长江电新计算机国网信通重点推荐更新202405291我们

1、我们对于国网信通主要逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决，当前逻辑持续验证，且有望受益电改，继续重点推荐！2、电网数字化投资方面，1）从数字化招标看，今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备，去年第一批次不到1万台；主要为数据中心硬件设备招标，体量同比增幅较大，如PC、机架、定制化服务器和台式工作站等合计同比增长270%，【长江电新&计算机】国网信通重点推荐更新20240 529 1、我们对于国网信通主要逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决，当前逻辑持续验证，且有望受益电改，继续重点推荐！2、电网数字化投资方面，1）从数字化招标看，今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备，去年第一批次不到1万台；主要为数据中心硬件设备招标，体量同比增幅较大，如PC、机架、定制化服务器和台式工作站等合计同比增长270%，网络路由器、交换机、光模块、防火墙、Linux系统 等合计采购超70000套。 预计近期陆续披露中标结果，有望形成催化。 2）从输变电第1-2批中标结果看，国网信通在通信设备中标份额大幅提升，达到38.5%，24年1-2批次输变电通信设备中标金额达6.03亿元，同比增长322%。 3、公司借助数字化通信技术，前期积极布局虚拟电厂等负荷侧商业模式，目前已有成熟的数字化能源平台和虚拟电厂运营平台，实现客户项目接入。 未来随电改推进，有望贡献增量。4、我们预计24年利润10亿元，对应22X估值。继续重点推荐！