计算机行业周报：广东“低空经济29条”发布，低空经济板块有望受益

证券研究报告 行业研究 行业周报 计算机 行业研究/行业周报 广东“低空经济29条”发布，低空经济板块有望受益 ——计算机行业周报（2024.05.20-2024.05.24） ◼ 核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 低空经济：中国民航局表示增加低空可飞空域，广东“低空经济29条”发布，相关产业链有望持续受益。中国民航局有关负责人表示，将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点，增加低空可飞空域。广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》。总体目标到2026年，低空经济规模超过3000亿元。 AI大模型：阿里大模型平台将出海，国内大模型接连降价，相关产业链有望受益。阿里云在2024阿里云全球峰会上宣布，阿里云AI技术也将首次出海。据悉，阿里云的大模型服务平台百炼国际版即将上线，提供一站式、全托管的大模型定制与应用服务；同时阿里云最新版基座模型通义千问2.5也将通过百炼平台提供API。近期国内大模型接连开始降价。字节跳动 5 月 15 日发布豆包大模型，号称“比行业便宜 99.3%”。21 日，阿里云宣布通义千问 Qwen-Long 降价 97%。随后百度文心大模型宣布两款主力模型全面免费。22 日，腾讯宣布混元大模型全面降价，混元-lite 调整为免费。 AI算力：厦门制定出台《关于加快推进智能算力发展和应用的通知》，安徽省算力统筹调度平台正式发布，相关产业链有望受益。厦门市人民政府办公厅制定出台《关于加快推进智能算力发展和应用的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，全市每年设立总额不超过5000万元的智能算力补贴，支持企业降低大模型开发训练和应用推广成本。安徽省算力统筹调度平台（长三角枢纽芜湖集群算力公共服务平台）正式发布。目前，平台已接入移动云、联通云、华为云等多处算力资源，上架产品400余款。 信创：中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》，信创新质生产力产品发布会在京举行，相关产业链有望持续受益。2024 年 5 月 20 日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》。涉及数款新安全性等级的CPU及操作系统。5月23日，诚迈科技在北京举办“共筑龙基·迈向未来——信创新质生产力产品发布会”。诚迈科技正式发布了面向行业数智化、国产化的望龙电脑、龙页生态适配系统和鸿诚志远HongZOS V2.0，以及面向家庭的统信UOS个人版四款信创产品。 市场行情回顾 本周（05.20-05.24），A股申万计算机指数下跌4.17%，板块整体跑输沪深300指数达2.09pct，跑输创业板综指数达1.37pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第26位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：IT服务II(-3.46%)、计算机设备(-4.1%)、软件开发(-4.75%)。海外市场指数整体走势较弱，涨跌幅由高到低分别为：道琼斯美国科技(2.59%)、纳斯达克(1.41%)、台湾信息服务(-1.21%)、恒生资讯科技业(-6.37%) 、Wind美国中资股软件与服务(-10.96%)。 ◼ 投资建议 本周我们重点看好受益民航局及地方政府陆续出台支持政策的低空经济板块、受益阿里大模型出海及大模型连续降价的AI大模型板块、受益厦门出台支持政策和安徽省算力统筹调度平台正式发布的AI算力板块以及受益中国信息安全测评中心发布最新评测结果的信创板块。 低空经济：建议关注莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达等； AI大模型：建议关注软通动力、金山办公等； AI算力：建议关注浪潮信息、中科曙光、恒为科技； 信创：建议关注太极股份、中国长城等。 ◼ 风险提示 产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。 增持 (维持) 行业： 计算机 日期： yxzqdatemark 分析师： 李行杰 E-mail： lixingjie@yongxingsec.com SAC编号： S1760524010003 分析师： 黄伯乐 E-mail： huangbole@yongxingsec.com SAC编号： S1760520110001 近一年行业与沪深300比较 资料来源：Wind，甬兴证券研究所 相关报告： 《龙头企业持续迭代大模型，人工智能板块有望受益》 ——2024年05月22日 《深圳成都低空经济产业持续推进，低空经济板块有望受益》 ——2024年05月13日 《特斯拉通过国家汽车数据安全要求，自动驾驶板块有望受益》 ——2024年05月09日 -20%-4%12%28%44%60%09/2211/2202/2304/2307/2309/23计算机沪深3002024年05月28日 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 2 正文目录 1. 本周核心观点及投资建议 ........................................................................ 3 2. 市场回顾： ................................................................................................ 5 2.1. 板块表现 ............................................................................................... 5 2.2. 个股表现 ............................................................................................... 7 3. 行业新闻 .................................................................................................... 8 4. 公司动态 .................................................................................................. 10 5. 公司公告 .................................................................................................. 11 6. 风险提示 .................................................................................................. 12 图目录 图1: A股申万一级行业涨跌幅情况（05.20-05.24） ...................................... 5 图2: 申万计算机二级行业一周涨跌幅情况（05.20-05.24） .......................... 5 图3: A股申万计算机三级行业涨跌幅情况（05.20-05.24） .......................... 6 图4: 海外指数涨跌幅情况（05.20-05.24）...................................................... 6 表目录 表1: 计算机板块（申万）本周（05.20-05.24）个股涨跌幅前后10名 ........ 7 表2: 计算机行业本周重点公告（05.20-05.24） ............................................ 11 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 3 1. 本周核心观点及投资建议 核心观点： 低空经济：中国民航局表示增加低空可飞空域，广东“低空经济29条”发布，相关产业链有望持续受益。据证券时报报道，中国民航局有关负责人表示，将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点，增加低空可飞空域；共同加强低空飞行活动服务保障体系建设，持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。这位负责人说，针对低空经济发展对基础设施的新需求，将进一步完善通用机场建设和运行标准，推动通用机场和临时起降点建设；提升适航审定能力，优化航空器适航标准、审定模式与技术。同时，迭代升级低空飞行的安全监管体系。广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》。总体目标到2026年，低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业。方案还提到，通过政府投资基金等方式支持低空产业发展，探索通过市场化方式组建专项基金，引导更多资金投向低空经济重点领域。支持头部企业以市场化方式实施并购重组，推进行业整合升级。 AI大模型：阿里大模型平台将出海，国内大模型接连降价，相关产业链有望受益。据南方都市报消息，5月23日晚，阿里云在2024阿里云全球峰会上宣布，阿里云AI技术也将首次出海。据悉，阿里云的大模型服务平台百炼国际版即将上线，提供一站式、全托管的大模型定制与应用服务；同时阿里云最新版基座模型通义千问2.5也将通过百炼平台提供API。据悉，这也是阿里云首次进入墨西哥市场，同步将建设本地生态和服务能力体系。未来三年，阿里云将持续投资建设更多海外基础设施，并加强服务能力建设。据IT之家消息，最近一周，国内大模型接连开始降价。字节跳动 5 月 15 日发布豆包大模型，号称“比行业便宜 99.3%”。21 日，阿里云宣布通义千问 Qwen-Long 降价 97%。随后百度文心大模型宣布两款主力模型全面免费。22 日，腾讯宣布混元大模型全面降价，混元-lite 调整为免费。 AI算力：厦门制定出台《关于加快推进智能算力发展和应用的通知》，安徽省算力统筹调度平台正式发布，相关产业链有望受益。福建厦门市人民政府办公厅制定出台《关于加快推进智能算力发展和应用的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，全市每年设立总额不超过5000万元的智能算力补贴，支持企业降低大模型开发训练和应用推广成本。对企业购买或租用符合条件的智能算力服务，年度实际支出费用5万元（含）以上的， 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 4 给予最高50%的补助，每家企业每年算力补助总额最高不超过100万元。据安徽日报消息。安徽省算力统筹调度平台（长三角枢纽芜湖集群算力公共服务平台）正式发布。该平台承担省级算力统筹调度平台职能，也是全国首个通算、智算、超算、量算“四算合一”的统筹调度平台。安徽省算力统筹调度平台采用“1+4+2”架构，围绕“管、排、调、营、测”五位一体，建设1个统一门户，构建资源管理、交易服务、编排调度、监控运维四大能力中心，形成资源纳管和服务运营2套标准规范体系。同时，也是算力使用省级财政补助政策的唯一指定承载平台。目前，平台已接入移动云、联通云、华为云等多处算力资源，上架产品400余款。通算规模达20万核CPU，智算规模达7.5EFLOPS（每秒750亿亿次浮点运算），超算规模达7万核CPU，量子算力能力达72比特。平台已与沪苏浙地区相关平台实现互联互通。 信创：中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》，信创新质生产力产品发布会在京举行，相关产业链有望持续受益。2024 年 5 月 20 日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》。涉及数款新安全性等级的CPU及操作系统。据北青网新闻，5月23日，诚迈科技携手龙芯中科、统信软件、龙迈科技在北京举办