贝恩公司发布最新2024亚太消费品市场研究

中断中的复原力：如何亚太地区现任 反机动叛乱分子 对11个亚太市场的23个消费品类别的分析显示细微差别的现实。 JichulKang,GeraldTan,WeiweiXing和DavidZehner 作者和确认 JichulKang是贝恩公司在韩国的消费品业务的合伙人 总部位于首尔。您可以通过电子邮件与他联系jichul.kang@bain.com. GeraldTan是贝恩公司在新加坡的消费品业务的合作伙伴。你可以通过电子邮件与他联系gerald.tan@bain.com. 魏伟兴是贝恩公司驻香港消费品业务的合伙人。 您可以通过电子邮件与她联系weiwei.xing@bain.com. 大卫·泽纳是贝恩公司消费品业务的高级合伙人 Asia-PacificregionandisbasedinSydney.Youcancontacthimbyemailatdavid.zehner@bain.com. 作者对所有做出贡献的人表示感谢，包括布鲁诺·兰尼斯、夏洛特·Apps、拉维 来自贝恩的斯瓦鲁普，尼娜·卡斯帕，普拉普蒂·萨尼，扎拉·莱特托勒，王米娅，高一飞和刘冉琪。 版权所有©2024贝恩公司。保留所有权利。 一瞥 我们分析了2018年至2018年11个亚太市场的23个消费品类别2022年表明，尽管叛乱分子取得了重大进展，但许多现任者主要-获得甚至增加了他们的市场份额。 没有单一类别或市场因素可以解释现有品牌的成败。渠道动态似乎比类别特征更有影响力。但最重要的是 现有企业如何管理其类别和品牌。 成功的现任者将其固有的优势与叛乱战略融合在一起，利用规模，同时拥抱敏捷性和创新。 亚太地区CPG品牌的崛起和重塑叛乱威胁 我们都听说过这种说法-叛乱品牌正在崛起，而大型现有品牌则面临由于进入壁垒的下降和创新的繁荣，未来越来越黯淡。然而， 贝恩公司对11个亚洲-太平洋fic市场的23个消费品(CPG)类别的数据分析从2018年到2022年揭示了一个更微妙的现实。 虽然叛乱品牌在从老牌品牌占领市场份额方面取得了进展，但这趋势并非包罗万象。尽管这些新兴品牌构成了真正的威胁，但许多老牌品牌继续取得成功。通过针对自己的优势量身定制的策略 和市场动态，即使在叛乱分子不断增加的情况下，现任者也可以茁壮成长。 我们在fi多年来研究了亚洲太平洋fic的253个类别和市场组合。我们发现，虽然大型现有品牌在112起案件中失利(defiNed失去了超过1个百分点的市场总体份额)，现任者在72起案件中保持稳定并获胜(增长超过1% 总市场份额点)在69个案例中。没有单一类别的现任者损失 在每个亚洲-太平洋fic市场的份额，也不是在所有类别中失去份额的单一市场(见图1）。因此，尽管叛乱分子在比现任者更多的情况下取得了进展 获得的结果表明，fi不能根据特定的fi市场和类别而变化。 图1:的确，叛乱分子正在取得成功-但有许多例外，现任获奖者比比皆是 马来西亚菲律宾日本印度中国越南印度尼西亚澳大利亚新加坡泰国南韩国 啤酒 酒精 精神 饮料 Wine Bathand 淋浴 颜色化妆品 美丽和个人护理 香料 头发护理 口腔护理 皮肤护理 糖果 食用油膳食和 汤 Food牛奶配方 宠物食品 咸味小吃 Sweet 饼干 洗衣护理 家庭护理 尿布/ 尿布/裤子瓶装水 碳酸盐 非酒精喝牛奶 饮料产品 能量饮料 Juice Win(任职者总份额收益>1pp)稳定(份额变动在±1pp内)损失（份额损失>1pp） 注：pp=百分点；现有品牌被定义为2018年在每个类别X国家的市场份额排名前10位的品牌，不包括 2022年不再存在；酒精饮料的总价值RSP和其他类别的零售/非贸易RSP的市场份额资料来源：Euromonitor；贝恩分析 渠道动态似乎比类别特征更有影响力 我们对11个亚洲-太平洋fic市场的分析显示，现有企业和 叛乱分子（见图2)。值得注意的是，韩国、新加坡和中国成为最有利的国家新进入者的环境。这一趋势可能与他们蓬勃发展的电子商务部门和 完善的第三方供应商网络，使这些地区特别有利于叛乱的增长。 例如，韩国是亚洲-太平洋区域电子商务领域的领导者之一发展。该国见证了令人印象深刻的电子商务销售渗透率约 2022年为34%。该市场的特点还在于其强大的第三方供应商基础设施，小品牌可以将其价值链的要素外包给它。这样一个生态系统显著的fi 降低了新业务的进入壁垒，加剧了对已建立业务的竞争压力 companies.Thishighedcompetitionisrefledinlargeincumbentslosinggroundin16ofthe23个监测类别。 相比之下，马来西亚、菲律宾和印度是最有利的市场。 这一趋势可以归因于传统贸易的主导地位，特别是在菲律宾和印度，以及电子商务的渗透率相对较低。这些复杂的渠道动态市场为新进入者创造了一个充满挑战的环境。 图2:韩国、新加坡和中国是对叛乱最友好的市场；马来西亚，菲律宾和印度是最友好的 按国家划分的现有品牌在23个跟踪类别中的表现（2018-22） 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 100% 80 60 40在韩国，大型现有企业 在23个类别中的16个中丢失 20在菲律宾，大型现任 在23个类别中的7个中丢失 0 马来西亚菲律宾印度澳大利亚 Japan 9% 印度尼西亚泰国 越南 中国新加坡韩国 5% 2% 7% 9% 26% 5% 3% 27% 13% 34% 30% 53% 78% 2% 2% 46% 18% 60% 22% 7% 11% Win(任职者总份额收益>1pp) 稳定(份额变动在±1pp内) 电子商务/传统贸易渗透率领先的国家 损失（份额损失>1pp） 类别总数: 2022年零售电子商务销售渗透 加权平均数 传统贸易百分比 23个类别2 注：1）中国电子商务渗透率由国家统计局公布，包括商品网上零售额，但不包括 非实物商品（即服务）的在线零售销售。2）基于Euromonitor数据的23个类别的加权平均传统贸易渗透率，不包括类别x没有传统贸易渗透数据的国家组合 资料来源：中国国家统计局；韩国统计信息服务局；日本经济产业省；eMarketer；Euromonitor；贝恩分析 例如，传统贸易约占23世纪零售额的53%。 菲律宾分析的类别。这显著fi不能分享强调了健壮的重要性 旨在在市场上取得成功的品牌的市场路由（RTM）能力。这样的景观为新的竞争者提供了一个强大的进入壁垒。这反映在一个大的事实中，老牌企业只在23个类别中的7个失去了，表明他们在 传统渠道仍然发挥着关键作用的市场。 逐类，我们的分析揭示了一系列结果。总体而言，美丽和个人 护理部门成为最容易接受叛乱品牌的部门，与其他部门形成鲜明对比，包括酒精和非酒精饮料、食物和家庭护理。在美容和个人- 在护理类别中，头发护理和皮肤护理对叛乱分子特别友好， 品牌分别在11个市场中的8个和9个市场中失去了市场份额。相反，糖果类别被证明是现有品牌的据点，因为现有企业只输了 在这一类别的11个市场中的1个(见图3). 图3:头发护理和皮肤护理是最叛乱分子友好的类别；糖果是最现任的友好 按类别划分的11个跟踪国家的现有品牌表现（2018-22） 总数 市场： 100% 80 60 40 20 0 在皮肤护理，大型现有企业 在11个市场中的9个失去了 在糖果，大 现任者在1中损失 11个市场 Wine 精神 Fra-颜色 grances化妆品 皮肤 care 牛奶Edible 公式 油 咸味小吃 尿布/尿布/裤子 瓶装水 能源饮料 Drinking 牛奶产品 酒精 饮料 美容和个人护理 Food Homecare 非酒精 饮料 Win(任职者总份额收益>1pp) 稳定(份额变动在±1pp内) 损失（份额损失>1pp） 1111111111111111111111111111111111111111111111 啤酒 Bathand Oral 头发 糖果- Sweet 宠物 膳食 洗衣 Juice Carbo- 淋浴 care care 运动 饼干 食物 和汤 care Nates 资料来源：Euromonitor；贝恩分析 根据大型现任企业的起源，研究它们的表现，三种不同的模式 出现(见图4)。在大多数亚洲-太平洋fic国家，如澳大利亚、新加坡和越南，外国现有品牌(即总部位于海外的公司拥有的现有品牌) 在23个跟踪类别中的大多数类别中继续保持市场份额的领先地位，并展示通过在大多数获奖类别中超越当地同行来提高韧性。 然而，在印度、菲律宾和印度尼西亚，虽然外国老牌公司也在市场份额上领先在大多数类别中，本地在位者表现出更强的能力来获得 获奖类别。例如，印度尼西亚的外国品牌在23个跟踪类别中领先15个2022年。尽管如此，当地在位者在七个在位者中的five显示出更高的增长-获奖类别，包括葡萄酒，果汁和甜饼干，从2018年到2022年。这些成功本地品牌可以归因于其在农村地区和下层地区的广泛分销网络 城市，在那里他们有效地利用传统的贸易渠道。 在韩国和日本，本土品牌传统上占据市场主导地位。然而，外国品牌最近开始引领一些现有获奖类别的增长，如碳酸盐 在日本和香水和尿布在韩国。 外国现有企业正在巩固 获胜者的位置 当地任职者追赶 外国任职者 外国在位者迎头赶上 关于当地的任职者 在新加坡,越南,马来西亚,澳大利亚,泰国,and中国，外国现任者 在大多数国家的市场份额中处于领先地位 类别，正在巩固主导地位。 在印度,印度尼西亚,and菲律宾,外国公司在市场份额方面领先在大多数类别中，而 当地人正在追赶。 在韩国andJapan，本地在职者在大多数类别的市场份额中领先，而外国在位者增长更快。 Market 支配者 示例：越南 在23个类别中的21个类别中，外国任职者 2018年的份额高于当地人。 示例：印度尼西亚 在23个类别中的15个类别中，外国任职者 2018年的份额高于当地人。 示例：韩国 在23个类别中的6个类别中，外国在职者 2018年的份额高于当地人。 增长 领导获胜类别 23 9 23 7 23 4 在23个类别中的9个类别中，在现有品牌 合计获得的份额 1+pp从2018年到2022年 在所有9个类别中现任者 赢了,外国现有品牌超过当地的 1 在4个类别中，现有品牌 在总量 获得的份额 1+ppfrom 2018年至2022年 在4个中的3个类中别, 外国 任职者品牌长大了当地的 Win 稳定 丢失 外国品牌 本地品牌 图4:本土品牌在印度、菲律宾表现出更强劲的增长势头，和印度尼西亚；外国品牌仍然领先于大多数跟踪类别 所有类别 现任 所有类别 现任 所有类别 现任 获奖类别 获奖类别 获奖类别 注：1）外国现有品牌的总份额收益高于本地现有品牌；本地品牌被定义为由 当地市场的公司；外国品牌被归类为总部位于当地国家以外的公司拥有的品牌，包括其他亚太地区国家和其他地区 资料来源：Euromonitor；Lit。搜索；贝恩分析 Covid-19的体验也很微妙 另一个常见的说法是，新冠肺炎疫情使现有品牌重新获得消费者在不确定时期寻找知名品牌。与此同时， 更大的制造商更有能力驾驭供应链中断。同样，我们的研究 在亚洲-太平洋fic国家之间表现出喜忧参半的影响。在Covid-19限制高峰期- 在我们分析的11个国家中，现有品牌在7个国家取得了更大的成功。印度 而中国看到了最可观的收益，在位者在8年内获得了收益，而fi又获得了额外的收益。类别分别与上一年相比。另一方面，在马来西亚等国家， 新加坡、越南和澳大利亚，要么没有显著的fi不能改变，要么在在Covid-19限制的高峰期有更多类别。总之，现有企业获得了Covid-19期间的牵引力在一些市场，但在另一些市场没有。 叛乱分子在许多情况下都有势头，但我们的数据显示，有弹性的现有品牌可以在亚洲-太平洋fic的广泛市场和类别中保