华为产业链更新

华为智车进展不断，销量持续验证。华为高阶智能驾驶城市NCA近日已全量升级，不依赖高精地图，让智界S7在全国40000+城乡镇所有主干道、支路全量都能开。实际使用中，智驾城市高架汇入/汇出成功率高达99.2%，实现快速迭代与覆盖。问界系列持续蝉联中国新势力销量冠军，单月交付新车24598辆，上市累计交付量超过12万辆，持续登顶中国新势力车型销量第一；同时，智界S7也已焕新上市，Pro版本首发搭载华为ADS，有望实现销量验证。 华为算力进展不断，生态持续扩张。1）目前，以昇腾910系列为硬件核心的昇腾计算生态已经建立，硬件系统和基础软件体系已经完备，围绕昇腾计算体系，诞生了大量优秀应用，如互联网推荐、自然语言处理、视频分析、图像分类、目标识别、语音识别、机器人等各种场景。未来，伴随硬件能力的不断提升，有望进一步实现生态共振。2）招标持续落地，产品供给需求两侧同步验证。2024年4月，中国移动发布了《2024—2025年新型智算中心采购招标公告》，其中AI服务器接近8000台，按照测算金额可超过150亿元，预计此次招标国产化比例较高。 鸿蒙生态进入第二阶段，“纯血”鸿蒙正在加速。1）2024年5月25日，OpenHarmony开发者大会2024在深圳成功举办。此次大会正式发布《OpenHarmony设备统一互联技术标准》，该技术标准以共筑统一生态为目标，根据“普适、模块化、可扩展”的设计原则，实现基于OpenHarmony跨行业设备间的互联互通。2）OpenHarmony开源三年多以来，已有超过300家伙伴加入OpenHarmony生态共建、7500多名共建者参与贡献，贡献代码超过1.1亿行 ， 累计有227个厂家的596款软硬件产品通过OpenHarmony兼容性测评。3）鸿蒙已经成为国内移动操作系统“第三极”，从国内市场份额看，截止到2023年Q4，Harmony OS市场份额已达16%。 目前，鸿蒙生态已经进入第二阶段，原生鸿蒙加速。根据中国经济新闻网报道，华为方面表示，鸿蒙生态进入第二阶段，4000个应用加入鸿蒙生态，原生鸿蒙应用2024年底前有望超5000个。 投资建议：1）华为算力：神州数码、软通动力、高新发展、华丰科技、华工科技、中创股份、光迅科技、九联科技、烽火通信、泰嘉股份、意华股份、灿芯股份、拓维信息、广电运通等；2）华为智车：江淮汽车、赛力斯、长安汽车、德赛西威、中科创达、东安动力、万马科技、阿尔特、菱电电控、华依科技、经纬恒润、东风汽车、北汽蓝谷、光庭信息等；3）华为鸿蒙：软通动力、九联科技、中软国际、智微智能、润和软件、亚华电子等。 风险提示：技术迭代不及预期风险；经济下行超预期风险；行业竞争加剧风险。 华为产业进展不断 1、华为智车进展不断，销量持续验证 华为高阶自动驾驶持续迭代。根据易车网报道，华为高阶智能驾驶城市NCA近日已全量升级，不依赖高精地图，让智界S7在全国40000+城乡镇所有主干道、支路全量都能开。 实际使用中，智驾城市高架汇入/汇出成功率高达99.2%。 问界系列持续蝉联中国新势力销量冠军，OTA持续升级 问界蝉联中国新势力品牌月销量冠军。2024年3月，鸿蒙智行旗下AITO全系交付新车31727辆，再次蝉联中国市场新势力品牌月销量冠军，并以领先优势连续三个月夺得中国新势力品牌销量冠军。1）问界新M7销量持续稳健增长，单月交付新车24598辆，上市累计交付量超过12万辆，持续登顶中国新势力车型销量第一，不断刷新中国汽车品牌单车型销量新纪录。2）豪华科技旗舰SUV问界M9势不可挡，单月交付新车6243辆，稳居中国新势力50万元以上车型销量第一，成为中国高端智能汽车市场里程碑。 图表1：问界全系交付不断突破 2024年3月，问界全系车型迎来重磅OTA升级。问界M9新增全国都能开、有路就能开的城区智驾领航辅助（City NCA）。随着本次OTA升级，鸿蒙智行旗下问界全系车型已具备了全国范围内的高阶智能驾驶能力，为用户带来更加安全、便捷的智慧出行体验。 智界S7焕新上市，Pro版本首发搭载华为ADS 2024年4月11日，智界S7亮相华为鸿蒙生态春季沟通会，产品力焕新升级。作为鸿蒙智行首款智慧轿车，智界S7搭载华为八大“黑科技”，凭借超人的智慧、越级的性能、全能的空间、高效的形态，展现出极强产品竞争力。本次沟通会上，智界S7带来焕新升级惊喜，分别是首发华为视觉智驾HUAWEI ADS基础版，以及智界S7 Ultra正式上市。 图表2：智界S7具备提车即享的智驾服务 智界S7 Pro将首发搭载的华为视觉智驾HUAWEI ADS基础版，让更广泛的用户都能享受到智驾的乐趣与便捷，不依赖激光雷达与高精地图，实现“全国高速城快轻松开、智能泊车轻松停”、全国高速和城市快速路支持NCA智驾领航辅助，智驾上下匝道，遇到道路施工、锥桶改道等场景，具备一定自主换道避障绕行能力。 华为和江淮合作的产品对标迈巴赫、劳斯莱斯。根据财联社的报道，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东近日透露，与江淮合作的产品名称还没有定，可能要做百万级的，非常高端的。“我们对标远远超越了迈巴赫、劳斯莱斯Phantom这个档次，比他们更豪华、更高端、更舒享的定位，那个卖一百多万，那个就非常高端。江淮定位是超高端，享界定位高端轿车，智界定位广泛中档和中高端，就是广泛人群能买得起的车。但是问界主要重点聚焦在SUV”。 2、华为算力进展不断，生态持续扩张 昇腾（HUAWEI Ascend）310是一款高能效、灵活可编程的人工智能处理器，在典型配置下，半精度（FP16）算力达到16 TFLOPS，整数精度（INT8）算力达到8 TOPS，功耗仅为8W。采用自研华为达芬奇架构，集成丰富的计算单元，提高AI计算完备度和效率，进而扩展该芯片的适用性。全AI业务流程加速，大幅提高AI全系统的性能，有效降低部署成本。 昇腾（HUAWEI Ascend）910是业界算力最强的AI处理器，基于自研华为达芬奇架构3D Cube技术，实现业界最佳AI性能与能效，架构灵活伸缩，支持云边端全栈全场景应用。算力方面，昇腾910完全达到设计规格，半精度（FP16）算力达到320 TFLOPS，整数精度（INT8）算力达到640 TOPS，功耗310W。 图表3：昇腾310与昇腾910芯片 图表4：昇腾310与昇腾910关键特性对比 昇腾计算产业是基于昇腾系列（HUAWEI Ascend）处理器和基础软件构建的全栈AI计算基础设施、行业应用及服务，包括系列处理器、系列硬件、CANN（Compute Architecture for Neural Networks，异构计算架构）、AI计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具、行业应用及服务等全产业链。 图表5：昇腾计算架构介绍 昇腾计算的基础软硬件是产业的核心，也是AI计算能力的来源。华为作为昇腾计算产业生态的一员，是基础软硬件系统的核心贡献者。 1）昇腾计算的硬件系统： 基于华为达芬奇内核的昇腾系列处理器等多样化AI算力； 基于昇腾处理器的系列硬件产品，如嵌入式模组、板卡、小站、服务器、集群等。 2）昇腾计算的基础软件体系： 异构计算架构CANN及对应的驱动、运行时、加速库、编译器、调试调优工具、开发工具链MindStudio和各种运维管理工具等，开放给广大的开发者和客户； AI计算框架，包括开源的MindSpore，以及各种业界流行的框架，作为生态的有机组成部分。同时，昇腾计算产业秉承开放的生态建设思路，支持各种计算框架的对接。 围绕昇腾计算体系，诞生了大量优秀应用，如互联网推荐、自然语言处理、视频分析、图像分类、目标识别、语音识别、机器人等各种场景；昇腾计算产业也拥抱各种云服务场景，支持laas，Paas，SaaS等多种云服务模式；同时，端边云协同的能力推动昇腾计算成为全场景的AI基础设施。 招标持续落地产品供给需求两侧同步验证 2024年4月，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局印发《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》，目标到2025年，北京市智算供给规模达到45EFLOPS，2025-2027年根据人工智能大模型发展需要和国家相关部署进一步优化算力布局。到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，整体性能达到国内领先水平，具备100%自主可控智算中心建设能力，有效支撑对标国际领先水平的通用和行业垂类大模型的训练和推理。 2024年3月，上海市通信管理局会同市委网信办、市发展改革委、市数据局等十一部门研究制定《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案（2024-2025年）》。目标到2025年，本市智能算力规模超过30EFlops，占比达到总算力的50%以上。算力网络节点间单向网络时延控制在1毫秒以内。智算中心内先进存储容量占比达到50%以上。到2025年，本市新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%，国产存储使用占比超过50%，服务具有国际影响力的通用及垂直行业大模型设计应用企业超过10家。同时，2024年3月，上海市发改委发布《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》，2024年4月1日起实施。鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金，总规模达1000亿元以上。重点支持包括算力基础设施（新算力）在内的5大重点领域。 中国移动大单落地，国产化比例预计较高。1）2024年4月，中国移动发布了《2024—2025年新型智算中心采购招标公告》，招标公告显示，本次项目采购总规模达到8054台，包括AI服务器7994台及配套产品（标包1）、白盒交换机60台（标包2）。 而此前公布的中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购（标包1-12）来看，标包1-11为人工智能服务器1204台，标包12为1250台，合计2454台，完成倍数级增长，而标包12总价约247372万元，则推断人工智能服务器单价在247372/1250=198万元。则此次2024—2025年新型智算中心采购的AI服务器金额可超过150亿元。2）比例来看，中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购中标的基本为国内一线信创大厂，包括昆仑技术、华鲲振宇、烽火通信、神州数码等，推断来看，预计2024—2025年新型智算中心采购中国产化比例较高。 图表6：中国移动2024年至2025年新型智算中心标包1中标候选人 3、鸿蒙生态进入第二阶段，“纯血”鸿蒙正在加速 OpenHarmony开发者大会2024召开，鸿蒙生态加速推进。 2024年5月25日，以“鸿心聚力智引未来”为主题的OpenHarmony开发者大会2024在深圳成功举办。大会以OpenHarmony 4.1 Release版本根技术特性解读为契机，聚焦OpenHarmony技术革新和社区生态进展，共设立70余项精彩议题，上百位专家学者齐聚一堂，共同探讨OpenHarmony开源技术的未来。 本次大会由OpenAtomOpenHarmony（以下简称“OpenHarmony”）项目群工作委员会主办，合作单位包括华为、深开鸿、九联开鸿、鸿湖万联、润开鸿、开鸿智谷、证开鸿、中软国际、诚迈科技以及中国科学院软件研究所等。深圳市软件行业协会作为支持单位，助力大会圆满举办。 OpenHarmony作为“下一代智能终端操作系统的根社区”，每一行代码都是开发者对国计民生行业的重要贡献。OpenHarmony项目群工作委员会执行主席、华为终端BG软件部副总裁柳晓见发表《众力汇聚，共筑万物智联数字底座》主旨报告，展示OpenHarmony生态进展。OpenHarmony开源三年多以来，已有超过300家伙伴加入OpenHarmony生态共建、7500多名共建者参与贡献，贡献代码超过1.1亿行，累计有227个厂家的596款软硬件产品通过OpenHarmony兼容性测评，其中软件发行版46款，商用设备32