香港人工智能产业发展研究

香港人工智能產業發展研究 香港生產力促進局 與香港大學經管學院香港經濟及商業策略研究所 2023年11月10日 ©2023香港生產力促進局版權所有，不得轉載 ©2023香港生產力促進局版權所有，不得轉載 了解人工智能產業在全球及香港的發展概況研究掌握企業發展人工智能產業的需求、挑戰及機遇重點了解不同行業使用人工智能技術的現況及困難 對香港發展人工智能產業的建議 香港再工業化縱向策略延伸篇–香港新型工業化 2021年2022年2023年 香港人工智能產業發展研究背景 全球AI投資 145.7億 美元 2013 1,896億 美元 2022 AI產業市場潛力巨大 69個國家／地區 共制定超過1,000個AI政策措施 全球人工智能 最具創新力城市指數 資料來源：StanfordUniversityInstituteforHuman-CenteredAI(2023) AI應用 社交網絡公共服務電商及銷售 資料來源：OECD.AI 學者指數香港排全球第5 論文指數香港排全球第5 國際指數香港排全球第5 創新指數香港排全球第11 機構指數香港排全球第20 資料來源：AMiner 遊戲及娛樂 金融 醫療 製造 香港3所大學 入榜全球AI頂尖高校前30名 2023-24年度預算案宣布撥款30億港元，加強 前沿技術領域的基礎研究 AIR@InnoHK已擁有 14個研究AI實驗室 （製造、醫療保健、 物流、建築等） 2022年施政報告宣布預留100億港元推出 「產學研1+計劃」 自2018年起 政府已投入逾1,500億港元支持創科發展 利用300億港元共同投資基金和50億港元策略性創科基金吸引內地及海外高潛力 科技企業來港設立業務 香港三所大學 入榜全球AI頂尖高校前30名 2023-24年度預算案宣布撥款30億港元，加強 前沿技術領域的基礎研究 加速建設超算中心，助AI發展-明年起分階段設立人工智能超算中心 「人工智能與數據科學」 為香港 三大新型工業發展產業之一 AIR@InnoHK已擁有 14個研究AI實驗室 （製造、醫療保健、 物流、建築等） 2022年施政報告宣布預留100億港元推出 「產學研1+計劃」 2023施政報告 2023年6月簽署設立「數字政策辦公室」 自2018年起 政府已投入逾1,500億港元支持創科發展 利用300億港元共同投資基金和50億港元策略性創科基金吸引內地及海外高潛力 科技企業來港設立業務 《促進粵港澳大灣區 數據跨境流動的合作備忘錄》 加快推動政府服務數碼化和開放更多政府數據 參考海內外市場AI產業發展 海內外市場AI產業發展 紐約 新加坡美國瑞士 新加坡 政策頂層設計完善，戰略目標明確 於2015年已建立國家超級計算中心，目前擁有兩部千兆級超級計算機；新加坡國立大學醫療體系亦有一部千兆級超級計算機（名為Prescience）正在營運 於2019年推出「國家人工智能戰略」，聚焦(1)三重螺旋夥伴關係（研究社群+行業+政府）、(2)人才及教育、(3)數據架構、(4)進步及可信的環境、(5)國際合作 將資源集中投放於醫療、教育、邊境安全、物流、金融、政府等領域 支援中小企，培育本地人才 支援中小企應用AI，包括提供就緒指數測評服務、配對資金項目、平台工程團隊、高性能雲集群、數據中心、生成式預訓練模型、低程式碼開發工具等 AI學徒計劃（兩個月技能培訓，七至十個月項目實踐，每月三千五百至五千五百新加坡元津貼） 特許AI工程師認證（AIProfessionalsAssociation） 美國紐約 聚集國際頂尖研發中心，金融市場驅動AI產業發展 國際金融中心地位為AI企業提供一流融資空間 Google、Microsoft等全球頂尖科技巨頭均於當地設立AI研發中心；亦有UiPath、Runway 等AI細分賽道的代表企業 推動公共部門應用AI，保障市民數字權利 2021年發布《紐約市人工智能戰略》，目標為AI的發展構建一個健康的生態系統 優化公開數據計劃，並建立通用的數據戰略和指引，以提升公共部門處理數據的效率 挖掘公共部門應用AI和提升應用效率的機會，並對已部署的AI系統進行恆常檢視 與社會組織合作，推動公眾參與；持續監察AI對社會的影響，保障市民數字權利，協助弱勢群體適應AI新時代 世界一流創新環境，為AI發展提供優質土壤 瑞士國家超算中心與HewlettPackardEnterprise和Nvidia合作建設的超級計算機Alps計劃 於年內上線，用以取代其世界排名第28（截至2023年6月）的超級計算機PizDaint 公共財政大力支持研發及教育，培育出蘇黎世聯邦理工學院、洛桑聯邦理工學院等世界頂尖的創新型大學，亦促進了IDSIA人工智能實驗室和Idiap研究所的發展 瑞士聚集外國及本地領先企業，推動AI科研成果產業化 孕育出MindMaze、Scandit、WISeKey等頂尖AI企業，亦有Yokoy、ANYbotics等AI初創企業 擁有Swisscom、LombardOdier、Richemont、Adecco、Firmenich等本地老牌巨企 吸引Microsoft、Google、IBM、Disneyland、Sony等外國科技巨頭於當地設立AI研發中心 企業與大學和研發機構緊密合作，促進AI科研成果產業化 內地AI產業發展 上海深圳 內地AI龍頭城市之一，連續6年舉辦世界人工智能大會 將AI列為三大核心產業之一，重點發展智能芯片、智能軟件、自動駕駛，以及智能機器人 於2000年起建設上海超級計算中心，該中心擁有魔方III等超級計算機，並負責營運上海市人工智 上海能公共算力服務平台，算力達到世界頂尖水平 2023世界人工智能大會成功推動32個重大產業專案簽約，專案投資總額達288億人民幣 政府主導AI產業發展，全方位覆蓋關鍵要素 《上海市人工智能產業發展「十四五」規劃》等頂層政策，涵蓋基礎研究、數據、算法、算力、產業集群、產業鏈、產業應用和生態圈等方面 構建數據要素市場；支持開放源碼應用和算法創新；推出AI算力劵；積極參與AI標準建設 構建產業園區服務體系，提供研發設計、數據訓練、算力共用、中試應用、科技金融等服務，以及完善重點招商項目全流程服務 AI算力充裕，產業發展形成規模 於2009年已成立國家超級計算深圳中心，而鵬城雲腦II算力平台提供世界級算力 參考深圳市人工智能產業協會的研究，深圳的AI產業規模於2022年達到2,488億人民幣，當中核心產業規模為308億人民幣 深圳 主動提出與香港合作，尤其重視AI的產業應用 發布《人工智能產業促進條例》和《加快推動人工智能高品質發展高水平應用行動方案》，聚焦算力基建、數據、人才、基礎研發、產品創新、應用場景、產業集聚等方面，確立政府部門職責 推出「城市+AI」應用場景清單，聚焦公共服務、城市治理、製造業等領域 發揮政府投資引導基金作用，形成1,000億規模的人工智能基金群 提出聯合香港企業、科研機構、高校等，建設企業級智能算力平台，打造深港人工智能算力賦能中心 ©2023香港生產力促進局版權所有，不得轉載 香港AI產業概況 基礎層 數據資源系統平台硬件設施 技術層 通用技術 算法底層框架 應用層 應用平台 解決方案 所有企業 大企 中小企 49% 62% 44% 41% 34% 44% 59% 64% 58% 共訪問216間AI企業 香港AI產業鏈分布 大企 53 (25%) 中小企 163 (75%) 17%企業表示同時在三個層面發展 不願透露4% 虧損 41% 盈利 31% 所有企業 盈利狀況 收支平衡 24% 不願透露 15% 累計投資 <$1M 49% $1-5M 21% 財政概況 企業資金來源： 55%表示有盈利或收支平衡43%包括香港政府資助基金 51%大企表示有盈利 19%包括創業投資／天使基金 29% 主要針對行業 電訊及資訊科技服務 24% 醫療/診所及健康器械、保健品、藥品 23% 教育、培訓／訓練 22% 48%企業只針對一個行業 發展概況 其 海外他 2% 15% 內地 19% 主要收入 來源地 香港 63% 製造 21% 政府機構 16%企業針對兩個行業 15%企業針對三個行業 81%企業的技術人員 500+ 9% 50-499 16% 員工數目 整體 <10 45% 10-49 31% 佔總人數一半或以上 解決算力的方法 香港AI產業行業挑戰 算力不足 選擇超算中心的首五個因素 76% 48% 46% 71%使用雲計算服務 31%使用內地超算中心 26%使用海外超算中心 價格數據安全／ 30% 26% 私隱 運算速度／計算性能 44%企業正面對 「算力不足」 的挑戰 大企：34%中小企：47% 申請審批便捷程度 用戶體驗／介面／工具支援 不用收集 24% 香港AI產業行業挑戰 數據及人才 足夠 9% 要長時間不需招聘 成功招聘 沒有相關 數據8% 數據收集情況 收集 16% 25% 聘請技術人才情況 26% 難以收集 44% 招聘困難 49% 增加的原因 香港AI產業 對香港技術人才的需求 減少的原因 45%香港政府的行業政策支持，如相關基金 39%在香港的業務有所增長 34%香港擁有數間優秀的大學， 基礎研發名列世界前茅 23%香港的稅務較優惠 22%較容易在香港吸引內地／ 海外的人才 77%香港的營運成本較高 維持 37% 增加 45% 在香港的 技術職位 減少 18% 41%香港缺乏相關的技術人才 36%香港缺乏人工智能應用場景，本地市場較小 18%香港缺乏數據資源 13%香港缺乏人工智能產業的基礎配套，如超算中心 未有計劃 12% 只有香港 14% 香港AI產業未來發展概況 有意拓展至產業 市場開拓 多個市場 55% 只有內地 11% 只有海外 8% 22%企業 維持現有業務 鏈的其他層面 香港企業使用AI概況 受訪者資料 共訪問267間 香港中小企及大企 大企：19%中小企：81% 零售及膳食業製造業 個人服務業專業服務業資訊及通訊業金融及保險業 建造業物流業地產業其他 香港企業使用 使用範圍 累計投資額 AI情況 58%市場營銷 34% 內部營運管理 13% 30-100萬 16% 研發 12% 100萬或以上 11% 不願透露 44%營運 46%10萬以下 19%10-30萬 60% 39% 32% 19% 成本過高 預期收益不及投入缺乏適合方案 未能跟上技術 沒有必要應用 23% AI 使用情況 未打算應用 36% 正在應用 32% 將會應用 9% 56% 市場營銷 48% 10萬以下$14萬 44% 內部營運管理 20% 10-30萬 平均預算 28% 營運 8% 30-100萬 投資額 16% 研發 0% 100萬或以上 24% 未知／不願透露 預計使用範圍 $83萬 平均累計投資額 預計投資額 應用AI的好處 60%減少人為操作失誤 56%有助優化決策 51%提高生產力 應用AI的挑戰 47%缺乏人才 34%缺乏資金 31%未能解釋AI決策 香港企業使用AI效果 已應用AI的企業 將應用AI的企業 預計應用AI的好處 68%減少人為操作失誤 64%發掘更多客源 60%節省成本 預計應用AI的挑戰 52%缺乏人才 52%缺乏資金 32%選擇適合方案 超出預期 14% 未知 34% 使用AI 效果 符合預期 49% 正在應用 32% 59% 正在應用 AI的企業 沒有必要應用 23% 表示會拓展AI應用 預計拓展投資額 AI 使用情況 未打算應用 36% 將會應用 9% $122萬 平均預計拓 展投資額 香港企業擴充使用AI計劃 39% 10萬以下 22% 10-30萬 14% 30-100萬 10% 100-500萬 4% 500萬或以上 12% 不願透