回落，震荡上行，盘中创下2023年10月13日以来 新高2504.4点，未能有效突破2023年7月31日以来中线阻力2504点，中线、中短线、短线继续上行走高。 股指期货IC当月小幅高开，冲高遇阻回落，震荡上行，无力上攻3月18日创下的近日高点5536.8 点阻力，2022年7月5日以来中线支撑5370点支撑明显，40日均线支撑明显，短线继续反弹走高。 股指期货IM当月小幅高开，冲高遇阻回落，偏强震荡上行，无力上攻2023年2月16日以来中线阻 力5591点阻力，2月5日以来中短线支撑5371点支撑明显，未能有效突破120日均线阻力，40日均线支撑明显，短线继续发力反弹走强。 预期，股指期货IF当月2024年4月大概率将宽幅震荡，阻力位3643和3686点，支撑位3449和 3400点。 预期，股指期货IH当月2024年4月大概率将宽幅震荡，阻力位2504和2531点，支撑位2373和 2348点。 预期，股指期货IC当月2024年4月大概率将宽幅震荡，支撑位5096和5029点，阻力位5537和 5645点。 预期，股指期货IM当月2024年4月大概率将宽幅震荡，支撑位5066和4878点，阻力位5591点和 5675点。 图1:2024-03-18-2024-04-29股指期货IF2405合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图2:2024-03-18-2024-04-29股指期货IH2405合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图3:2024-03-18-2024-04-29股指期货IC2405合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图4:2024-03-04-2024-04-29股指期货IM2406合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图5:2022-09-05-2024-04-29股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 图6:2022-09-05-2024-04-29股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图7:2022-03-15-2024-04-29股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 图8:2022-07-22-2024-04-29股指期货IM当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知