新能源IT近期政策解读与数据跟踪：电改突破期，电力IT如沐春风
华西计算机团队 2024年5月25日 分析师：刘泽晶 SACNO：S1120520020002 邮箱：liuzj1@hx168.com.cn 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 证券研究报告|行业深度研究报告 电改突破期，电力IT如沐春风 新能源IT近期政策解读与数据跟踪 核心观点 新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能 经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力市场体系基本建立，电力交易机构独立性、规范性不断增强，电网配售电业务稳步放开，“主体多元、竞争有序”的市场格局初步形成，电力体制改革取得了显著成效。 当前至2030年是新型电力系统的加速转型期，持续加强电力系统智慧化运行体系建设，包括新型调度运行体系、电网智能升级、新型数字基 础设施融合升级、构建能源数字经济平台。我们预计新能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段。 今年，一场史无前例的大规模设备更新正在电力行业酝酿，我们认为，电力行业迎来了全新的机遇期。 夏季用电需求即将大涨，海外电网更新需求爆增，电力行业景气度提升 今年以来，全球多地面临电力供应紧缺形势，电费持续攀升并创下新高，美国得州电费更是提高近百倍，紧张的电力供需形势带动电力行业 景气大幅拉升。 国内电力消费也延续快速增长态势，根据国网能源院《中国电力供需分析报告2024》，预计2024年全国全社会用电量为9.82万亿kW·h，比上年增长6.5%左右。国家能源局综合司副司长张星预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦。我们认为，虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。 在能源转型进程下，欧美并网需求增长带动老旧电网等基础设施更新需求，从供需及产能规划角度，我们认为国内电力行业有望抓住出海机遇加速业务发展。 投资建议：重点关注配网/虚拟电厂：东方电子、能源预测与交易：国能日新、用户侧/微电网：安科瑞、能源数字化：国网信通。受益标的还包括：开普云、朗新集团、远光软件、威胜信息、智洋创新、恒华科技等。 风险提示：1）宏观经济下行风险；2）政策落地不及预期；3）技术开发与应用进度不及预期；4）需求不及预期等。 目录01电改九年成效显著，电力行业开启成长新征程 02迎峰度夏+出海良机，电力行业景气度提升 03投资建议与风险提示 01电改九年成效显著， 电力行业开启成长新征程 1.1电改九周年回顾：电力体制改革成效显著 2015年3月15日，中共中央、国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号文），拉开了我国电力行业市场化改革的大幕。九号文提出，按照“管住中间、放开两头”的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划。同时，推进交易机构相对独立规范运行，进一步强化政府监管、强化电力统筹规划、强化电力安全高效运行和可靠供应，史称，“三放开、一独立、三强化”。九号文明确深化电力体制改革的总体目标为，形成主要由市场决定能源价格的机制，让市场在电力资源配置中起决定性作用。 经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力市场体系基本建立，电力交易机构独立性、规范性不断增强，电网配售电业务稳步放开，“主体多元、竞争有序”的市场格局初步形成，电力体制改革取得了显著成效。 2024年5月23日，中央在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会强调进一步全面深化改革，国电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。我们认为，电力行业即将开启全新的增长阶段。 新一轮电力体制改革取得的成效 电价改革取得重要突破，市场化电价形成机制逐步理顺 遵循“管住中间、放开两头”理念，有序放开输配电价以外的竞争性环节电价。按照“准许成本+合理收益”原则，基本形成科学独立的输配电价制度体系，截至目前，已先后核定三轮省级电网输配电价，有力推动电网企业功能定位和运营模式实现转变。 电力市场体系建设取得积极进展，有效竞争市场格局基本形成 全国统一电力市场体系加快建设，在全国范围内基本建立涵盖“中长期+现货+辅助服务”的多周期多品种电力市场体系。中长期市场实现省级全覆盖，交易电量占市场化电量比重超过90%。现货市场建设取得突破性进展，第一批8个试点地区均进入连续结算运行，广东、山西已转入正式运行；第二批试点已全部启动试运行。 电力治理体系持续完善，政府治理效能进一步提升 电力法律法规持续完善，电力法先后进行两次修订，后续修订及可再生能源法等法律法规的修订工作已纳入日程；政府职能实现积极转变，持续推进电力领域“放管服”改革，审批核准程序与方式大幅简化，电力项目开发效率大幅提高。 主题 主要内容 调整有关市场范围、运营机构、交易主体表述 新一轮电力体制改革明确了“三放开、一独立、三强化”的改革“路线图”，省（区、市）电力交易中心、售电公司、电力用户、储能企业等新兴机构和主体迅速发展，市场注册管理制度大范围推广，第10号令中相关内容需进行调整。 完善市场成员、市场交易类型相关表述 电力市场成员包括经营主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等。明确电力市场注册基本要求，电力交易机构负责建立市场注册制度，负责注册管理、注册审核公布及报送政府部门备案等工作。基于当前电力中长期市场交易普遍开展、电力辅助服务市场全覆盖、电力现货市场建设加快推进现状，完善电力市场交易类型构成表述。 完善电能量、辅助服务交易等定义和交易方式 根据交易周期将电能量交易分为电力中长期交易和现货交易，电力辅助服务交易包括调频、备用和调峰等有偿电力辅助服务。电能量交易可通过双边交易和集中交易方式开展，具备条件的辅助服务采用市场竞争方式确定提供者。 细化风险防控相关要求 电力监管机构根据市场运作和系统安全需要，制定电力市场暂停、中止、恢复等干预规则，规定电力市场干预措施实施条件和相关处理方法。电力市场运营机构按照“谁运营、谁防范，谁运营、谁监控”的原则，履行市场监控和风险防控责任，对市场依规开展监测。 1.2从整体规划到运行规则，全国统一电力市场加快建设 4月29日，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》要求，持续推进能源治理体系和能力现代化，健全完善能源法治体系，持续深化能源体制机制改革，加大能源监管力度，加强能源电力安全治理，不断提升能源治理体系现代化水平。 5月14日，国家发展改革委公布《电力市场运行基本规则》，将自7月1日起施行，对加快建设全国统一电力市场体系做出顶层设计，为解决实际执行中还存在的规则不统一、地方保护、省间壁垒等问题提供依据；适应新型电力系统发展的实际需要，对新型经营主体进行了定义，对电力辅助服务交易、容量交易等进行了明确，着力构建适应高比例新能源接入、传统电源提供可靠电力支撑、新型经营主体发展的电力市场体系架构。 《2024年能源工作指导意见》具体要求《电力市场运行基本规则》主要修订内容 主题 主要内容 健全完善能源法律法规 推动全国人大常委会审议通过《能源法》，加快修订《可再生能源法》《电力法》《煤炭法》。推动修订电网调度管理条例、天然气基础设施建设与运营管理办法、油气管网设施公平开放监管办法、电力监控系统安全防护规定等规章制度。 深化能源重点领域改革 深化电力体制改革，助力构建新型电力系统。出台深化电力市场改革促进新能源高质量发展的意见。加强全国统一电力市场体系建设，推动落实电力现货市场基本规则，制定《电力辅助服务市场基本规则》《电力市场信息披露基本规则》《电力市场准入注册基本规则》。 强化能源市场监管 创新能源监管方式，加大监管工作力度，维护公平公正市场环境。在重点省份开展电力领域综合监管，针对电力市场运行中存在规则执行不到位、限制市场竞争、信息披露不到位等问题开展专项监管。加强电网和油气管网设施公平开放监管，提高电网和油气管网设施运行效率。 加强电力安全治理 出台关于新型电力系统安全治理的政策文件和防范新能源等新型并网主体并网安全事故重点要求，修订《电网安全风险管控办法(试行)》，研究制定煤电机组深度调峰安全监管措施开展能源电力系统安全生产治本攻坚三年行动以及水电站大坝安全提升专项行动第二阶段工作、电力建设工程施工安全和质量管控专项监管、配电网安全专项行动。 1.2从整体规划到运行规则，全国统一电力市场加快建设 另外，5月8日，国家发展改革委正式对外公布新修订的《电力市场监管办法》，将自6月1日起施行。国家能源局有关负责人表示，本次修订将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。 此前，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》，自3月1日起实施，将进一步完善电力价 格形成机制，提升电力系统综合调节能力，促进清洁能源消纳和绿色低碳转型。 《电力市场监管办法》主要修订内容 进一步明确实施主体 此次修订进一步明确实施主体为国家能源局及其派出机构。国家能源局依照本办法和国务院有关规定履行全国电力市场监管职责，国家能源局派出机构负责辖区内的电力市场监管，各有关部门和单位按职责分工做好电力市场监管相关工作。 优化调整监管内容 增加对售电企业、电力用户、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商的监管内容；明确对发电企业、电网企业、售电公司、电力用户、储能企业等与其他电力交易主体签订有关合同情况开展监管；增补对电网企业所属或者关联售电企业参与市场交易、代理购电情况的监管内容；依据《电力中长期交易基本规则》，提出对电力市场运营机构市场监控和风险防范要求。 增补监管措施 结合近年来电力市场监管实际和电力市场发展需求，新增监管措施章节，并依据《电力监管条例》等有关法规要求，在《办法》中进一步明确电力监管机构可采取的监管措施。如明确电力市场运营机构监管信息系统接入要求，对电力交易主体不履约等失信行为依法依规纳入信用体系，聘请第三方机构对电力市场运营机构开展电 力市场业务专业评估。 进一步明确实施主体 完善电力市场监管对象优化调整监管内容 细化电力市场规则管理表述 增补监管措施 完善电力市场监管对象 本次修订将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。同时，根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。 细化电力市场规则管理表述 基于近年来实践情况，电力市场交易品种和类型进一步多样化，着眼未来全国多层次统一电力市场体系要求，电力市场规则应为一整套互相衔接、完整有序的规则体系，由1个电力市场运行基本规则和N个配套规则组成。《办法》进一步明确，国家发展改革委、国家能源局依法组织制定电力市场运行规则，包括电力市场运行基本规则及配套的市场准入注册、交易组织、计量结算、信用管理、信息披露等相关规则、细则。 1.3国家能源局对6省区开展电力领域综合监管 5月17日，《国家能源局关于开展2024年电力领域综合监管工作的通知》发布，将在黑龙江省、安徽省、山东省、广西壮族自治区、四川省、宁夏回族自治区开展电力领域综合监管工作，通过开展涵盖电力规划建设、生产运行、供应保障全链条的综合监管，以点带面、突出重点，充分发挥监管工作在维护社会公共利益、推动电力领域重大规划政策落实、维护电力市场秩序和市场成员合法权益、提升电力领域治理整体效能等方面的重要作用。 综合监管重点事项 主题 监管内容 煤电规划建设、改造升级目标任务完成情况 2024年以来外送输电通道配套电源建设、支撑性保障性煤电项目开工投产、煤电机组改造升级实施等情况。 电网公平开放接入服务情况 2022年以来电网企业公平无歧视提供接入电网服务情况，
