风电基地建设全力推进，分散式风电项目有序开展

周度报告——风电行业 风电基地建设全力推进， 分散式风电项目有序开展 报告日期：2024年5月26日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌2.3%，跑输沪深300指数0.2个百分 点，跑赢创业板指数0.2个百分点。 ★行业数据回顾 装机量方面，1-4月份全国新增发电装机容量8882万千瓦，同比增加890万千瓦；其中，新增风电装机容量1684万千瓦，同比增加264万千瓦。从发电量上看，4月份全国规模以上工业风力发电量808亿千瓦时，同比减少8.4%。从用电量上看，4 风月份全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7.0%。 电原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为行3512/2520/3890元/吨，环比上周变化-1.57%/0.40%/1.30%；电解铜现货价格83185元/吨，环比上周上涨0.78%；环氧树脂 业12700元/吨，环比上周上涨0.79%；钕铁硼现货价格165元/千 克，环比上周下跌2.94%。 ★行业点评 近日，上海市发改委公布《对市十六届人大二次会议�0946号代表建议的答复》。根据《答复》，由于上海土地资源匮乏，需要充分挖潜各类场址资源，分散式风电是上海市可再生能源发展的重要补充。上海市能源发展“十四五”规划提出要“因地制宜推动分散式风电开发”，能源电力领域碳达峰实施方案提出要“结合各区沿江沿海、工业、港口、旅游岸线区域资源，建设分散式风电”。近日，国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会。会议总结了2024年一季度全国可再生 能源发展情况，听取了1月份形势分析会提出的意见建议落实情况、全国可再生能源重大项目建设进展、2024年风电光伏发电投产计划、风电光伏发电产业链供需发展情况，分析了可再生能源发展面临的形势和任务，研究了存在的问题和相关措施建议，提出了下一步工作要求。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动。 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾4 2、风电板块数据追踪5 2.1、电力供需数据5 2.2、风电装机数据7 3、上游原材料数据追踪10 4、本周行业新闻和公告12 4.1、上市公司重点公告12 4.2、行业新闻12 4.3、政策汇总13 5、行业观点14 6、风险提示14 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪4 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况4 图表3：本周重点公司股价追踪4 图表4：社会用电量及同比5 图表5：社会供电量及同比5 图表6：全国风电发电量及同比6 图表7：全国风电发电量占比6 图表8：国内风电设备平均利用小时数6 图表9：全国弃风率:当月值6 图表10：全国风电新增装机量及同比7 图表11：全国风电新增装机量累计值7 图表12：6000千瓦以上电厂装机容量累计值7 图表13：风电投资完成额及同比7 图表14：国内风机招标量8 图表15：国内陆风海风招标量8 图表16：风机出口数量：中国-全球8 图表17：风机出口数量8 图表18：风机出口金额：中国-全球9 图表19：风机出口金额9 图表20：铸造生铁价格变化10 图表21：国内废钢价格变化10 图表22：中厚板现货价格变化10 图表23：中厚板库存变化10 图表24：电解铜现货价格变化11 图表25：国内铜库存情况11 图表26：永磁材料价格变化11 图表27：环氧树脂价格变化11 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌2.3%，跑输沪深300指数0.2个百分点，跑赢创业板指数0.2个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 7.85 -0.88% 601615.SH 明阳智能 10.39 -1.33% 电缆 600522.SH 中天科技 14.62 -1.02% 603606.SH 东方电缆 45.48 -4.25% 600487.SH 亨通光电 14.77 -1.53% 铸件 603218.SH 日月股份 12.30 6.31% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.12 -2.75% 300443.SZ 金雷股份 18.68 -2.10% 轴承 300850.SZ 新强联 19.51 -0.61% 603667.SH 五洲新春 17.05 2.46% 叶片 002080.SZ 中材科技 15.69 -3.45% 600458.SH 时代新材 11.22 -4.10% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 10.35 -4.61% 002487.SZ 大金重工 23.56 1.16% 301155.SZ 海力风电 49.20 -3.79% 发电机 600875.SH 东方电气 17.66 -0.11% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电板块数据追踪 2.1、电力供需数据 4月份全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7.0%。1-4月份全社会用电量累计30772亿千瓦时，同比增长9.0%。 4月份全国规模以上工业发电量6901亿千瓦时，同比增长3.1%；规模以上工业风力发电量808亿千瓦时，同比减少8.4%。1-4月份全国规模以上工业发电量为29329亿千瓦时，同比增长6.1%；规模以上工业风力发电量3250亿千瓦时，同比增长6.3%。 图表4：社会用电量及同比图表5：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表6：全国风电发电量及同比图表7：全国风电发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表8：国内风电设备平均利用小时数图表9：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 2.2、风电装机数据 装机量方面，1-4月份全国新增发电装机容量8882万千瓦，同比增加890万千瓦；其 中，新增风电装机容量1684万千瓦，同比增加264万千瓦。 图表10：全国风电新增装机量及同比图表11：全国风电新增装机量累计值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表12：6000千瓦以上电厂装机容量累计值图表13：风电投资完成额及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表14：国内风机招标量图表15：国内陆风海风招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 图表16：风机出口数量：中国-全球图表17：风机出口数量 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表18：风机出口金额：中国-全球图表19：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 3、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3512/2520/3890元/吨，环比上周变化-1.57%/0.40%/1.30%；电解铜现货价格83185元/吨，环比上周上涨0.78%；环氧树脂12700元/吨，环比上周上涨0.79%；钕铁硼现货价格165元/千克，环比上周下跌2.94%。 图表20：铸造生铁价格变化图表21：国内废钢价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表22：中厚板现货价格变化图表23：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表24：电解铜现货价格变化图表25：国内铜库存情况 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，上海钢联，东证衍生品研究院 图表26：永磁材料价格变化图表27：环氧树脂价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院 4、本周行业新闻和公告 4.1、上市公司重点公告 和信科技 5月18日，秦皇岛和信基业建筑科技有限公司混塔管片生产基地成功下线首件产品。本次下线的产品为明阳智慧能源集团200MW风力发电项目首环混塔管片构件。项目包含32座风塔，总方量约21000m³，是秦皇岛地区首个源网荷储一体化项目，也是秦皇岛地区风电项目装配式构件的首次尝试。 金风科技 近日，金风科技获得社会责任管理体系国家标准《社会责任管理体系要求及使用指南》（GB/T39604-2020）认证证书，成为风电行业�一家获得此认证证书的企业。该证书由通标标准技术服务公司（SGS）颁发。 运达股份 近期，经过严格的评估和审查，运达股份正式通过国家数据管理能力成熟度 （DCMM）三级认证，标志着运达股份在数据管理领域达到了稳健级水平。 振华重工 近日，工信部公告2024年�4号文件正式批准发布中国机械行业标准：JB/T14449- 2024《起重机械焊接工艺评定》，并于2024年10月1日正式施行。上海振华重工为该行业标准的牵头起草编制单位，基于数十年在起重机械制造领域的专业知识和技术经验，确保了标准内容的技术先进性、实用性以及对行业安全、质量及工艺的提升，填补了国内起重机械标准的空白。 4.2、行业新闻 1、天山电力煤电机组灵活性改造配套200MW风电项目正式开工！ 5月16日，由中国能建葛洲坝路桥公司参与建设的天山电力煤电机组灵活性改造配套 20万千瓦风电项目正式开工。该项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县境 内，预计总投资10.21亿元，新建总容量20万千瓦风力发电机组。2、黑龙江望奎妙香山200MW风电项目并网发电 5月20日，中国能建建筑集团承建的望奎妙香山200兆瓦风电清洁供暖示范项目并网 发电。该项目位于黑龙江省绥化市望奎县，装机容量200兆瓦，安装单机容量5.0兆瓦 的40台风力发电机组，风机叶轮直径为195米，轮毂高度为120米。 3、国家能源局：将在6省区开展可再生能源消纳监管 5月23日，国家能源局发布关于开展2024年电力领域综合监管工作的通知。文件指 出，国家能源局决定在6个省（自治区）内，开展电力领域综合监管工作，其中，重 点监管2023年以来落实可再生能源电力消纳责任权重、可再生能源发电项目并网接入、可再生能源优化调度、可再生能源跨省区交易消纳、可再生能源参与辅助服务市场、新能源利用率监测统计等情况。 4.3、政策汇总 1、鼓励民营企业参与！山东省发布集中式风、光项目竞配工作管理办法 5月14日，山东省发改委、山东省能源局发布关于《山东省集中式风电光伏发电项目竞争性配置工作管理办法（试行）》的通知。文件指出，本办法所称集中式风电光伏发电项目，是指利用海域、陆域开发建设的保障性并网项目，包括海上风电基地项目、海上光伏基地项目、陆上大型风光基地项目等。同时，鼓励民营企业参与竞争性配置工作。 2、四川省：开展退役风电设备再制造！ 近日，四川省经济和信息化厅发布《关于四川省以大规模技术改造带动工业领域设备更新行动方案的通知》。文件指出，推动再制造和资源循环利用，开展退役风电、光伏设备、航空