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国轩高科(002074)公司简评报告：大众入局赋能公司转型，积极出海拥抱全球电动化浪潮240513

2024-05-13 东海证券坚守此念

国轩高科发布2023年年报及2024年一季报，受益于下游需求旺盛、供应链布局红利释放及大众入股带来的费用端改善，2023年公司营收及利润表现亮眼。2023年公司实现营收316.05亿元，同比+37.1%；归母净利润9.39亿元，同比+201.0%；毛利率16.9%，同比-0.9pct；净利率3.1%，同比+1.5pct。2024年Q1公司实现营收75.08亿元，同比+4.6%、环比-23.6%；归母净利润0.69亿元，同比-8.6%、环比-89.3%；毛利率17.9%，同比-1.1pct、环比+1.1pct；净利率0.5%，同比-1.0pct、环比-5.7pct。动力端，依靠大众背书，实现配套车型由A00级向B/C级转型，2023年公司动力电池装机量同比+28.1%。储能端，产品矩阵完备、客户覆盖全球，2023年出货量居全球前十。

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