中国企业全球化运营白皮书——从“走出去”迈向“融入”的可持续之旅

AFrost&Sullivan WhitePaper www.frost.com 中国企业全球化运营白皮书——从“⾛出去”迈向“融⼊”的可持续之旅 目录 报告概览2 报告核⼼观点3 第⼀章节中国企业由出海探索⾄全球化运营，开启国际化新篇章4 •中国各⾏业出海及全球化现状5 •技术升级为企业全球化提供支撑10 •新格局下技术布局的关键12 第⼆章节技术赋能企业迎接新格局挑战，加速全球化转型13 •新格局下企业出海及全球化面临的挑战14 •全球数智化基础设施关键属性16 •数智化技术赋能企业全球化转型17 第三章节如何选择具备全球化技术能⼒的技术供应商？24 •技术供应商全球化基因的重要性25 •PingCAP与亚马逊云科技厂商合作的优势与价值26 •PingCAP与亚马逊云科技案例分析30 结语：凌云拨雾见蓝海33 2024年，当我们谈起中国企业出海与全球化的时候，我们已经有和过去完全不同的语境：⼀⽅面，“不出海，就出局”，已经成为近期⼀些中国出海企业的信条，他们已将出海作为企业⽣存发展的长期主义选择；另⼀⽅面，政府也出台鼓励中国科技企业出海的政策，出海已经成为⼀种新的企业时尚，少数尝到出海红利的中国企业惊讶于时局变化之快，⼀些企业出海不⾜5年就已经获得快速的业务增长，出海真的可以遇到蓝海。同时，他们也感受到“机会蓝海”的风⾼浪急，很多出海企业管理者的⼼态都激动⽽复杂：“鱼多，船快，浪⼤”，是他们的共同感受。 中国企业出海已经跃迁为中企⾛向全球化企业的⼀次浪潮，中国单⼀市场的经济体量，数字经济⼆⼗年的发展，新⼀代企业家和国际化的⼈才基础，都使得这⼀次中企出海浪潮拥有非常寻常的创新印迹，他们注定⾛得更远， ⾛的更长。这是最好的出海时代，也 是最挑战的出海时代，中国企业出海的浪潮刚好遇到“再全球化”甚⾄“逆全球化”的外部环境，这使得中企出海⽆法因循500强时代的出海路径，甚⾄⽆法参考20多年前中国企业出海的轨迹，面对这样⼀个机遇与挑战同样巨⼤的外部全球环境，中国企业出海能否“更快，更韧，更灵活”地⾛上全球化企业的发展之路？能否以⼀种创新的理念并运用数字技术设施缩短全球化成长的时空距离进⽽降低探索成本？ 数字化=全球化，中国企业在过去⼏ 年全球化发展迅速的跨境电商，数字媒体，新能源汽车，⾼科技制造等等中国出海企业普遍借助了数字化时代基础设施和全球化数字运营模式；很多中国企业都很快从出海⾛出去，升级到借助数字化基础设施落地基于东道国的全球化运营模式，云基础设施的成熟与数据技术的蓬勃发展，让中国企业⾛向全球化的进程更为迅速，很多出海企业都初步具备了全球⼀体化运营的数字基础设施，支持他们在 ⼀个Glocal的企业管理环境凝聚全球 ⼈才，打造全球化组织能⼒；⽣成式AI的快速爆发也为这⼀进程提供了新的动⼒，已经有很多领先企业运用 ⽣成式AI提升了全球化语境下的企业竞争⼒和组织能⼒，从创造机会到搭建全球化协作⽹络，云基础设施、数据技术与AI逐步成为构建数智化基础设施的铁三角。 本白皮书由沙利⽂联合服务中国企业全球化的代表性科技企业PingCAP，深⼊分析了新⼀轮中国企业出海的三个变⾰，以及新格局下中国企业出海面临的六⼤挑战，阐述了全球化数智基础设施对中国企业出海赋能与支撑的关键属性，以及云原⽣技术，数据技术，AI帮助各⾏各业的出海企业提升全球化能⼒的案例。本报告综合了沙利⽂10多年对中国出海⾏业研究的深⼊洞察，亚马逊云科技和PingCAP专家针对数智化尤其是云原⽣，数据技术与AI支持中国出海企业的实战经验，为中国企业出海根据自身发展情况选择创新的数字技术栈与全球化供应商提供了⼀个相对全面的阐述和参考。 1 出海及全球化市场正步⼊新格局：在“再全球化”的外部环境下，过去借助“全球化”浪潮顺势出海及全球拓展的经验已经不再适用。面对这样⼀个机遇与挑战并存的环境，中国企业正面临全球化格局的三⼤变⾰：出海价值升级、出海动机跃迁和出海战略思维跃迁。 2 数智化技术赋能企业全球化转型：数智化技术在技术快速构建、合规安全管理、跨区域协同等⽅面为企业提供支撑，极⼤缩短了企业出海及全球化运营的学习周期与业务落地时间，助⼒企业在当前充满挑战的环境中更⾼效率地推动全球化战略深⼊发展。 3 程度、技术创新能⼒，决定了全球化赋能⽔平上 全球化基因是技术供应商优势的体现：全球化基因影响着技术供应商的商业战略⽅向、合作开放 限，以及陪伴企业全球化战略实施的可持续性。 出海及全球化格局正面临三⼤变⾰ 第⼀章 中国企业由出海探索⾄全球化运营，开启国际化新篇章 中国企业出海战略实施正在从初步的“⾛出去”，演进到更深层次的“⾛进去”。目前，中国各个⾏业在出海及全球化的进程中处于不同阶段。这种分化反映了全球化格局正在变⾰，体现在以下三个⽅面： •出海价值升级：许多企业逐渐意识到，依赖“同质低价、同价⾼质”的策略难以在海外市场实现⾼利润和可持续增长。因此，企业开始构建渠道⽣态系统，提升⽂化适应性，塑造全球品牌； •出海动机跃迁：早期，中国企业通过出海向海外市场释放其国内冗余的资源以及发挥其原有优势。然 ⽽，随着全球经济增速放缓和国内⾏业利润空间受压缩，全球化动机转变为企业应对⽣存挑战、打造可持续增长引擎。企业正通过开拓新市场，整合全球资源，增强创新能⼒，并降低对单⼀市场的依赖； •出海战略思维跃迁：企业意识到仅凭中国市场的经 验和资源已不⾜以应对全球竞争，⽽需要转向去中 ⼼化模式，因地制宜地制定策略，以实现深⼊发展。同时，战略布局也开始聚焦于蓝海市场，避免在成熟市场与国内外品牌陷⼊激烈竞争。 AI、数据技术、云计算三⼤技术持续升级与融合，为中国企业快速构建全球化管理能⼒提供技术基础 AI、数据技术、云计算三⼤技术是出海企业提升数智化进⽽实现全球化运营的关键支撑。以⽣成式AI为例，其突破性的能⼒不仅增强了智能营销与智能客服的个性化程度与精确度，改善了使用者的体验，还为企业的业务创新提供了技术支持，从⽽拓宽了企业出海及全球化的思路与空间。 数据技术与⽣成式AI结合带来强⼤推理能⼒使系统能够更有效地处理和理解海量数据，极⼤提⾼了数据分析的效率和准确性。这⼀技术融合让企业能够实时、准确地捕捉本地市场需求变化，并迅速做出⾼效决策。此外，云计算不仅是AI和数据技术得以⼤规模实施的基础，云原⽣技术的发展还为企业提供了⾼效便捷的基础设施部署⽅案，使企业能够以更灵活的⽅式应对多变的全球市场需求。 来源：沙利⽂ 4 1.1中国各⾏业出海及全球化现状 不同⾏业正以不同节奏向全球化迈进，目标将品牌与⽂化扎根本地 企业出海及全球化可以分为四个阶段：单⼀出海、多元出海、全球化运营和全球化优化。在单⼀出海与多元出海阶段，企业主要目标是完成产品销往海外并扩展研产与销售渠道，实现业务规模的扩⼤。⽽全球化运营与全球化优化阶段则在不断提升“⾛出去”能 ⼒的同时，加深品牌和⽂化在全球的影响⼒，推动企业在国际市场中持续发展与根深蒂固，最终实现“⾛进去”。 根据“⾛出去”及“⾛进去”涉及到产品 细分⾏业全球化现状及技术采纳特征 阶段特征 全球化、研产与渠道全球化、品牌全球化、⽂化全球化四个维度的特征，沙利⽂对主要⾏业的中国企业出海及全球化平均⽔平进⾏了分析评估。 从总体上看，电商、游戏、⾦融科技、 ⽂化娱乐、信息技术全球化拓展已积累了丰富经验，形成较为成熟的模式，基本已经处于深⼊发展的全球化阶段。同时，⽣命科学、消费电⼦、汽车当前处于多元出海阶段，正在积极推进从出海向全球化的过渡。 核⼼细分⾏业中 企业出海平均质量⽔平 全球化优化 企业根据发展需求以及全球市场变化,动态优化全球战略布局和资源配置，实现全球一体化、高效协同的精益运营，进一步增强国际竞争力和行业影响力。品牌文化企业价值得到本地客户和员工的认可与共鸣。 企业在全球范围内建立起立足多 产品全球化 研产与渠道全球化 品牌全球化电商 ⽂化全球化85 社交文娱 82 100 实现 游戏80“ 80走 进 全球化运营 个国家和地区的业务网络布局，相互协同。管理和决策逐渐本地化，与全球价值链无缝对接。企 业文化、技术创新、人力资源等多方面全球一体化，实现市场融入，提高品牌知名度。 产品全球化 研产与渠道全球化 品牌全球化 金融科技 76 生命科学 去” 信息技术 70 60 企业在多个国家和地区设立分支 机构、子公司，开展本地化生产、运营和营销。出海领域和业务模 产品全球化 60消费电子 58汽车 53 式多元化，商业布局逐步国际化，研产与渠道全球化 多元出海 单⼀出海 但国内总部仍为决策与运营中心，市场融入程度有限。 企业依靠国内经验与供应链将产品远销海外，以“同质低价、同价高质”的产品标签获得客户认可。出海目的地和业务模式较为单一，对全球市场的认知和融入程度有限。 （初步搭建） 产品全球化 其他高技 术制造 45 教育 30 农业 23 实现 能源“ 3630走 出去” 其他传统行业 <18 注：1）细分⾏业所属阶段反映核⼼出海细分⾏业企业的平均⽔平，满分为100分；2）各阶段并非必经，如消费电⼦借助电商可减少对于渠道全球化建设资⾦与时间投⼊ 0 来源：沙利⽂ 由于受到不同的政策与法规、市场需求、产业链结构和⽂化兼容性等影响，各⾏业的出海及全球化进程呈现出了不同的节奏和所处阶段。 ⽣命科学、消费电⼦和汽车⾏业表现出了强劲的动⼒，从出海逐步演进到深度全球化： •⽣命科学：集采政策改⾰措施压缩盈利空间，促使中国药企注重⾼技术仿制药的发展，与海外企业差距逐渐缩小；创新药审批流程日益完善，促进国内创新药研发体系和国际接轨，港股18A规则实施后涌现出众多站在国际前沿的创新药产品。 此外，中国创新药企业积极开展海外临床试验，⼴泛吸纳国际研发⼈才。2016到2021年间，中国药企开展的国际多中⼼临床试验已经覆盖了超50个国家，数量从66项扩增⾄165项，规模增长约2.5倍。整体上，中国药企已具面向全球的能⼒。 •消费电⼦：借助全球化进程⾛在前 面的电商⾏业的能⼒，国内消费电 ⼦厂商较好地形成了产品全球化及研产与渠道全球化的能⼒。同时，中国消费电⼦企业在技术上不断创新，对于多样化的需求理解深⼊，开始逐步摘掉“低价优质”标签，打造更懂消费者需求、创造优质体验的⾼端品牌⼒上。 •汽车：在各国碳中和政策、油价⾼企等因素驱动下，中国车企的海外布局重点放在了新能源车上。中国新能源汽车⼀⽅面产业链较为完善，电池、电机、电控“三电”系统的供应链成熟度⾼；另⼀⽅面全⾏业已 经打造出规模效益，在成本⽅面比 国外⽣产商占优。此外，中国车企已建立起本地合作⽣态（包括车联 ⽹、充电、自动驾驶等），并开展全球价值链布局，支撑新能源车企全球⾼端品牌⼒的建设。 其他⾼技术制造（包括机器⼈、⾼端制造设备、半导体、航天航空设备等，不包括⽣命科学、消费电⼦和汽车）、能源、教育⾏业的出海进程在政策与技术等⽅面的促进下不断加深，但进度相比较慢，主要体现在研产与渠道全球化、品牌全球化能⼒仍需进⼀步加强： •其他⾼技术制造：在国家政策推动下，中国⾼技术制造企业本⼟市场份额逐步提升，产品技术不断完善，从低端向中⾼端不断迈进。不过，出海及全球化布局仍需从“全球销售”转变为全球化运营，并需要注重加强海外客户对品牌认知。 以半导体⾏业为例，在国内数据中 ⼼、智能驾驶等需求的促进下，中 ⾼端的数字芯片、分立器件能⼒都得到优化，拥有面向全球需求的产品能⼒。但是，由于中⾼端芯片对于鲁棒性要求⾼，海外客户更倾向于信任当前市场占有率领先的海外厂商。此外，早期中国芯片企业低价策略进⼊市场，导致海外客户对品牌认知仍与与缺乏创新挂钩。为了提升品牌认知，中国芯片厂商需要构建本地化的渠道和营销体系，深⼊开展品牌形象建设；完善全球供应链和⽣态系统，优化用户体验。 •能源：目前，中国新能源企业在锂电、光伏、风能等领域已经具备向全球输出的技术实⼒。同时，中国 新能源企业也通过与下游客户紧密 合作，形成对需求的深刻理