计算机行业周报：广州出台实施方案，低空经济板块有望受益

证券研究报告 行业研究 行业周报 计算机 行业研究/行业周报 广州出台实施方案，低空经济板块有望受益 ——计算机行业周报（2024.05.27-2024.05.31） ◼ 核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 低空经济：低空经济：广州市印发广州市低空经济发展实施方案，房山区发布低空经济产业发展行动方案，相关产业链有望持续受益。广州市印发广州市低空经济发展实施方案的通知，指出，到2027年，广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。5月31日，房山区联合16家低空经济相关企业举办成果发布会，并发布《房山区低空经济产业发展行动方案（2024—2027年）（征求意见稿）》，提出将建设以低空智造为特色的产业园，实现房山低空经济高质量发展。 AI应用：中国电信推出大模型短消息服务，AI助手App“腾讯元宝”上线，相关产业链有望受益。中电信人工智能科技有限公司和中国电信人工智能研究院宣布面向中国电信用户推出搭载自研星辰大模型的新型短消息服务—星辰慧答，将通过短信通道提供大模型服务。5月30日，基于混元大模型的App“腾讯元宝”正式上线，目前应用商店已经可以下载。针对效率场景的三大核心需求：信息获取、处理和生产，腾讯元宝均进行了产品化探索。 AI算力：中央网信办等三部门表示推进算力基础设施标准研制，南京发布“1+1”文件加快促进人工智能创新发展，相关产业链有望受益。中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，其中提到，推进算力基础设施标准研制。南京市制定出台了促进人工智能发展两项重要政策，提出到2026年，力争引培国内外先进水平的基础大模型1个，打造行业大模型20个以上，可统筹智能算力超6000P FLOPS（FP16），每年打造30个标杆应用场景，实现人工智能核心产业规模600亿元。 自动驾驶：京雄高速（河北）开放自动驾驶测试，金旅与蘑菇车联签订100台自动驾驶客车订单，相关产业链有望持续受益。5月29日，京雄高速(河北)自动驾驶测试示范项目在河北雄安新区正式启动。这是连接北京与雄安新区的关键交通走廊，标志着该地区自动驾驶技术的应用迈出了重要一步。5月28日，金旅客车与蘑菇车联在厦门举行了“战略合作升级，共推规模应用暨100台自动驾驶客车签约仪式”。 市场行情回顾 本周（05.27-05.31），A股申万计算机指数上涨0.32%，板块整体跑赢沪深300指数达0.92pct，跑赢创业板综指数达0.17pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第8位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：IT服务II(0.73%)、软件开发(0.36%)、计算机设备(-0.17%)。海外市场指数整体走势较弱，涨跌幅由高到低分别为：台湾信息服务(1.12%)、纳斯达克(-1.1%)、Wind美国中资股软件与服务(-1.67%)、道琼斯美国科技(-1.75%) 、恒生资讯科技业(-4.51%)。 ◼ 投资建议 本周我们重点看好受益地方政府陆续出台支持政策的低空经济板块、受益龙头企业陆续推出AI应用的AI应用板块、受益中央三部门表示推进算力基础设施标准研制的AI算力板块以及受益京雄高速（河北）开放自动驾驶测试的自动驾驶板块。 低空经济：建议关注莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达等； AI应用：建议关注软通动力、金山办公等； AI算力：建议关注浪潮信息、中科曙光、恒为科技； 自动驾驶：建议关注中科创达、德赛西威等。 ◼ 风险提示 产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。 增持 (维持) 行业： 计算机 日期： yxzqdatemark 分析师： 李行杰 E-mail： lixingjie@yongxingsec.com SAC编号： S1760524010003 分析师： 黄伯乐 E-mail： huangbole@yongxingsec.com SAC编号： S1760520110001 近一年行业与沪深300比较 资料来源：Wind，甬兴证券研究所 相关报告： 《广东“低空经济29条”发布，低空经济板块有望受益》 ——2024年05月28日 《龙头企业持续迭代大模型，人工智能板块有望受益》 ——2024年05月22日 《深圳成都低空经济产业持续推进，低空经济板块有望受益》 ——2024年05月13日 -20%-4%12%28%44%60%09/2211/2202/2304/2307/2309/23计算机沪深3002024年06月02日 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 2 正文目录 1. 本周核心观点及投资建议 ........................................................................ 3 2. 市场回顾： ................................................................................................ 5 2.1. 板块表现 ............................................................................................... 5 2.2. 个股表现 ............................................................................................... 7 3. 行业新闻 .................................................................................................... 8 4. 公司动态 .................................................................................................. 10 5. 公司公告 .................................................................................................. 11 6. 风险提示 .................................................................................................. 12 图目录 图1: A股申万一级行业涨跌幅情况（05.27-05.31） ...................................... 5 图2: 申万计算机二级行业一周涨跌幅情况（05.27-05.31） .......................... 5 图3: A股申万计算机三级行业涨跌幅情况（05.27-05.31） .......................... 6 图4: 海外指数涨跌幅情况（05.27-05.31）...................................................... 6 表目录 表1: 计算机板块（申万）本周（05.27-05.31）个股涨跌幅前后10名 ........ 7 表2: 计算机行业本周重点公告（05.27-05.31） ............................................ 11 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 3 1. 本周核心观点及投资建议 核心观点： 低空经济：广州市印发广州市低空经济发展实施方案，房山区发布低空经济产业发展行动方案，相关产业链有望持续受益。据财联社报道，广州市印发广州市低空经济发展实施方案的通知，通知指出，到2027年，广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。通航基础设施和飞行环境明显改善，以高端智能制造业为主导的产业体系初步形成，低空空域管理改革取得成效，低空飞行服务保障能力明显提升，低空领域技术创新水平全国领先。据新京报报道，5月31日，房山区联合16家低空经济相关企业举办成果发布会，并发布《房山区低空经济产业发展行动方案（2024—2027年）（征求意见稿）》，提出将建设以低空智造为特色的产业园，实现房山低空经济高质量发展。通过三年时间，房山将通过布局低空监管体系、建设以低空智造为特色的产业园，打造应急救援、物资投送等多元场景，构建“主-干-支”起降点网络，搭建北京智能航空器房山测试基地等重点任务。 AI应用：中国电信推出大模型短消息服务，AI助手App“腾讯元宝”上线，相关产业链有望受益。据科创板日报消息，中电信人工智能科技有限公司和中国电信人工智能研究院宣布面向中国电信用户推出搭载自研星辰大模型的新型短消息服务—星辰慧答，将通过短信通道提供大模型服务。目前星辰慧答具备语言理解、文本生成、知识问答和逻辑推理等能力，后续文生图、文生视频等多模态能力也将面向公众推出。据证券日报消息，5月30日，基于混元大模型的App“腾讯元宝”正式上线，目前应用商店已经可以下载。针对效率场景的三大核心需求：信息获取、处理和生产，腾讯元宝均进行了产品化探索。面向日常生活场景，元宝的玩法也更加丰富，提供了多个特色AI应用，并新增了创建个人智能体等玩法。 AI算力：中央网信办等三部门表示推进算力基础设施标准研制，南京发布“1+1”文件加快促进人工智能创新发展，相关产业链有望受益。据财联社消息，近日，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，其中提到，推进算力基础设施标准研制。建设“算、存、运”一体化算力基础设施标准体系，面向融合共生的技术发展趋势，推进云计算、边缘计算、高性能计算等异构算力中心的共性标准研究。开展算力接入、调度、服务等相关标准研制。开展云网协同标准研制，促进云间互联互通。围绕国家人工智能创新应用先导区建设，南京市制定出台了《南京市进一步促进人工智能创新发展行动计划（2024—2026年）》（以下简称《行动计划》）和《南京市促进人工智能创新发展若干政策措施》。《行动计划》在总体目标上提出，到2026年， 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 4 力争引培国内外先进水平的基础大模型1个，打造行业大模型20个以上，可统筹智能算力超6000P FLOPS（FP16），每年打造30个标杆应用场景，实现人工智能核心产业规模600亿元，打造具有全国影响力的人工智能产业发展高地。在重点任务方面，《行动计划》明确了实施算法创新强基行动、算力支撑提升行动、数据汇聚共享行动、AI+应用示范赋能行动、产业集聚升级行动五大行动，共18项任务。 自动驾驶：京雄高速（河北）开放自动驾驶测试，金旅与蘑菇车联签订100台自动驾驶客车订单，相关产业链有望持续受益。据和讯网报道，5月29日，京雄高速(河北)自动驾驶测试示范项目在河北雄安新区正式启动。这是连接北京与雄安新区的关键交通走廊，标志着该地区自动驾驶技术的应用迈出了重要一步。京雄高速在全长108公里的主线上，已规划了自动驾驶专用车道，并配备了先进的智能感知与通信设备。这不仅确保了道路的全程监管和控制，而且还为自动驾驶测试提供了必要的基础设施。随着这一示范项目的开放，预示着自动驾驶技术在实际道路环境中的应用前景将愈发广阔，对相关行业的发展与创新具有积极的推动作用。据金旅客车官网报道，5月28日，金旅客车与蘑菇车联在厦门举行了“战略合作升级，共推规模应用暨100台自动驾驶客车签约仪式”。金旅客车国内销售公司常务副总经理李红斌与蘑菇车联副总裁詹宏波分别代表公司签订协议。这一目前国内自动驾驶市场最大的批量订单，标志着金旅自动驾驶商业化运营的